この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 東京でIFAを探す前に！自分に合う相談先を要チェック
- 東京でおすすめのIFA6社を比較
- マネーキャリア
- アイ・パートナーズフィナンシャル
- マネイロ
- 投資信託相談プラザ 東京本店
- IFA法人GAIA
- 株式会社Innovation IFA Consulting 東京本社
- 東京のIFA相談窓口事情！選ぶ際のポイントを解説
- プロフィールから担当者の経験・スキルを確認する
- トータル的なプランニングができるか確認する
- 会社の口コミ・評判を確認する
- 東京のIFA相談窓口に関してよくある質問
- IFAは怪しくありませんか？
- IFAとFPの違いはどこですか？
- リタイアメントプランニングの相談はできますか？
- 【番外編】東京のIFA一覧
- 【まとめ】東京でおすすめIFA相談窓口
東京でIFAを探す前に！自分に合う相談先を要チェック
IFAの相談窓口を探す前に、まずはどの相談窓口が相談先として相応しいのか確認しておくことが重要です。
下記では、資産運用の相談先に関する診断チャートです。相談したい内容と照らし合わせながら自分にピッタリの相談先を見つけましょう。
東京でおすすめのIFA6社を比較
▼東京でおすすめのIFA6社
| 相談窓口 | マネーキャリア （IFA・FP所属） | アイ・パートナーズ フィナンシャル | マネイロ | 投資信託相談プラザ 東京本店 | IFA法人GAIA | 株式会社 Innovation IFA Consulting 東京本社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 一部無料 | 無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 資産形成 ライフプラン 住宅ローン 家計相談 保険相談 | 資産運用 | 資産運用 | 資産運用 資産形成 保険相談 等 | 資産運用 資産形成 等 | 資産運用 資産形成 保険相談 不動産 |
| 専門家の 口コミ掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 専門家の プロフィール掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| 店舗相談 | ✕ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※情報の確認ができない場合は「ー」で表記しています。
マネーキャリア
マネーキャリアは、中立的な立場から利用者一人ひとりに最適な解決策を提案するIFA相談窓口です。
資産運用やライフプラン、保険の見直しなど、多岐にわたる相談内容に総合的に対応し、幅広いサポートを提供します。
特に、相談から解決まで一貫して無料で対応しているため、費用を心配せず安心して利用できる点が魅力です。
また、公式サイトでは担当者のプロフィールや口コミを事前に確認することができ、利用者が自分に合った専門家を選びやすい仕組みも整っています。
幅広い対応力と高い信頼性を兼ね備えたマネーキャリアは、IFA相談窓口を選ぶ際に最適な選択肢です。IFA相談窓口を選ぶ際にはぜひ検討してみてください。
詳細情報
アイ・パートナーズフィナンシャル
アイ・パートナーズフィナンシャルは、全国19箇所にオフィスを構えるIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）窓口で、地方在住者でも相談しやすい環境が整っています。
上場企業として高い信頼性を持ち、特定の金融機関に依存しない中立的な立場から、顧客の利益を最優先にした提案を提供。これまで多くの相談者から頼られてきた実績があります。
楽天証券やSBI証券をはじめとする多様な金融商品を取り扱い、顧客一人ひとりのニーズに合わせた柔軟な資産運用が可能です。
また、200名を超えるIFAが在籍し、それぞれが専門的な知識と経験を活かした高品質なサポートを行っています。
さらに、オンライン相談にも対応しているため、全国どこからでもアクセスできる利便性も魅力です。
詳細情報
マネイロ
マネイロは、専属アドバイザー「マネイロコンシェル」による個別対応が特徴のIFA相談窓口です。
顧客のニーズに基づき、幅広い金融商品の中から最適な運用プランを提案します。
全ての相談はオンラインで完結し、土日祝日も対応可能なため、忙しい方でも利用しやすい環境が整っています。
アドバイザーは全員が金融機関出身の専門家で、具体的で信頼性の高いアドバイスを提供。また、無料で何度でも相談が可能で、強引なセールスが一切ないため、初めての方でも安心して活用できます。
柔軟性と安心感を兼ね備えた、資産運用を始めたい方に最適な相談窓口です。
詳細情報
投資信託相談プラザ 東京本店
投資信託相談プラザは、独立系の立場から中立的で顧客本位のアドバイスを提供するIFA相談窓口です。
特定の金融機関に属さず、相談者一人ひとりのニーズに合った最適な資産運用プランを提案。全国各地に店舗を展開しており、幅広い地域で相談が可能です。
さらに、相談は無料で、投資信託を中心に生命保険や住宅ローン、不動産、相続対策など多岐にわたるお金の悩みに対応しています。
SBI証券や楽天証券などの大手ネット証券とも提携しており、多様な金融商品の中から最適な選択ができる点も見逃せません。
経験豊富な専門スタッフが在籍しており、金融商品の選択から資産運用の具体的な計画まで丁寧にサポートします。
また、初心者から経験者まで参加できる無料のマネーセミナーを定期的に開催し、金融リテラシー向上も支援していますので、要チェックです。
詳細情報
IFA法人GAIA
詳細情報
株式会社Innovation IFA Consulting 東京本社
株式会社Innovation IFA Consultingは、多様な金融機関や保険会社、各種提携先と業務提携を結ぶことで、特定の商品や企業に偏らない中立的な立場を貫き、相談者一人ひとりのニーズに応じた最適な提案を行います。
相談料や提案料は無料で、気軽に利用できる点が魅力です。相談者の状況や目標を丁寧に伺い、運用戦略を立案し、長期的な資産運用の提案をサポートします。
提供するサービスは、株式や債券といった金融商品の案内にとどまらず、不動産、AIを活用した資産運用、暗号資産やアート資産に至るまで多岐にわたります。これにより、多様な選択肢から最適な資産運用プランを構築できる柔軟性が特徴です。
また、東証グロース市場上場の株式会社イノベーションのグループ会社として、グループのリソースを活用した質の高いサポートを提供します。
詳細情報
他のIFAに関する記事▶︎
東京のIFA相談窓口事情！選ぶ際のポイントを解説
東京都は日本の経済・文化の中心地であり、多様な職業やライフスタイルが存在します。
収入水準が高い一方で生活コストも高いため、資産運用や老後資金計画への関心が特に高いエリアです。
IFA相談窓口は数多く存在し、オンライン相談や訪問相談が充実しており、幅広い金融商品から中立的な提案を受けやすい環境が整っています。
ここからは東京でIFA相談窓口を選ぶ際のポイントを解説します。下記の項目を参考にして東京でのIFA相談を有意義なものにしてくださいね。
プロフィールから担当者の経験・スキルを確認する
IFA相談窓口を選ぶ際、担当者の経験やスキルを確認することは非常に重要です。
IFAは中立的な立場で資産運用や保険、老後資金計画の提案を行いますが、担当者の専門性や実績により提案内容の質が大きく異なる場合があります。
プロフィールを確認することで、保有資格や過去の実績、得意分野を把握でき、自分の相談内容に最適な専門家を選ぶことが可能です。
また、経験豊富な担当者を選ぶことで、複雑な問題や長期的なプランニングにも対応できる信頼性の高いアドバイスが期待できます。
適切な担当者を見極めることは、満足度の高い相談と資産形成の成功に直結しますので、欠かせない工程です。
トータル的なプランニングができるか確認する
IFA相談窓口を選ぶ際に、トータル的なプランニングが可能かを確認することは非常に重要です。
資産運用、保険、老後資金計画、住宅ローンなどは、それぞれが家計やライフプラン全体に深く関わるため、個別の解決では不十分な場合があります。
トータル的なプランニングができる窓口では、相談者の収入や支出、将来のライフイベント、税務リスクなどを総合的に考慮し、一貫性のある最適な提案が可能です。
これにより、短期的な課題解決だけでなく、長期的な安定した資産形成を目指せます。
包括的な視点を持つ窓口を選ぶことで、効率的かつ安心なサポートを受けられる環境が整うでしょう。
会社の口コミ・評判を確認する
IFA相談窓口を選ぶ際、会社の口コミや評判を確認することは非常に重要です。
口コミや評判は、過去の利用者が実際に体験したサービス内容や対応の質を知るための有力な情報源です。
特に、担当者の対応力、中立性、提案内容の具体性、しつこい営業の有無など、利用前に把握しにくいポイントを知る手助けになります。
また、会社の信頼性や透明性を判断する材料としても有用です。口コミや評判を確認することで、安心して相談できる窓口かどうかを見極められ、より満足度の高い相談体験につながります。
事前のリサーチが窓口選びを成功させる鍵となります。
東京のIFA相談窓口に関してよくある質問
ここまで、東京で相談できるおすすめのIFA相談サービスについて紹介してきました。
記事を読んでいただいた方の中には、IFA相談に関する疑問が出てきている方もいらっしゃるのではないでしょうか？
そこでここからは、IFA相談に関するよくある質問について解説していきます。
IFAは怪しくありませんか？
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）は、中立的な立場で資産運用や保険の相談を行う専門家で、怪しい存在ではありません。
IFAは特定の金融機関に属さず、複数の商品を比較して資産運用について相談者に最適な選択肢を提案できる点が特徴です。
IFAはFP資格や金融商品の販売に必要な登録を持つプロフェッショナルが多く、信頼性が担保されています。また、契約時に金融機関から手数料を受け取る仕組みが多いため、相談者には直接費用がかからないことも安心材料です。
信頼できるIFAを選ぶには、口コミや評判、担当者の資格や実績を事前に確認することが重要です。
IFAとFPの違いはどこですか？
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）とFP（ファイナンシャルプランナー）の主な違いは、業務の範囲と中立性です。
IFAは特定の金融機関に属さず、中立的な立場で資産運用や保険などの提案を行い、主に金融商品の販売で報酬を得ます。一方、FPは家計の見直しやライフプラン作成など幅広い相談に応じる総合的なアドバイザーで、独立している場合や企業に属している場合があります。
FPは金融商品を提案する場合もありますが、IFAは特に金融商品の選定と販売に特化しており、相談者の資産運用に最適な商品を提案することが主な役割です。
目的に応じて使い分けることが重要です。
リタイアメントプランニングの相談はできますか？
IFA相談窓口では、リタイアメントプランニングの相談も可能です。
リタイアメントプランニングとは、退職後の生活を安心して送るために必要な資金計画を立てることです。
IFAは、年金や保険、資産運用を含めた総合的な視点で、相談者のライフスタイルや目標に応じたプランを提案します。
特定の金融機関に属さない中立的な立場のため、複数の商品を比較し、最適な選択肢を提案できるのが特徴です。
老後資金の準備や効率的な運用方法、リスク管理についても具体的なアドバイスが受けられるため、IFA相談窓口はリタイアメントプランニングをしっかり進めたい方にとって心強い存在です。
【番外編】東京のIFA一覧
東京で無料のIFA相談を行える窓口は多くはありません。店舗相談で対面の雰囲気を感じながら相談したい人は下記の表から問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、店舗相談は提案を断りにくいといった側面も。よりフラットな相談を望む場合はオンライン対応の窓口がおすすめです。
| 相談窓口 | IFA法人MK3 株式会社 本社 | ひびき フィナンシャルアドバイザー 株式会社 本社 | 株式会社 シェアティブ 本社 | 株式会社 オールアセット マネジメント 本社 | 湘南証券年金 プランニング 株式会社 東京支店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 有料 | 無料 | ー | 無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産形成 資産運用 | 資産形成 資産運用 保険 相続対策 不動産対策 遺⾔作成サポート | 資産形成 資産運用 | 資産形成 資産運用 | 資産形成 資産運用 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-12-2 クロスオフィス渋谷 | 東京都品川区東品川2-3-14 東京フロントテラス 13F | 東京都港区西新橋1-17-12 第二横山ビル 5F | 東京都千代田区神田神保町1-40 渡辺ビル 1F | 東京都中央区日本橋茅場町1-6-17 十字屋ビル 3F |
| 電話番号 | 03-6450-6295 | 03-4400-7550 | 03-5510-5971 | 03-3295-3177 | 03-5623-4111 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜15:00 | 平日 8:30〜17:00 | 平日 9:00〜17:30 | 平日 9:00〜17:00 | 平日 9:00〜17:00 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】東京でおすすめIFA相談窓口
東京で相談できるIFA相談窓口のおすすめを見てきましたがいかがでしたか？
東京都は日本の経済・文化の中心地で、多様な職業やライフスタイルが共存するエリアです。収入水準が高い一方で生活コストも高いため、資産運用や老後資金計画への関心が非常に高まっています。
そんな東京都でおすすめのIFA相談窓口は「マネーキャリア」です。
全ての相談員がFP資格を保有しており、中立的な立場から保険、資産運用、住宅ローンなど幅広い分野で専門的なアドバイスを提供します。また、訪問相談とオンライン相談にも対応しており、忙しい都市部の生活スタイルに適応した柔軟なサービスを利用できます。
透明性が高く、何度でも無料で相談可能な点も大きな魅力です。
| 気になるポイント | 当てはまる方はこの記事をチェック！ |
|---|---|
| おすすめのIFA | IFA相談おすすめ5社を比較！人気の無料窓口やIFAを選ぶ際の注意点を解説 |
| IFAの選び方 | IFAの選び方5選！失敗しないために専門家が押さえておくべきポイントを解説 |
| IFAのメリット | IFAの4つのメリット！他の相談先との違いを専門家がわかりやすく解説 |
| IFAのデメリット | IFAの7つのデメリット！実際に相談した方の感想や注意すべきポイントを解説 |
| IFAとFPの違い | IFAとFPの違いを徹底比較！それぞれの窓口に向いている人も解説 |
| IFAは怪しい？ | IFAが怪しいと言われる6つの理由とは！？専門家がIFAの裏事情を解説 |
| IFAは手数料稼ぎ？ | IFAは手数料稼ぎ？と言われる4つの理由｜実際どうなの！？専門家が解説 |
ジャンル
資産形成
住宅ローン
家計相談
保険相談
ライフプラン
口コミ掲載
プロフィール掲載