内容をまとめると
- FPには家計から資産運用・住宅ローンや保険以外の相談もできる
- 山口県のFP相談おすすめ1位はマネーキャリアの無料相談！
- マネーキャリアは相談申込40,000件以上、相談満足度93％、取り扱い会社40社以上、在籍FP3,000人以上という国内最大級のFP相談サービスです！
山口県でFP相談する際の注意点
- 店舗相談の場合、周りに相談内容を聞かれる危険性がある
- 事前予約が必要な店舗相談の場合、希望の時間に相談できない可能性がある
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山口県には多くのファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口があります。この記事では、自信をもっておすすめできる山口県のファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口おすすめ4選をご紹介しています。ライフプランや資産運用などお金に関してご相談先をお探しの人は、この記事で述べるファイナンシャルプランナー(FP)相談をおすすめします。
この記事の目次
目次を閉じる山口県のファイナンシャルプランナー一覧
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東大森 勝太
20代前半に本でお金・投資信託の勉強をしたきっかけで、将来はFPの仕事をしようと志すようになりました。 約14年この業界で仕事をしており、計1000世帯以上の資産形成・家計・保険の悩みを解決しております。 資産形成・家計・保険に共通するお客様のご希望を一言で表すと「将来お金に困らないようにしたい」です。 人生100年時代をどう楽しく過ごすかはお金について考えることは切って離せないものです。将来だけでなく、過去どうだったか、現状どうなのかも含めて今のうちにご相談ください。 モットーは「お客様を主役に、お客様に寄り添った対応」です。 【得意分野】 ・資産形成(つみたてNISA・NISA・確定拠出年金) ・家計の見直し(将来におけるライフプランシミュレーションの作成) ・保険相談(生命保険・自動車保険・火災保険)
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高崎 裕一
「子供の学費を効率よく貯めたい」「老後の資金を今のうちに備えたい」 「銀行にあるお金をどう運用しよう？」「投資ってそもそもなんだろう」 それぞれ色々なお金のお悩みがあるかと思います。 そういったお悩みを解決できるよう、資産形成について全く知識がない方でも 一から分かりやすくご説明いたします。 私に相談することで皆様のお悩みが一つでも解決出来ればと思います。 ■得意分野 資産形成：iDeCo（確定拠出年金）・NISA・積立NISA 保険：死亡保険・医療保険・がん保険・学資保険・見直し相談
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髙橋 希美香
【専門分野】 資産形成(NISA・iDeCo・株式など)、不動産（実需、投資用） 生命保険、医療保険、がん保険、女性疾病 -------------------------------------------- ＜こんな方が、ご相談多数です＞ ・資産形成(NISAや保険、積み立て）を、基本的なことから教えてほしい ・いま加入中の商品が、本当に良いのか確認したい ・NISA、ideco、投資信託などトータルで資産形成をしたい ・住宅購入とライフプランの作成から相談したい ・不動産投資について基礎知識から教えて欲しい これまでの総相談件数は1,500件以上。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー オンラインWEB面談可能です。 もちろん、弊社オフィスでのご面談も可能です。 （面談は全て無料です） 初回は３０分程度でお話できればと思いますので、お気軽にご相談ください。 【マネーテーラーと申します】 私達はFP事務所として、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を持ち合わせています。 何でもご相談ください！
【山口県】専門家が選ぶFP相談おすすめ人気比較厳選10社！
ファイナンシャルプランナー（FP）相談サービスの中でオンライン相談は、TV電話などを使ってお客さまの自宅とFP事務所をインターネット経由でつなぎ対面相談します。
お客さまは店舗まで出向くことなく相談できます。移動する必要がないので時間を有効に使えます。
オンラインや訪問型の相談は、会話を周囲に聞かれることもなく、提示された資料を見ながら説明を聞くことができるので後悔することも少なくなるでしょう。
家族の同席も可能です。家族と一緒にファイナンシャルプランナーに相談すれば最適なプランがみつかります。
山口県にお住まいの人がファイナンシャルプランナーに相談する場合、オンラインや訪問型に対応している以下4つの相談窓口がおすすめです。
- マネーキャリア
- ほけんのぜんぶ
- マネードクター山口支社
- 保険見直しラボ
山口県でおすすめの保険相談サービス：マネーキャリア 山口県支部
▼マネーキャリアの特徴
- 保険相談満足度93%以上
- 保険相談件数12,000件以上
- 取扱保険会社数40社以上※業界トップクラス
- 3,000人以上の優秀なFPが在籍
マネーキャリアは生命保険の相談におすすめの保険相談窓口です。
マネーキャリアの保険相談は信頼性が高く、リピーターが多いため相談者が満足する相談サービスを提供している点が評価ポイントです。
家族や身近な人に経済的負担をかけたくない人に、マネーキャリアの無料相談をおすすめします。
山口県FP相談2：ほけんのぜんぶ
「ほけんのぜんぶ」は保険だけでなくお金についてすべての相談にのります。取り扱い保険会社35社以上、さまざまな選択肢からお客さまに最適なプランを提案しています。
専門性を有しているファイナンシャルプランナーが保険、資産運用などお金に関する相談に応じてくれます。「ほけんのぜんぶ」の特徴は以下の通りです。
- 累計申込件数19万件
- 子育て世代相談件数15,000件
- 子育て世代からシニア層まで幅広く対応
- ファイナンシャルプランナー人数は316名（2021年10月現在）
24時間365日受け付けている相談はすべて無料で提供しています。訪問型の面談にも応じています。
ご自宅や近くのカフェ、オフィスなどへの訪問サービスを提供しており、オンライン（Web）面談にも対応可能です。ほけんのぜんぶの各FPはそれぞれ専門性をもっており、お客さま一人ひとりに合わせて対応しています。
山口県FP相談3：マネードクター 山口支社
マネードクターは、店舗、訪問型、オンラインのどれでも対応しています。オンラインや訪問型なら店舗まで出向かずに相談できます。
広い山口県ですから便利なサービスです。相談場所は毎回変更できます。例えば、最初は店舗、2回目は詳しく聞きたいから自宅に来てもらうなどの対応でも可能です。
相談場所を選べるだけでなく、マネードクターには以下の特徴があります。
- 何度でも無料で相談できる
- 生命保険・損害保険32社の中からお客さまに最適なプランを提案できる
- 最短翌日の相談可、直営店舗なら当日でも相談可能
- お客さま満足度 93.3%
- 子育てをはじめるとき：出産費用や教育資金、医療保障など
- 老後のこと：年金、年金以外、介護、相続など
- 健康について：病気やけが に対する保険や保証
- 資産運用
- 固定費の見直し：毎月支払う固定費の見直し（節約）
山口県FP相談4：保険見直しラボ
保険見直しラボ・広島支社・山口サテライトオフィスは、山口市並びに近隣市町村に訪問型の保険無料相談を行っています。住所、電話番号、営業時間は以下の通りです。
- 住所：山口県山口市小郡下郷3060-5
- 電話：0120-222-785
- 営業時間：9時～18時（Webは24時間365日受け付けています）
上記エリアのご自宅や勤務先、近くのカフェなどへの訪問が可能です。ご来店いただければどなたでも店舗での相談に応じています。
申込から面談日までできる限り短く対応しているので、待たされることが少なくなっています。
保険は30社以上の中からご自身に最適なものを選んで提案してくれます。相談は何度でも無料です。コンサルタントの業界経験年数は平均12.1年と長く、適切なアドバイスをしてもらえます。
保険の新規加入はもちろん、ずっと前に契約した保険がそのままになっている人、生活状況の変わった人は見直しをしてみるのもよいでしょう。
山口県でファイナンシャルプランナー(FP)に相談するためにはどうすればいい？
マイホーム資金や教育資金を貯めたい、保険を見直したい、節税や節約の方法がわからないなどお金の悩みは尽きません。そんなとき、相談相手として役に立つのがファイナンシャルプランナー（FP）です。
山口県は面積が東京都の約3倍もある比較的広い県です。近くにFPはいない、どこに問い合わせたらよいかわからない。あっても断りづらいのではないかと不安に思っているも人いることでしょう。
ファイナンシャルプランナー（FP）に相談する方法として以下の3つがあります。
- FPのいる店舗で相談する（店舗型）
- オンラインでFPに相談する
- 自宅などにFPに来てもらい相談する（訪問型）
山口県のファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口一覧
山口県には都市部を中心に多くのファイナンシャルプランナー（FP）相談窓口があります。このうちオンラインや訪問型をサポートしている主な窓口は以下の通りです。相談内容は保険、年金から家計の見直し、終活相談までさまざまです。
| FP相談窓口名 | 窓口の住所 | 営業時間 | 電話番号 | 相談できる内容 | 相談方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| マネードクター 山口支社 | 山口県山口市小郡高砂町3-26 ナガオビル5階 | 9時～21時 （定休日なし） | 0120-800-857 | ライフプラン、保険、年金、税金など | 店舗、オンライン、訪問 |
| なかむらひさえ ＦＰ相談室 | 山口県防府市千日２丁目９－８ | ー | 0835-28-9282 | 起業・開業・経営アドバイス、家計の見直し・節約、老後（年金）、終活相談など | オンライン、店舗 |
山口県でFP相談窓口を選ぶ時のポイント4つ
TV電話等で面談するオンライン相談やFPが自宅へ来てくれる訪問型ならば店舗までの距離は気になりません。
山口市、下関市、宇部市など都市が点在している山口県においてはオンライン相談または訪問型相談がおすすめです。
FP相談窓口を選ぶ際にはオンラインなどの相談形態以外にも、確認しておくべきポイントがあります。そのポイントを4つご紹介します。
- 企業系FPか独立系FPか
- FPの専門分野と相談内容がマッチしているか
- FP質が高いか
- FP相談実績は多いか
FP相談窓口の選び方①企業系FPか独立系FPか
ファイナンシャルプランナー（FP）相談窓口には次の2つのタイプがあります。
- 企業系FP：保険会社や銀行、不動産会社などが運営するFP相談窓口
- 独立系FP：FP事務所など、主に相談することで収入を得ています
FP相談窓口の選び方②FPの専門分野と相談内容がマッチしてるか
ご自身の相談内容がFP相談窓口の専門分野にマッチしているかを確認しましょう。極端なことを言えば、住宅ローンのことを相談したい人が保険専門のFP事務所や保険会社を選んでしまうと時間と手間を無駄にするだけです。
FPの専門分野はホームページやFPの紹介サイト等で確認できます。場合によっては電話、メールなどで問い合わせもできます。
どうしてもFPの専門分野がわからない、あるいは、漠然とお金を増やしたいが運用先がわからないといった場合は、相談範囲の広い独立系FPがおすすめです。
独立系FPならば、一般的に対応できる範囲が広く、相談内容にマッチしたFPを割り当ててもらえる可能性は高いでしょう。
FP相談窓口の選び方③FP質が高いか
FP事務所は、所属しているファイナンシャルプランナーの質、いわゆる能力や態度、人柄が重要です。質の高いFPが多く在籍・提携しているFP事務所等を選びましょう。
FPの質の高低は、公開されている経験年数、FP事務所や企業の理念・コンセプト、口コミなどからある程度判断できます。質の高いFPであれば過去の相談経験が多く適切に判断し、最適な提案をしてもらえることでしょう。
能力には「お客さまのお悩みを聞く力」「法律や金融商品などの専門的知識」「判断能力」などが含まれます。
態度は「お客さま目線で提案してくれること」「営業本位になっていないこと」「レスポンスが早いこと」「ていねいに接してくれること」などです。
FP相談窓口の選び方④FP相談実績は多いか
相談窓口を選ぶポイント4つ目は「FPの相談実績は多いか」です。一般的に、ファイナンシャルプランナーの資格を持っていても経験がなければ適切な判断や提案はできません。
相談しようとしているFP相談窓口等の相談実績がどのくらいあるかを知っておくことが重要です。実績が多ければ、さまざまなお客さまの悩みを聞き入れ、解決方法を提案していると考えられます。
実績が多いということは、お客さまから信頼されている証しでもあるので大切な要素です。
そのような窓口であれば、今後も適切なアフターサポートを受けられることでしょう。
ご自身が期待している分野の実績があるかも確認できれば、さらに安心です。
まとめ：山口県でFP相談したいならマネーキャリアがおすすめ！
こちらの記事では、山口県のFP相談サービスについて解説しました。
FPに相談する形式にはFP事務所へ出向く店舗型、TV電話等を介して相談するオンライン型、ご自宅などにFPが訪問する訪問型の3つがあります。
店舗型は、断りづらくなり、言われるがままに商品を契約してしまうかもしれません。オンラインであればどこでも気軽に相談できます。
相談先を選ぶ際には、
- 特定の商品を扱っている「企業系FP」よりさまざまなプランから選べる「独立系FP」を選ぶのが望ましい
- 相談内容にマッチしたFPを選ぶ
- 質が高く、実績の多いFPを選ぶ
