・山形でおすすめのFP相談窓口はどこ？
・相談窓口が多過ぎてどこが良いかわからない
このように感じていませんか？
本記事では、現役FPの意見を基に山形でおすすめのFP相談窓口5社を解説します。自分に合ったFP相談窓口を見つけて、お金に関する悩みを解決しましょう。
監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 山形でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア 山形支部
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- 保険見直しラボ
- マネードクター
- 山形でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 相談可能ジャンルを確認する
- FPのプロフィールを確認する
- FP相談が無料であるか確認する
- 【相談内容別】FP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- 山形でおすすめの独立系FP相談窓口3選
- 山形のFP相談窓口に関してよくある質問
- 山形でおすすめの保険相談窓口はどこですか？
- 山形では対面以外のFP相談も行えますか？
- 山形でFP相談をする場合は無料と有料のどちらがおすすめですか？
- 山形県内のFP相談に関する情報
- 山形県内でFP相談ができる相談窓口一覧
- 山形県内の行政によるFP相談
- 【地域別】山形のFP相談窓口一覧
- 山形市のFP相談窓口
- 米沢市のFP相談窓口
- 天童市のFP相談窓口
- その他エリアのFP相談窓口
- 【まとめ】山形のFP相談ならマネーキャリア！
山形でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
| FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険見直しラボ | マネードクタ０ー |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料（何回でも） | 無料 | 無料 | 無料 | 有料 |
| 相談可能範囲 | 12種類以上 | 7種類以上 | 10種類以上 | 3種類以上 | 13種類以上 |
| 取扱保険会社 | 50社 | 40社以上 | 51社 | 37社 | 41社 |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
| 店舗来店相談 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト | ほけん見直しラボ 公式サイト | マネードクター 公式サイト |
山形でおすすめのFP相談窓口5社を詳しく解説していきます。また、以下の記事では無料・有料別におすすめのFP相談サービス20社以上を紹介していますので、ぜひご覧ください。
マネーキャリア 山形支部
| FP相談 | マネーキャリア |
|---|---|
| 相談料金 | 無料（何回でも） |
| 相談員 | FP資格者 保険募集人資格 住宅ローン診断士 |
| 相談員の数 | 3,500名以上 |
| 取扱保険会社数 | 50社 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 山形県全域 |
| 当日予約 | 〇 |
| 予約方法 | LINE インターネット 電話 |
マネーキャリアの特徴
- 保険相談満足度93%以上
- 保険相談件数12,000件以上
- 取扱保険会社数40社以上※業界トップクラス
- 3,000人以上の優秀なFPが在籍
マネーキャリアは生命保険の相談におすすめの保険相談窓口です。
保険相談は信頼性が高く、リピーターが多いため相談者が満足する相談サービスを提供している点が評価ポイントです。
家族や身近な人に経済的負担をかけたくない人に、マネーキャリアの無料相談をおすすめします。
関連記事：マネーキャリアの口コミ評判・体験談を紹介
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶは、お金のスペシャリストであるファイナンシャルプランナー（FP）が、保険を含め、暮らしに関わるさまざまなお金に関する相談を無料で受けています。
いろいろな専門分野に特化したFPがそれぞれのライフスタイルにあった提案をしてくれます。
| FP相談 | ほけんのぜんぶ |
|---|---|
| 相談料金 | 無料（何回でも） |
| 相談員 | FP資格保持者 |
| 相談員の数 | 350人 |
| 取扱保険会社数 | 42社 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 山形県全域 |
| 当日予約 | - |
| 予約方法 | Web |
ほけんのぜんぶの特徴
- お金のスペシャリストに相談できる
- 相談実績が19万件
- 24時間365日いつでも相談できる
- 都合の良い日時・場所に訪問
- 保険の取扱いが30社以上
幅広いお金の悩みにも対応しているので、自分でも何を相談すればいいか分からない場合も、まずは相談してみるといいかもしれません。
子育て世帯の相談実績は40,000組で累計申込件数は21万件を超えている相談サービスで、取扱保険会社が40社以上と豊富で保険や教育資金準備など、自宅訪問やオンラインで幅広い分野の相談が可能です。
アンケートの調査方法等
ほけんの窓口
| FP相談 | ほけんの窓口 |
|---|---|
| 相談料金 | 無料（何回でも） |
| 相談員 | FP資格保持者 |
| 相談員の数 | （非公開） |
| 取扱保険会社数 | 40社以上 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | - |
| 対応エリア | ◯ |
| 当日予約 | ◯ |
| 予約方法 | インターネット 電話 |
ほけんの窓口のおすすめポイント
- 保険
- 家計の見直し
- 資産運用
- 教育資金 など
お金に関する悩みを総合的に相談できます。
それぞれの相談内容を分析し、ご自身の抱える課題を見つけてくれます。
そういった幅広い相談に対応できるよう多数の保険商品を取り扱っています。取扱保険会社数は40社以上！
相談場所はオンラインもOK。外では話しづらい内容も落ち着いた環境で相談できます。
ほけんの窓口 店舗情報
アンケートの調査方法等
保険見直しラボ
| FP相談 | 保険見直しラボ |
|---|---|
| 相談料金 | 無料（何回でも） |
| 相談員 | 保険代理店、コンサルタント |
| 相談員の数 | ‐ |
| 取扱保険会社数 | 37社 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 全国70拠点 |
| 当日予約 | ✕ |
| 予約方法 | インターネット 電話 |
- 出張・訪問相談
- 保険相談に強いファイナンシャル・プランナー
- イエローカード制度
ほけん見直しラボ 店舗情報
マネードクター
| FP相談窓口 | マネードクター |
|---|---|
| 相談料金 | 無料（何回でも） |
| 相談員 | FP資格保持者 |
| 相談員の数 | 1,200名 |
| 取扱保険会社数 | 31社 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 全国 |
| 当日予約 | ◯ |
| 予約方法 | インターネット 電話 |
- オンライン相談
- 訪問相談
山形でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
山形で相談窓口を選ぶ際の注意点はいくつかあります。
- 相談可能ジャンルを確認する
- FPのプロフィールを確認する
- FP相談が無料かどうか確認する
相談可能ジャンルを確認する
FP相談窓口を選ぶ際は、相談可能ジャンルを確認しましょう。相談可能ジャンルによって、受けられるアドバイスに違いがあるからです。
相談可能ジャンルが多い場合には、「総合的な観点からのアドバイスが受けられる」「一か所の窓口で気になっていた点をまとめて相談できる」といったメリットがあります。
一方で、相談可能ジャンルが少ない場合、そのジャンルに特化しているというメリットはありますが、「アドバイスが限定的」「聞きたい問題の一部しか解決できない」といったデメリットがあります。
相談を希望しているジャンルに対応している相談窓口、かつ相談可能ジャンルが多い相談窓口をおすすめします。
FPのプロフィールを確認する
相談先を選ぶ際には、FPのプロフィールや経歴などが掲載されているかどうか確認しましょう。
掲載されている場合、相談前に専門家のプロフィールや経歴、口コミ、得意分野などを参照できるため、相談内容を得意とするFPに相談できます。
FP相談の充実度や満足度は相談員との相性に左右されることが多いため、重要なポイントです。
FP相談が無料であるか確認する
1つ目の注意点は、相談先の窓口が無料であるかの確認をしましょう。
FP相談は
- 無料のもの
- 有料のもの
【相談内容別】FP相談窓口を選ぶ際のポイント
ここでは相談内容別にFP窓口を選ぶポイントを紹介します。
ポイントは以下の4つです。
保険相談
FP相談先を選ぶポイント1：保険相談。
保険相談は4つの中でもっとも多い相談のひとつ。
一番身近なものですが、意外とご自身が購入している保険の内容を知らない方もいます。
- 新卒入社
- 結婚
- 出産
- 退職 等
- 結婚せず独身のままの方が増加している
- 寿命年齢が伸びている
- 保険商品の数のおおさ
- 保険に詳しいFP（相談員）
住宅ローン相談
FP相談先を選ぶポイント2：住宅ローン相談。
住宅を購入（または借りる）際に住宅ローンの相談に行かれると思います。
住宅ローン相談先は、以下の場所が多いでしょう。
- 銀行（住宅ローン窓口）
- 不動産会社
- ハウスメーカー
- 住宅金融支援機構
- 家計の資産状況を把握
- 住宅ローンについて専門知識がある
- わかりやすく説明
- 丁寧に解説
お金の相談
FP相談先を選ぶポイント3：お金の相談。
お金の相談は他人にはしにくいものですよね。
人に話して良いことは一つもありません。
そういった人には話せないお金の悩み相談先としてFP窓口は重宝されています。
お金の悩みで多いのが、「老後に必要なお金」についての相談。
過去に「老後2000万円問題」がテレビで取れ上げられ、それをきっかけに自分は老後にいくらひつようなのかを問う方が一気に増加しました。
お金について詳しいFPがいる窓口を選び、老後のお金の不安をなくしましょう。
お金について詳しいFP窓口の特徴は、
- 世の中の情報に精通している
- 他の機関との連携ができている
- 保険商品の取扱ができている
ライフプラン相談
FP相談先を選ぶポイント4：ライフプラン相談。
ライフプランを立てる際に選ぶべきFP窓口は、
- FP経験年数が長い
- 相談件数が多い
- 情報に敏感
- 昔人気だった商品の説明
- 紹介する商品が今の時代にはそぐわない
- FP独自の偏った意見でプランを組み立てる
山形でおすすめの独立系FP相談窓口3選
ここでは山形でおすすめの独立系FP相談窓口を3つ紹介します。
お金の相談をしたい時にどのようにしてファイナンシャルプランナーの相談窓口を選べばよいでしょうか。ファイナンシャルプランナーの企業系FPと独立系FPに分かれます。
企業系というのは、例えば保険会社に所属しているFPや不動産会社に所属しているFP。
金融会社に所属しているFPというように、商品を契約してもらうことが最終ゴールのFPです。
一方、独立系はファイナンシャルプランナーとして相談に乗ることを主に収入源としているFPです。相談料や顧問料などが必要なことがほとんどです。
無料と有料とそれぞれ相談料金は違いますが、ご自身が相談する内容によってどちらがよいのかを決めましょう。
以下は山形おすすめの独立系FP3選を表にしたものです。
参考にしてください。
独立系FP相談に関する費用や注意点、相談までの流れはこちらの記事から確認できます。参考にしてください。
| FP COMPASS | TSプラザマネジメント㈱ | 渡辺和子 FP相談事務所 | |
|---|---|---|---|
| 相談料金 | 初回のみ無料 | 無料 | 有料（金額非公開） |
| 取扱保険会社数 | 7社 | 非公開 | ‐ |
| オンライン相談 | ‐ | ‐ | ◯ |
| 店舗相談 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 訪問相談 | ‐ | ‐ | ‐ |
山形のFP相談窓口に関してよくある質問
山形でFP相談へ行かれる際に、よくある質問を3つにまとめました。
山形でおすすめの保険相談窓口はどこですか？
山形でおすすめの保険相談窓口はマネーキャリア！
マネーキャリアがおすすめの理由は、
- 業界トップクラスの保険取扱数！
- 相談実績80,000件！
- 女性FPが多数在籍！
- 相談満足度95％以上！
山形では対面以外のFP相談も行えますか？
山形では、対面以外のFP相談も可能です。
対面以外のFP相談は、
- オンライン（ZOOM）
- 訪問（自宅、カフェ）
山形でFP相談をする場合は無料と有料のどちらがおすすめですか？
山形でFP相談をするなら無料と有料のどちらを選べば良いか悩む方も多いようです。
相談内容にもよりますが、ご自身の相談が気軽なものであれば、はじめは無料を利用してみるのが良いでしょう。
無料で相談することで、ご自身の悩みをも明確になってくるでしょう。
悩みがクリアとなり、相談内容をより深堀りしたければ有料相談へ足を運んでみるといいかもしれません。
専門知識を生かしたFPが悩みを解決してくれます。
山形県内のFP相談に関する情報
山形県内にある、企業系FPや独立系FPなど数多くの相談窓口を紹介してきました。
上記以外にも、
- 山形県内でFP相談ができる相談窓口一覧
- 山形県内の行政によるFP相談
ご自身の住んでいる地域にもFP窓口があるかもしれません。
お近くの窓口もぜひ活用してみましょう。
山形県内でFP相談ができる相談窓口一覧
ここまで紹介してきた窓口以外にも山形県内にはFP窓口があります。
一覧にして表にまとめましたので、参考にしてください。
| FP相談サービス | 保険チャンネル | FPナビ | オカネコ | FPエージェンツ 山形支社 |
|---|---|---|---|---|
| 店舗数 | ‐ | ‐ | ‐ | 1店舗 |
| 店舗があるエリア | 山形県全域 | 山形県全域 | 山形県全域 | 山形市 |
| 特徴 | キャッシュフロー表の作成 | FPの指名可能 | IFA在籍 | 家計相談全般 |
山形県内の行政によるFP相談
山形県内では企業系FP相談へ相談する以外にも、行政が主だったFP窓口やセミナーを開催しています。
それはお金に関する相談が行政機関にも流れてきているためです。
それほど今の世の中でお金に対する悩みをもった人が増えている証拠。
山形県内で行政が行っているFP相談窓口を設けています。
現在不定期で無料相談会や無料セミナーを開いています、随時公式HPで情報が更新されています。
ぜひこまめにチェックしてみてください。
相談会やセミナー以外でも消費者センターの利用は可能です。
お金に関するお困りごとがあれば、連絡してみることをオススメします。
| 概要 | 詳細 |
|---|---|
| 開催場所 | 山形市消費生活センター |
| 日にち | 未定 |
| 費用 | 無料 |
| アクセス | JR山形駅より、徒歩3分 |
【地域別】山形のFP相談窓口一覧
山形市のFP相談窓口
| 店舗名 | ほけんの窓口 山形南店 | ほけんの窓口 イオン山形北店 | FPパートナー 山形支社 | ライフデザイン インシュアランス FPオフィス | 注文住宅の 相談窓口 山形店 | 山形共立(株) 本社 | 保険見直しラボ 山形オフィス | 保険クリニック 霞城セントラル 山形店 | 株式会社 Do it プランニング 山形支社 | ニッセイ ライフプラザ 山形 | TSプラザ マネジメント 株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 山形県山形市 富の中4-4-37 | 山形県山形市 馬見ケ崎2-12-19 イオン山形北 1F | 山形県山形市 諏訪町1-1-1 センチュリー プレイス山形 808 | 山形県山形市八日町 ２丁目１−３９ | 山形県山形市 やよい二丁目1-47 ダイヤ45やよい202 | 山形県山形市 七日町二丁目6番3号 山形共立本社ビル4F | 山形県山形市 七日町2-1-6 イイナス南3階 | 山形県山形市 城南町1丁目1-1 霞城セントラル2F （荘内銀行内） | 山形県山形市 松波1-10-16 伊藤ビル1階 | 山形県山形市 城南町1丁目1-1 霞城セントラル3F | 山形県山形市 芳野5-5 |
| アクセス | 富の中西 [山交バス] 約2分 | 嶋南二丁目 [山交バス] 約12分 羽前千歳駅 約19分 | 山形駅 徒歩15分 | 山形駅 徒歩15分 | 山形駅から車で7分 | バス停「旭銀座」 徒歩3分 | バス停「本町」徒歩3分 | 山形駅 徒歩約5分 | 山形駅から車で10分 | 山形駅 徒歩２分 | 羽前千歳駅から 車で7分 |
| 営業時間 | 10:00～18:30 | 10:00～19:00 | - | 9:30〜18:30 | 9:00～17:00 | 8:45～17:10 | 9:00～18:00 | 9:00〜17:00 | - | 10:00～15:30 | 平日：9:00〜18:00 土曜：9:00〜12:00 |
| 定休日 | 年中無休 | 年中無休 (施設に準ずる) | - | 日曜日 | 月曜・火曜 | 土日祝 | 土日祝 | 土日祝 GW、年末年始 | - | 土日祝 12/31～1/3 | 日曜日 |
| 電話番号 | 0120-001-263 | 0120-001-263 | 023-687-1482 | 090-7070-7103 | 023-674-7740 | 023-632-8611 | 0120-222-785 | 0120-366-929 | 023-687-0744 | 023-615-8092 | 023-641-6611 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
米沢市のFP相談窓口
| 店舗名 | ほけんの窓口 イオン米沢店 | 山形共立(株) 米沢店 | ほけんの110番 米沢オフィス | 株式会社 Do it プランニング 米沢オフィス |
|---|---|---|---|---|
| 住所 | 山形県米沢市 春日2-13-4 イオン米沢 3F | 山形県米沢市 大町4-4-45 大町第一ビル3F | 山形県米沢市 徳町133-2 TMテナント 1階B号室 | 山形県米沢市 門東町2-4-33 テラセビル2階 |
| アクセス | イオン米沢前 [山交バス] 約1分 春日一丁目 [米沢市コミュニティバス] 約3分 | バス停「大町」徒歩1分 | 「西米沢駅」から国道121号線 「米沢中央高等学校」方面へ 車で6分 | バス停「上杉神社前」 徒歩3分 |
| 営業時間 | 10:00～19:00 | 8:45～17:10 | 9:00～18:00 | 9:00〜17:00 |
| 定休日 | 年中無休 | 土日祝 | 水曜・日祝 | 土日祝 |
| 電話番号 | 0120-001-263 | 0238-37-1771 | 0120-110-895 | 0238-27-8861 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
天童市のFP相談窓口
| 店舗名 | ほけんの窓口 天童南駅前店 | 有限会社 FPコンパス |
|---|---|---|
| 住所 | 山形県天童市 芳賀タウン 南2-1-31 | 山形県天童市 芳賀タウン 北6-2-11 |
| アクセス | 天童南駅 約3分 イオンモール天童 [山交バス] 約2分 | 天童南駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00～18:30 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 年中無休 | 土日祝 |
| 電話番号 | 0120-001-263 | 023-607-2345 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
その他エリアのFP相談窓口
| 店舗名 | ほけんの窓口 イオンモール三川店 | 山形共立(株) 庄内店 | 株式会社 Do it プランニング 山形支社 鶴岡オフィス |
|---|---|---|---|
| 住所 | 山形県東田川郡三川町 大字猪子字和田庫128-1 イオンモール三川 1F | 山形県酒田市 中町2丁目6−17 山形共立酒田ビル4F | 山形県鶴岡市 新海町15-10 エリムス1 F号室 |
| アクセス | イオンモール三川 [庄内交通] 約1分 | バス停「本町荘銀前」 徒歩1分 | 鶴岡駅から車で10分 |
| 営業時間 | 10:00～19:00 | 8:45～17:10 | 9:00〜17:00 |
| 定休日 | 年中無休 (施設に準ずる) | 土日祝 | 土日祝 |
| 電話番号 | 0120-001-263 | 0234-26-7320 | 0235-26-0432 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】山形のFP相談ならマネーキャリア！
山形エリアでファイナンシャルプランナーに相談するにはさまざまな相談窓口があります。相談窓口を選ぶには多角的に見て判断しましょう。
店舗型の相談窓口も多くありますが、おすすめはオンライン型か訪問型です。相談実績が多い窓口が多く、また相談する際にもどこで相談するかの自由度が上がります。
FP相談窓口に在籍するFPの質の高さや相談実績などもしっかりと見極めた上で、どの相談窓口に相談するかを決めます。
おすすめできるFP相談窓口はマネーキャリアです。
- FP相談の実績が12,000件以上
- 3,000名以上のFPが在籍している大手窓口
- 家計やライフプランも含め、経済的相談以外も可能なため相談の幅が業界トップクラスで広い
マネーキャリアでは他にも、20社以上のFP相談窓口を無料・有料別に比較紹介している記事を公開しています。ぜひそちらもあわせてご覧ください！
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