・岐阜でおすすめのIFAを知りたい
・せっかくなら評判の良いIFAに相談したい
このように感じていませんか？
本記事では、金融の専門家が岐阜でおすすめのIFAを6社厳選しました。それぞれの窓口の特徴や料金などを分かりやすく比較しています。
岐阜でIFA相談窓口をお探しの人はぜひ一読してくださいね。
この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績：＜テレビ出演＞テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ！」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 岐阜でIFAを探す前に！自分に合う相談先を要チェック
- 岐阜でおすすめのIFA6社を比較
- マネーキャリア 岐阜支部 （IFA・FP所属）
- アイ・パートナーズフィナンシャル
- マネイロ
- しらかば投資相談株式会社
- 株式会社だいとく投資ビレッジ 関支店
- 株式会社TA
- 岐阜のIFA相談窓口事情！選ぶ際のポイントを解説
- プロフィールから担当者の経験・スキルを確認する
- トータル的なプランニングができるか確認する
- 料金体系を確認する
- 岐阜のIFA相談窓口に関してよくある質問
- 資産運用の知識がなくても相談できますか？
- なぜ無料で相談できるのですか？
- リタイアメントプランニングから相談できますか？
- 【番外編】岐阜のIFA一覧
- 【まとめ】岐阜でおすすめのIFA相談窓口
続きを見る
岐阜でIFAを探す前に！自分に合う相談先を要チェック
IFAの相談窓口を探す前に、まずはどの相談窓口が相談先として相応しいのか確認しておくことが重要です。
下記では、資産運用の相談先に関する診断チャートです。
相談したい内容と照らし合わせながら自分にピッタリの相談先を見つけましょう。
マネーキャリアでは、IFA・FPのどちらも所属しており、お客さまの相談内容に応じて適切な専門家が対応いたします。
また、資産運用だけでなく、資産形成、老後資金、教育資金、ライフプラン、住宅ローン、家計管理、保険相談などお金に関して全般的に相談可能です。
岐阜でおすすめのIFA6社を比較
| 相談窓口 | マネーキャリア 岐阜支部 （IFA・FP所属） | アイ パートナーズ フィナンシャル | マネイロ | しらかば投資相談 | だいとく投資ビレッジ 関支店 | 株式会社TA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 資産形成 ライフプラン 住宅ローン 家計相談 保険相談 | 資産運用 相続対策 | 資産運用 | 資産運用 資産形成 | 資産運用 資産形成 保険 住宅ローン 確定拠出年金 | 資産運用 資産形成 |
| 専門家の 口コミ掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 専門家の プロフィール掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ |
| 店舗相談 | ✕ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マネーキャリア 岐阜支部 （IFA・FP所属）
マネーキャリアは、岐阜県内で資産運用相談のトップランナーとして知られる IFA相談窓口です。
147社以上の金融機関と提携し、FP資格保有率100%の専門家チームが、一人ひとりの状況に合わせた総合的なアドバイスを提供しています。
相談件数は県内屈指を誇り、98%を超える高い顧客満足度を維持。オンライン面談とLINEでの予約システムにより、時間や場所を問わず気軽に利用できます。
また、担当者のプロフィールは面談前に確認可能で、相談内容に応じて最適な専門家を選択できます。
さらに、相談から解決策の提案まですべて無料で、必要に応じて税理士などの専門家との連携も可能なため、長期的な視点での資産形成をサポート可能なサービスです。
詳細情報
アイ・パートナーズフィナンシャル
アイ・パートナーズフィナンシャルは、資産運用のプロフェッショナルが集う独立系IFA企業です。
東証グロース市場上場の専業企業として、全国200名を超えるIFAが「真のお客様重視」の理念のもと、質の高い金融サービスを展開しています。
資産運用から相続対策まで、幅広い金融ニーズに対応可能で、特に富裕層向けの資産管理では豊富な実績を誇ります。
同社の特徴は、証券会社出身のベテランスタッフによる強力なバックオフィス体制。IFAは営業活動に専念でき、顧客一人ひとりに最適な資産運用プランを提案することができます。
設立から15年以上の歴史を持つ同社は、きめ細やかなコンサルティングと専門性の高いアドバイスで、多くの顧客から厚い信頼を獲得。
独立系ならではの中立的な立場から、長期的な資産形成をサポートしています。
詳細情報
マネイロ
株式会社モニクルフィナンシャルが運営するマネイロは、「学び」「診断」「相談」の3つを一体化した、新しい形の資産運用プラットフォームです。
30～40代の働く世代をメインターゲットに、オンラインセミナーによる金融教育から始まり、「3分投資診断」ツールで自身の資産状況を把握できます。
セミナーは1回30分と短時間で、カメラオフでの参加も可能なため、仕事で忙しい方でも気軽に受講できます。
SBI証券と提携しており、口座開設から投資商品の選択まで一貫したサポートを提供しています。しつこい勧誘がなく、完全無料で利用できる点も特徴です。
マネイロは、資産運用を始めたいけれど何から始めたら良いかわからないという方にとって、おすすめのサービスと言えるでしょう。
詳細情報
しらかば投資相談株式会社
しらかば投資相談株式会社は、2009年に設立され顧客一人ひとりのニーズに寄り添う、地域密着型のIFA企業です。
代表者を中心に「顧客中心主義」を掲げ、150人以上の顧客から厚い信頼を得ています。
特に、対面での相談を重視し、顧客の資産状況や投資目的を詳細に把握することで、最適な金融商品を提案する「適合性の原則」に基づいたアドバイスを行っている点が特徴です。
アイザワ証券やSBI証券との提携により、国内外の株式・債券・投資信託・REITなど、幅広い金融商品を取り扱うことできます。
また、しらかば投資相談は、投資教育セミナーにも力を入れており、初心者から上級者まで誰でも参加可能です。
セミナー内では、金融リテラシーを向上させるための実践的な知識が学べ、参加者が自らの投資判断を行える力を養うことを目的としています。
詳細情報
株式会社だいとく投資ビレッジ 関支店
愛知県名古屋市に本社を置くだいとく投資ビレッジ 関支店は、全国初の証券会社からIFAへの業態転換を果たした金融サービス企業です。
「共生共幸」を企業理念に掲げ、複数の証券会社や保険会社と業務提携を結び、幅広い金融商品を取り扱っています。
独自のゴールベースアプローチ（GBA）を採用し、顧客の夢や目標に基づいた資産運用プランを提案。
生命保険・損害保険・住宅ローン・確定拠出年金など、複数の金融サービスをワンストップで提供しています。
地域密着型のサービスを重視し、商工会議所や市役所とも連携しながら、親子二代・孫三代にわたる長期的な信頼関係の構築を目指しています。
詳細情報
株式会社TA
株式会社TAは、顧客の夢や目標達成を支援する「ゴール・ベースド・アプローチ」を強みとするIFA企業です。
大手金融機関出身のアドバイザーが、新NISAやiDeCoなどの税制優遇制度を活用した効率的な資産形成のサポートを得意としています。
また、「売買仲介コース」と「管理口座コース」の2種類の運用スタイルを用意し、顧客のニーズに合わせた選択が可能。
さらに、相続や事業承継などの複雑な課題にも対応し、担当者の転勤がないため長期的な信頼関係を築きながら、総合的な資産運用を提案してくれます。
このように、株式会社TAは、顧客との長期的なパートナーシップを重視し、質の高いアドバイスを提供することで、顧客の人生に深く関わる唯一無二の存在となることを目指しています。
詳細情報
他のIFAに関する記事▶︎
岐阜のIFA相談窓口事情！選ぶ際のポイントを解説
岐阜県の金融サービス環境は大きく変化しています。
特に、個人投資家の増加や金融商品の複雑化に伴い、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）への注目が高まっています。
より良いIFA選びのために、以下のポイントに着目しましょう。
プロフィールから担当者の経験・スキルを確認する
担当者のプロフィールを事前に確認することは、IFA相談の満足度を高めるための第一歩です。
多くのIFA相談窓口では、公式サイトやパンフレットで担当者の経歴や保有資格を公開しています。
金融業界での勤務経験やFP（ファイナンシャルプランナー）資格の有無は、担当者のスキルを測る指標として有効です。
担当者のプロフィール確認は、より良いアドバイスを受けるための重要なステップです。事前にしっかりと確認し、自分に合致したIFA相談窓口を見つけましょう。
トータル的なプランニングができるか確認する
IFAを選ぶうえで、トータル的なプランニングができるかを確認することは、将来の安心に繋がる重要な要素です。
優れたIFAは、投資や保険の個別提案だけでなく、相談者のライフプラン全体を見据えた総合的なアドバイスを提供します。
現在の収支状況から将来の相続対策まで、人生のさまざまな局面に対応できる知識と経験が必要です。
特に、老後資金計画や税務リスクなど、長期的な視点での分析力は不可欠。ひとつの窓口で複数の課題に対応できるIFAを選ぶことで、効率的な資産形成と将来への備えを実現できます。
料金体系を確認する
IFAの料金体系は、初回以降の相談料・継続的なアドバイス料・商品購入時の手数料など、複数の要素で構成されています。
初回相談は多くの場合無料で、その後のサービス内容や頻度に応じて料金が設定されます。継続的なアドバイス料は、月額固定制や資産残高に応じた料率制が一般的。
例えば、月額1万円からの固定制や、預かり資産の年0.5～2%程度の料率制などがあります。
商品購入時には、投資信託や保険商品の手数料が発生しますが、これは各金融機関が定める料率に基づいています。
料金体系の透明性と、サービス内容とのバランスを重視して選ぶことが重要です。
他のIFAに関する記事▶︎
岐阜のIFA相談窓口に関してよくある質問
岐阜県では、資産運用や資産形成への関心が高まる中、IFA相談窓口の利用を検討される方が増えています。
ただし、「初めての相談で何を準備すればいいのか」「本当に無料なのか」など、不安や疑問を抱える方も少なくありません。
ここでは、IFAへの相談を考えている方からよく寄せられる質問について、分かりやすく解説していきます。
資産運用の知識がなくても相談できますか？
IFAの相談窓口では、資産運用に関する知識がなくても気軽に相談できます。
多くのIFAでは、専門知識がない顧客にも分かりやすく説明することを重視しており、知識レベルに合わせたアドバイスを心がけています。
例えば、専門用語を避けて図表を用いた説明も交えながら、お客様が理解しやすい方法でアドバイスを提供。
相談回数を重ねながら一緒に知識を深めていき、自分に合った資産運用の方法と同時に知識も身に付けることができます。
なぜ無料で相談できるのですか？
IFAの報酬は、お客様が実際に金融商品を購入した際の手数料や運用報酬の一部から得ています。
そのため、初回相談や資産運用のアドバイスは無料で提供することが可能です。
この仕組みにより、お客様は費用を気にすることなく、じっくりと相談することができます。
ただし、IFAは中立的な立場から最適なアドバイスを提供することを重視しているため、必ずしも商品購入をすすめることはありません。
お客様の状況や目的に合わない場合は、別の選択肢を提案することも十分考えられます。
リタイアメントプランニングから相談できますか？
もちろん可能です。リタイアメント後の生活設計は、資産運用を考えるうえで重要なテーマのひとつです。
IFAでは、お客様の退職金や年金収入・予想される生活費などを詳しく分析し、老後に必要な資金を算出してくれます。
さらに、インフレや医療費の変動なども考慮しながら、長期的な視点で資産を維持・増やすための運用プランを提案。
定期的な見直しを行いながら、安心できるリタイアメントプランニングの実現をサポートしています。
【番外編】岐阜のIFA一覧
岐阜で無料のIFA相談を行える窓口は多くはありません。店舗相談で対面の雰囲気を感じながら相談したい人は下記の表から問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、店舗相談は提案を断りにくいといった側面も。よりフラットな相談を望む場合はオンライン対応の窓口がおすすめです。
| 相談窓口 | 株式会社FPパートナー 岐阜IFAオフィス | 株式会社マルエイソリューション |
|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 相続 ライフプラン 年金 住宅ローン | 資産運用 資産形成 保険相談 |
| 住所 | 岐阜県岐阜市薮田南1-2-3 ラピスタワー6F | 岐阜県岐阜市本荘西4丁目128番地 |
| 電話番号 | 058-214-7391 | 058-253-0930 |
| 営業時間 | 9:00～18:00 | 9:00～19:00 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】岐阜でおすすめのIFA相談窓口
岐阜県内には、資産運用やライフプランニングのサポートを行う優れたIFA相談窓口が多数存在します。
各窓口は、それぞれの強みや特色を活かし、顧客に最適な提案を行っています。
特に、マネーキャリアのように中立的な立場でトータルプランニングを行える窓口は、短期的な利益だけでなく長期的な資産形成を重視した提案が可能です。
オンライン相談や訪問相談は、日中忙しい方でも利用のしやすさという点で魅力のひとつと言えるでしょう。
初めてIFAを利用する方や、複数の選択肢から最適な窓口を選びたい方は、それぞれのサービス内容や料金体系を比較検討し、自分に合った窓口を選ぶことをおすすめします。
▼気になる記事を読む
| 気になるポイント | 当てはまる方はこの記事をチェック！ |
|---|---|
| おすすめのIFA | IFA相談おすすめ5社を比較！人気の無料窓口やIFAを選ぶ際の注意点を解説 |
| IFAの選び方 | IFAの選び方5選！失敗しないために専門家が押さえておくべきポイントを解説 |
| IFAのメリット | IFAの4つのメリット！他の相談先との違いを専門家がわかりやすく解説 |
| IFAのデメリット | IFAの7つのデメリット！実際に相談した方の感想や注意すべきポイントを解説 |
| IFAとFPの違い | IFAとFPの違いを徹底比較！それぞれの窓口に向いている人も解説 |
| IFAは怪しい？ | IFAが怪しいと言われる6つの理由とは！？専門家がIFAの裏事情を解説 |
| IFAは手数料稼ぎ？ | IFAは手数料稼ぎ？と言われる4つの理由｜実際どうなの！？専門家が解説 |
ジャンル
資産形成
住宅ローン
家計相談
保険相談
ライフプラン
口コミ掲載
プロフィール掲載