この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
岐阜でIFA相談窓口を選ぶ際のポイント
特に、個人投資家の増加や金融商品の複雑化に伴い、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）への注目が高まっています。
より良いIFA選びのために、以下のポイントに着目しましょう。
- 運用だけでなく「家計・住宅ローン・保険」など幅広く相談できるか
- 担当者の「経歴・口コミ」が掲載されているか
- 「中立なアドバイス」が徹底されているか
運用だけでなく「家計・住宅ローン・保険」など幅広く相談できるか
資産運用を専門とするIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）は多く存在します。しかし、家計の収支がはっきりしない状態で投資を始めることには注意が必要です。
お金の悩みは、投資だけでなく住宅ローンや保険など、さまざまな要素が複雑に絡み合っています。そのため、一部の課題だけを見るのではなく、家計全体を俯瞰して捉える姿勢が欠かせません。
着実に資産を築くためには、資産運用の具体的なアドバイスだけでなく、家計管理の最適化も必要です。
担当者の「経歴・口コミ」が掲載されているか
お金に関する相談では、担当者がどのような人物かわからないという不安は心理的な壁になりがちです。特に地域に密着した相談においては、担当者との相性が満足度を大きく左右します。
一般的なIFAの相談窓口では担当者が自動的に決まることが多いですが、事前に経歴や人柄を把握できる環境があれば安心感につながります。
自分に合う専門家を自ら選ぶことが、着実な資産形成を進めるための大切な一歩となります。
「中立なアドバイス」が徹底されているか
お金の相談窓口の中には、販売ノルマや特定の口座開設を前提としている場所が見受けられます。こうした環境では、提案内容が特定の方向に偏ってしまう可能性があり、自分にとって本当に有益な選択なのか判断がしにくくなります。
納得のいく決断をするために欠かせないのが、相談先の中立性です。
特定の企業系列に属さない独立した立場であれば、会社の都合ではなく相談者の利益を最優先にしたアドバイスが可能です。公平な視点から幅広い選択肢を比較して、自分にぴったりのプランを検討できるのが独立系FPに相談する大きな特長といえます。
岐阜でおすすめのIFA6社を比較
| 相談窓口 | マネーキャリア 岐阜支部 （IFA・FP所属） | マネイロ | アイ
パートナーズ フィナンシャル | しらかば投資相談 | だいとく投資ビレッジ 関支店 | 株式会社TA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 資産形成 ライフプラン 住宅ローン 家計相談 保険相談 | 資産運用 | 資産運用 相続対策 | 資産運用 資産形成 | 資産運用 資産形成 保険 住宅ローン 確定拠出年金 | 資産運用 資産形成 |
| 専門家の 口コミ掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 専門家の プロフィール掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ |
| 店舗相談 | ✕ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マネーキャリア 岐阜支部（IFA・FP所属）
詳細情報
マネイロ
詳細情報
アイ・パートナーズフィナンシャル
詳細情報
しらかば投資相談株式会社
詳細情報
株式会社だいとく投資ビレッジ 関支店
詳細情報
株式会社TA
詳細情報
【迷っている方へ】IFA・FPどちらに相談すべき？診断チャート
【番外編】岐阜のIFA相談窓口一覧
岐阜で無料のIFA相談を行える窓口は多くはありません。店舗相談で対面の雰囲気を感じながら相談したい人は下記の表から問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、店舗相談は提案を断りにくいといった側面も。よりフラットな相談を望む場合はオンライン対応の窓口がおすすめです。
| 相談窓口 | 株式会社FPパートナー 岐阜IFAオフィス | 株式会社 マルエイソリューション |
|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 相続 ライフプラン 年金 住宅ローン | 資産運用 資産形成 保険相談 |
| 住所 | 岐阜県岐阜市 薮田南1-2-3 ラピスタワー6F | 岐阜県岐阜市 本荘西4丁目128番地 |
| 電話番号 | 058-214-7391 | 058-253-0930 |
| 営業時間 | 9:00～18:00 | 9:00～19:00 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】岐阜でおすすめのIFA相談窓口
岐阜県内には、資産運用やライフプランニングのサポートを行う優れたIFA相談窓口が多数存在します。
各窓口は、それぞれの強みや特色を活かし、顧客に最適な提案を行っています。
特に、マネーキャリアのように中立的な立場でトータルプランニングを行える窓口は、短期的な利益だけでなく長期的な資産形成を重視した提案が可能です。
オンライン相談や訪問相談は、日中忙しい方でも利用のしやすさという点で魅力のひとつと言えるでしょう。
初めてIFAを利用する方や、複数の選択肢から最適な窓口を選びたい方は、それぞれのサービス内容や料金体系を比較検討し、自分に合った窓口を選ぶことをおすすめします。
ジャンル
資産形成
住宅ローン
家計相談
保険相談
ライフプラン
口コミ掲載
プロフィール掲載