この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 大和市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
- 大和市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- 保険見直し本舗 中央林間東急スクエア店
- 葬祭FP事務所
- 大和市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 専門家のプロフィールを確認する
- 相談可能ジャンルを確認する
- 口コミ・評判を確認する
- 【相談内容別】大和市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- 大和市のFP相談窓口に関してよくある質問
- 事前に準備しておくといいことはありますか？
- FP相談の所要時間はどれくらいですか？
- 相談後に担当者を変えることはできますか？
- 大和市のFP相談窓口一覧
- 【行政編】大和市のFP相談支援一覧
- 【まとめ】大和市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
大和市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
大和市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
| FP窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険見直し本舗 東急スクエア店 | 葬祭FP事務所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - |
| 取扱保険会社 | 50社以上 | 40社 | 50社以上 | 50社 | - |
| オンライン相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 訪問相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 店舗来店相談 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| プレゼント | ○ | ○ | ー | ○ | - |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト | 保険見直し本舗 公式サイト | 葬祭FP事務所 公式サイト |
※ 各FP相談窓口のランキングはこちらを基に決定しております。
また、お住まいの地域によりおすすめのFP相談窓口は異なります。おすすめのFP相談窓口の選び方を知りたい方は、以下の記事からご覧ください。
マネーキャリア
マネーキャリアは、お金についての悩みを幅広い視点から総合的にサポートできる点が特徴の窓口です。
経験と実績を兼ね備えたFPが、顧客のニーズに合わせてカスタマイズしたライフプランを提供し、将来の目標達成を支援しています。
子どもの教育資金やマイホーム購入、老後の資金計画など、人生の重要なイベントに対する具体的なプランニングに強く、ユーザーが最適な選択をできるよう導いてくれる心強いパートナーです。
店舗の詳細情報
ほけんのぜんぶ
「ほけんのぜんぶ」は、手軽にFP相談を受けたい方から、専門的なアドバイスを求める方まで、幅広いニーズに対応できる点が大きな魅力です。
特筆すべきは、在籍しているスタッフ全員がFP資格を有していること。これは、お金のプロフェッショナルに相談できるという、他にはない安心感につながります。
また、40社以上の保険商品を取り扱っているため、特定の保険会社に偏ることなく、中立的な立場からユーザーにとって最適なプランを提案してくれます。
店舗の詳細情報
アンケート調査方法等
ほけんの窓口
ほけんの窓口は、保険の専門家集団として、利用者の保険選びをトータルでサポートしています。顧客のライフスタイルや価値観を深く理解し、最適な保険プランが提案できる窓口です。
40以上の保険会社から、ユーザーにとってメリットのある商品を選定。保険料の比較や保障内容をわかりやすく説明し、利用者が納得して加入できる環境が魅力の一つ。複数の商品を比較しながら進められるので、保険の見直しを検討中の方におすすめです。
ほけんの窓口の概要
大和市の店舗情報
アンケートの調査方法等
保険見直し本舗 中央林間東急スクエア店
保険見直し本舗では、保険の見直しを通じて家計の負担軽減を目指しています。不要な保険を解約したり、より自分に合った保険に切り替えることで、保険料の最適化が期待できます。
商品知識が豊かなスタッフが、提携している複数の保険会社の商品を比較してくれるので、より良い保障の切り替えと安心できる保険設計との両立が可能です。
さらに、保険金請求の手続き支援など、契約後のアフターフォローも万全。長期の継続的なサポートが受けられる窓口です。
店舗の詳細情報
保険見直し本舗の店舗情報
葬祭FP事務所
店舗の詳細情報
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大和市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
大和市は、横浜市や相模原市など、主要都市に隣接しており、神奈川県内でも有数の高い人口密度を誇ります。小田急江ノ島線など3路線が乗り入れ、交通の便が良いことでも知られています。
そんな大和市でFP相談ができる窓口を選ぶとき、気をつけておきたい要点を解説します。
専門家のプロフィールを確認する
FPのプロフィールには、資格だけでなく、これまでの経験や実績、得意とする分野などが記載されています。
これらの情報から、そのFPがどのような考え方で相談に対応してくれるのか、自分の価値観と合致するのかなどを判断できます。
特に、ライフプランニングのように長期的な視点で相談したい場合は、相談者のライフステージや目標に合わせた経験豊富なFPを選ぶことが重要です。
相談可能ジャンルを確認する
FPは、お金に関する悩みを解決してくれる頼もしい存在です。しかし、FPにも得意・不得意があります。
相談したい内容がFPの専門外であった場合、適切なアドバイスを受けられないだけでなく、誤った情報に基づいた判断をしてしまう可能性も考えられます。
そのため、FPに相談する前に、必ず相談可能ジャンルを確認することが重要です。FPの専門分野は、住宅ローン、保険、相続など多岐にわたります。FPのウェブサイトや紹介記事などを参考に、どのような相談に対応しているのか、実績はどうかなど事前に調べることをおすすめします。
口コミ・評判を確認する
FPを選ぶ際には、資格の種類や所属団体など、さまざまな要素を考慮する必要があります。しかし、これらの情報だけでは、そのFPの実際の能力や人間性を把握することは困難です。
口コミや評判は、そうした情報に加えて、より客観的な視点からFPを評価するための重要な手がかりとなります。
例えば「丁寧な説明で分かりやすかった」という意見が多数を占めている場合は、そのFPは説明能力に長けている可能性が高いと言えるでしょう。複数の口コミを比較することで、そのFPの一般的な傾向も理解できます。
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【相談内容別】大和市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
保険相談
FP相談窓口を選ぶ際には、取扱保険会社の数が一つの基準になります。取扱保険会社が多いと、それだけ多くの商品の中から比較検討できます。そのため、利用者のリスク許容度や予算に合ったプランを見つけやすくなります。
また、在籍しているスタッフの保険に関する知識も重要です。複数の保険に加入している場合、重複している保障や不要な保険があるかもしれません。FPの知識があれば、これらの保険を見直し、効率的な保険設計を行えます。
住宅ローン相談
住宅ローンを検討する際には、金利や返済期間だけでなく、税金など複数の要素が絡み合っています。そのため、これらの要素を総合的に分析し、適切な選択肢を提示してくれるFPに相談できるかがポイントです。
また、アフターサービスも重要です。住宅ローンは、一度の面談ですべてが完了するわけではありません。
契約後の手続きや、金利変動時の対応など、FPのサポートが必要になる場面が多々あります。その時々に対応できるように、窓口がどのような体制を整えていのか確認しておくことが大切です。
お金の相談
お金に関する問題を抱えている際、具体的な悩みがある方もいれば、漠然とした不安を抱えている方も多いはず。
問題を解決するためにFPへ相談する際、窓口選びの考慮すべきポイントとして、在籍している担当FPのコミュニケーションスキルが挙げられます。「貯蓄を増やしたいけど、どうしたらいいかわからない」のような抽象的な悩みに対応するために、円滑なコミュニケーションが取れるかどうかは非常に重要です。
ヒアリングの中から課題解決の糸口を見つけて、解決策を提示してくれるFPを探しましょう。
ライフプラン相談
FPを選ぶ際には、その人の状況に寄り添い、きめ細やかな対応をしてくれるかどうかがポイントとなります。
例えば、若年層向けのプランニングを得意とするFPや、相続・事業承継に特化したFPなど、専門分野が異なる場合もあります。自分のライフステージや抱えている課題に合った専門性を有しているか、事前に確認しておきましょう。
また、将来の目標達成に向けて、どのような課題があるのかを具体的に示し、明確な解決案を提示してくれることも重要です。
大和市のFP相談窓口に関してよくある質問
ここからは、相談窓口に寄せられるよくある質問について解説します。他の利用者がどんな疑問をもっていて、その解決方法は何なのかを知る良い機会になるはずです。
事前に準備しておくといいことはありますか？
準備物は相談内容によって異なりますが、共通しているものは以下のとおりです。
- 家計簿や通帳など収支がわかるもの
- 貯蓄や資産運用計画がわかるもの
- 漠然とした不安や目標を言語化してまとめたメモ
FP相談の所要時間はどれくらいですか？
FP相談の所要時間は、相談内容や利用者の状況によって大きく異なります。一般的には、初回の相談で1～2時間程度が目安となります。
初回の相談では、利用者の現状をヒアリングし、今後の相談の方向性を定めます。所要時間については、面談の最初に担当者へ確認しておくと、後の心配もなく進められます。
また、事前に相談内容を明確にし、必要な資料を準備しておけば、相談時間の短縮にもなります。
相談後に担当者を変えることはできますか？
多くのFP事務所では、利用者の意向を尊重し、より良い相談環境を提供するために担当者変更に対応しています。担当者変更を希望する場合は、なぜ担当者を変えたいのか、具体的な理由を伝えましょう。
しかし、すべての窓口が柔軟な対応をしているわけではありません。
担当者変更の可否は、各事務所のポリシーや契約内容によって異なるので、変更可能かどうか事前に確認しておきましょう。
大和市のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | 住もうよ！ マイホーム | ワタナベマネークリニック | FP松本 修佑 | (株)桜森企画 | 株式会社 Daikichi Home |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区 吉田町81番地2F | 神奈川県大和市 中央林間3丁目10-18-205 | - | 神奈川県大和市 桜森3丁目7-2 | 神奈川県大和市 中央林間3-13-8 D2 2F |
| アクセス | JR「戸塚駅」徒歩3分 | 小田急線 「中央林間駅」徒歩2分 | 小田急線 「中央林間駅」徒歩8分 | 相鉄本線 「相模大塚駅」徒歩１分 | 小田急線 「中央林間駅」徒歩4分 |
| 営業時間 | - | 9:00～19:00 | 9:00～18:00 | 10:00～18:00 | 9:30～19:00 |
| 定休日 | - | 年中無休 | 不定休 | 毎週水・日曜日 | 水曜日 |
| 電話番号 | 050-5491-5002 | 046-276-9328 | 080-5504-6351 | 046-211-1213 | 046-205-4292 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】大和市のFP相談支援一覧
| 相談窓口 | こもりびと支援窓口 就労や家計にかかる相談 | 大和市役所 住宅相談 |
|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県大和市 鶴間1-25-15 大和市役所第2分庁舎 | 神奈川県大和市 下鶴間1丁目1番1号 市民相談課内相談室 |
| アクセス | 鶴間駅から徒歩8分 | 鶴間駅から徒歩13分 |
| 相談料金 | - | - |
| 開催日時 | 平日 8:30～17:15 | 毎月第1水曜日 13:30〜16:00 ※祝日及び年末年始を除く |
| 電話番号 | 046-200-6177 | 046-260-5104 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】大和市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
これまで、大和市でFPに相談できる5つの窓口について、特徴を解説してきました。合わせて、相談内容ごとに選ぶべき窓口のポイントも紹介しましたがいかがでしたか？
自分が抱えている問題や悩みを解決するためには、その相談内容に特化した知識をもつFPを選ぶことが必要です。解決したいことが多岐にわたる場合は、幅広い知識をもつFPへの相談がおすすめです。
マネーキャリアでは、事前にFPのプロフィールが確認できるので、自分に合う担当者を見つけられます。
問題解決に向けて、的確なアドバイスがあれば相談したその日から実行にうつすことも可能になります。この機会にぜひ一度、マネーキャリアの無料相談を試してみてください！
| 気になるポイント | 当てはまる方はこの記事をチェック！ |
|---|---|
| FP相談窓口のランキング | おすすめFP相談窓口6社！人気の無料窓口を紹介 |
| FP相談の特典 | FP相談のキャンペーン・特典情報 |
| FP相談とは | FP相談とは？メリット・デメリットは？ |
| FP相談の注意点 | |
| FP相談はなぜ無料 | FPの無料相談はなぜ無料？勧誘される？ |
| FP相談の持ち物 | FPに相談できる内容とは？準備するものは？ |
| FP相談の料金 | FP相談の料金費用相場は？ |
| おすすめの独立系FP | 独立系FPのおすすめ人気ランキング |
| FP 保険相談 | FPに保険相談するならどこがおすすめ？ |
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