【山形県】専門家が選ぶFP相談おすすめ人気比較厳選10社!のサムネイル画像

内容をまとめると

  • 専門家が選ぶ山形でおすすめのFP相談サービス1位はマネーキャリア
  • 山形でFP相談をするなら相談実績のあるサービスを選ぶことがおすすめ!
  • 山形でFP相談をするときの注意点はプライバシーに配慮された場所で相談すること!
  • 質の高いFP相談サービス選びで悩んだら相談実績50,000件以上のマネーキャリアのFP相談がおすすめ!

山形でFP相談する際の注意点

  • 店舗相談の場合、周りに相談内容を聞かれる危険性がある
  • 事前予約が必要な店舗相談の場合、希望の時間に相談できない可能性がある 

山形でおすすめのFP相談窓口はどこ?埼玉でFP相談を検討中の方はこのような疑問をもつでしょう。この記事では、山形でおすすめのFP相談窓口を紹介します。自分に合ったFP相談の探し方・注意点も解説しています。家計や資産運用、住宅ローン、保険、相続、子供の教育資金、今後のライフプランなどお金のお悩みを抱えている人はぜひ参考にしてください。

記事監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。

この記事の目次

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【山形県】FP相談おすすめ人気厳選10社|FPが厳選


山形でのファイナンシャルプランナーへの相談に対応している窓口はたくさんあります。その中でもおすすめの相談窓口は以下のとおりです。

  • マネーキャリア
  • ほけんのぜんぶ
  • マネードクター山形支社
  • 保険見直しらぼ
どの会社も全国規模で多くの人に利用されているファイナンシャルプランナーの相談窓口です。

山形でファイナンシャルプランナーに相談するなら、地元密着のファイナンシャルプランナーの方が良いのでは、と思う人もいるかもしれません。しかし全国規模の会社であれば相談実績もしっかりとあります。

多くの相談に乗っているファイナンシャルプランナーであれば、相談内容への幅広い対応ができるでしょう。自分が相談したいことが簡単なことばかりとは限りません。

ぜひしっかりと相談実績のあるファイナンシャルプランナーの相談窓口を利用しましょう。

山形でおすすめの保険相談サービス:マネーキャリア 山形支部


専門家からのコメント
相談員はすべてFPですが、FPによって専門とする分野が違います。しかし事前にプロフィールを確認できるため、相談者も安心して利用できます。取扱保険会社が多いため最適な保険を見つけたい人におすすめです。
FP相談マネーキャリア
相談料金無料(何回でも)
相談員

FP資格者

保険募集人資格

住宅ローン診断士

相談員の数3,500名以上
取扱保険会社数47社
オンライン相談
訪問相談
対応エリア山形県全域
当日予約
予約方法LINE
インターネット
電話

▼マネーキャリアの特徴

  1. 保険相談満足度93%以上
  2. 保険相談件数12,000件以上
  3. 取扱保険会社数40社以上※業界トップクラス
  4. 3,000人以上の優秀なFPが在籍


マネーキャリアは生命保険の相談におすすめの保険相談窓口です。


マネーキャリアの保険相談は信頼性が高く、リピーターが多いため相談者が満足する相談サービスを提供している点が評価ポイントです。


家族や身近な人に経済的負担をかけたくない人に、マネーキャリアの無料相談をおすすめします。

マネーキャリアで無料相談する

FP相談おすすめ2:ほけんのぜんぶ


専門家からのコメント
漠然とした悩みでも、FPが問題点や課題を見つけてアドバイスしてくれます。保険だけでなく教育資金や家計の見直しの相談が可能で、実績の多さから子育て世帯の悩み相談に強いFP相談サービスです。
FP相談ほけんのぜんぶ
相談料金無料(何回でも)
相談員FP資格保持者
相談員の数350人
取扱保険会社数42社
オンライン相談
訪問相談
対応エリア山形県全域
当日予約-
予約方法Web

ほけんのぜんぶはお金のスペシャリストであるファイナンシャルプランナー(FP)が、保険を含め、暮らしに関わるさまざまなお金に関する相談を無料で受けています。いろいろな専門分野に特化したFPがそれぞれのライフスタイルにあった提案をしてくれます。


ほけんのぜんぶのメリットは以下の5つです。

  • お金のスペシャリストに相談できる
  • 相談実績が19万件
  • 24時間365日いつでも相談できる
  • 都合の良い日時・場所に訪問
  • 保険の取扱いが30社以上
保険の相談だけでなく老後資金や教育資金、住宅ローンの相談にものってくれます。


幅広いお金の悩みにも対応しているので、自分でも何を相談すればいいか分からない場合も、まずは相談してみるといいかもしれません。


子育て世帯の相談実績は40,000組で累計申込件数は21万件を超えている相談サービスで、取扱保険会社が40社以上と豊富で保険や教育資金準備など、自宅訪問やオンラインで幅広い分野の相談が可能です。

FP相談3:日本FP協会 山形支部


専門家からのコメント
FPの中でも常に最新の情報を持ったスキルの高いAFPやCFPに、お金にまつわる様々な相談が可能です。山形県では毎年2月と7月に体験個別相談会があるので専門家に相談してみたい人はぜひ利用してみましょう。
FP相談日本FP協会 山形支部
相談料金初回無料(50分/1回限り)
相談員FP(AFPおよびCFP認定者)
相談員の数-
取扱保険会社数-
オンライン相談
訪問相談-
対応エリア山形県全域
当日予約-
予約方法Webのみ

年2回の無料の対面個別相談会は1人1回限りです。相談会以外でFPに相談するなら、山形県には6人のFPがいますので、相談料金やどんな相談に特化しているのかを調べてから利用することをおすすめします。 

FP相談おすすめ4:保険チャンネル


専門家からのコメント
ライフプランニングを行い、相談者の悩みを明確にしてアドバイスしてくれる独立系FPの相談サービスです。無料でキャッシュフローやライフプランを作成してくれるので、詳しいアドバイスが欲しい人におすすめです。
FP相談保険チャンネル
相談料金無料(何回でも)
相談員生命保険共同募集代理店のFP
相談員の数12人(山形県)
取扱保険会社数27社
オンライン相談
訪問相談-
対応エリア山形県全域
当日予約-
予約方法Webのみ

保険や家計の見直し、資産運用や教育資金など幅広い相談が可能で、相談内容を分析することで課題を見つけやすく、オンラインだけでなく自宅やカフェで対面相談も可能なので、わかりやすいアドバイスがもらえます。

FP相談おすすめ5:オカネコ


専門家からのコメント
お金全般に関する専門家のFPと金融商品を提案するIFAが在籍しているので、相談内容に合致したアドバイスがもらえます。家計の状況から課題を見つけてくれるため適格なアドバイスを求めている人におすすめです。
FP相談オカネコ
相談料金無料(何回でも)
相談員FP、IFA
相談員の数500人以上
取扱保険会社数-
オンライン相談

(相談相手へ要確認)

訪問相談
(相談相手へ要確認)
対応エリア山形県全域
当日予約
(相談相手へ要確認)
予約方法専用チャット
お金全般に関する専門家のFPと金融商品を提案するIFAが在籍しているので、相談内容に合致したアドバイスがもらえます。家計の状況から課題を見つけてくれるため適格なアドバイスを求めている人におすすめです。

FP相談おすすめ6:FPナビ


専門家からのコメント
将来に向けた貯蓄や保険、住宅ローンなどお金に関する悩みをFPに相談できます。FP以外の資格を保有しているFPが多いため、目的に合わせた相談がしやすく相談したいFPのプロフィールを確認して指定できます。
FP相談FPナビ
相談料金無料(何回でも)
相談員FP資格保持者
相談員の数600人以上
取扱保険会社数19社
オンライン相談
訪問相談
対応エリア山形県全域
当日予約-
予約方法Web、電話
相談者がFPを指名できる相談サービスでオンライン相談、自宅やカフェへの訪問・FP事務所で対面相談が可能です。累積相談数は10,000件以上、相談満足度は96%で相談に対する適格なアドバイスをくれます。

FP相談おすすめ7:FP COMPASS


専門家からのコメント
相続診断士や住宅ローンアドバイザーなどの資格を持ったFPが在籍しているので、相談に対して専門的なアドバイスがもらえます。初回相談時に収支グラフを作ってもらえるので課題を見つけたい人におすすめです。
FP相談FP COMPASS
相談料金初回のみ無料
相談員FP資格保持者
相談員の数5人
取扱保険会社数7社
オンライン相談-
訪問相談-
対応エリア山形県全域
当日予約-
予約方法Web、電話
取扱保険会社が7件と少ない対面相談ですが、リスクコンサルタントとしての重要なアドバイスや、問題を明確化した上で将来に向けた解決策を提案してもらえます。相談者に対して相談員全員でフォローしてくれます。

FP相談おすすめ8:TSプラザマネジメント㈱


専門家からのコメント
保険やライフプラン設計などお金の相談ができる独立系FP相談サービスです。将来に向けた資産運用に特化し、お金のセミナーを行っていることから、iDeCoやつみたてNISAを検討している人におすすめです。
FP相談TSプラザマネジメント㈱
相談料金無料
相談員FP資格保持者
相談員の数5人
取扱保険会社数(非公開)
オンライン相談-
訪問相談-
対応エリア山形県全域
当日予約-
予約方法Web、電話
年間1000件以上の相談実績があり、生命保険や資産運用など基礎からFPに教えてもらうことができます。キャッシュフローやライフプランも無料で作成してくれるので知識のない人におすすめの相談サービスです。

FP相談おすすめ9:渡辺和子 FP相談事務所


専門家からのコメント
地域に密着したFPで保険や公的保障、住宅ローンなど様々な相談が可能です。特に保険の見直しには公的保障を十分理解しておく必要があり、必要な保障額を知りたい人におすすめのFP相談サービスです。 
FP相談事務所渡辺和子
相談料金有料(金額は非公開)
相談員FP資格保持者
相談員の数1人
取扱保険会社数-
オンライン相談
訪問相談-
対応エリア宮城県・山形県・福島県
当日予約-
予約方法Web、電話
対面の場合は宮城県へ足を運ぶ必要がありますが、オンライン相談も可能です。AFPとして他の専門家との連携があるため、必要に応じて紹介してもらうことができるので、あらゆる相談が可能となっています。

山形県のファイナンシャルプランナー一覧

山形県で人気のファイナンシャルプランナーを一覧で紹介します!

FPの保有資格や得意分野も見て選ぶことができるのでぜひ参考にしてみてください!

  • 東大森 勝太
    東大森 勝太

    20代前半に本でお金・投資信託の勉強をしたきっかけで、将来はFPの仕事をしようと志すようになりました。 約14年この業界で仕事をしており、計1000世帯以上の資産形成・家計・保険の悩みを解決しております。 資産形成・家計・保険に共通するお客様のご希望を一言で表すと「将来お金に困らないようにしたい」です。 人生100年時代をどう楽しく過ごすかはお金について考えることは切って離せないものです。将来だけでなく、過去どうだったか、現状どうなのかも含めて今のうちにご相談ください。 モットーは「お客様を主役に、お客様に寄り添った対応」です。 【得意分野】 ・資産形成(つみたてNISA・NISA・確定拠出年金) ・家計の見直し(将来におけるライフプランシミュレーションの作成) ・保険相談(生命保険・自動車保険・火災保険)

    この専門家の詳細を見る
  • 高崎 裕一
    高崎 裕一

    「子供の学費を効率よく貯めたい」「老後の資金を今のうちに備えたい」 「銀行にあるお金をどう運用しよう?」「投資ってそもそもなんだろう」 それぞれ色々なお金のお悩みがあるかと思います。 そういったお悩みを解決できるよう、資産形成について全く知識がない方でも 一から分かりやすくご説明いたします。 私に相談することで皆様のお悩みが一つでも解決出来ればと思います。 ■得意分野 資産形成:iDeCo(確定拠出年金)・NISA・積立NISA 保険:死亡保険・医療保険・がん保険・学資保険・見直し相談

    この専門家の詳細を見る
  • 髙橋 希美香
    髙橋 希美香

    【専門分野】 資産形成(NISA・iDeCo・株式など)、不動産(実需、投資用) 生命保険、医療保険、がん保険、女性疾病 -------------------------------------------- <こんな方が、ご相談多数です> ・資産形成(NISAや保険、積み立て)を、基本的なことから教えてほしい ・いま加入中の商品が、本当に良いのか確認したい ・NISA、ideco、投資信託などトータルで資産形成をしたい ・住宅購入とライフプランの作成から相談したい ・不動産投資について基礎知識から教えて欲しい これまでの総相談件数は1,500件以上。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー オンラインWEB面談可能です。 もちろん、弊社オフィスでのご面談も可能です。 (面談は全て無料です) 初回は30分程度でお話できればと思いますので、お気軽にご相談ください。 【マネーテーラーと申します】 私達はFP事務所として、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を持ち合わせています。 何でもご相談ください!

    この専門家の詳細を見る

【山形県】FP相談サービスの選び方


お金の相談をしたい時にどのようにしてファイナンシャルプランナーの相談窓口を選べばよいでしょうか。ファイナンシャルプランナーの良し悪しによって良い相談になるかどうかが決まります。


相談窓口を選ぶ時のポイントは以下のとおりです。

  • 企業系FPか独立系FPか
  • FPの専門分野と相談内容がマッチしているか
  • FP質が高いか
それぞれのポイントをしっかりと見極めればよい相談ができるでしょう。

FPは所属先によって相談に対する答えが変わってきます。自分が相談しようと思うFPがどこに所属しているFPかを確認しておきましょう。

また相談したい内容がそのFPの専門分野と違えば、きちんとした回答が得られないかもしれません。ぜひ相談内容と専門分野がマッチしているFPを選びましょう。

FPは数多くいますが、知識のレベルはまちまちです。
しっかりとした知識を持って質問に回答できるFPであれば、安心して相談できます。

FP相談窓口の選び方①企業系FPか独立系FPか

相談に対応してくれるファイナンシャルプランナーが企業系か独立系かをしっかりと確認しておきましょう。


企業系というのは、例えば保険会社に所属しているFPや不動産会社に所属しているFP、金融会社に所属しているFPというように、商品を契約してもらうことが最終ゴールのFPです。


一方、独立系はファイナンシャルプランナーとして相談に乗ることを主に収入源としているFPです。相談料顧問料などが必要なことがほとんどです。

FP相談窓口の選び方②FPの専門分野と相談内容がマッチしてるか

ファイナンシャルプランナーと一口に言っても、実は専門分野は多岐に渡ります。どのような内容でも相談に乗ることができる知識は持っていますが、できればそのFPの専門分野と相談内容が合っている方が良いでしょう。


FPの専門分野には以下のようなものがあります。

  • ライフプランニング
  • リスクと保険
  • 金融資産運用設計
  • タックスプランニング
  • 不動産運用設計
  • 相続・事業承継設計
大きく分けると6分野あります。

保険のことを相談したい時に不動産が専門のFPに相談するよりは、やはり保険が専門分野のFPに相談するのが良いはずです。自分がどのようなことを相談したいか、しっかりと考えた上でFPの相談窓口を選びましょう。

FP相談窓口の選び方③FP質が高いか

ファイナンシャルプランナーと名乗っていても実際にはさまざまな資格があります。より上級の資格を持っているFPの方が知識も豊富です。


FPの質が高いかは相談内容への回答にも大きく左右します。知識が浅いFPよりはしっかりとたくさんの知識を持っているFPの方が相談する際も安心できるでしょう。


FP相談窓口にいるFPが必ずしも質の高いFPばかりとは限りません。そのため、その相談窓口にはどんなFPがいて、どれくらいの知識を持っているかをホームページなどで確認しておきましょう。

FP相談窓口の選び方④FP相談実績は多いか

FP相談窓口についてホームページなどで調べると、相談実績が多い窓口はきちんと記載しているところが多いので、ぜひ相談実績数は確認しておきましょう。FP相談実績が多いほど信頼感も増します。


FPに相談する内容はさまざまなので、あまり経験のないFPであれば相談に対応できないかもしれません。しかし相談実績の多いFPであれば、相談への回答も幅広く的確なものになるでしょう。


また相談窓口の相談実績がしっかりとしていれば、多くの人が信頼して相談したということです。よくわからない相談窓口に相談するよりは安心して、お金の問題を任せることができます。

山形エリアのファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスまとめ


山形エリアでファイナンシャルプランナーに相談するにはさまざまな相談窓口があります。相談窓口を選ぶには多角的に見て判断しましょう。


店舗型の相談窓口も多くありますが、おすすめはオンライン型か訪問型です。相談実績が多い窓口が多く、また相談する際にもどこで相談するかの自由度が上がります。


FP相談窓口に在籍するFPの質の高さや相談実績などもしっかりと見極めた上で、どの相談窓口に相談するかを決めます。


おすすめできるFP相談窓口はマネーキャリアです。

  • FP相談の実績が12,000件以上
  • 3,000名以上のFPが在籍している大手窓口
  • 家計やライフプランも含め、経済的相談以外も可能なため相談の幅が業界トップクラスで広い
以上のようなおすすめポイントがあり、信頼できる相談窓口です。

オンライン相談であれば、自宅や好きな場所から気軽に相談できます。また時間にもしばられにくく、家族と一緒に相談することもできますので、ぜひマネーキャリアでオンライン相談をしてみましょう。

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