内容をまとめると
- IFAは特定の金融機関に属さず、中立的な立場から資産運用のアドバイスをしてくれる専門家です。
- IFAでできること 「NISA。・iDeCo・投資信託・株式など幅広い相談が可能」「資産状況に応じた最適なプランを提案してもらえる」 「対面・オンライン相談が可能で、気軽に話せる」
- マネーキャアリアの「IFAの無料相談窓口」に利用すれば、最適な解決策が見つかります。
- 「どこに相談すればいいかわからない…」と悩んでいる方は、「IFAの無料相談窓口」にフォーム入力をすると、3,000人以上の相談員の中から自分に合ったIFAに相談できます。>>IFAの無料相談窓口はこちら▶
この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 愛知でIFA相談窓口を選ぶ際に見るべきポイントとは？
- サービスや担当者の口コミ・評判を確認する
- 相談範囲の広さを確認する
- 相談の料金体系を確認する
- 相談方法の豊富さを確認する
- 愛知でおすすめのIFA6社を比較
- マネーキャリア（IFA・FP所属）
- マネイロ
- アイ・パートナーズフィナンシャル
- FP法人 シグマ
- 投資信託相談プラザ 名古屋
- 株式会社アポロンリミテッド
- 【愛知でのIFA相談窓口が決まらない方向け】自分に合う相談先を要チェック
- 愛知のIFA相談窓口に関してよくある質問
- IFAのデメリットを教えてください
- IFA相談前に準備しておくことは？
- 土日祝でも対応してもらえる？
- 【番外編】愛知のIFA一覧
- 【まとめ】愛知でおすすめIFA相談窓口
愛知でIFA相談窓口を選ぶ際に見るべきポイントとは？
愛知県は産業や経済が発展した地域で、経営者や個人の資産運用、相続対策への関心が高いのが特徴です。また、中小企業が多く、法人向けの経営支援や資産管理に対応したIFA相談窓口が充実しています。
移動の利便性が高い一方で、オンライン相談に対応した窓口も増えており、幅広いニーズに応える体制が整っているエリアです。
ここからは愛知でIFA相談窓口を選ぶ際のポイントを解説します。下記の項目を参考にして愛知でのIFA相談を有意義なものにしてくださいね。
- サービスや担当者の口コミ・評判を確認する
- 相談範囲の広さを確認する
- 相談の料金体系を確認する
- 相談方法の豊富さを確認する
サービスや担当者の口コミ・評判を確認する
IFA相談窓口を選ぶ際には、担当者のプロフィールを確認し、その経験やスキルを把握することが欠かせません。
資産運用やライフプランニングでは、相談者の状況に合わせた的確な提案が求められるため、担当者の専門知識や実務経験が結果を大きく左右します。
例えば、金融機関での勤務経験や保有資格をチェックすることで、担当者の信頼性や専門性を見極めることが可能です。また、自身の相談内容に適した分野を得意とする担当者を選ぶことで、より具体的で効果的なアドバイスを受けることが期待できます。
担当者選びは、信頼できるサポートを受け、将来の目標を達成するための重要なステップとなります。
相談範囲の広さを確認する
IFAを選ぶ際は、どれくらいの範囲まで相談に対応してもらえるかを最初に確認しておくことが欠かせません。
お金に関する課題は、決して単独で存在するものではないからです。実際には資産運用や保険、相続対策、住宅ローンといった複数の要素が密接に関連し合っています。
現在は投資信託について聞きたいと思っていても、数年後には
- 「子どもの学費、計画的に貯めていくにはどうしたら？」
- 「両親の相続についても準備を始めないと...」
①資産運用の方法が分からない
「NISAやiDeCoがよいと聞くけど、どれを選べばいいかわからない」
「投資信託や株式投資に興味はあるけど、リスクが不安」
②金融機関のアドバイザーの提案が信じられない
「銀行や証券会社の担当者が、自分の商品ばかりすすめてくる…」
「本当に自分にとって良い商品を選んでいるのか不安」
③老後資金をどう悪保するか心配
「老後の資金がどれくらい必要かわからない」
「退職金や貯蓄Sをどのように運用すればいいのか知りたい」
④投資初心者でも大丈夫か心配
「投資に興味はあるけど、失敗が怖い…」
「初心者でもわかるように説明してもらえる？」
⑤すでに投資をしているが、見直したい
「証券会社で買った投資信託があるけど、このままでいいの？」
「ポートフォリオを見直したい」
相談の料金体系を確認する
IFAに相談する前に、費用の仕組みについてきちんと把握しておくことが重要です。
なぜなら、IFAの報酬には主に2つのパターンが存在するためです。
- 商品購入時の手数料から収益を得るタイプ
- 相談料や管理料として直接料金を受け取るタイプ
相談方法の豊富さを確認する
案外見逃してしまいがちですが、相談方法の選択肢がどれだけあるかも重要なポイントです。
平日の日中は仕事で忙しい方や、IFAの事務所が自宅から離れた場所にある方にとって、対面での相談しか受け付けていないIFAだと、わざわざ時間を作って出向く必要が出てきます。
対面限定となると、愛知県内であっても自宅や職場からアクセスしやすい選択肢がかなり制限されてしまうのが実情です。
その点、オンラインでのビデオ相談に対応しているIFAなら、自宅のリビングでも職場の休憩スペースでも、都合に合わせて柔軟に相談を進めることができます。
さらに、IFAによっては平日の営業時間内しか相談を受け付けていないところもあり、せっかく良いIFAを見つけてもスケジュールが合わずに相談できないという状況も起こりえます。
だからこそ、IFAを選ぶ際は対面相談の可否だけでなく、オンライン対応の有無、そして相談可能な曜日・時間帯についても事前にしっかり確認しておくことが大切です。
愛知でおすすめのIFA6社を比較
| 相談窓口 | マネーキャリア | マネイロ | アイ・パートナーズ フィナンシャル | FP法人 シグマ | 投資信託相談プラザ 名古屋 | 株式会社アポロン リミテッド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 | 無料 | 初回相談無料 | 無料 | 有料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 資産形成 ライフプラン 住宅ローン 家計相談 保険相談 | 資産運用 | 資産運用 | 資産運用 資産形成 ライフプラン作成 リスクマネジメント 相続コンサルティング 不動産コンサルティング 住宅ローン 保険相談 | 資産運用 資産形成 保険相談 住宅ローン 資産継承 | 資産運用 資産形成 保険相談 |
| 専門家の 口コミ掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 専門家の プロフィール掲載 | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| 訪問相談 | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| 店舗相談 | ✕ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マネーキャリア（IFA・FP所属）
マネーキャリアは、中立的な視点で利用者に最適な資産運用プランやライフプランを提案する信頼性の高いIFA相談窓口です。
保険の見直しや資産形成、老後の資金計画といった多岐にわたるテーマに対応し、複雑なお金の悩みを総合的にサポートします。
相談は無料で何度でも利用可能なため、初めての方でも安心して相談できるのが特徴です。また、公式サイトでは担当者の経歴や口コミを事前に確認でき、自分に合った専門家を選べる透明性の高さも魅力です。
専門性に基づいた信頼感のあるアドバイスと柔軟な対応力により、多くの利用者から高い評価を得ています。お金の悩みを解決したい方にぴったりの相談窓口です。
詳細情報
マネイロ
マネイロは、金融機関で培った豊富な経験を持つ専門家が、高品質なアドバイスを提供するIFA相談窓口です。
専属アドバイザー「マネイロコンシェル」が、相談者一人ひとりの状況やニーズに応じて最適な資産運用プランを提案し、個別に丁寧なサポートを行います。
相談はすべてオンラインで完結し、何度でも無料で見直しや再相談が可能。強引なセールスがない点も大きな魅力で、初めて資産運用を検討する方でも安心して利用できますね。
柔軟性と透明性を備えたマネイロは、資産運用における心強いパートナーとして、多くの利用者から高い支持を得ています。
詳細情報
アイ・パートナーズフィナンシャル
アイ・パートナーズフィナンシャルは、全国19拠点を展開し、地方在住者にも利用しやすいIFA相談窓口です。
上場企業としての信頼性を基盤に、特定の金融機関に縛られない中立的な立場から、相談者一人ひとりに最適な資産運用プランを提案します。
楽天証券やSBI証券など、多彩な金融商品を活用した柔軟なサポートが特徴で、200名を超えるIFAがそれぞれの専門知識を活かして丁寧に対応します。また、オンライン相談にも対応しており、全国どこからでもプロのアドバイスを受けられる利便性の高さが魅力です。
信頼感と柔軟性を兼ね備えた相談窓口として、多くの方に選ばれています。
詳細情報
FP法人 シグマ
FP法人 シグマは、高い専門性と独立性を兼ね備えたIFA相談窓口です。
CFP資格や証券アナリスト資格を持つアドバイザーが在籍しており、証券会社や銀行、保険会社、さらにはスイスのプライベートバンクで培った豊富な実務経験を活かして、専門性の高い提案を行います。
特定の金融機関に属さない独立系の立場を活かし、楽天証券やマネックス証券と提携することで、顧客に最適な金融商品を中立的な視点から提供。公式ホームページでは、所属アドバイザーのプロフィールを確認でき、自分の相談内容に最も適した担当者を選ぶことが可能です。
また、相談員は店舗間の移動がないため、相談者と長期的な信頼関係を築きながら、責任ある提案と継続的なサポートを提供します。
高度な専門知識と顧客目線の対応により、資産運用やライフプランニングを安心して任せられる信頼の窓口です。
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投資信託相談プラザ 名古屋
投資信託相談プラザは、中立的な立場で顧客の利益を第一に考えたアドバイスを提供するIFA相談窓口です。
独立系の特性を活かし、特定の金融機関に属さない自由な視点で、一人ひとりのニーズに合わせた資産運用プランを提案。全国に店舗を展開しており、幅広い地域で相談が可能な利便性も特徴です。
何度でも相談料は無料で、投資信託をはじめ、生命保険、住宅ローン、不動産、相続対策など、多岐にわたるお金の悩みに対応しているほか、SBI証券や楽天証券といった大手ネット証券と提携し、多彩な金融商品の中から最適な選択をサポートします。
また、経験豊富な専門スタッフが在籍しており、資産運用や金融商品の選定について丁寧にアドバイスをしてくれるため、安心して利用可能です。
また、初心者から経験者まで参加できる無料のマネーセミナーを定期的に開催しており、金融リテラシーの向上を支援します。
詳細情報
株式会社アポロンリミテッド
株式会社アポロンリミテッドは、法人・個人問わず幅広いニーズに応える総合的なコンサルティングサービスを提供するIFA相談窓口です。
法人向けには、税務・会計、人事、経営相談から、M&AやIPO支援まで、企業経営を支える包括的なサポートを展開しています。一方、個人向けには、ライフコンサルタントやファイナンシャルプランナーが、貯蓄、保険、資産運用、住宅ローン、相続対策など、生活設計全般を支援します。
さらに、起業を目指す方への独立・開業支援も充実しており、業種や事業内容に応じたマーケティングや経営戦略のアドバイスを提供。また、資産の保全や運用、次世代への継承に至るまで、専門プランナーが計画的な管理をサポートします。
幅広いサービスをワンストップで受けられる頼れる相談窓口です。
詳細情報
他のIFAに関する記事▶︎
【愛知でのIFA相談窓口が決まらない方向け】自分に合う相談先を要チェック
IFAの相談窓口を探す際に、選択肢が多く迷っている方はどの相談窓口が相談先として相応しいのか確認しておくことが重要です。
下記では、資産運用の相談先に関する診断チャートです。相談したい内容と照らし合わせながら自分にピッタリの相談先を見つけましょう。
愛知のIFA相談窓口に関してよくある質問
ここまで、愛知で相談できるおすすめのIFA相談サービスについて紹介してきました。
記事を読んでいただいた方の中には、IFA相談に関する疑問が出てきている方もいらっしゃるのではないでしょうか？
そこでここからは、IFA相談に関するよくある質問について解説していきます。
IFAのデメリットを教えてください
IFA相談前に準備しておくことは？
IFA相談を効果的に進めるためには、事前の準備が重要です。
まず、自分の相談内容や目的を明確にしましょう。資産運用、保険の見直し、住宅ローン、相続対策など、何を解決したいのかを整理することで、具体的なアドバイスが得られやすくなります。
次に、現在の収入、支出、貯蓄額、保険内容、投資状況など、自分の財務状況を把握しておくことも大切です。これらの情報を具体的に用意することで、IFAが正確な提案を行いやすくなります。
また、相談する窓口や担当者の口コミや評判を事前に確認することもおすすめです。担当者のプロフィールや得意分野を把握することで、より適したアドバイザーを選ぶことができます。さらに、相談料や手数料の仕組みについても事前に確認しておくと安心です。
これらの準備を整えることで、スムーズかつ効果的な相談が可能になります。
土日祝でも対応してもらえる？
IFA相談窓口では、土日祝でも対応してもらえる場合が多くあります。
特に、忙しい会社員や平日に時間が取れない方でも利用しやすいように、柔軟な相談スケジュールを提供している窓口が増えています。また、オンライン相談にも対応している窓口であれば、場所や時間を問わず、土日祝でも気軽に相談が可能です。
ただし、対応可能な曜日や時間帯は窓口によって異なるため、事前に確認することが重要です。一部の窓口では完全予約制を採用しているため、早めの予約をおすすめします。
土日祝の対応がある窓口を選ぶことで、自分の都合に合わせた相談ができ、資産運用やライフプランニングを効率よく進められるでしょう。
【番外編】愛知のIFA一覧
愛知で無料のIFA相談を行える窓口は多くはありません。店舗相談で対面の雰囲気を感じながら相談したい人は下記の表から問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、店舗相談は提案を断りにくいといった側面も。よりフラットな相談を望む場合はオンライン対応の窓口がおすすめです。
▼愛知でおすすめのIFA一覧
| 相談窓口 | 株式会社 ライフ・プラネット 名古屋中央オフィス | CSアセット 株式会社 豊橋支店 | 株式会社 だいとく投資ビレッジ 本店 | 株式会社Fan 名古屋店 | ブロードマインド 株式会社 名古屋支社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 初回相談無料 | 初回相談無料 | 初回相談無料 | 初回相談無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産形成 資産運用 | 資産形成 資産運用 ライフプラン 保険 不動産 相続・贈与 | 資産形成 資産運用 ライフプラン 保険 不動産 相続・贈与 | 資産形成 資産運用 ライフプラン 保険 不動産 相続・贈与 | 資産形成 資産運用 ライフプラン 保険 不動産 相続・贈与 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-13-26 名古屋伏見スクエアビル 6F | 愛知県愛知県豊橋市藤沢町141 ロワジールホテル豊橋 927号室 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-6 ナカトウ丸の内ビル 6F | 愛知県愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー 2F | 愛知県名古屋市中区丸の内3-20-3 BPRプレイス久屋大通 8F |
| 電話番号 | 052-684-6117 | 052-990-8990 | 052-957-5851 | 0120-946-201 | 052-957-5793 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 | 平日 9:00〜17:00 | 平日 9:00〜17:00 | 平日 9:00〜17:00 （土曜予約制） | 平日 9:00〜19:00 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】愛知でおすすめIFA相談窓口
愛知で相談できるIFA相談窓口のおすすめを紹介しました。
愛知県は中小企業が多く、経営者を含む個人の資産運用や相続対策へのニーズが高い地域です。また、産業が盛んな一方で、生活環境の多様性から保険や住宅ローン、家計相談など幅広い分野のサポートが求められます。
この点で、マネーキャリアは愛知県で特におすすめのIFA相談窓口です。
資産運用やライフプランニングだけでなく、保険、住宅ローン、家計の見直しなど、幅広い相談内容に対応できる点が大きな魅力です。
さらに、訪問相談とオンライン相談にも対応しており、忙しい方でも気軽に利用可能。専門知識を持つアドバイザーが的確で中立的なアドバイスを提供するため、安心して相談できる環境が整っています。
| 気になるポイント | 当てはまる方はこの記事をチェック！ |
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