お金の悩み、保険の悩み、家計の悩みはどこに相談したらいいのか分からない、という人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、京都府京都市でおすすめのFP(ファイナンシャルプランナー)相談窓口を5選紹介します。
また、京都市の行政で行われているFP相談や、悩み相談内容別のポイントも解説。
これから京都市でFP相談をお考えの人は、ぜひ参考にしてみてください。
マネーキャリア | FPオフィス life*colors (ライフカラーズ) | ほけんの窓口 | |
---|---|---|---|
特徴 | 女性FPも多数在籍 業界最大級のFP相談窓口 | 地方自治体での消費生活セミナー なども行う相談窓口 | 全国700店舗以上を展開 保険のセカンドオピニオン としても利用できる |
平均評価点 | 4.7 | -- | 4.9 |
公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | FPオフィス life*colors 公式サイト | ほけんの窓口
公式サイト |
内容をまとめると
- 京都府京都市でおすすめのFP相談窓口は5選
- 京都市には独立系FP会社もある
- FP相談には有料と無料がある
- はじめてのFP相談なら無料がおすすめ
- 京都でおすすめのFP相談窓口はマネーキャリア
この記事では、京都府でおすすめのFP相談サービスを紹介しています。また、FPごとに得意分野があるので、現役FPがおすすめポイントを解説します。専門家目線のポイントは、あなたの悩みを解決しやすいFP相談サービスが見つけやすくなるので、ぜひ参考にして悩み解決に役立ててくださいね。
この記事の目次
目次を閉じる京都市でおすすめのFP相談窓口5選|人気相談窓口を比較
今回は専門家が選ぶ京都エリアでおすすめのファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口5選をご紹介します。
これから京都でFP相談を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。
FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険見直しラボ | FPナビ |
---|---|---|---|---|---|
相談料金 | 無料(何回でも) | 無料(何回でも) | 無料 | 無料 | 無料 |
取扱保険会社 | 49社 | 40社以上 | 40社以上 | 37社 | - |
オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
訪問相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
店舗来店相談 | × | × | ◯ | ◯ | × |
プレゼント | ◯ | ◯ | - | ◯ | × |
公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト | 保険見直しラボ 公式サイト | FPナビ 公式サイト |
また、マネーキャリアでは今回紹介する以外のFP相談窓口の比較記事を掲載しています。気になる方は以下の記事もあわせてご確認ください。
マネーキャリア 京都市支部
FP相談窓口名 | マネーキャリア |
---|---|
相談料金 | 何度でも無料 |
相談員 | FP資格者 保険募集人資格 住宅ローン診断士 |
相談員の数 | 3,500人以上 |
取扱保険会社数 | 47社 |
オンライン相談 | あり |
訪問相談 | あり |
対応エリア | 京都府全域 |
当日予約 | 可能 |
予約方法 | LINE、インターネット、 電話 |
- 相談満足度98.6%
- 50,000件以上の累計申込件数
- 47社の保険会社から比較できる
ほけんのぜんぶ
FP相談窓口名 | ほけんのぜんぶ |
---|---|
相談料金 | 何度でも無料 |
相談員 | FP資格保持者 |
相談員の数 | 350人 |
取扱保険会社数 | 40社以上 |
オンライン相談 | あり |
訪問相談 | あり |
対応エリア | 京都府全域 |
当日予約 | - |
予約方法 | WEBまたは電話 |
- 21万件の累計相談実績あり
- 4万組の子育て世代が利用している
- 家計改善や住宅ローンの見直しも可能
ほけんの窓口
FP相談窓口名 | ほけんの窓口 |
---|---|
相談料金 | 無料 |
相談員 | FP資格保持者 |
相談員の数 | (非公開) |
取扱保険会社数 | 40社以上 |
オンライン相談 | 〇 |
訪問相談 | - |
店舗来店相談 | 〇 |
対応エリア | 全国700店舗以上 |
当日予約 | 〇 |
予約方法 | インターネット 電話 |
- 40社以上、300商品以上から保険を選べる
- 他社の保険の見直しも可能
- 持ち帰ってじっくり検討できる
保険見直しラボ
FP相談窓口名 | 保険見直しラボ |
---|---|
相談料金 | 無料 |
相談員 | 保険代理店 コンサルタント |
相談員の数 | - |
取扱保険会社数 | 37社 |
オンライン相談 | 〇 |
訪問相談 | 〇 |
対応エリア | 全国約70拠点 |
当日予約 | × |
予約方法 | インターネット 電話 |
- コンサルタントは全員FP資格を持っている
- 現在どこにお金がかかっているのか、無駄はないかを明確化してくれる
- ライフプランに合った保険を教えてくれる
FPナビ
FP相談窓口名 | FPナビ |
---|---|
相談料金 | 何度でも無料 |
相談員 | FP資格保持者 |
相談員の数 | 600人以上 |
取扱保険会社数 | (非公開) |
オンライン相談 | あり |
訪問相談 | あり |
対応エリア | 京都府全域 |
当日予約 | - |
予約方法 | WEBのみ |
- 自分でFPを指名したり、お任せでFP担当を決めてもらうことができる
- 独自にFPをランク付けしている
- 10,000件以上の実績がある
いかがでしたでしょうか。
今回紹介した以外のFP相談窓口20社以上を含めた比較記事を以下の記事で紹介しているので気になる方はそちらもご確認ください。
京都市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
京都市ではじめてFP相談をする人は、どのようなことに注意したらいいのか不安に感じてしまいますよね。
- オンラインで相談できるかどうか
- 気になる分野の専門家がFPにいるかどうか
- FPの経歴や資格を確認しよう
オンラインで相談できるかどうか
京都市でFP相談をする際には、オンラインで相談できるのかを確認しておくのがポイントです。
FP相談の相談方法は以下の通り。
- 対面
- オンライン
- 訪問
気になる分野の専門家がFPにいるかどうか
京都市でFP相談窓口を利用する際には、気になる分野(相談したい分野)の専門家がいるのかを確認しておきましょう。
FPといっても一人一人得意分野はさまざまです。
相談したい分野の専門家FPを探す際には、以下の表を参考にしてみてください。
相談したい分野 | お金のこと | 保険のこと | 資産形成など |
---|---|---|---|
探すべきFP | 税理士・公認会計士などの
経験、知識があるFP | 保険業界などの
経験、 知識のあるFP | 金融業界、銀行などの
経験、 知識のあるFP |
おすすめの相談窓口 | マネーキャリア ほけんのぜんぶ | マネーキャリア 保険の窓口 | マネーキャリア FPナビ |
このように、相談内容によってFPの経験や所属する業界を選ぶのがおすすめです。
FPの経歴や資格を確認しよう
京都市でFP相談窓口を利用する際には、FPの経歴や資格を確認しておきましょう。
例えば、保険業界にいたFPには保険の相談、銀行など金融業界にいたFPにはお金や資産形成の相談などがおすすめ。
また、FPの資格には以下の種類があります。
こちらも合わせてチェックしておくようにしましょう。
FP資格の種類 | CFP®資格 | AFP認定者 | ファイナンシャル・プランニング
技能士 |
---|---|---|---|
特徴 | 世界25カ国の国と地域で認められた資格
FPの資格の中でも上級資格となる | 国内で幅広く普及しているFP資格 | 1〜3級まである
1級が1番難易度の高い資格 |
資格取得条件 | CFP®資格者になるには、ファイナンシャル・プランニング
技能士1級が必要 | AFP認定者になるには、ファイナンシャル・プランニング
技能士2級が必要 | 試験合格 1級は実務経験が必要 |
【相談内容別】FP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
保険相談
保険相談の際には、以下のポイントに注意しておきましょう。
- 保険に関する専門的な知識はあるか
- 保険商品はどのくらい取り扱っているか
- 他社の商品についても教えてもらえるか
住宅ローン相談
住宅ローン相談の際には、以下のポイントに注意しておきましょう。
- 住宅ローンに関する専門的な知識はあるか
- 1つの商品だけを進めるのではなく、いくつか比較させてくれるか
- 無理のないローン返済計画になっているか
お金の相談
お金の相談をする際は、以下のポイントに注意しておきましょう。
- 税金や資産運用などに関する知識があるか
- 自社の金融商品ばかりを進めてきていないか
- メリット、デメリットを伝えてくれているか
ライフプラン相談
ライフプラン相談では、以下のポイントに注意しておきましょう。
- ライフプランニング作成実績があるか
- 家計のことだけではなく、税金などについての知識があるか
- 金融商品ありきでの提案になっていないか
京都市でおすすめの独立系FP相談窓口3選
- 企業などに所属するFP:企業系FP
- 企業などに所属せず、自分で事務所を構えるFP:独立系FP
life*colors | 大峰FP事務所 | FP事務所 RICHWAY | |
---|---|---|---|
相談料金 | 基本相談 1時間 5,500円 | 初回60分 3,000円 | 初回相談 60分無料 |
取扱保険会社数 | - | - | - |
オンライン相談 | - | ⚪︎ | ⚪︎ |
店舗相談 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
訪問相談 | ⚪︎ | - | - |
京都市のFP相談窓口に関してよくある質問
- 京都市でおすすめの保険相談窓口はどこですか?
- 京都市では対面以外のFP相談も行えますか?
- 京都市でFP相談をする場合は無料と有料のどちらがおすすめですか?
京都市でおすすめの保険相談窓口はどこですか?
京都市でおすすめの保険相談窓口は、どこなのか気になっている人もいるのではないでしょうか。
結論、京都市でおすすめの保険相談窓口は、マネーキャリアです。
その理由として以下の3つが上げられます。
- 業界最大級のFP相談窓口だから
- 何度相談しても無料だから
- 相談員が3,500人以上いるため、自分に合った担当を見つけやすいから
京都市では対面以外のFP相談も行えますか?
FP相談をする際、対面しかないと行きずらい人も多いですよね。
京都市では、対面以外のFP相談も可能です。
例えば
- オンライン相談
- 自宅やオフィス、カフェなどの訪問相談
京都市でFP相談をする場合は無料と有料のどちらがおすすめですか?
京都市のFP相談では、無料や有料とさまざまです。
結論、京都市でFP相談をする場合は無料がおすすめ。
はじめから有料相談をしてしまうと、自分に合わなかったとき、うまく相談できなかった時に無駄になったと感じてしまう可能性があります。
そのため、まずは無料のFP相談で様子をみて、自分に合う担当FPを見つけるのがおすすめ。
無料と有料にそこまで大きな差はないため、気軽に相談できる無料相談を利用してみましょう。
京都市内のFP相談に関する情報
京都市内のFP相談に関する情報をまとめました。
- 京都市内でFP相談ができる相談窓口一覧
- 京都市内の行政によるFP相談
京都市内でFP相談ができる相談窓口一覧
FP. フォートレス | 保険相談サロン FLP | 夢のかけはし 株式会社 | 株式会社 ウェイグッド | 京都保険相談 見直し代理店 吉本事務所 | |
---|---|---|---|---|---|
県内店舗数 | 1社 | 1社 (直営店) | 1社 | 1社 | 1社 |
店舗があるエリア | 京都市 下京区 | 京都市 下京区 | 京都市 右京区 | 京都市 中京区 | 京都市 右京区 |
特徴 | 金融資産の運用アドバイス・投資研修から マイホーム資金計画、ローン実行支援などが可能 生命保険の診断も行ってくれる | 相談は何度でも無料 お子様連れも歓迎 | ライフイベント表で 一生涯の必要なお金を考えることが可能 | 人生にまつわるお金のことなら なんでも相談が可能 | 損害保険や医療・生命保険の 取り扱いあり 相談は無料 |
京都市内の行政によるFP相談
京都市では、家計改善支援事業を行っています。
家計改善支援事業 | |
---|---|
開催場所 | 京都市 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 |
日にち | 月曜日〜金曜日 |
費用 | 無料 |
アクセス | 最寄駅:地下鉄東西線 京都市役所前駅 京阪電車 三条駅 |
家計改善支援事業では、生活にお困りの方で、家計を見直したい方や滞納・債務にお悩みの方を対象に、専門の家計改善支援員が見直しを行ってくれます。
合わせてハローワークやカウンセラーによる支援、就労準備支援事業などを受けることも可能です。
(参照:京都市役所公式サイト)
【まとめ】京都市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
こちらの記事では京都府京都市でおすすめのFP相談窓口について紹介しました。
この記事のポイントはこちら!
- 京都市でおすすめの相談窓口は5選
- まずは無料のFP相談がおすすめ
- 京都市には独立系のFP事務所もある
- FP相談ではオンラインや訪問相談ができる
- FPのプロフィールなどを確認して、自分に合ったFPを選ぶのがおすすめ
- 京都市のFP相談ならマネーキャリア
京都府京都市にはさまざまなファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスがありますが、その中でもマネーキャリアのFP相談サービスがおすすめです。
マネーキャリアのオンライン相談であれば、予約申し込みから相談までスマホ一つで完結。
予約申し込みはこちらのボタンから約30秒で完了します。FP相談を考えている方は、気軽にお申し込みください。
相談内容 | 気になる方はこちらの記事をクリック! |
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