内容をまとめると
- 専門家が選ぶ山形でおすすめのFP相談サービス1位はマネーキャリア！
- 山形でFP相談をするなら相談実績のあるサービスを選ぶことがおすすめ！
- 山形でFP相談をするときの注意点はプライバシーに配慮された場所で相談すること！
- 質の高いFP相談サービス選びで悩んだら相談実績50,000件以上のマネーキャリアのFP相談がおすすめ！
山形でFP相談する際の注意点
- 店舗相談の場合、周りに相談内容を聞かれる危険性がある
- 事前予約が必要な店舗相談の場合、希望の時間に相談できない可能性がある
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山形でおすすめのFP相談窓口はどこ？埼玉でFP相談を検討中の方はこのような疑問をもつでしょう。この記事では、山形でおすすめのFP相談窓口を紹介します。自分に合ったFP相談の探し方・注意点も解説しています。家計や資産運用、住宅ローン、保険、相続、子供の教育資金、今後のライフプランなどお金のお悩みを抱えている人はぜひ参考にしてください。
この記事の目次
目次を閉じる【山形県】FP相談おすすめ人気厳選10社｜FPが厳選
山形でのファイナンシャルプランナーへの相談に対応している窓口はたくさんあります。その中でもおすすめの相談窓口は以下のとおりです。
- マネーキャリア
- ほけんのぜんぶ
- マネードクター山形支社
- 保険見直しらぼ
山形でおすすめの保険相談サービス：マネーキャリア 山形支部
| FP相談 | マネーキャリア |
|---|---|
| 相談料金 | 無料（何回でも） |
| 相談員 | FP資格者 保険募集人資格 住宅ローン診断士 |
| 相談員の数 | 3,500名以上 |
| 取扱保険会社数 | 47社 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 山形県全域 |
| 当日予約 | 〇 |
| 予約方法 | LINE インターネット 電話 |
▼マネーキャリアの特徴
- 保険相談満足度93%以上
- 保険相談件数12,000件以上
- 取扱保険会社数40社以上※業界トップクラス
- 3,000人以上の優秀なFPが在籍
マネーキャリアは生命保険の相談におすすめの保険相談窓口です。
マネーキャリアの保険相談は信頼性が高く、リピーターが多いため相談者が満足する相談サービスを提供している点が評価ポイントです。
家族や身近な人に経済的負担をかけたくない人に、マネーキャリアの無料相談をおすすめします。
FP相談おすすめ2：ほけんのぜんぶ
| FP相談 | ほけんのぜんぶ |
|---|---|
| 相談料金 | 無料（何回でも） |
| 相談員 | FP資格保持者 |
| 相談員の数 | 350人 |
| 取扱保険会社数 | 42社 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 山形県全域 |
| 当日予約 | - |
| 予約方法 | Web |
ほけんのぜんぶはお金のスペシャリストであるファイナンシャルプランナー（FP）が、保険を含め、暮らしに関わるさまざまなお金に関する相談を無料で受けています。いろいろな専門分野に特化したFPがそれぞれのライフスタイルにあった提案をしてくれます。
ほけんのぜんぶのメリットは以下の5つです。
- お金のスペシャリストに相談できる
- 相談実績が19万件
- 24時間365日いつでも相談できる
- 都合の良い日時・場所に訪問
- 保険の取扱いが30社以上
幅広いお金の悩みにも対応しているので、自分でも何を相談すればいいか分からない場合も、まずは相談してみるといいかもしれません。
子育て世帯の相談実績は40,000組で累計申込件数は21万件を超えている相談サービスで、取扱保険会社が40社以上と豊富で保険や教育資金準備など、自宅訪問やオンラインで幅広い分野の相談が可能です。
FP相談3：日本FP協会 山形支部
| FP相談 | 日本FP協会 山形支部 |
|---|---|
| 相談料金 | 初回無料（50分/1回限り） |
| 相談員 | FP（AFPおよびCFP認定者） |
| 相談員の数 | - |
| 取扱保険会社数 | - |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | - |
| 対応エリア | 山形県全域 |
| 当日予約 | - |
| 予約方法 | Webのみ |
年2回の無料の対面個別相談会は1人1回限りです。相談会以外でFPに相談するなら、山形県には6人のFPがいますので、相談料金やどんな相談に特化しているのかを調べてから利用することをおすすめします。
FP相談おすすめ4：保険チャンネル
| FP相談 | 保険チャンネル |
|---|---|
| 相談料金 | 無料（何回でも） |
| 相談員 | 生命保険共同募集代理店のFP |
| 相談員の数 | 12人（山形県） |
| 取扱保険会社数 | 27社 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | - |
| 対応エリア | 山形県全域 |
| 当日予約 | - |
| 予約方法 | Webのみ |
保険や家計の見直し、資産運用や教育資金など幅広い相談が可能で、相談内容を分析することで課題を見つけやすく、オンラインだけでなく自宅やカフェで対面相談も可能なので、わかりやすいアドバイスがもらえます。
FP相談おすすめ5：オカネコ
| FP相談 | オカネコ |
|---|---|
| 相談料金 | 無料（何回でも） |
| 相談員 | FP、IFA |
| 相談員の数 | 500人以上 |
| 取扱保険会社数 | - |
| オンライン相談 | 〇 （相談相手へ要確認） |
| 訪問相談 | 〇 （相談相手へ要確認） |
| 対応エリア | 山形県全域 |
| 当日予約 | 〇 （相談相手へ要確認） |
| 予約方法 | 専用チャット |
FP相談おすすめ6：FPナビ
| FP相談 | FPナビ |
|---|---|
| 相談料金 | 無料（何回でも） |
| 相談員 | FP資格保持者 |
| 相談員の数 | 600人以上 |
| 取扱保険会社数 | 19社 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 山形県全域 |
| 当日予約 | - |
| 予約方法 | Web、電話 |
FP相談おすすめ7：FP COMPASS
| FP相談 | FP COMPASS |
|---|---|
| 相談料金 | 初回のみ無料 |
| 相談員 | FP資格保持者 |
| 相談員の数 | 5人 |
| 取扱保険会社数 | 7社 |
| オンライン相談 | - |
| 訪問相談 | - |
| 対応エリア | 山形県全域 |
| 当日予約 | - |
| 予約方法 | Web、電話 |
FP相談おすすめ8：TSプラザマネジメント㈱
| FP相談 | TSプラザマネジメント㈱ |
|---|---|
| 相談料金 | 無料 |
| 相談員 | FP資格保持者 |
| 相談員の数 | 5人 |
| 取扱保険会社数 | （非公開） |
| オンライン相談 | - |
| 訪問相談 | - |
| 対応エリア | 山形県全域 |
| 当日予約 | - |
| 予約方法 | Web、電話 |
FP相談おすすめ9：渡辺和子 FP相談事務所
| FP相談事務所 | 渡辺和子 |
|---|---|
| 相談料金 | 有料（金額は非公開） |
| 相談員 | FP資格保持者 |
| 相談員の数 | 1人 |
| 取扱保険会社数 | - |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | - |
| 対応エリア | 宮城県・山形県・福島県 |
| 当日予約 | - |
| 予約方法 | Web、電話 |
山形県のファイナンシャルプランナー一覧
山形県で人気のファイナンシャルプランナーを一覧で紹介します！
FPの保有資格や得意分野も見て選ぶことができるのでぜひ参考にしてみてください！
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東大森 勝太
20代前半に本でお金・投資信託の勉強をしたきっかけで、将来はFPの仕事をしようと志すようになりました。 約14年この業界で仕事をしており、計1000世帯以上の資産形成・家計・保険の悩みを解決しております。 資産形成・家計・保険に共通するお客様のご希望を一言で表すと「将来お金に困らないようにしたい」です。 人生100年時代をどう楽しく過ごすかはお金について考えることは切って離せないものです。将来だけでなく、過去どうだったか、現状どうなのかも含めて今のうちにご相談ください。 モットーは「お客様を主役に、お客様に寄り添った対応」です。 【得意分野】 ・資産形成(つみたてNISA・NISA・確定拠出年金) ・家計の見直し(将来におけるライフプランシミュレーションの作成) ・保険相談(生命保険・自動車保険・火災保険)
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高崎 裕一
「子供の学費を効率よく貯めたい」「老後の資金を今のうちに備えたい」 「銀行にあるお金をどう運用しよう？」「投資ってそもそもなんだろう」 それぞれ色々なお金のお悩みがあるかと思います。 そういったお悩みを解決できるよう、資産形成について全く知識がない方でも 一から分かりやすくご説明いたします。 私に相談することで皆様のお悩みが一つでも解決出来ればと思います。 ■得意分野 資産形成：iDeCo（確定拠出年金）・NISA・積立NISA 保険：死亡保険・医療保険・がん保険・学資保険・見直し相談
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髙橋 希美香
【専門分野】 資産形成(NISA・iDeCo・株式など)、不動産（実需、投資用） 生命保険、医療保険、がん保険、女性疾病 -------------------------------------------- ＜こんな方が、ご相談多数です＞ ・資産形成(NISAや保険、積み立て）を、基本的なことから教えてほしい ・いま加入中の商品が、本当に良いのか確認したい ・NISA、ideco、投資信託などトータルで資産形成をしたい ・住宅購入とライフプランの作成から相談したい ・不動産投資について基礎知識から教えて欲しい これまでの総相談件数は1,500件以上。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー オンラインWEB面談可能です。 もちろん、弊社オフィスでのご面談も可能です。 （面談は全て無料です） 初回は３０分程度でお話できればと思いますので、お気軽にご相談ください。 【マネーテーラーと申します】 私達はFP事務所として、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を持ち合わせています。 何でもご相談ください！
【山形県】FP相談サービスの選び方
お金の相談をしたい時にどのようにしてファイナンシャルプランナーの相談窓口を選べばよいでしょうか。ファイナンシャルプランナーの良し悪しによって良い相談になるかどうかが決まります。
相談窓口を選ぶ時のポイントは以下のとおりです。
- 企業系FPか独立系FPか
- FPの専門分野と相談内容がマッチしているか
- FP質が高いか
FP相談窓口の選び方①企業系FPか独立系FPか
相談に対応してくれるファイナンシャルプランナーが企業系か独立系かをしっかりと確認しておきましょう。
企業系というのは、例えば保険会社に所属しているFPや不動産会社に所属しているFP、金融会社に所属しているFPというように、商品を契約してもらうことが最終ゴールのFPです。
一方、独立系はファイナンシャルプランナーとして相談に乗ることを主に収入源としているFPです。相談料や顧問料などが必要なことがほとんどです。
FP相談窓口の選び方②FPの専門分野と相談内容がマッチしてるか
ファイナンシャルプランナーと一口に言っても、実は専門分野は多岐に渡ります。どのような内容でも相談に乗ることができる知識は持っていますが、できればそのFPの専門分野と相談内容が合っている方が良いでしょう。
FPの専門分野には以下のようなものがあります。
- ライフプランニング
- リスクと保険
- 金融資産運用設計
- タックスプランニング
- 不動産運用設計
- 相続・事業承継設計
FP相談窓口の選び方③FP質が高いか
ファイナンシャルプランナーと名乗っていても実際にはさまざまな資格があります。より上級の資格を持っているFPの方が知識も豊富です。
FPの質が高いかは相談内容への回答にも大きく左右します。知識が浅いFPよりはしっかりとたくさんの知識を持っているFPの方が相談する際も安心できるでしょう。
FP相談窓口にいるFPが必ずしも質の高いFPばかりとは限りません。そのため、その相談窓口にはどんなFPがいて、どれくらいの知識を持っているかをホームページなどで確認しておきましょう。
FP相談窓口の選び方④FP相談実績は多いか
FP相談窓口についてホームページなどで調べると、相談実績が多い窓口はきちんと記載しているところが多いので、ぜひ相談実績数は確認しておきましょう。FP相談実績が多いほど信頼感も増します。
FPに相談する内容はさまざまなので、あまり経験のないFPであれば相談に対応できないかもしれません。しかし相談実績の多いFPであれば、相談への回答も幅広く的確なものになるでしょう。
また相談窓口の相談実績がしっかりとしていれば、多くの人が信頼して相談したということです。よくわからない相談窓口に相談するよりは安心して、お金の問題を任せることができます。
山形エリアのファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスまとめ
山形エリアでファイナンシャルプランナーに相談するにはさまざまな相談窓口があります。相談窓口を選ぶには多角的に見て判断しましょう。
店舗型の相談窓口も多くありますが、おすすめはオンライン型か訪問型です。相談実績が多い窓口が多く、また相談する際にもどこで相談するかの自由度が上がります。
FP相談窓口に在籍するFPの質の高さや相談実績などもしっかりと見極めた上で、どの相談窓口に相談するかを決めます。
おすすめできるFP相談窓口はマネーキャリアです。
- FP相談の実績が12,000件以上
- 3,000名以上のFPが在籍している大手窓口
- 家計やライフプランも含め、経済的相談以外も可能なため相談の幅が業界トップクラスで広い
