お金に関する悩みや不安を抱えたことはありませんか?
家計や保険、将来の資金などを相談するなら、ファイナンシャルプランナー(FP)がおすすめです。
FP事務所に直接連絡を取って相談したり、FPに相談できる窓口を利用したりすることで、気になる問題をFPに相談できます。
しかし、多くのひとがどのようにFPを選べば良いのか悩んでしまう傾向にあるのです。本記事では現役FPが専門家目線で、徳島県おすすめのFP相談窓口5選を紹介します。
FP相談窓口の違いや選ぶ際のポイント、よくある質問も解説しているので、徳島県でFP相談窓口を探すときには、ぜひ参考にしてみてください。
内容をまとめると
- 専門家が選ぶ徳島県でおすすめのFP相談窓口1位はマネーキャリア!
- FP相談窓口を選ぶときは、相談内容に特化したFPが在籍しているか確認する
- 独立系FPと企業系FPの特徴を知り、上手に活用することが大切
- 初めてFPに相談するなら、無料相談で相談内容をしっかり整理する
- FPの資格や経歴から、相談内容に合致しているか確認する
- 3,500人以上FPが在籍するマネーキャリアなら、相談内容に適したFPが見つかる!
監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 徳島県でおすすめのFP相談窓口5選|人気相談窓口を比較
- マネーキャリア 徳島支部
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- 保険見直しラボ
- マネードクター
- 徳島県でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- まずは無料の窓口に相談しよう
- 何度でも相談できる窓口を選ぼう
- FPの資格や経験を確認しよう
- 【相談内容別】FP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- 徳島県でおすすめの独立系FP相談窓口3選
- 徳島県のFP相談窓口に関してよくある質問
- FPに相談する際、どのような質問をすべきですか?
- どのような資格を持つFPに相談すべきですか?
- FP相談の料金はどのように決まりますか?
- 徳島県内のFP相談に関する情報
- 【地域別】徳島県のFP相談窓口一覧
- 徳島市のFP相談窓口
- その他エリアのFP相談窓口
- 【まとめ】徳島県でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
徳島県でおすすめのFP相談窓口5選|人気相談窓口を比較
徳島県で専門家おすすめのFP相談窓口5選を紹介します。
FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険見直しラボ | マネードクター |
---|---|---|---|---|---|
相談料金 | 無料 (何度でも) | 無料 (何度でも) | 無料 (何度でも) | 無料 (何度でも) | 無料 (何度でも) |
取扱保険会社数 | 50社 | 40社 | 50社 | 37社 | 40社 |
オンライン相談 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
訪問相談 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
来店相談 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
プレゼント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト | 保険見直しラボ 公式サイト | マネードクター 公式サイト |
徳島県でおすすめの無料FP相談窓口について、専門家目線によるポイントを含めながら、詳しく解説します。
相談窓口によって、相談できる内容にも特徴があるので、ぜひ参考にしておいてください。
今回の記事では、徳島県でおすすめのFP相談窓口を紹介しますが、以下の記事ではおすすめのFP相談窓口6社を紹介しています。
FP相談窓口を探すときには、合わせご覧いただき参考にしてください!
マネーキャリア 徳島支部
FP相談窓口名 | マネーキャリア |
---|---|
相談料金 | 無料(何度でも) |
相談員 | FP資格保持者 保険募集人資格 住宅ローン診断士 証券外務員など |
相談員の数 | 3,500人以上 |
取扱保険会社数 | 50社 |
オンライン相談 | 〇 |
訪問相談 | 〇 |
対応エリア | 全国 |
当日予約 | 〇 |
予約方法 | LINE、WEB、電話 |
- 3,500人以上のFPが在籍しており、幅広い相談内容に対応
- 取扱保険会社は50社で業界トップクラス
- 事前にFPのプロフィールを確認できる
ほけんのぜんぶ
FP相談窓口名 | ほけんのぜんぶ |
---|---|
相談料金 | 無料(何度でも) |
相談員 | FP資格保持者 |
相談員の数 | 350人 |
取扱保険会社数 | 40社 |
オンライン相談 | 〇 |
訪問相談 | 〇 |
対応エリア | 全国 |
当日予約 | 〇 |
予約方法 | WEB、電話 |
- 子育て世代の相談は40,000組以上
- 24時間365日いつでも相談予約ができる
- お金の動きを「見える化」して提案
ほけんのぜんぶを利用するときには、ほけんのぜんぶの口コミ評判を紹介している記事があるので、合わせてご覧ください!
ほけんの窓口
FP相談窓口名 | ほけんの窓口 |
---|---|
相談料金 | 無料(何度でも) |
相談員 | FP資格保持者 保険募集人資格 |
相談員の数 | 350人 |
取扱保険会社数 | 50社 |
オンライン相談 | 〇 |
訪問相談 | × |
対応エリア | 全国 |
当日予約 | 〇 |
予約方法 | WEB、電話 |
ほけんの窓口では店舗とオンライン相談があり、50社の保険会社を取り扱う保険に特化した相談窓口です。
大型の商業施設などに併設されている店舗が多く、家族で買い物にでかけたときに立ち寄りやすい窓口となっています。
すでに保険に加入しているひとや、他社から保険を勧められているひとも利用できるので、わかりにいくい保険の専門用語を丁寧に説明してくれる保険のセカンドオピニオンです。
保険見直しラボ
FP相談窓口名 | 保険見直しラボ |
---|---|
相談料金 | 無料(何度でも) |
相談員 | コンサルタント |
相談員の数 | 非公開 |
取扱保険会社数 | 37社以上 |
オンライン相談 | 〇 |
訪問相談 | 〇 |
対応エリア | 全国 |
当日予約 | 〇 |
予約方法 | WEB、電話 |
- お客様満足度は97.3%
- コンサルタントの平均業界経験が12.1年
- イエローカード制度で無理な勧誘は一切なし
マネードクター
FP相談窓口名 | マネードクター |
---|---|
相談料金 | 無料(何度でも) |
相談員 | FP資格保持者 MDRT会員 IFA 相続診断士 住宅ローンアドバイザー |
相談員の数 | 2,300人以上 |
取扱保険会社数 | 40社 |
オンライン相談 | 〇 |
訪問相談 | 〇 |
対応エリア | 全国 |
当日予約 | - |
予約方法 | WEB、電話 |
- さまざまな資格を持つスキルの高いFPが2,300人在籍
- お金に関する相談ならなんでも相談可能
- キャッシュフロー表でお金の動きを可視化してアドバイス
ここまで、徳島県でおすすめのFP相談窓口5選を紹介しました。
マネーキャリアでは、上記以外のFP相談窓口6つを比較し、窓口の選び方について詳しく解説している記事があります。
これからFP相談を利用してみたいひとや、相談窓口を選ぶときの選択肢を広げたいひとは、ぜひ合わせてご覧いただき参考にしてみてください。
徳島県でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
徳島県でFP相談窓口を選ぶ際には、3つのポイントに注意しておいてください。
まずは無料の窓口に相談しよう
FP相談をはじめて利用するひとや、相談したい内容の分野が明確でないひとは、まず無料のFP相談窓口の利用がおすすめです。
FP相談には有料と無料の窓口が存在しており、以下のような特徴があります。
- 有料相談:独立系FPの相談窓口で、金融業界の企業と提携していない
- 無料相談;企業系FPの相談窓口で、金融商品を取り扱っている
何度でも相談できる窓口を選ぼう
FP相談窓口を選ぶ際には、何度でも相談できる窓口を選ぶことがおすすめです。
相談回数に制限のない窓口には、以下のようなメリットがあります。
- 相談内容の明確化から解決策の提案まで、しっかり相談できる
- 保険など金融商品に加入する場合、納得できるまで提案してもらえる
- 何度でも無料の相談なら途中で諦める必要がない
FPの資格や経験を確認しよう
相談内容に適したFPを見つけるためには、FPの資格や経験を確認することも大切です。
FP相談窓口で対応している相談員が持つ資格には、以下のようなものがあります。
- ファイナンシャル・プランニング技能士(3級、2級、AFP、1級、CFP)
- 生命保険募集人資格/害保険募集人資格
- 住宅ローン診断士
- 証券外務員、IFA
- 相続診断士
- 公的保険アドバイザー など
- 保険相談:保険会社や銀行
- 住宅ローン相談:銀行などの金融機関や不動産会社
- 家計や資産運用の相談:保険会社や銀行、証券会社などの金融機関
- 老後や教育資金の相談:保険会社や銀行
事前にFPのプロフィールが確認できるマネーキャリアなら、資格や経歴を確認できるので、相談内容に特化したFPを見つけやすくなるのでおすすめですよ。
また、マネーキャリアではその他にもファイナンシャルプランナー(FP)相談の注意点や選び方について詳しく解説しています。
FP相談を利用する前には、ぜひチェックしておいてください。
【相談内容別】FP相談窓口を選ぶ際のポイント
ここでは、相談内容別にFP相談窓口を選ぶ際のポイントについて解説します。
保険相談
保険相談では、次にある3つのポイントに注意しておきましょう。
- 保険業界に特化したFPが在籍しているか
- 保険に関する専門的な知識を持っているFPか
- 比較できる保険商品を複数取り扱っている窓口か
住宅ローン相談
住宅ローン相談では、以下のポイントを確認しておきましょう。
- 住宅ローンに関する専門知識を持ったFPが在籍しているか
- 複数の住宅ローン商品から提案してもらえる相談窓口か
- 住宅購入後の家計やライフプランなども含めてアドバイスしてくれるFPか
お金の相談
お金の相談をするときにも、注意しておくポイントがあります。
- 金融商品ありきで提案する相談窓口ではないか
- 公的保障や税金に対する知識を持つFPが在籍しているか
- キャッシュフロー表などを作成して提案してくれるFPか
ライフプラン相談
ライフプランの相談をするときは、次のポイントに注意しておいてください。
- 相談内容の分野が明確でなくても相談できる窓口か
- ライフプラン表を作成しているFPが在籍しているか
- 中立な立場で相談者に寄り添ってくれるFPか
徳島県でおすすめの独立系FP相談窓口3選
徳島県には、FPの所属をもとに分類すると、企業系FPと独立系FPの相談窓口があります。
それぞれの主な違いは以下のとおりです。
所属のちがい | 企業系FP | 独立系FP |
---|---|---|
所属 | 銀行 保険会社 証券会社 代理店 | FP事務所など |
提案商品 | 自社商品 又は 複数企業の幅広い商品 | 取り扱っていない |
FP相談料金 | 無料が多い | 有料が多い |
企業系FPには、保険会社や銀行、証券会社などに勤務していて自社商品を販売しているFPや、代理店に所属して取り扱っている商品を複数社の商品を販売しているFPがあります。
一方、独立系FPはFP事務所に所属しており、事務所の特化したFP事業に準じた相談を請け負っているのです。
一般的に、商品を取り扱わない独立系FPのほうが中立な立場でアドバイスしてくれる可能性が高い傾向にあります。
ここでは、徳島県でおすすめの独立系FP相談窓口3選を紹介します。
独立系FP | ひとざい投資104 | ワイゼットFPオフィス | こころ~FP相談~ |
---|---|---|---|
相談料金 | 100円/1分 | 初回:10,000円 | 初回:5,000円(50分) |
取扱保険会社数 | - | - | - |
オンライン相談 | 〇 | 要確認 | - |
店舗相談 | 〇 | 要確認 | 〇 |
訪問相談 | × | 要確認 | 〇 |
相談内容 | 投資や資産運用の 相談に特化 | お金に関して 幅広い相談が可能 | お金に関して 幅広い相談が可能 |
マネーキャリアでは、独立系FPに相談するときの費用や注意点、相談の流れについて詳しく解説している記事があるので、ぜひ参考にしてみてください!
徳島県のFP相談窓口に関してよくある質問
徳島県で、FP相談窓口を利用するときによくある質問をまとめました。
FPに相談する際、どのような質問をすべきですか?
FP相談をはじめて利用するとき、どのような質問をすべきか悩んでしまいますよね。
最初に質問しておいたほうが良い内容を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
- 【金額】料金は発生するのか、どこまで無料なのか
- 【相談実績】自分と同じような相談をたくさん受けたことがあるか
- 【相談内容①】相談できる範囲はどこまでか
- 【相談内容②】明確な相談内容でなくても相談できるか
- 【提案】金融商品を含めた提案も可能か
- 【経歴・資格】どのような分野の相談が得意か
どのような資格を持つFPに相談すべきですか?
FP相談窓口には、さまざまな資格を持つFPが在籍しており、相談内容に適した資格を持つFPに相談することがおすすめです。
窓口によって在籍するFPも異なるので、必ず資格は事前にチェックしておきましょう。
- 【保険相談】AFP、CFP、公的保険アドバイザー
- 【資産運用相談】証券外務員、IFA、AFP、CFP
- 【相続相談】相続診断士、弁護士、AFP、CFP
- 【住宅ローン相談】住宅ローンアドバイザー、AFP、CFP
- 【家計相談】AP、CFP、公的保険アドバイザー、税理士、年金アドバイザー
FP難易度 | 国家資格 | 民間資格 |
---|---|---|
低 | 3級 | - |
中 | 2級 | - |
中 | - | AFP |
高 | 1級 | - |
高 | - | CFP |
FP相談の料金はどのように決まりますか?
FP相談窓口によって、相談料金が異なっており、独自の料金設定が可能です。
参考までに、FP相談窓口における料金の例を紹介します。
- 相談は何度でも無料
- 初回のみ無料(60分~90分)
- 初回相談5,000円~10,000円(60分~90分)
- 相談料金10,000円以上(60分~120分)
- 年間契約30,000円以上
徳島県内のFP相談に関する情報
ここまで、徳島県内でおすすめのFP相談窓口や独立系FPについて紹介してきました。
しかし、徳島には他にもお金に関する相談が可能なFP相談窓口があるので、ここで紹介したいと思います。
徳島県でFP相談を利用しようと考えているなら、店舗や特徴について参考にしてみてください。
FP相談窓口 | 保険チャンネル | FPブライトン | ゆめあんしんプラザの 保険相談 | 住まいとお金相談室 徳島 | 徳島の出張専門FP相談室 「なっくFPの部屋」 | 日本FP協会 徳島支部 | ファイナンシャル ジャパン | オカネコ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島県内の店舗数 | - | 1店舗 | 2店舗 | 1店舗 | - | 1店舗 | - | - |
店舗があるエリア | - | 徳島市 | 徳島市 | 徳島市 | - | 徳島市 | - | - |
特徴 | 相談内容に合わせてFPが選べる 家計、住宅ローン、保険、 老後や年金相談などが可能 | 資産形成や保険、不動産に特化 独立系FP | 取扱保険会社22社 保険相談窓口 | 住宅ローン相談に特化 訪問相談可能な独立系FP | 幅広い相談が可能 訪問相談の独立系FP | AFPやCFPが無料相談会を実施 幅広い相談が可能で質の高い提案 | マネープラン設計や資産運用 取扱保険会社数は46社 | チャット相談で FPとマッチング |
【地域別】徳島県のFP相談窓口一覧
徳島市のFP相談窓口
店舗名 | ほけんの窓口 徳島末広店 | 株式会社HACO | 資産運用相談窓口 徳島南末広本店 | マネードクター 徳島支社 | (株) FPパートナー 徳島支社 | 日本FP協会 徳島支部 | 保険見直し本舗 徳島アミコ店 | ひとざい投資 104株式会社 | 株式会社こころ ~FP相談~ | ファイナンシャル アライアンス (株)徳島支店 | MAST FP相談所 株式会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島県徳島市 南末広町4-28-14 | 徳島県徳島市 南末広町2番62号 カサレ・コルソ7号 | 徳島県徳島市 南末広町4-88-1 1F | 徳島県徳島市 寺島本町西1-7-1 徳島駅前171ビル 6F | 徳島県徳島市 寺島本町西1-7-1 徳島駅前171ビル 6F-E-1 | 徳島県徳島市 沖浜町明治開 332-17 | 徳島県徳島市 元町1-24 アミコ専門店街1F | 徳島県徳島市 佐古六番町11-8 ヒトザイビル3階A | 徳島県徳島市 蔵本町2丁目32番地 ウエストハウス32 2F | 徳島県徳島市 中常三島町3丁目14-16 フォーシーズン常三島101 | 徳島県徳島市 南昭和町7丁目 34−3 |
アクセス | JR阿波富田駅 車で8分 | JR阿波富田駅 車で7分 | JR阿波富田駅 車で7分 | JR徳島駅 徒歩3分 | JR徳島駅 徒歩2分 | JR下浦駅 車で5分 | JR徳島駅 徒歩3分 | JR蔵本駅 徒歩10分 | JR蔵本駅 徒歩3分 | JR徳島駅 車で9分 | JR阿波富田駅 車で5分 |
営業時間 | 10:00~18:30 | 10:00~21:00 土日10:00~18:00 | 9:00~21:00 土日9:00~18:00 | 9:00~21:00 | - | 10:00~17:00 | 10:00~19:30 | 9:00-17:00 | 10:00~18:00 | 9:00~17:00 | 9:00~20:00 |
定休日 | 年中無休 | なし | なし | なし | - | 土日祝 | 年始 | 土日祝 | 土日祝 | 土日祝 | なし |
電話番号 | 0120-001-263 | 088-676-3166 | 088-602-0430 | 0120-800-857 | 088-676-3476 | 088-603-8671 | 0120-33-0526 | 080-3924-3148 | 088-678-5236 | 088-678-6703 | - |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
その他エリアのFP相談窓口
店舗名 | ほけんの窓口 阿南店 | ほけんの110番 徳島阿南オフィス | ほけんの110番 徳島小松島オフィス | ほけんの窓口 徳島藍住店 | 保険見直し本舗 マルナカパワーシティ 鳴門店 |
---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島県阿南市 日開野町 南居内316-3 | 徳島県阿南市 宝田町川原19-1 | 徳島県小松島市 日開野町字弥三次15-1 | 徳島県板野郡 藍住町住吉字 千鳥ヶ浜88-4 | 徳島県鳴門市 撫養町大桑島濘岩浜4−1 マルナカパワーシティ鳴門店1F |
アクセス | JR阿南駅 徒歩15分 | JR阿南駅 車で7分 | JR南小松島駅 車で5分 | JR吉成駅 車で8分 | JR鳴門駅 徒歩11分 |
営業時間 | 10:00~18:30 | 9:00~18:00 | 10:00~17:00 | 10:00~18:30 | 10:00~19:00 |
定休日 | 年中無休 | 土日祝 | 土日祝 (予約で対応可) | 年中無休 | 年末年始 |
電話番号 | 0120-001-263 | 0120-110-895 | 0120-110-895 | 0120-001-263 | 0120-33-0526 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】徳島県でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
この記事では、徳島県でおすすめのFP相談窓口や、専門家目線の注意点について解説しました。
この記事のポイントをおさらいしておきましょう。
- 徳島県内でFP相談窓口を利用するなら、何度でも相談が無料のマネーキャリアがおすすめ!
- 企業系FPと独立系FPのちがいを知って、上手にFP相談窓口を利用しよう
- はじめてFPに相談するなら無料のFP相談窓口で相談内容を明確にする
- FP相談では、事前にFPの資格や経歴、窓口の特徴をよく確認しておく
- FP相談するときは、相談内容に特化したFPを見つけることが重要
- 徳島県で相談内容に適したFPを探すなら、3,500人以上のFPが在籍するマネーキャリアを利用しよう!
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