この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
愛知でIFA相談窓口を選ぶ際のポイント
また、中小企業が多く、法人向けの経営支援や資産管理に対応したIFA相談窓口が充実しています。
移動の利便性が高い一方で、オンライン相談に対応した窓口も増えており、幅広いニーズに応える体制が整っているエリアです。
ここからは愛知でIFA相談窓口を選ぶ際のポイントを解説します。下記の項目を参考にして愛知でのIFA相談を有意義なものにしてくださいね。
- 運用だけでなく「家計・住宅ローン・保険」など幅広く相談できるか
- 担当者の「経歴・口コミ」が掲載されているか
- 「中立なアドバイス」が徹底されているか
運用だけでなく「家計・住宅ローン・保険」など幅広く相談できるか
資産運用のスペシャリストであるIFAは数多く存在しますが、家計の収支状況を曖昧にしたまま投資をスタートさせると相応のリスクが伴います。
人生におけるお金の悩みは、資産運用・住宅ローン・生命保険といった各要素が複雑に連動しているため、個別の「点」ではなく、家計全体を俯瞰した「面」で捉える視点が重要です。
だからこそ、目先の運用益だけでなく、土台となる家計管理まで含めて包括的にサポートできる相談先を見極めることが、将来にわたって着実な資産を築くための最短ルートです。
担当者の「経歴・口コミ」が掲載されているか
資産形成の相談において、最初の一歩を阻む大きな要因は「どのような担当者が対応するのか見えない」という潜在的な不透明さにあります。
特にお金というプライベートな領域では、知識の有無以上に、相談者の価値観に寄り添える「相性」が満足度を左右する要素となります。一般的なIFA窓口では担当者がシステムで自動的に割り振られることが多く、相談者が主体的に選ぶことは困難です。
しかし、事前に経歴や人柄、得意分野を把握できる環境があれば、相談前の心理的ハードルは解消される傾向があります。自身の大切な資産を託すからこそ、納得のいくパートナー選びに妥協しない姿勢が大切です。
「中立なアドバイス」が徹底されているか
一部の相談窓口では「この商品を売らなければならない」という会社側の目標があるため、提案が偏ってしまうことがあります。そのため、提示されたプランが自分にとって良いものなのか、判断できません。
納得のいく相談をするために大切なのは、特定の会社に縛られない公平な立場であることです。
グループに属さない独立した立場なら、会社の利益ではなく、相談者を一番に考えたアドバイスが可能です。
愛知でおすすめのIFA6社を比較
| 相談窓口 | マネーキャリア | マネイロ | アイ・パートナーズ フィナンシャル | FP法人 シグマ | 投資信託相談プラザ 名古屋 | 株式会社アポロン リミテッド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 | 無料 | 初回相談無料 | 無料 | 有料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 資産形成 ライフプラン 住宅ローン 家計相談 保険相談 | 資産運用 | 資産運用 | 資産運用 資産形成 ライフプラン作成 リスクマネジメント 相続コンサルティング 不動産コンサルティング 住宅ローン 保険相談 | 資産運用 資産形成 保険相談 住宅ローン 資産継承 | 資産運用 資産形成 保険相談 |
| 専門家の 口コミ掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 専門家の プロフィール掲載 | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| 訪問相談 | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| 店舗相談 | ✕ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マネーキャリア（IFA・FP所属）
マネーキャリアは、中立的な視点で利用者に最適な資産運用プランやライフプランを提案する信頼性の高いIFA相談窓口です。
保険の見直しや資産形成、老後の資金計画といった多岐にわたるテーマに対応し、複雑なお金の悩みを総合的にサポートします。
相談は無料で何度でも利用可能なため、初めての方でも安心して相談できるのが特徴です。また、公式サイトでは担当者の経歴や口コミを事前に確認でき、自分に合った専門家を選べる透明性の高さも魅力です。
専門性に基づいた信頼感のあるアドバイスと柔軟な対応力により、多くの利用者から高い評価を得ています。お金の悩みを解決したい方にぴったりの相談窓口です。
詳細情報
マネイロ
マネイロは、金融機関で培った豊富な経験を持つ専門家が、高品質なアドバイスを提供するIFA相談窓口です。
専属アドバイザー「マネイロコンシェル」が、相談者一人ひとりの状況やニーズに応じて最適な資産運用プランを提案し、個別に丁寧なサポートを行います。
相談はすべてオンラインで完結し、何度でも無料で見直しや再相談が可能。強引なセールスがない点も大きな魅力で、初めて資産運用を検討する方でも安心して利用できますね。
柔軟性と透明性を備えたマネイロは、資産運用における心強いパートナーとして、多くの利用者から高い支持を得ています。
詳細情報
アイ・パートナーズフィナンシャル
アイ・パートナーズフィナンシャルは、全国19拠点を展開し、地方在住者にも利用しやすいIFA相談窓口です。
上場企業としての信頼性を基盤に、特定の金融機関に縛られない中立的な立場から、相談者一人ひとりに最適な資産運用プランを提案します。
楽天証券やSBI証券など、多彩な金融商品を活用した柔軟なサポートが特徴で、200名を超えるIFAがそれぞれの専門知識を活かして丁寧に対応します。また、オンライン相談にも対応しており、全国どこからでもプロのアドバイスを受けられる利便性の高さが魅力です。
信頼感と柔軟性を兼ね備えた相談窓口として、多くの方に選ばれています。
詳細情報
FP法人 シグマ
FP法人 シグマは、高い専門性と独立性を兼ね備えたIFA相談窓口です。
CFP資格や証券アナリスト資格を持つアドバイザーが在籍しており、証券会社や銀行、保険会社、さらにはスイスのプライベートバンクで培った豊富な実務経験を活かして、専門性の高い提案を行います。
特定の金融機関に属さない独立系の立場を活かし、楽天証券やマネックス証券と提携することで、顧客に最適な金融商品を中立的な視点から提供。公式ホームページでは、所属アドバイザーのプロフィールを確認でき、自分の相談内容に最も適した担当者を選ぶことが可能です。
また、相談員は店舗間の移動がないため、相談者と長期的な信頼関係を築きながら、責任ある提案と継続的なサポートを提供します。
高度な専門知識と顧客目線の対応により、資産運用やライフプランニングを安心して任せられる信頼の窓口です。
詳細情報
投資信託相談プラザ 名古屋
投資信託相談プラザは、中立的な立場で顧客の利益を第一に考えたアドバイスを提供するIFA相談窓口です。
独立系の特性を活かし、特定の金融機関に属さない自由な視点で、一人ひとりのニーズに合わせた資産運用プランを提案。全国に店舗を展開しており、幅広い地域で相談が可能な利便性も特徴です。
何度でも相談料は無料で、投資信託をはじめ、生命保険、住宅ローン、不動産、相続対策など、多岐にわたるお金の悩みに対応しているほか、SBI証券や楽天証券といった大手ネット証券と提携し、多彩な金融商品の中から最適な選択をサポートします。
また、経験豊富な専門スタッフが在籍しており、資産運用や金融商品の選定について丁寧にアドバイスをしてくれるため、安心して利用可能です。
また、初心者から経験者まで参加できる無料のマネーセミナーを定期的に開催しており、金融リテラシーの向上を支援します。
詳細情報
株式会社アポロンリミテッド
株式会社アポロンリミテッドは、法人・個人問わず幅広いニーズに応える総合的なコンサルティングサービスを提供するIFA相談窓口です。
法人向けには、税務・会計、人事、経営相談から、M&AやIPO支援まで、企業経営を支える包括的なサポートを展開しています。一方、個人向けには、ライフコンサルタントやファイナンシャルプランナーが、貯蓄、保険、資産運用、住宅ローン、相続対策など、生活設計全般を支援します。
さらに、起業を目指す方への独立・開業支援も充実しており、業種や事業内容に応じたマーケティングや経営戦略のアドバイスを提供。また、資産の保全や運用、次世代への継承に至るまで、専門プランナーが計画的な管理をサポートします。
幅広いサービスをワンストップで受けられる頼れる相談窓口です。
詳細情報
【迷っている方へ】IFA・FPどちらに相談すべき？診断チャート
【番外編】愛知のIFA一覧
愛知で無料のIFA相談を行える窓口は多くはありません。店舗相談で対面の雰囲気を感じながら相談したい人は下記の表から問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、店舗相談は提案を断りにくいといった側面も。よりフラットな相談を望む場合はオンライン対応の窓口がおすすめです。
▼愛知でおすすめのIFA一覧
| 相談窓口 | 株式会社 ライフ・プラネット 名古屋中央オフィス | CSアセット 株式会社 豊橋支店 | 株式会社 だいとく 投資ビレッジ 本店 | 株式会社Fan 名古屋店 | ブロードマインド 株式会社 名古屋支社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 初回相談無料 | 初回相談無料 | 初回相談無料 | 初回相談無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産形成 資産運用 | 資産形成 資産運用 ライフプラン 保険 不動産 相続・贈与 | 資産形成 資産運用 ライフプラン 保険 不動産 相続・贈与 | 資産形成 資産運用 ライフプラン 保険 不動産 相続・贈与 | 資産形成 資産運用 ライフプラン 保険 不動産 相続・贈与 |
| 住所 | 愛知県名古屋市 中区錦1-13-26 名古屋伏見 スクエアビル6F | 愛知県豊橋市 藤沢町141 ロワジールホテル豊橋 927号室 | 愛知県名古屋市 中区丸の内3-17-6 ナカトウ丸の内ビル6F | 愛知県名古屋市 中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F | 愛知県名古屋市 中区丸の内3-20-3 BPRプレイス久屋大通8F |
| 電話番号 | 052-684-6117 | 052-990-8990 | 052-957-5851 | 0120-946-201 | 052-957-5793 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 | 平日 9:00〜17:00 | 平日 9:00〜17:00 | 平日 9:00〜17:00 （土曜予約制） | 平日 9:00〜19:00 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】愛知でおすすめIFA相談窓口
愛知で相談できるIFA相談窓口のおすすめを紹介しました。
愛知県は中小企業が多く、経営者を含む個人の資産運用や相続対策へのニーズが高い地域です。また、産業が盛んな一方で、生活環境の多様性から保険や住宅ローン、家計相談など幅広い分野のサポートが求められます。
この点で、マネーキャリアは愛知県で特におすすめのIFA相談窓口です。
資産運用やライフプランニングだけでなく、保険、住宅ローン、家計の見直しなど、幅広い相談内容に対応できる点が大きな魅力です。
さらに、訪問相談とオンライン相談にも対応しており、忙しい方でも気軽に利用可能。専門知識を持つアドバイザーが的確で中立的なアドバイスを提供するため、安心して相談できる環境が整っています。
ジャンル
資産形成
住宅ローン
家計相談
保険相談
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