盛岡市のファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口おすすめ4選のサムネイル画像

▼この記事を読んでほしい人
  • 盛岡でファイナンシャルプランナーに相談したい人
  • 盛岡でお金の相談をどこにするか迷っている人
  • 盛岡でファイナンシャルプランナーを探している人

内容をまとめると

  • 盛岡でファイナンシャルプランナーに相談するときにおすすめの窓口
  • 盛岡でファイナンシャルプランナーを選ぶ時のポイント
  • 盛岡でファイナンシャルプランナーに相談するならオンラインもおすすめ
  • お金の悩みならまずは何度でも無料なマネーキャリアのFP相談がおすすめ
  • マネーキャリアは顧客満足度93%でスマホ1つで簡単予約できるから安心で便利!

▼盛岡市のFP相談窓口おすすめ人気比較ランキング3選 

  1. マネーキャリアの無料FP相談 
  2. ほけんのぜんぶ
  3. 保険見直し本舗  

盛岡市でファイナンシャルプランナーに相談するならオンライン相談や訪問型の相談がおすすめです。相談窓口は数多くありますが、FP相談窓口に在籍するFPの質の高さや相談実績などはまちまちです。多角的にしっかりと見極めた上で、どの相談窓口に相談するかを決めましょう。

記事監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。

この記事の目次

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盛岡市でファイナンシャルプランナー(FP)に相談するためにはどうすればいい?


盛岡でファイナンシャルプランナーに相談したい時、オンライン相談や訪問型の相談がおすすめです。


ファイナンシャルプランナーに相談する時にオンラインや訪問型の相談がおすすめなのは以下の理由です。

  • 店舗型は断りづらく加入後に後悔するケースがある
  • オンラインであればどこでも気軽に相談できる
  • お金や家計、保険相談は店舗のように誰かに聞かれる可能性のある場所で相談するのはリスクがあるため
 特に店舗には多くの人が訪れるため、相談者以外の人が話を聞いている可能性があります。


オンライン相談や訪問型の相談であれば自宅でも相談ができるので、関係のない他人に話を聞かれるリスクはありません。オンライン相談や訪問型相談に対応している相談窓口は多いです。 


オンライン相談や訪問型の相談であれば、この2パターンの相談に対応しているファイナンシャルプランナー相談窓口「マネーキャリア」がおすすめです。


お金のプロが無料で相談に乗ってくれるマネーキャリアは顧客満足度93%と高く、スマホ1つで簡単予約できるから安心で便利です。

【盛岡市】ファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口おすすめ4選


盛岡には多くのファイナンシャルプランナーがいます。どこに相談すればいいのか悩む人も多いでしょう。


以下でおすすめのファイナンシャルプランナーの相談窓口を見ていきます。

  • マネーキャリア
  • ほけんのぜんぶ
  • マネードクター盛岡支社
  • 保険見直しらぼ
どこも名前が聞いたことのある大手のファイナンシャルプランナーの相談窓口です。

ファイナンシャルプランナーにもさまざまな人がいます。自分が相談したいことが専門分野のファイナンシャルプランナーがいるところに相談した方がいいでしょう。

たくさんのファイナンシャルプランナーがいるところの方がぴったり合う人がいる可能性が高くなります。

盛岡市FP相談1位:マネーキャリア

▼マネーキャリアの特徴

  1. 保険相談満足度93%以上
  2. 保険相談件数12,000件以上
  3. 取扱保険会社数40社以上※業界トップクラス
  4. 3,000人以上の優秀なFPが在籍


マネーキャリアは生命保険の相談に1番おすすめの保険相談窓口です。


マネーキャリアの保険相談は信頼性が高く、リピーターが多いため相談者が満足する相談サービスを提供している点が評価ポイントです。


家族や身近な人に経済的負担をかけたくない人に、マネーキャリアの無料相談をおすすめします。

盛岡市FP相談2位:ほけんのぜんぶ

ほけんのぜんぶはお金のスペシャリストであるファイナンシャルプランナー(FP)が、保険を含め、暮らしに関わるさまざまなお金に関する相談を無料で受けています。さまざまな専門分野に特化したFPがそれぞれのライフスタイルにあった提案をしてくれるでしょう。


ほけんのぜんぶのメリットは以下の5つです。

  • お金のスペシャリストに相談できる
  • 相談実績が19万件
  • 24時間365日いつでも相談できる
  • 都合の良い日時・場所に訪問
  • 保険の取扱いが30社以上
保険の相談だけでなく老後資金や教育資金、住宅ローンの相談にものってくれます。


幅広いお金の悩みにも対応しているので、自分でも何を相談すればいいか分からない場合も、まずは相談してみるといいかもしれません。


保険の見直しは今の保障内容を確認し、現在の状況を把握します。そのうえでもし必要な保険に入っていない場合は、最適な保険を提案してくれるので、そこから検討することができます。 

盛岡市FP相談3位:マネードクター 盛岡支社

マネードクター盛岡支社は盛岡駅から車で20分と便利な場所にあります。自分の希望日時に予約を入れることができるので、実際に店舗に行って相談したい方にはおすすめです。


マネードクターの良い点は以下のとおりです。

  • 質の高いファイナンシャルプランナーが揃っている
  • 担当者の対応が丁寧
  • 説得力のある提案をしてくれる
これなら安心してお金の相談をできそうです。

運営会社は「株式会社FPパートナー」で、2009年に設立された比較的新しい会社です。以前の名称は「保険のビュッフェ」といい、2019年に今の名称である「マネードクター」に変更されました。。

以前は保険に特化していましたが、選択肢を広げてマネープランニングができるようにと、他の金融商品の提供も始めることにしたのです。 そのため保険やその他の金融商品をイメージしやすいように「マネードクター」へ変更することになりました。

盛岡市FP相談4位:保険見直しラボ

保険見直しラボは今の保険を見直し、最適な保険を提案してくれます。保険の見直しを提案してくれるのはベテランのコンサルタント。自分だけではなかなかわからない保険について、親身に相談に乗ってくれるのは心強いでしょう。


オンラインでの相談もできますが、依頼者の希望の日時に合わせて、訪問での相談もできます。家族で相談したい、小さい子供がいるので、家で実際に会って相談したいという人にとっては最適です。


全国に拠点があるのでどこに住んでいても相談しやすいかもしれません。 取扱いのある保険会社は30社以上あり、多くの保険の中から自分に合った保険を選んでもらうことができます。


特定の会社に限定して保険を選ぶわけではなく、相談者に合った保険を選んでくれるので、より最適な保険が提案されます。 また無料で何度でも相談にのってくれます。保険会社からの手数料で成り立っているので相談者は無料で利用できるのが便利です。 

盛岡市のファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口一覧

盛岡でお金の相談ができるファイナンシャルプランナーの相談窓口は、店舗型、訪問型、オンラインなど自分の希望に応じて選ぶことができます。


それぞれの相談窓口の特徴を見てみましょう。

FP相談窓口名住所営業時間電話番号相談できる内容相談方法
マネードクター 盛岡支社岩手県盛岡市三本柳7地割29-13 ヘラインビル2F9:00~21:000120-800-857ライフプラン・保険・年金・税金店舗・訪問・オンライン
FPパートナー 盛岡支社岩手県盛岡市三本柳7地割29−13 へ 2F-E ヘラインビル9:00~21:00019-656-7100ライフプラン・保険・年金・税金店舗・訪問・オンライン
ほけんの窓口 盛岡北コンサルティングプラザ岩手県盛岡市みたけ4丁目13番11号 北日本銀行 盛岡北コンサルティングプラザ10:00 ~ 18:000120-511-968生命保険店舗
せいのFP事務所岩手県盛岡市夕顔瀬町22-309:00~17:00019-658-8605自宅購入費、教育資金、老後資金、保険の見直し訪問・オンライン

盛岡にはさまざまな相談窓口があります。


相談できる内容が自分の相談したいものと合っているかどうか、相談方法が自分の都合の良い方法かが選ぶポイントになります。自宅に来てほしいのに店舗しかなければ、その相談窓口はやめた方がいいでしょう。


気になる相談窓口があれば、まずは電話をしてみましょう。ホームページには問い合わせフォームがある相談窓口もあります。

盛岡市でFP相談窓口を選ぶ時のポイント


盛岡でファイナンシャルプランナーに相談する時の窓口はどのように選べばいいでしょうか。選ぶ時のポイントがいくつかあります。


以下でFPを選ぶ時のポイントを見てみましょう。

  • 企業系FPか独立系FPか
  • FPの専門分野と相談内容がマッチしてるか
  • FP質が高いか
  • FP相談実績は多いか
このポイントを押さえておけば良いFP相談窓口が選べるでしょう。

それぞれのポイントはFP相談窓口のホームページに記載があることが多いので、自分が相談しようと思う相談窓口のホームページを見てみます。記載がない相談窓口は相談を避けた方が良いかもしれません。

FP相談窓口の選び方①企業系FPか独立系FPか

ファインシャルプランナーは所属先によって企業系FPか独立系FPかに分けることができます。どこに所属しているかによって大きく変わってくるので、まずはどちらにあてはまるかを確認しましょう。


企業系FPと独立系FPの違いは以下のとおりです。

  • 企業系FP 保険会社や金融機関、不動産会社に所属している
  • 独立系FP FP相談をメインに行っている
どちらもそれぞれ特徴があります。

企業系FPは所属しているところに大きな影響を受けます。保険会社や金融機関などであれば、その会社が販売している商品を契約してもらうことが最終的なゴールになります。

独立系FPはさまざまなお金の相談に幅広く乗ることがメインの業務となります。その相談料などで成り立っているので、商品の販売などは重視していません。

FP相談窓口の選び方②FPの専門分野と相談内容がマッチしてるか

自分が相談したい内容がどの分野になるのかをまずは把握しておきましょう。相談したい内容とファインシャルプランナーの専門分野が全く違っていたら、良い回答は得られないかもしれません。


FPの専門分野は以下のとおりです。

  • ライフプラン
  • リスクと保険
  • 金融資産運用設計
  • タックスプランニング
  • 不動産運用設計
  • 相続・事業承継設計
それぞれの専門分野は関連があるものもあれば、全く違う分野となるものもあります。

お金の相談はまずライフプランから始まります。ただそこから保険の相談をしたいのに、不動産が専門分野のFPでは的確なアドバイスはもらえないかもしれません。

自分の相談したい内容がどの専門分野に当てはまるかを確認して、相談しようと思っている相談窓口に専門のFPがいるか確認しておきましょう。

FP相談窓口の選び方③FP質が高いか

ファインシャルプランナーにはさまざまな資格があります。簡単に取れる初級の資格もあれば、しっかりと時間をかけて勉強しないと資格が取れない上級の資格もあります。


初級でも資格を持っていればFPと名乗ることはできますが、知識の量は少ないでしょう。それよりは上級の資格を持っていて、知識も豊富なFPの方が的確なアドバイスをくれるはずです。


またFPとしての経験年数も大切です。長い間、FPとして相談に乗っていればさまざまなパターンの相談を受けていると考えられるので、自分の相談する内容にもきちんとした回答をもらえるでしょう。

FP相談窓口の選び方④FP相談実績は多いか

ファイナンシャルプランナーに相談する時、まずは相談窓口のホームページを見てみましょう。そこには相談実績数が載っています。逆に相談実績数が載っていない相談窓口は相談実績が少ない可能性があります。


たくさんの相談に乗っているということは、それだけ知見も豊富であり、さまざまな相談に対応した経験があります。その経験をもとにアドバイスをもらえるので、より有意義な相談になるでしょう。


またFP個人の相談実績も確認できるとさらに安心です。相談窓口に問い合わせる際に担当FPの相談実績を確認しても良いかもしれません。

盛岡市のファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスまとめ


盛岡にも多くのファイナンシャルプランナーの相談窓口があります。店舗型、訪問型、オンライン相談など選択肢も幅広いでしょう。


自分がどのパターンで相談したいかを考えておくとスムーズに相談に進めるでしょう。ただ自分でもどうしていいかよくわからないという人も多いかもしれません。


そのような時におすすめなのがマネーキャリアです。マネーキャリアがおすすめであるポイントは以下のとおりです。

  • FP相談の実績が12,000件以上
  • 3,000名以上のFPが在籍している大手窓口である
  • 家計やライフプランも含め、経済的相談以外も可能なため相談の幅が業界トップクラスで広い 
相談実績も多くFPの数も多いので、選択肢の幅が広がります。

またオンラインでの相談が可能なため、自分の都合のいい時に自分の好きな場所で相談することができます。またオンラインであれば家族と一緒に相談することができます。

どこに相談しようかと迷ったならぜひマネーキャリアに相談してみましょう。

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