- 資産運用の選び方が分からない「NISA・iDeCo・投資信託の最適な方法を知りたい」
- 金融機関の提案が信用できない「中立的なアドバイスが欲しい」
- 老後資金や投資の不安を解消したい「初心者でも安心して相談でき、運用の見直しもできる」
内容をまとめると
- IFAは特定の金融機関に属さず、中立的な立場から資産運用のアドバイスをしてくれる専門家です。
- IFAでできること「NISA・iDeCo・投資信托・株式など幅広い相談が可能」「資 産状況に応じた最適なプランを提案してもらえる」 「対面・オンライン相談が可能で、気軽に話せる」
- マネーキャリアの「IFAの無料相談窓口」に利用すれば、最適な解決策が見つかります。
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「どこに相談すればいいかわからない…」と悩んでいる方は、「IFAの無料相談窓
口」にフォーム入力すると、3,000人以上の相談員の中から自分に合ったIFAに相談
できます。>>IFAの無料相談窓口はこちら
この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- IFAの相談先はどう選べばいい？
- 相談したい内容ごとにIFAを選ぶ
- マネーキャリア（IFA・FP所属）
- アイ・パートナーズフィナンシャル
- マネイロ
- 家計の窓口 横浜本社
- ライフデザインセンター
- 株式会社LDC
- 横浜のIFA相談窓口事情！選ぶ際のポイントを解説
- プロフィールから担当者の経験・スキルを確認する
- トータル的なプランニングができるか確認する
- 会社の口コミや評判を確認する
- 横浜のIFA相談窓口に関してよくある質問
- IFAが怪しいって本当ですか？
- FPとIFAの違いを教えてください
- 初回相談にかかる時間はどのくらいですか？
- 【番外編】横浜のIFA一覧
- 【まとめ】横浜でおすすめIFA相談窓口
IFAの相談先はどう選べばいい？
このようにどのIFAを選べばいいのか迷っている方もいるのではないでしょうか。
実は、あなたの状況に合った最適な相談先を見つける方法があります！
ただし、評価の低いIFAに相談すると、「自分の資産運用に合わないアドバイスをされる」 「契約後に手数料を請求される」などの思わぬデメリットが…
そこで、この記事では、信頼できてあなたにピッタリのIFAを紹介します。
相談したい内容ごとにIFAを選ぶ
① 資産運用の方法が分からない
「NISAやiDeCoが良いと聞くけど、どれを選べばいいかわからない」
「投資信託や株式投資に興味はあるけど、リスクが不安」
②金融機関のアドバイザーの提案が信用できない
「銀行や証券会社の担当者が、自社の商品ばかり勧めてくる…」
「本当に自分にとって良い商品を選んでいるのか不安」
③老後資金をどう確保するか不安
「老後の資金がどれくらい必要かわからない」
「退職金や貯蓄をどのように運用すればいいのか知りたい」
④投資初心者でも大丈夫か心配
「投資に興味はあるけど、失敗が怖い…」
「初心者でも分かるように説明してもらえる？」
⑤すでに投資をしているが、見直したい
「証券会社で買った投資信託があるけど、このままでいいの？」
「ポートフォリオを見直したい」
マネーキャリア（IFA・FP所属）
マネーキャリアは、あらゆるお金の悩みを無料で相談できる窓口です。
最大の強みは、相談員全員がFP資格を持っているため、投資や資産運用はもちろん、教育資金・老後資金・住宅ローン・保険なども含めたライフプランニングができる点。
事前に担当者の口コミやプロフィールを確認できるので、IFAの資格の有無がわかり、投資・資産運用に強い担当者を選択できます。
投資信託や株式などの金融商品は幅広く取り扱っているため、ご自身にピッタリ合う金融商品が見つかります。
詳細情報
アイ・パートナーズフィナンシャル
アイ・パートナーズフィナンシャルは、全国に200名以上のIFAが所属する金融商品仲介業者です。
要望や困りごと、住まいなどを考慮し、最適なIFAを紹介してくれて、相談にあたります。
アイ・パートナーズフィナンシャルグループのIFAは、特定の金融機関に属さないため、独立・中立的な立場から提案できるのが強みです。
営業ノルマがないため、顧客のニーズに最適な金融商品を提案ができます。
詳細情報
マネイロ
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家計の窓口 横浜本社
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ライフデザインセンター
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株式会社LDC
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横浜のIFA相談窓口事情！選ぶ際のポイントを解説
横浜市は、東京都心部から約30kmに位置し、日本を代表する国際貿易港「横浜港」があります。
そんな首都圏の中核都市である横浜で、IFAの相談できる窓口を選ぶ際のポイントを解説します。
プロフィールから担当者の経験・スキルを確認する
トータル的なプランニングができるか確認する
会社の口コミや評判を確認する
横浜のIFA相談窓口に関してよくある質問
横浜でのIFA相談窓口に関してよくある質問をまとめました。
また、これらは、横浜に限らず、全国のIFA相談窓口に関して共通してよくある質問でもあるため、事前にチェックしておきましょう。
IFAが怪しいって本当ですか？
答え：IFA相談は怪しくありません。
インターネット上で一部「IFAは怪しい」など囁かれていますが、まったく怪しくありません。
IFAは、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれ、金融商品仲介業者として内閣総理大臣に登録を受けた事業者です。
金融機関から独立した立場で資産運用のアドバイスをおこなうため、営業ノルマなどのしがらみがなく、顧客のために公平な提案ができます。
FPとIFAの違いを教えてください
初回相談にかかる時間はどのくらいですか？
【番外編】横浜のIFA一覧
| 相談窓口 | SIアドバイザー | 神奈川県 ファイナンシャルプランナーズ 協同組合 | CSアセット 横浜支店 | アンバー・アセット・ マネジメント | 東急保険コンサルティング たまプラーザ コンサルティングルーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | ー | 有料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 | 資産運用 保険 相続 住宅ローン ライフプラン | 資産運用 保険 | 資産運用 | 資産運用 保険 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区不老町1-2-7 シャトレーイン横浜209 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7F | 神奈川県横浜市西区楠町18-4 小池ビル 4F | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル8階 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-1-2 たまプラーザ テラス ゲートプラザ 2階 |
| 電話番号 | 045-306-9445 | 045-315-0121 | 045-322-5155 | 0120-770-777 | ー |
| 営業時間 | 9:00-17:00 | ー | ー | 9:00-21:00 | 10:00-19:00 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】横浜でおすすめIFA相談窓口
| 気になるポイント | 当てはまる方はこの記事をチェック！ |
|---|---|
| おすすめのIFA | IFA相談おすすめ5社を比較！人気の無料窓口やIFAを選ぶ際の注意点を解説 |
| IFAの選び方 | IFAの選び方5選！失敗しないために専門家が押さえておくべきポイントを解説 |
| IFAのメリット | IFAの4つのメリット！他の相談先との違いを専門家がわかりやすく解説 |
| IFAのデメリット | IFAの7つのデメリット！実際に相談した方の感想や注意すべきポイントを解説 |
| IFAとFPの違い | IFAとFPの違いを徹底比較！それぞれの窓口に向いている人も解説 |
| IFAは怪しい？ | IFAが怪しいと言われる6つの理由とは！？専門家がIFAの裏事情を解説 |
| IFAは手数料稼ぎ？ | IFAは手数料稼ぎ？と言われる4つの理由｜実際どうなの！？専門家が解説 |
