秋田県のファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口4選|選び方も解説のサムネイル画像
▼この記事を読んでほしい人
  • 秋田でFP相談を検討している人
  • 秋田でおすすめのFP相談窓口を知りたい人
  • 秋田のFP相談窓口の選び方を知りたい人


内容をまとめると

  • 秋田でFP相談窓口を選ぶなら訪問型やオンライン型がおすすめ
  • 担当FPの提案力や得意分野、相談実績などを確認する
  • FP相談窓口を利用する際は、事前に予約をしておく
  • 窓口選びに迷ったらまずはマネーキャリアのFP相談がおすすめ!
  • マネーキャリアは顧客満足度93%で、何度でも無料相談が可能!
▼秋田エリアのFP相談窓口おすすめ人気比較ランキング3選
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ファイナンシャルプランナー(FP)とは、資産運用や家計管理、保険、相続などお金に関するあらゆる分野に対して専門的な知識を持ち、経済的な面から相談者のライフプランニングのサポートをしてくれるお金のプロのことです。この記事では、そんなファイナンシャルプランナー(FP)に秋田県で相談したいと考えている人へ向けて、おすすめの相談窓口と選び方をご紹介します。

この記事の目次

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秋田県でファイナンシャルプランナーに相談するにはどうすればいい?

秋田でファイナンシャルプランナー(FP)相談をしたいと思ったときには、さまざまな相談窓口があり、どれを選べばいいのか困ってしまうこともあることでしょう。


秋田でFP相談をするならオンライン型もしくは訪問型がおすすめです。


店舗相談ではなくオンライン型や訪問型のFP相談がおすすめなのは、以下のような理由からとなっています。

  1. 店舗相談は断りづらく、加入後に後悔するケースがあるから
  2. オンラインであればどこでも気軽に相談ができるから
  3. お金や家計、保険相談は店舗のように誰かに聞かれる可能性のある場所で相談するのはリスクがあるから
とくに3つ目の店舗でお金や保険の相談をしたときに、誰かに聞かれるリスクは見過ごせません。ですから、保険の相談をするなら、なるべくオンライン型もしくは訪問型を選ぶようにしましょう。

オンライン型なら外出や密を避けられるほか、対面相談とくらべて予約や相談が気軽にできるところもポイントです。

秋田でオンラインと訪問に対応したFP相談窓口ならマネーキャリアがおすすめです。

マネーキャリアなら3000名以上のFPが在籍していて幅広いジャンルの相談が可能なうえに、何度でも無料で相談することができます

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秋田県のファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口おすすめ比較4選


それでは秋田で特におすすめのFP相談窓口を4社厳選してご紹介します。

  1. マネーキャリア
  2. ほけんのぜんぶ
  3. マネードクター
  4. 保険見直しラボ
FP窓口にはそれぞれ特色があり、得意とする部分が異なります。

窓口の相談実績や取り扱っている保険会社数、担当者の相談スキル、予約のしやすさなど自分が重視するポイントが強い窓口を選ぶようにしましょう。

また、自分が相談したい内容に強いFP(ファイナンシャルプランナー)が在籍しているかも大切なポイントです。専門外のFPしか在籍していないと、相談が成り立たないことにもなりかねません。

なお、オンライン型であれば全国どこでも相談できますが、訪問型は対応エリアに含まれているかも確認しておきましょう。

FP相談おすすめ1位:マネーキャリア【秋田対応】

秋田でのおすすめFP相談窓口1位はマネーキャリアです。

  • 3000人以上のFPと連携していて、相談員ひとりひとりの質が高い
  • 日程調整から相談までのすべてをオンラインで完結できる
  • 保険だけでなくお金全般やライフプランなど相談の幅が広い
マネーキャリアはFPひとりひとりの質が高く、人気のFP相談窓口です。

ここではスマホのみで保険に関する悩みを解決することができます。相談予約はLINEで、実際の相談はZOOMでとオンライン対応が充実しているからです。外出を避けたい人や、対面での相談を避けて気軽に相談したい人に向いているといえるでしょう。 

顧客満足度は93%と高水準で、何度でも無料で相談可能です。

もちろん希望すれば対面での相談もできます。対面相談の予約もLINEで気軽にできるところも大きな強みといえるでしょう。

秋田での相談窓口選びやお金に不安がある人は、まずはマネーキャリアに相談してみることをおすすめします。

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FP相談おすすめ2位:ほけんのぜんぶ【秋田対応】

秋田でのおすすめFP相談窓口2位はほけんのぜんぶです。

  • 累計申込件数は19万件をこえていて、幅広い年齢層の相談実績がある
  • 24時間365日無料でオンライン相談できる
  • 自宅やカフェなど都合の良い場所での訪問相談もできる
ほけんのぜんぶは19万件をこえる相談実績があるFP相談窓口です。

ここでは24時間365日、何度でも無料で相談することができます。

オンライン相談ではなく対面相談の場合は、自宅や近くのカフェ、オフィスなど自分の都合の良い相談場所を指定可能です。

またFP資格取得率が高いので、保険以外にも教育資金や老後資金、ローンや家計の見直しなど、さまざまなお金の不安を相談することができる窓口となっています。

FP相談おすすめ3位:マネードクター 秋田支社

秋田でのおすすめFP相談窓口3位はマネードクターです。

  • 相談員全員がFP資格を保持している
  • 最短翌日の相談から対応可能
  • 店舗・訪問・オンライン相談に対応
マネードクターはFP資格保持者のみが在籍している相談窓口です。

FP資格だけでなく、お金に関するさまざまな資格を保持した相談員が在籍しているため、幅広い分野の相談に対応可能となっています。

47都道府県に拠点があるほか、自宅や勤務先などの訪問相談やオンライン相談にも対応しているので、好きな相談場所を選ぶことが可能です。

取り扱い保険会社数は約30社あり、ライフプラン全体をふまえた提案を受けることができることでしょう。

なお、完全予約制なので、事前の予約が必要となります。

FP相談おすすめ4位:保険見直しラボ 秋田支社

秋田でのおすすめFP相談窓口4位は保険見直しラボです。

  • 全国に約70拠点ある、訪問相談が中心の相談窓口
  • ベテラン相談員が在籍していて、平均業界歴は12.1年
  • 約30の保険会社から最適な保険をオーダーメイドできる
保険見直しラボは全国に約70拠点ある訪問相談を中心とした窓口で、何度でも無料で相談することができます。

平均業界歴12.1年とベテラン相談員が多く在籍していることも、この窓口を選ぶメリットです。単に年数が長いだけでなく、顧客からの点数評価制度によって質を高める努力をしています。

約30の保険会社を取り扱っているので、特定の保険会社にこだわらず、相談者に合った保険をオーダーメイドすることが可能です。

秋田県のファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口一覧

秋田でFP相談をする際におすすめのFP相談窓口は以下のとおりです。

相談窓口住所営業時間電話番号相談できる内容相談形態
マネードクター 秋田支社
〒010-0001
秋田県秋田市中通2丁目2-7
9:00~21:00 0120-800-857各種保険相談
資産運用
お金の悩み全般
店舗
訪問
オンライン
FPパートナー 秋田支社〒010-0001
秋田県秋田市中通2-2-7
トラストワンビル21 5F
9:00~18:00018-893-3923各種保険相談
資産運用
お金の悩み全般
店舗
訪問
トータルライフサポート〒010-0916
秋田県秋田市泉北3丁目17-22
【平日】
9:30〜18:00
【土日祝】
9:30〜17:00
※水曜定休
018-827-7611各種保険相談
資産運用
お金の悩み全般
セミナー開催
店舗
保険見直しラボ 秋田支社〒010-0041
秋田県秋田市広面高田330
9:00~18:00
0120-222-785各種保険相談店舗
訪問
川村FP事務所〒013-0051
秋田県横手市大屋新町平林5-6
【平日】
9:00~18:00
【土日祝】
完全予約制
0182-33-1501各種保険相談
資産運用
お金の悩み全般
法律知識
店舗
アキタ保険〒010-0951
秋田県秋田市山王6丁目5-9
【平日】
8:45~17:00
【土曜日】
完全予約制
018-864-6921各種保険相談店舗
訪問
住まいとお金の相談センター・生活工房Life〒013-0046
秋田県横手市神明町4-22
9:00~18:000182-33-5560住宅購入相談
店舗
訪問
電話相談


まずは相談したい内容を明確にしたうえで、その分野を取り扱っている窓口を選ぶようにしましょう。


なお、いきなり店舗に訪問するのではなく、事前に電話やメール、LINEなどで問い合わせることをおすすめします。


事前に予約が必要な窓口もあるほか、自分の状況を事前に伝えておくことで適切なアドバイスを受けやすくなるからです。

秋田県でファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口を選ぶ時のポイント


ここまでは秋田でおすすめのFP相談窓口をご紹介してきました。


ここからは、実際にFP相談窓口を選ぶ時のポイントを解説していきます。


ポイントは以下の4点です。

  1. 企業系FPか独立系FPか確認
  2. 相談内容とFPの得意分野が合っているかに注目
  3. FPは提案力の高さが大切
  4. FP相談窓口の相談実績に注目
FP相談をするうえで重要なのは、相談する窓口で自分の持っている悩みを解決することができるかどうかです。

窓口の選び方を知らなかったり、事前の準備不足や理解不足があったりすると、思ったような結果が得られないばかりか割高な保険を契約してしまうことにもなりかねません。 

ですから、4つのポイント全てをしっかりおさえておきましょう。

FP相談窓口の選び方①企業系FPか独立系FPか確認

まず重要なのが企業系FPか独立系FPか確認することです。

所属メリットデメリット
企業系FP
銀行
証券会社
保険会社
各企業の商品にくわしい
無料相談ができる
アドバイスが偏る
独立系FPなし中立の立場でアドバイスを受けられる相談料がかかる


企業系FPは無料で相談ができるものの、自社商品にアドバイスが偏ることがあります。


独立系FPは一般的には中立なアドバイスを受けられますが、なかには企業に属している独立系FPも存在するので注意が必要です。


それぞれの特徴とメリット・デメリットをふまえて自分に合うほうを選びましょう。


迷ったらまずはオンラインの無料相談を利用することをおすすめします。無理な売り込みをされるリスクが比較的低い方法だからです。

FP相談窓口の選び方②相談内容とFPの得意分野が合っているかに注目

相談内容とFPの得意分野が合っているかにも注目しましょう。


FPにはそれぞれ得意分野とそうでない分野があります。専門分野や相談できる範囲がFPによって異なるということです。


各窓口のホームページでFPの専門分野や経歴などは確認できるので、相談したい内容に強いFPかどうかを確認してから予約することをおすすめします。


そのためにもFPに相談する内容は必ず事前に明確にしておきましょう。


自分の悩みや問題点などが明確になっていないと、的確な回答が得られにくくなるからです。また、相談の長時間化にもつながります。


とくに有料窓口の場合は相談料がかかるため、相談の目的を明確にしておく重要性はより高いといえるでしょう。

FP相談窓口の選び方③FPは提案力の高さが大切

FPは提案力の高さが大切になります。


一例ですが、以下のような能力を持つFPを選ぶことが好ましいです。

  • 相談分野に関する専門知識がある
  • 相談者の話をしっかり聞いて悩みを掘り下げてくれる
  • ライフプランを総合的に考えた提案をしてくれる
幅広い知識を持つFPに相談することができれば、短期的ではなく人生を長期的・総合的に考えたうえでのアドバイスを受けることができるでしょう。

なお、実際の保険商品や金融商品まで提案できるかどうかは、担当者の保持する資格によっても異なります。

自分自身で商品を選ぶ知識があるなら相談のみのFPでもよいですが、サポートが必要な場合は商品選びを含めた提案が可能なFP窓口を選ぶのがおすすめです。

FP相談窓口の選び方④FP相談窓口の相談実績に注目

そしてFP相談窓口の相談実績も確認しておきましょう。


相談実績が多ければ多いほど、経験値やスキルの低いFPが担当になるリスクが低くなるからです。


また、すでに実績がある窓口は信用を失うことを避けたいので、無理な売り込みをされるリスクも比較的低いといえるでしょう。 


以下は確認しておきたい実績の一例です。

  • 相談件数はどれぐらいか
  • 顧客満足度はどれぐらいか
  • 会社の規模はどれぐらいか
  • どのような分野の相談に応えてきたか
件数だけでなく、満足度といった顧客からの評価も確認しておくことをおすすめします。

ですからFP窓口を選ぶ際は、相談実績や契約実績だけでなく、実際に相談をした人の口コミも判断材料にするようにしましょう。

まとめ:秋田県のファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスについて

秋田でおすすめのFP相談窓口について解説してきましたが、いかがでしたか?


この記事のポイントは以下のとおりです。

  • 秋田でFP相談窓口を選ぶなら訪問型もしくはオンライン型がおすすめ
  • 担当FPの提案力や得意分野、相談実績などを確認する
  • FP相談窓口を利用する際は、事前に予約をしておく
相談の目的や重視するポイントを明確にしたうえで、それに合う窓口を選びましょう。

なお、秋田でFP相談窓口を選ぶならマネーキャリアがおすすめです。

マネーキャリアには3000名以上のFPが在籍していて、相談実績は12,000件以上あります。在籍数や相談数がただ多いだけでなく、顧客満足度は93%と高水準です。

また、保険や家計、ライフプランも含めた相談の幅が業界トップクラスで広い窓口となっています。 

予約から相談までオンラインで完結することもできるので、保険選びやお金に不安があるなら、まずはマネーキャリアに無料相談をしてみましょう。

マネーキャリアでプロに無料相談!
記事監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。