鳥取県のファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口4選|選び方も解説のサムネイル画像

▼この記事を読んでほしい人

  • 鳥取県でファイナンシャルプランナーを探している人
  • ファイナンシャルプランナー相談窓口でいい所を探している人
  • 相談窓口を決める軸を知りたい人
  • マネーキャリアを相談先として検討している人

内容をまとめると

  • 相談窓口は多様化しているため、自分に適した所で相談すべき
  • 得意分野や経験は異なるため、自分の相談したい内容に合った人に相談すべき
  • 相談先を選ぶ際のポイントや注意点を意識することで、ぴったりの相談先に出会える
  • マネーキャリアはファイナンシャルプランナー、在籍人数、実績ともに全国トップクラスの実力がある
  • マネーキャリアについては以下をクリック!

▼鳥取県のFP相談窓口おすすめ人気比較ランキング3選

  1. マネーキャリアの無料FP相談
  2. ほけんのぜんぶ
  3. 保険見直し本舗

マネーキャリア公式HPはこちら

ファイナンシャルプランナー(FP)とは、お金のあらゆる分野に専門知識をもち、経済的な面から相談者のライフプランニングのサポートをしてくれるお金のプロのことです。他人に家庭の経済状況を相談したり保険相談するのは不安に思う人もいるかもしれませんが、信頼できるFPに相談すればあなたの人生をより良くすることができるでしょう。鳥取県在住の人も、この記事を参考に信頼できるFPを見つけてぜひ一度相談してみることをおすすめします。

記事監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。

この記事の目次

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鳥取県でファイナンシャルプランナーに相談するにはどうすればいい?


将来について不安に感じることがある、今のままで家計や備えは大丈夫なのかと心配になる人も多いようです。


将来についての備えや家計の心配については難しいものがありますよね。


難しいと感じてしまう理由としては、以下の内容が挙げられます。

家庭の事情や状況は人それぞれ保険や備えは一律に勧められるものではないため、自分たちは何をすべきか分からない
現在の生活とのバランスが難しい現在の生活を送りながらも、将来に向けての備えをするのは難しい
将来何が起こるか分からない起こりうる問題やトラブルが想定できない


見通しが立たない、その家庭ごとに状況が違うため他の人を参考にしようとしても迷いが生じてしまいます。


しかし、ファイナンシャルプランナーに相談することで、道が開ける可能性があります。


様々な家庭の状況や悩みの相談に応じてきた経験、保険やお金の知識でもって悩みを解決する糸口探しをすることができます。


今やファイナンシャルプランナーへの相談窓口は多様化しているのですが、特にオンライン型がおすすめです。


なぜなら、以下のような保険相談時によくある問題点をすべてカバーしているからです。

  • 直接勧められると断りづらく、つい押されて契約してしまう
  • 直接事務所に足を運ぶ時間が取れない
  • どこかで自分の相談内容が聞かれているかもしれない
オンラインであれば、いつでもどこでも自分の相談しやすい場所・時間で相談できることに加え、プライバシー保護の観点からも安心して相談できます。

数あるオンライン相談の中でも、全国規模かつ経験豊富なファイナンシャルプランナーが揃っているマネーキャリアがおすすめです。

相談しやすいファイナンシャルプランナーとのマッチングや、知識・解決方法の引き出しの多さで、悩みの解消の手助けになるはずです。

マネーキャリアでプロに無料相談する

鳥取県のファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口おすすめ4選


ファイナンシャルプランナーに相談する先として真っ先に思いつくのが相談窓口ですが、窓口には無料のものと有料のものがあります。


ファイナンシャルプランナー事務所として、相談業務を行なっている有料相談もいいですが、やはりどのようなものか気軽に相談したい場合は無料の方がいいですね。


無料であるからと言っても、ファイナンシャルプランナーの知識や経験は有料のものと変わりません。


これまでの多数の経験を元に、相談者にとってベストと思える提案を行う無料相談窓口の中でも、特におすすめのものは以下の通りです。

  • FP相談おすすめ1位:マネーキャリア【鳥取対応】
  • FP相談おすすめ2位:ほけんのぜんぶ【鳥取対応】
  • FP相談おすすめ3位:マネードクター 鳥取支社
  • FP相談おすすめ4位:保険見直しラボ【鳥取対応】

FP相談おすすめ1位:マネーキャリア【鳥取対応】

▼マネーキャリアの特徴

  1. 保険相談満足度93%以上
  2. 保険相談件数12,000件以上
  3. 取扱保険会社数40社以上※業界トップクラス
  4. 3,000人以上の優秀なFPが在籍


マネーキャリアは生命保険の相談に1番おすすめの保険相談窓口です。


マネーキャリアの保険相談は信頼性が高く、リピーターが多いため相談者が満足する相談サービスを提供している点が評価ポイントです。


家族や身近な人に経済的負担をかけたくない人に、マネーキャリアの無料相談をおすすめします。

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FP相談おすすめ2位:ほけんのぜんぶ【鳥取対応】

ほけんのぜんぶで相談する人の中で、子育て世代からの相談が多く熱い支持を受けている相談窓口です。 


もちろん子育て世代以外にも相談対応の経験や実績は豊富ですが、なぜこれほどまでに子育て世代の支持を集めているのかというと、これまでの努力があります。

  • これまで15,000組以上のの子育て世代家族の相談に対応(2021年4月まで)
  • 子育てフェアやイベントで子育て世代の生の声に耳を傾ける

同じ家庭は1組としてないからこそ、正解がなく、多くの人が迷ってしまいます。


しかしほけんのぜんぶはこれまで相談対応やフェア、イベントなどで生の声に耳を傾けてきたため、かゆい所に手が届く対応や提案が可能です。


これまでの生活とは異なる準備が必要になってくるため、子育て前に契約した保険の内容では不十分なところが出てきがちです。

   

子育てにおける備えやもしものことで困った時には、ほけんのぜんぶがおすすめです。

FP相談おすすめ3位:マネードクター 鳥取支社

マネードクターでは保険の相談以外にも、生活に関わるお金の相談に幅広く対応してもらえます。


マネードクターのおすすめポイントは以下の通りです。

  • 住宅ローンアドバイザーなどの生活に関わる様々な資格を所有している人もいる
  • オンライン相談に対応
  • 業界経験年数豊富なファイナンシャルプランナーの集まり
  • 約半数はプロ中のプロであるMDRT会員

多様な資格所有者、業界経験年数の平均が9.5年と知識や経験が豊富であるため、保険以外にも多岐にわたる相談にも応じてもらえます。


さらに、そのうちの半数はMDRT会員と呼ばれる、厳しい基準をクリアした生命保険や金融のプロですので、まさにプロ中のプロと言えますね。


店舗に行かずともオンラインでも相談できるため、信頼できるファイナンシャルプランナーに納得できるまで相談できるのも嬉しいポイントです。

FP相談おすすめ4位:保険見直しラボ【鳥取対応】

保険見直しラボは、忙しい人や保険相談に慣れていない人も利用しやすい工夫がされています。


相談希望日や解決したい悩み、どんな人に相談を聞いて欲しいかなどのリクエストで、すぐに答えられる質問に答えるだけですぐにマッチングできるのです。


忙しい人や、行動する際に億劫な気持ちがむくむくと湧き上がる人の場合、いざ相談しようと思っても日取りや担当者をなかなか決められない場合があります。


しかし、保険見直しラボの場合は最短10分でマッチングできるので、思い立ったらすぐに相談の日取りや担当者が決められます。


もしもマッチングした後に合わない場合は、他の人に交代することもできますので、信頼できるファイナンシャルプランナーに出会えるはずです。 


保険見直しラボのファイナンシャルプランナーは業界歴の平均12年以上と、ベテランと言えます。


経験豊富でありながらも丁寧なファイナンシャルプランナーに担当してほしい人におすすめです。

鳥取県のファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口一覧

FP相談窓口名窓口の住所営業時間電話番号相談できる内容相談方法
マネードクター 鳥取支社鳥取県鳥取市扇町58番地 ナカヤビル2F9:00~21:000120-800-857保険全般来店、オンライン、訪問
Thousalight(プランナーオフィス サウザライト) 鳥取県米子市中町123-5 暁ビル35号080-4778-1470保険、資産運用
日本FP協会鳥取支部鳥取県倉吉市下田中町281-50858-38-2300保険全般セミナー
ラフデッサン キムラミキFP事務所 鳥取県米子市加茂町2丁目113  加茂町ビル50310:00〜18:000859-57-2693保険関係、ライフプラン作成、経営アドバイスなどオンライン、来店
そうだんひろば イオン鳥取店鳥取市天神町1 イオン鳥取店2F10:00〜20:000857-30-6777保険相談、ライフプラン設計、住宅ローン、資産運用など来店、訪問、オンライン
FPパートナー 鳥取支社鳥取県鳥取市扇町58 0857-50-1626
FPi 鳥取県鳥取市松並町1丁目3289:00〜18:000857-39-3901資産運用、保険、住宅ローン
ほけん相談ひろば イオン鳥取店鳥取市天神町1 イオン鳥取店2F月曜~金曜 9:00-21:00
土日・祝日 9:00-18:00 (年末年始を除く)
0857-30-6777保険全般来店、訪問

鳥取県でファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口を選ぶ時のポイント


ファイナンシャルプランナーへの相談窓口は多数あるからこそ、自分にぴったりの相談相手を見つけるために、を定めておく必要があります。


相談相手となる窓口を探すための軸をきちんと持ち、何を重要視するかによって、出会えるファイナンシャルプランナーも異なってきます。


自分のお金のことや、将来もしもの時の備えについて相談するからこそ、確固たる根拠でもって相談相手を選ばなければなりません。


ファイナル相談窓口を選ぶ際に、注意しておきたいポイントは以下の通りです。

  • 鳥取県でのFP相談窓口の選び方①企業系FPか独立系FPか
  • 鳥取県でのFP相談窓口の選び方②相談内容とFPの得意分野が合っているか
  • 鳥取県でのFP相談窓口の選び方③FPの提案力は高いか
  • 鳥取県でのFP相談窓口の選び方④FP相談窓口の実績は高いか

鳥取県でのFP相談窓口の選び方①企業系FPか独立系FPか

ファイナンシャルプランナーの相談窓口には大きく分けて企業系独立系があります。


企業系と独立系の特徴とメリット・デメリットは以下の通りです。

企業系独立系
特徴企業に属しながら、希望する人の相談にのる相談業務そのものを商品として扱う
メリット無料で相談を行うことが多い中立の立場でベストと考えられる商品の提案を行う
デメリット・企業の商品を強く紹介される
・商品知識が企業商品と他商品とで偏りが出ることもある
・相談は有料の場合がある
・人によって経験や知識の幅がある


企業系の場合は金融機関や保険会社に属し、商品を販売する一環として無料で相談に乗ることで商品販売のきっかけとしています。


無料で相談できるのがメリットですが、その企業の商品を強く紹介されることも考えられます。


ある程度会社を絞った上で、その企業の商品の中から選択したいと考えている人におすすめです。


一方、独立系の場合はファイナンシャルプランナー事務所として構えているため、相談業務そのもので運営し、利益を生みだしています。


そのため、企業との関係や売上ではなく、相談者にとって一番いいと考えられるベストな提案を中立の立場で行うことができます。


相談業務自体が利益を生み出すため、相談は時間や内容によって有料であることがほとんどですが、中立の立場で意見が欲しいと考えている人におすすめです。

鳥取県でのFP相談窓口の選び方②相談内容とFPの得意分野が合っているか

相談内容とファイナンシャルプランナーとの得意分野のミスマッチがないかも重要なポイントです。


なぜなら、ミスマッチがあった場合、適切なアドバイスを得るための相談という目的を達成できないかもしれないからです。


ファイナンシャルプランナーも1人ひとりこれまで歩んできた道のりや経験、学習内容も異なるため、当然得意分野も人それぞれです。


例えば、弁護士でも離婚問題が得意な人もいれば、労働問題を得意とする人がいますよね。


離婚したいと考えている人は離婚問題を得意とする弁護士に相談するように、ファイナンシャルプランナーも同様のことが言えます。


相談内容と得意分野がマッチした場合、幅広い見識や経験でもって、納得できる解決の糸口が見つかる可能性が高くなります。


得意分野やこれまでの経歴については、ホームページやパンフレットのプロフィールなどに記載されている場合が多いため、相談する前にチェックするべきです。

鳥取県でのFP相談窓口の選び方③FPの提案力は高いか

ファイナンシャルプランナーの提案力の高さは見るべきポイントです。


なぜなら、相談者にとっては悩みや課題を解決するためにファイナンシャルプランナーに相談することを考えると、多様な提案や有効な提案こそが解決の糸口となるからです。


提案力はこれまでの経験や知識はもちろんですが、相談者の考え方を汲み取りベストな提案ができるかどうかに左右されます。


相談者にとって、今の現状を良くしたい、将来への備えが不安など何かしら不安や悩みを持ってファイナンシャルプランナーに相談しに行きます。


そのため提案力の高さ、解決方法の引き出しの多さや根拠などが確かなものであればあるほど解決までの道のりは近くなるはずです。


実際に相談した上で提案力の高さを感じるのも1つの方法ですが、口コミなどを参考に選ぶのもおすすめです。

鳥取県でのFP相談窓口の選び方④FP相談窓口の実績は高いか

ファイナンシャルプランナーが在籍する相談窓口としての実績の高さも見るべきポイントです。


なぜ相談窓口の実績を見る必要があるのかという点は、以下の理由が挙げられます。

  • 実績の数が多いほど、ファイナンシャルプランナー自身の知識も深みが出る
  • 実績の数で対応した人や考え方、有効な対応方法が見えてくる
実績とは、これまで扱ってきた事例の数であり、この数が多いほど対応してきた事例も多いことを指します。

見てきた事例が多いということは、そこから吸収した考え方や知識も多いことを意味します。

つまり、様々な事例や考えを加味した上で相談者の事例やパターンに会う方法を模索することができるのです。

実績の高さは、ファイナンシャルプランナー相談窓口自体の実力と比例する部分があるため、相談前にこれまでの実績や件数もチェックするべきです。

鳥取県のファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスまとめ


相談する先を決める前にどんな人に相談したいか、ファイナンシャルプランナー窓口探しの軸があると探しやすくなります。


中でも、マネーキャリアは強くおすすめできる無料相談窓口で、おすすめポイントは以下の通りです。

  • 相談実績は12,000件以上
  • 3,000人以上の多様な専門性を有したファイナンシャルプランナー
  • オンライン上で無料相談が何度でも利用できる
  • 相談前に相談相手となるファイナンシャルプランナーを知ることができる
実績・経験やファイナンシャルプランナーの数は相談窓口の中でも指折りのレベルですので、その経験や知識からベストと考えられる提案ができます。

保険の相談に限らず、家計や貯蓄の相談なども幅広く対応できる専門性を有したファイナンシャルプランナーですので、隠れていた問題も見つけ出せるかもしれません。

例えば、病気の治療のために病院に通うことになった場合、その治療経験が豊富で評判の良い医者のもとに行きたいですよね。

ファイナンシャルプランナーとの出会いも同じことが言えます。

実際の相談前に担当者の経歴やプロフィールも確認できるので、予想外の結果やミスマッチも防ぐことができます。

初めて相談する人も、これまで相談したことがある人もマネーキャリアがおすすめです。

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