この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 埼玉でIFAを探す前に！自分に合う相談先を要チェック
- 埼玉でおすすめのIFA6社を比較
- マネーキャリア（IFA・FP所属）
- アイ・パートナーズフィナンシャル
- マネイロ
- 株式会社 L&F
- 株式会社前川FP事務所アドバンス
- マネードクタープレミア 浦和パルコ店（浦和パルコIFAオフィス併設）
- 埼玉のIFA相談窓口事情！選ぶ際のポイントを解説
- プロフィールから担当者の経験・スキルを確認する
- トータル的なプランニングができるか確認する
- 料金体系を確認する
- 埼玉のIFA相談窓口に関してよくある質問
- 有料相談と無料相談に違いはありますか？
- FPとIFAに違いはどこですか？
- IFA相談前に準備しておくことはありますか？
- 【番外編】埼玉のIFA一覧
- 【まとめ】埼玉でおすすめIFA相談窓口
埼玉でIFAを探す前に！自分に合う相談先を要チェック
IFAの相談窓口を探す前に、まずはどの相談窓口が相談先として相応しいのか確認しておくことが重要です。
下記では、資産運用の相談先に関する診断チャートです。相談したい内容と照らし合わせながら自分にピッタリの相談先を見つけましょう。
埼玉でおすすめのIFA6社を比較
| 相談窓口 | マネーキャリア （IFA・FP所属） | アイ・ パートナーズ フィナンシャル | マネイロ | 株式会社 L&F | 株式会社 前川FP事務所 アドバンス | マネードクタープレミア 浦和パルコ店 （浦和パルコIFAオフィス併設） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 | 無料 | 有料 | ー | 無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 資産形成 ライフプラン 住宅ローン 家計相談 保険相談 | 資産運用 | 資産運用 | 資産運用 住宅購入 住宅ローン 保険 ライフプラン 老後資金 教育資金 家計相談 | 資産形成 資産運用 | 資産運用 資産形成 保険相談 家計の見直し 住宅ローン 相続関連 キャッシュフロー診断 老後資金 |
| 専門家の 口コミ掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 専門家の プロフィール掲載 | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| 店舗相談 | ✕ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マネーキャリア（IFA・FP所属）
マネーキャリアは、利用者に寄り添い、中立的な視点で最適な提案を行う信頼のIFA相談窓口です。
資産運用、ライフプラン、保険の見直しなど、幅広い分野を総合的にサポートするため、他の専門家が特定分野に偏る場合でも、安心して相談できます。
相談から解決まで一貫して無料で対応しており、費用の負担を気にせず利用できるのも大きな魅力です。
さらに、公式サイトで担当者の情報や口コミを確認し、自分に合った専門家を選べる点も多くの方に支持されています。その結果、累計相談件数は100,000件を突破しました。
多様な提案力と高い信頼性を兼ね備えたマネーキャリアは、IFA相談窓口を検討する際の最適な選択肢です。ぜひ活用して資産形成に役立ててください。
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アイ・パートナーズフィナンシャル
アイ・パートナーズフィナンシャルは、信頼性と利便性を兼ね備えたIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の相談窓口です。
全国に19のオフィスを展開し、地方在住者でも利用しやすいネットワークを構築。上場企業としての高い信用力と、中立的な立場でのアドバイス提供により、納得したうえで資産形成が可能となっています。
楽天証券やSBI証券など多彩な商品ラインナップを活用した資産運用の提案が強みで、200名以上のIFAが在籍し、幅広い専門知識と経験で対応します。
さらに、オンライン相談にも対応しており、場所を選ばず専門的なサポートを受けられる点が大きな魅力です。
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マネイロ
マネイロは、顧客一人ひとりに寄り添い、高品質なサービスを提供する信頼のIFA相談窓口です。
最大の特徴は、専属アドバイザー「マネイロコンシェル」による個別対応です。相談者専属のアドバイザーが付き、幅広い金融商品の中から最適な運用プランを提案します。
相談はすべて無料で、土日祝日を含めオンラインで完結可能。忙しい方でも気軽に利用できる利便性が魅力です。
さらに、在籍アドバイザーは全員が金融機関出身で、証券や保険を幅広く取り扱う資格を保有。専門的かつ具体的なアドバイスを提供します。定期的な見直しや不安時の相談も何度でも無料で対応し、強引なセールスが一切ない点も安心です。
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株式会社 L&F
株式会社L&Fは、国内大手および外資系証券会社で27年の実務経験を持つ専門家が在籍し、資産運用のサポートを行うIFA相談窓口です。
特に「1000万円以上のまとまった資金」の運用に強みを持ち、富裕層の顧客から高い支持を得ています。
初心者でも実践可能な具体的な資産運用方法を提案し、複雑な金融知識がなくても安心してスタートできるのが特徴です。また、特定の金融機関や団体に属さない独立系の立場から中立的なアドバイスを提供し、しがらみのない「相談者ファースト」の提案が可能となっています。
さらに、金融商品や保険を無理に勧めない有料相談スタイルを採用しており、相談者の利益を最大限に追求することに注力。相談者に最適な選択肢を提示し、資産形成や運用における信頼できるパートナーとして人気を集めています。
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株式会社前川FP事務所アドバンス
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マネードクタープレミア 浦和パルコ店（浦和パルコIFAオフィス併設）
マネードクタープレミアは、IFA相談窓口として高度な専門知識と中立的な視点を活かし、顧客一人ひとりの資産運用やライフプランニングを総合的にサポートします。
特定の金融機関に属さない独立系の立場から、顧客本位の提案を行い、保険、資産運用、相続対策など多岐にわたるお金の悩みに柔軟に対応可能です。
プライバシーを重視した個室での相談やオンライン相談に対応しており、自宅やオフィスからでも利用しやすい環境を提供しています。
また、税理士や司法書士などの専門家と連携し、複雑な相談にも対応することで、包括的な解決策を提供。全国展開のネットワークと最新情報を活用し、顧客の利益を最優先に考えたサービスを実現しています。
初めての方でも安心して相談できるよう、気軽に利用できる体制を整えています。
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埼玉のIFA相談窓口事情！選ぶ際のポイントを解説
ここからは埼玉でIFA相談窓口を選ぶ際のポイントを解説します。下記の項目を参考にして埼玉でのIFA相談を有意義なものにしてくださいね。
プロフィールから担当者の経験・スキルを確認する
IFA相談窓口を選ぶ際にプロフィールから担当者の経験・スキルを確認することは非常に重要です。
IFAは中立的な立場で資産運用の提案を行いますが、担当者の知識や経験により提案の質が大きく異なります。担当者の過去の経歴や保有資格、得意分野を事前に確認することで、自分の目標やニーズに合った提案が期待できるかを判断できるため、窓口選びの際には公式ホームページで確認するようにしましょう。
また、金融商品は複雑でリスクも伴うため、信頼できる経験豊富なプロに依頼することで安心して資産形成を進められます。
プロフィール情報を通じて、担当者がどれほど顧客視点に立てる人物かを見極めることが、長期的な資産運用の成功に繋がります。
トータル的なプランニングができるか確認する
IFA相談窓口を選ぶ際にトータル的なプランニングができるか確認することは、資産運用の成功において非常に重要です。
資産運用は投資だけでなく、家計管理、税金対策、保険の見直し、老後資金計画など多岐にわたる要素が関係します。そのため、IFAが単に商品を提案するだけでなく、相談者のライフプラン全体を考慮し、最適なプランを提供できるかが鍵となります。
例えば、短期的な利益だけでなく長期的な目標達成やリスク管理も視野に入れる必要があるでしょう。
トータル的なプランニングを行うIFAであれば、個別の課題を統合的に解決し、バランスの取れた資産形成を実現できます。
料金体系を確認する
IFA相談窓口を選ぶ際に料金体系を確認することは、利用後の不安やトラブルを防ぐために重要です。
IFAのサービスには無料と有料のものがあり、それぞれメリットが異なります。
無料相談の場合、提携金融商品の手数料で運営されるため、中立性や提案内容に影響がないか確認が必要です。一方、有料相談は特定の商品販売に依存しないため、中立的で高品質な提案が期待できますが、料金が発生します。
料金体系を事前に把握することで、自分の目的や予算に合った窓口を選べるだけでなく、安心して相談を進められます。明確な料金設定がある窓口を選ぶことが、資産運用の第一歩です。
埼玉のIFA相談窓口に関してよくある質問
ここまで、埼玉で相談できるおすすめのIFA相談サービスについて紹介してきました。
記事を読んでいただいた方の中には、IFA相談に関する疑問が出てきている方もいらっしゃるのではないでしょうか？
そこでここからは、IFA相談に関するよくある質問について解説していきます。
有料相談と無料相談に違いはありますか？
IFA相談窓口を選ぶ際、「有料相談」と「無料相談」には明確な違いがあります。
無料相談は、提携する金融商品の手数料で運営されているため、利用者の費用負担がなく気軽に相談できますが、提案が取り扱い商品に影響される可能性があります。一方、有料相談は特定の金融商品に依存せず、中立的なアドバイスを提供しますが、相談料が発生します。
無料相談は幅広い商品比較や初めての利用に適しており、有料相談は専門性が高い課題や完全に中立な提案を求める場合に最適です。
それぞれのメリットを考慮し、自分の目的や予算に合わせて選択することが重要です。
＞＞マネーキャリアのIFAに無料相談する
FPとIFAに違いはどこですか？
FP（ファイナンシャルプランナー）とIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）は、役割や運営形態に違いがあります。
FPは保険や住宅ローン、資産運用など幅広いお金の相談に対応し、保険会社や金融機関に所属している場合もあります。一方、IFAは特定の金融機関に属さず、中立的な立場で資産運用や投資のアドバイスを提供します。
IFAは証券や保険商品を幅広く取り扱う資格を持つため、主に資産運用に特化したサポートが可能。FPは総合的なライフプラン作成に強く、IFAは投資や運用の専門性が高い点が特徴です。
目的に応じて、どちらを選ぶか検討するとよいでしょう。
IFA相談前に準備しておくことはありますか？
IFA相談前に準備しておくことで、よりスムーズで的確なアドバイスを受けることができます。
まず、自分の資産状況や収入・支出を把握し、可能であれば家計簿や資産の一覧表を用意しましょう。また、相談したい目的や優先順位を整理しておくと、話が具体的になりやすくなります。
例えば、「老後資金を増やしたい」「子どもの教育費を準備したい」などの目標を明確にするとよいでしょう。
さらに、現在加入している保険や金融商品の契約書、関連書類を用意しておくと、専門家が現状を把握しやすくなります。
これらの準備により、IFAとの相談を効果的に進めることができます。
【番外編】埼玉のIFA一覧
埼玉で無料のIFA相談を行える窓口は多くはありません。店舗相談で対面の雰囲気を感じながら相談したい人は下記の表から問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、店舗相談は提案を断りにくいといった側面も。よりフラットな相談を望む場合はオンライン対応の窓口がおすすめです。
▼埼玉でおすすめのIFA一覧
| 相談窓口 | 有限会社豊栄 | 株式会社 YSKライフコンサルタンツ 大宮支店 | 株式会社 ライフネットバンク |
|---|---|---|---|
| 相談料 | ー | 初回相談無料 | 初回相談無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産形成 資産運用 | 資産形成 資産運用 ライフプラン 保険 不動産 相続・贈与 | 資産形成 資産運用 ライフプラン 不動産 |
| 住所 | 埼玉県深谷市東方町2-25-7 寺山総合ビル 1F | 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-114-1 マザーテラス303 | 埼玉県埼玉県三郷市早稲田2-12-17 村佐コーポ303 |
| 電話番号 | 048-574-6377 | 0120-600-407 | 048-954-5272 |
| 営業時間 | 平日 8:30〜17:30 | 平日 9:00〜17:00 | 9:00〜17:00 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】埼玉でおすすめIFA相談窓口
埼玉で相談できるIFA相談窓口のおすすめを見てきましたがいかがでしたか？
埼玉県は東京へのアクセスが良く、住宅地としての魅力や安定した収入層が多いことから、資産形成や老後資金への関心が高い地域です。
そんな埼玉県でおすすめのIFA相談窓口は「マネーキャリア」です。
マネーキャリアは相談料無料で、保険、資産運用、住宅ローンなど幅広いテーマに対応し、利用者一人ひとりに最適なプランを提案します。
オンライン相談や訪問相談にも対応しており、忙しい方でも利用しやすいのが魅力です。
中立的な立場で信頼できるアドバイスを提供するマネーキャリアは、埼玉県で資産形成や将来の生活設計を考える上で最適なパートナーです。
| 気になるポイント | 当てはまる方はこの記事をチェック！ |
|---|---|
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| IFAの選び方 | IFAの選び方5選！失敗しないために専門家が押さえておくべきポイントを解説 |
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| IFAは手数料稼ぎ？ | IFAは手数料稼ぎ？と言われる4つの理由｜実際どうなの！？専門家が解説 |
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