【山梨県】専門家が選ぶFP相談おすすめ人気比較厳選10社!のサムネイル画像

内容をまとめると

  • 専門家が選ぶ山梨でおすすめのFP相談サービス1位はマネーキャリア!
  • 山梨でFP相談をするなら相談実績のあるサービスを選ぶことがおすすめ!
  • 山梨でFP相談をするときの注意点はプライバシーに配慮された場所で相談すること!
  • 質の高いFP相談サービス選びで悩んだら相談実績50,000件以上のマネーキャリアのFP相談がおすすめ! 

この記事では、山梨県でおすすめのFP相談サービスを紹介します。それぞれの相談サービスについて、現役FPが専門家目線でおすすめポイントを紹介しているので、あなたの悩みに最適なFP相談サービスを探しやすくなるはずです。ぜひ参考にして悩みを解決できるFPに相談してみてくださいね。

記事監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。

この記事の目次

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【山梨県】専門家が選ぶFP相談おすすめ人気比較ランキング厳選10社!

今回は専門家が選ぶ山梨エリアでおすすめのファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口を10社ご紹介します。


人気のFP一覧とFP相談サービスの2軸でご紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください!

また、マネーキャリアでは無料・有料別におすすめのFP相談サービス20社以上を紹介した記事を公開しています!気になる方は以下の記事もあわせてご確認ください。

おすすめFP相談窓口のサムネイル画像

おすすめのFP相談サービスを比較!ランキングで20社以上を掲載!

山梨でおすすめの保険相談サービス:マネーキャリア 山梨支部


専門家からのコメント
得意分野が違うFPの中から相談内容に適したFPが、アドバイスや提案をしてくれます。加入している保険が心配な人や保険の見直しを検討している人におすすめです。保険の見直しは家計の見直しにも繋がります。
FP相談窓口名マネーキャリア
相談料金何度でも無料
相談員

FP資格

者保険募集人資格

住宅ローン診断士 

相談員の数3,500人以上
取扱保険会社数47社  
オンライン相談あり
訪問相談あり
対応エリア山梨県全域
当日予約可能
予約方法LINE
インターネット
電話  
マネーキャリアの強み
累計申込件数は5万件以上、相談満足度も98.6%と業界高水準で、訪問やオンラインで相談できます。お金に関する幅広い相談が可能ですが、47社の保険会社を取り扱っているので保険の見直しに最適です。
マネーキャリアで無料相談する

おすすめ2:保険見直し本舗


専門家からのコメント
店舗が全国に多いため対面による相談がしやすく、保険に特化したFP相談サービスです。FPの中でも特に優秀なMDRT会員のFPに保険相談ができるので、保険について詳しく教えて欲しい人におすすめです。 
FP相談窓口名保険見直し本舗
相談料金何度でも無料
相談員コンサルティングアドバイザー
相談員の数173人(MDRT会員)
取扱保険会社数40社以上
オンライン相談あり
訪問相談あり
対応エリア山梨県全域
当日予約可能
予約方法WEBまたは電話
保険見直し本舗の強み
イトーヨーカドー甲府昭和店の店舗で対面相談ができ、訪問やオンラインでも相談が可能です。取扱保険会社が40社以上あるので保険商品の比較をしながら、最適な保障内容を提案してくれます。

おすすめ3:ほけんのぜんぶ


専門家からのコメント
教育資金や保険の見直しなど家計に関わるお金の相談ができます。子育て世帯の相談実績が多いので、子育て中の人におすすめです。現在の課題や将来に必要なお金を「見える資料」でアドバイスしてくれます。
FP相談窓口名ほけんのぜんぶ
相談料金何度でも無料
相談員

FP資格保持者

相談員の数350人
取扱保険会社数40社以上
オンライン相談あり
訪問相談あり
対応エリア山梨県全域
当日予約-
予約方法WEBまたは電話
ほけんのぜんぶの強み
累計申込件数は21万件で、そのうち子育て世帯が4万組を超えています。住宅ローンや資産運用など幅広く相談可能で、保険相談では40社以上の中から提案してくれます。訪問とオンラインの相談方法があります。 

おすすめ5:保険チャンネル


専門家からのコメント
中立な立場で提案してくれる独立系のFPが、相談者のライフサイクルに合わせたお金のアドバイスをしてくれます。お金に関することで漠然とした悩みがある人におすすめで、キャッシュフロー表で現状を把握できます。 
FP相談窓口名保険チャンネル
相談料金何度でも無料
相談員生命保険共同募集代理店のFP
相談員の数15人(山梨県)
取扱保険会社数27社
オンライン相談あり
訪問相談-
対応エリア山梨県全域
当日予約-
予約方法WEBのみ
保険チャンネルの強み
家計に関わるお金の心配を相談できるので、保険や住宅ローン、貯蓄や教育資金など幅広い悩みを解決できます。自宅やカフェへの訪問やオンライン相談で、現状の課題を見つけてアドバイスや提案をしてくれます。

おすすめ6:協同組合山梨県FPセンター

専門家からのコメント
現在の経済状況を確認したうえで、課題点をみつけてライフプランニングを提案してくれます。マイホーム購入や教育資金、老後に対する不安を持つ人におすすめで、夢を実現するためのアドバイスをしてくれます。
FP相談窓口名協同組合山梨県FPセンター
相談料金無料
相談員FP資格保持者
相談員の数(非公開)
取扱保険会社数-
オンライン相談-
訪問相談-
対応エリア山梨県全域
当日予約-
予約方法

WEB

電話

FAX

協同組合山梨県FPセンターの強み
保険や貯蓄の悩みなどお金に関する相談なら何でも可能で、甲府市の農業共済会館で対面相談ができます。ライフプランニングで将来に向けた課題点を見つけ、将来に向けて始めるべきことを提案してくれます。 

おすすめ7:FPパートナー山梨支社


専門家からのコメント
FPの中でも優秀なMDRT会員のFPが30%在籍しているので、公的制度を含めた提案やリスク分散についてアドバイスして欲しい人におすすめの相談サービスです。専門的な知識と豊富な経験のあるFPが魅力です。
FP相談窓口名FPパートナー山梨支社
相談料金何度でも無料
相談員FP資格保持者
相談員の数2,000人以上
取扱保険会社数41社
オンライン相談あり
訪問相談あり
対応エリア山梨県全域
当日予約可能
予約方法WEBまたは電話
FPパートナー山梨支社の強み
保険比較は41社から保険商品を選べるのでおすすめです。月間の新規相談件数は6,978件で93.3%と高い満足度となっており、訪問による対面やオンラインで質の高いFP相談が提供されています。

おすすめ8:ライフプラザパートナーズ甲府FA営業部

専門家からのコメント
お金に関する幅広い相談ができますが、保険相談に特化したFP相談サービスです。FPの中でもトップレベルのMDRT会員のFPに、保険加入時のアドバイスや最適な保障内容を提案してもらえます。 
FP相談窓口名ライフプラザパートナーズ甲府FA営業部
相談料金何度でも無料
相談員FP資格保持者
相談員の数(非公開)
取扱保険会社数47社
オンライン相談あり
訪問相談あり
対応エリア山梨県全域
当日予約可能
予約方法WEBまたは電話
ライフプラザパートナーズ甲府FA営業部の強み
相談者の目的に合わせてライフプランを作成し、47社の中から最適な保険商品を提案してもらうことができます。住宅ローンや資産運用に関する相談も可能で、営業部や訪問で対面相談やオンライン相談があります。

おすすめ9:ライフ・フォレスト

専門家からのコメント
将来に向けたお金の不安や悩みを相談できるので、投資信託に興味がある人におすすめです。セミナーの講師を行っているFPなので、投資や保険などの知識がない人でもわかりやすく教えてくれます。
FP相談窓口名ライフ・フォレスト
相談料金5,500円(60分)
相談員FP資格保持者
相談員の数1人
取扱保険会社数(非公開)
オンライン相談-
訪問相談-
対応エリア山梨県全域
当日予約-
予約方法WEBまたは電話
ライフ・フォレストの強み
甲府市の事務所で対面相談となり、資産運用や家計の収支バランスなど、お金のアドバイスをしてくれます。保険相談も可能で本当に必要なのか保障内容を詳しく教えてもらうことも可能です。

おすすめ10:瀧澤FP事務所

専門家からのコメント
住宅購入に特化したFP相談サービスで、これからマイホームを購入したい人におすすめです。予算の決め方や住宅ローンの選び方など、住宅に関する費用について詳しく教えてもらうことができます。 
FP相談窓口名瀧澤FP事務所
相談料金初回無料
相談員FP資格保持者
相談員の数1人
取扱保険会社数(非公開)
オンライン相談-
訪問相談-
対応エリア山梨県全域
当日予約-
予約方法WEBまたは電話
瀧澤FP事務所の強み
投資信託や家計の悩み、保険や相続に関して幅広い相談が可能で、iDeCoやNISAなど詳しく教えてくれます。住宅ローンや返済方法なども詳しくアドバイスしてくれます。中央市の事務所で対面相談が可能です。 

いかがでしたでしょうか。

他にも、今回紹介した以外のFP相談窓口も含めた比較記事を以下にて紹介しています。気になる方はあわせてご覧ください。

おすすめFP相談窓口のサムネイル画像

おすすめのFP相談サービスを比較!ランキングで20社以上を掲載!

山梨県のファイナンシャルプランナー一覧

山梨県で人気のファイナンシャルプランナーを一覧でまとめます。
  • 東大森 勝太
    東大森 勝太

    20代前半に本でお金・投資信託の勉強をしたきっかけで、将来はFPの仕事をしようと志すようになりました。 約14年この業界で仕事をしており、計1000世帯以上の資産形成・家計・保険の悩みを解決しております。 資産形成・家計・保険に共通するお客様のご希望を一言で表すと「将来お金に困らないようにしたい」です。 人生100年時代をどう楽しく過ごすかはお金について考えることは切って離せないものです。将来だけでなく、過去どうだったか、現状どうなのかも含めて今のうちにご相談ください。 モットーは「お客様を主役に、お客様に寄り添った対応」です。 【得意分野】 ・資産形成(つみたてNISA・NISA・確定拠出年金) ・家計の見直し(将来におけるライフプランシミュレーションの作成) ・保険相談(生命保険・自動車保険・火災保険)

    この専門家の詳細を見る
  • 高崎 裕一
    高崎 裕一

    「子供の学費を効率よく貯めたい」「老後の資金を今のうちに備えたい」 「銀行にあるお金をどう運用しよう?」「投資ってそもそもなんだろう」 それぞれ色々なお金のお悩みがあるかと思います。 そういったお悩みを解決できるよう、資産形成について全く知識がない方でも 一から分かりやすくご説明いたします。 私に相談することで皆様のお悩みが一つでも解決出来ればと思います。 ■得意分野 資産形成:iDeCo(確定拠出年金)・NISA・積立NISA 保険:死亡保険・医療保険・がん保険・学資保険・見直し相談

    この専門家の詳細を見る
  • 木ノ下 哲
    木ノ下 哲

    あなたの抱えているその不安の原因は何でしょうか? ・自分の家計管理がこれで良いのかが不安  →「一生懸命やってるのに、何で貯まってないの・・・?」 ・子供の教育資金が足りるのか不安  →「奨学金は借金だからダメ?」   「学資保険、今からでも間に合う?」 ・老後の生活が不安  →「iDeCo、NISA、お得らしいけど、そもそもこれって何?私もやった方がいい?」 誰かが「今のままで安心して大丈夫!」という太鼓判を押してくれれば良いのですが、なかなかそんな機会って無いですよね。    不安の具体的な内容と、その不安の原因を一緒に明らかにして「安心して良いところ」と「対策の必要なところ」を切り分けるところから始めましょう。 対策の必要なところが分かれば、「安心するためにはどうするか」が導き出せます。 面談中は、気になること、何でも聞いてみてください。 家計のこと、子供の将来のこと、税金のこと、老後のこと。 「何が不安か」を言葉にできないのは普通のことです。 お話の中から聴き取って言葉にするのは私の仕事ですから、ご安心ください。 納得するまで、分かりやすくご案内します。 お金周りのこと、全部聞いてください。   【お子さんのいるお父さん、お母さんへ】 お子さんと一緒の面談、大歓迎です。 あやしながらでも大丈夫ですし、面談途中の授乳やオムツ交換もどうぞ気兼ねなく! ※スマホ利用でお子さんと一緒の場合は、イヤホンがあると便利です   【自己紹介】  学生時代には保険会社の事故受付センターにて、事故の初動対応に従事。 就職後は3年間の保険会社勤務を経て、2015年に生命保険・損害保険代理店として独立、開業。 2019年、乗合代理店に参画。 現在保険業界15年目。 プライベートでは2児(中2、小6)の父。 地元消防団の役員として「昼は保険、夜は火消し」の二足のわらじで活動中。 また「犬社長の会」の幹事を務め、殺処分ゼロに向けたボランティア活動を行っています。 【Mission】 変わり続ける未来像に沿って知識や技術をアップデートし、お客様に寄り添って走り続けます 【Value】 知識・技術をお客様に代わってアップデートし続けます 知識、技術、元気、勇気、思いやりなどの「減らないもの」は、あるだけ全て提供します 知識と技術を組み合わせ、お客様のニーズを汲んで提案します

    この専門家の詳細を見る

【山梨県】FP相談おすすめ人気ランキング比較表


山梨県では、上記で紹介した3つの窓口以外にもファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口があります。


こちらでは営業時間相談できる内容などを一覧にまとめました。

相談窓口名住所営業時間電話番号相談できる内容相談方法相談料
山梨住まいのFP相談室甲府市大里町10:00~18:00055-243-4433・住宅ローン
店舗
訪問
-
瀧澤FP事務所中央市乙黒
9:00~21:00055-273-0580・住宅ローン
・老後資金
・保険相談
・相続相談
店舗-
ライフ・フォレスト甲府市大里町
記載なし記載なし
・資産運用
・老後資金
・保険相談
・住宅ローン
・教育資金
店舗有料
5,500円/時間
山梨県FPセンター甲府市宝13:00~15:00055-221-8868・保険相談
・老後資金
・家計の見直し
店舗-
FPパートナー 山梨支社甲府市宝9:00~18:00055-269-5708
・家計相談
・教育資金
・税金
・相続相談
・老後資金
・資産運用
店舗
訪問
オンライン
無料

こちらの表では住所もまとめています。ファイナンシャルプランナー(FP)相談は信頼できるFPに出会えれば、今後のお付き合いに発展する可能性が高いです。


出来るだけ生活圏に近いところに拠点があるサービスを選ぶと、これから先の相談でも都合がつけやすくなるのでおすすめです。

【山梨県】FP相談サービスの選び方


FP相談窓口は数多くあります。この中から自分に合った無料ファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口を選ぶためのポイントを解説します。


無料ファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口を選ぶポイントはこちらの3つです。

  • 企業系FPか独立系FPか
  • 相談可能な範囲は幅広いか
  • FPの相談実力・相談実績はあるか
どのようなFPなのか、どのような相談が可能で実績があるのかが大切になります。これらの点をどのようにチェックするべきか、ポイントを解説していきます。

自分の相談に的確なアドバイスができるFPを見つけるため、しっかりとポイントを見極めましょう。

FP相談窓口選び方①企業系FPか独立系FPか

ファイナンシャルプランナー(FP)には、

  • 企業系FP
  • 独立系FP

2種類があります。


企業系FPは金融機関に所属しているFPを指します。企業系FPは自社商品を販売する一環でライフプランなどの相談にのるため、相談した結果、自社商品をおすすめされるケースが多いです。


独立系FPはFP事務所に所属しているFPのことを指します。独立系FPも金融商品の販売をしますが、相談自体が仕事となるため、金融商品の販売に限らない様々な選択肢を提示してくれます。


企業系FPでも取扱商品が多い会社であれば、様々な選択肢の中から最適なものを提案してくれるので問題はありません。しかし、金融商品以外の選択肢も提供できる独立系FPの方が、FP相談には最適です。

FP相談窓口選び方②相談可能な範囲は幅広いか

無料ファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口選びのポイント2つ目に、相談可能な範囲の幅広さが挙げられます。


FP相談には「相談の分野」「相談の範囲」があります。相談の分野はこちらの6つになります。

  • ライフプランニングと資金計画
  • 保険相談
  • 金融資産運用
  • タックスプランニング
  • 不動産
  • 相続・事業承継
自分の相談内容にあった分野に対応したファイナンシャルプランナー(FP)を選ぶようにしましょう。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の中には金融商品は販売せず、相談のみ対応する方針の人もいます。相談のみなのか、相談に加えて解決策まで対応してくれるのかを確認しましょう。

解決策の一つである金融商品の提案には、金融商品仲介業の登録・宅建業登録などの資格が必要となります。解決策として金融商品の加入や購入を検討している人は、FPが持っている資格もチェックしてください。

FP相談窓口選び方③FPの相談実力・相談実績があるか

無料ファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口選びのポイント3つ目は、FPの相談実力・相談実績です。


FP相談では聞きかじった程度ではなく、深い知識が求められるため、FP資格を持っているだけでは不充分です。相談するのであれば、相談内容の分野について精通している、深いレベルで提案力があるFPを選びましょう。


FPや相談窓口の実力や実績を把握するには

  • FPの経歴
  • プロフィール
  • FP事務所の業歴や企業形態

などを確認しましょう。


保険外交員や証券外務員など、特定の分野の職業を経験している人はその分野での深い知識が期待できます。


ライフプラン相談では長いお付き合いになることも多いため、個人営業よりも法人としてアフターサポートがしっかりしている事務所を選ぶ方が良いでしょう。

まとめ:山梨県のFP相談サービスでお悩みならマネーキャリアがおすすめ!


こちら記事では、山梨県でFP相談を検討している人向けにファイナンシャルプランナー(FP)相談相談について解説しました。


ファイナンシャルプランナー(FP)相談ではライフプランを立て、お金で困らないようにするための方法を考えていきます。出来るだけ良いFPに相談し、安心して将来の展望を描けるようにしていきたいですね。


山梨県でファイナンシャルプランナー(FP)に相談する方にはマネーキャリアがおすすめです。


マネーキャリアでは、お金のプロであるFPに無料で何度でも相談が可能です。相談実績が12,000件以上あり、顧客満足度93%と実績も豊富なため、安心して相談をすることが出来ます。


保険の相談以外にも、ライフプランや家計相談など相談可能なジャンルが、業界トップクラスに幅広いのも魅力です。


オンライン相談では全国に3,000名以上いる提携FPが、画面越しでもわかりやすく丁寧に相談に乗ってくれます。オンライン相談であれば、コロナ禍や、育児や介護で人と会うことを控えたい方でも、安心ですね。


山梨県でFP相談を検討している方は、スマホ一つで申し込みから相談まで完結できるマネーキャリア無料FP相談をぜひお申し込みください。

マネーキャリア公式HPはこちら

マネーキャリアでは他にも、20社以上のFP相談窓口を無料・有料別に比較紹介している記事を公開しています。ぜひそちらもあわせてご覧ください!

おすすめFP相談窓口のサムネイル画像

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