この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績：＜テレビ出演＞テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ！」
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この記事の目次
- 豊中市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
- 豊中市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア 豊中支部
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- 保険の鑑定団
- 株式会社ＳＨＩＭＥＤＡ
- 豊田市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 相談可能ジャンルを確認する
- FPのプロフィールを確認する
- FP2級以上の資格保有者がいるか確認する
- 【相談内容別】FP相談窓口で解決できるお悩みとは？
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- ライフプラン・お金の相談
- 豊中市のFP相談窓口に関してよくある質問
- 有料相談の相場はいくらですか？
- ファイナンシャルプランナーとはなんですか？
- なぜ無料でFP相談ができるのですか？
- 豊中市のFP相談窓口一覧
- 【行政編】豊中市のFP相談支援一覧
- 【まとめ】豊中市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
豊中市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
豊中市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
| FP相談窓口 | マネーキャリア 豊中支部 | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険の鑑定団 | 株式会社 ＳＨＩＭＥＤＡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 取扱保険会社 | 50社以上 | 40社以上 | 50社以上 | 10社 | 20社以上 |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 店舗来店相談 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険の鑑定団 | 株式会社 ＳＨＩＭＥＤＡ |
マネーキャリア 豊中支部
お金の相談が初めてでも安心して利用できるFP相談窓口がマネーキャリアです。
FP資格を持つ専門家が、ライフプラン作成や家計の見直しを丁寧にサポート。保険や資産運用、住宅ローンなど、あなたの疑問や不安に寄り添いながら、一緒に最適なプランを見つけます。
オンライン相談・訪問相談を自由に選べるほか、LINEで簡単に予約ができ、相談員の口コミやプロフィールも事前にチェック可能。特定の商品を無理に勧められる心配がなく、中立的な視点で提案してくれるので安心です。
マネーキャリアの詳細
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶは、保険を中心としたFP相談サービスを提供する企業で、特に保険の見直しや新規加入を検討している人々にとって利便性と信頼性が高いサービスです。
ほけんのぜんぶの特徴の一つは、相談が無料でできること。これは、保険会社から支払われる手数料によって運営が成り立っているためで、相談者に直接費用が発生しません。
相談員には有資格者であるFPが多く在籍しており、生命保険や損害保険、学資保険、老後の資金計画に至るまで、幅広い分野で専門的なアドバイスをおこないます。また、相談員の知識は単なる保険商品にとどまらず、家計全般やライフプランニングの観点からも総合的な提案が可能です。
特に、各家庭の状況に応じた最適な保険プランを提案する能力に定評があります。
店舗の詳細情報
アンケートの調査方法等
ほけんの窓口
ほけんの窓口は、日本全国に店舗を展開する保険相談サービスで、保険に関する幅広い悩みを解決するための中立的なアドバイスをもらえるのが魅力です。
ほけんの窓口は、来店型の相談スタイルが主流であり、店舗で保険のプロであるアドバイザーと直接対面で話ができます。家計の見直し、保険の新規加入や見直し、ライフステージに合わせた最適な保険プランの提案など、利用者の多様なニーズに対応しているのが魅力。
また、取り扱う保険会社が多岐にわたり、生命保険や医療保険、損害保険など、複数の保険会社の商品を比較しながら提案してもらえるのが大きな魅力です。多くの保険商品を比較できるため、一つの保険会社に偏らない中立的で最適な保険を選べるでしょう。
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豊中市の店舗情報
アンケートの調査方法等
保険の鑑定団
保険の鑑定団は、保険に特化したFP相談サービスを提供する企業で、保険の見直しや新規加入を考えている方に向けて、的確かつ中立的なアドバイスをおこなうことを強みとしています。特に、無料で相談ができる点が魅力で、保険料を抑えたい人や保険の仕組みを詳しく理解したい人におすすめです。
保険の鑑定団は、複数の保険会社の商品を取り扱っているため、利用者がさまざまな選択肢から最適な保険プランを選べます。一社専属の保険代理店と異なり、複数の商品を中立的に比較して提案してもらえるため、自分に合った保険が見つかりやすいでしょう。
また、保険の見直しでは、既存の契約内容を徹底的に分析し、過不足のない保障内容を提案してもらえるため、コストパフォーマンスの高い保険設計ができます。
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豊中市の店舗情報
株式会社ＳＨＩＭＥＤＡ
株式会社SHIMEDAは、保険やライフプランニングに関する専門的なFP相談サービスを提供する企業で、特に顧客一人ひとりに合わせた丁寧な対応と中立的なアドバイスを特徴としています。
保険の見直しや新規加入、老後の資金計画、住宅ローンの相談など、幅広いお金の悩みに対応しており、個別の状況に応じた最適な提案をおこなってもらえるのが魅力。 独立系のFP会社として特定の保険会社に縛られない中立的な立場を保ちながら、幅広い保険商品を比較・提案できます。
多くの商品を比較できるため、一社の商品に偏ることなく、顧客にとって最も適したプランの提案が可能です。また、保険だけでなく、税金や相続、資産運用といった幅広い分野での相談にも応じるため、総合的なライフプランの設計をサポートします。
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豊田市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
豊田市のFP相談窓口は、多岐にわたる分野の専門相談を提供しているのが特徴です。保険の見直しや新規加入、住宅ローンの借り換え、老後資金や教育資金の計画など、生活に密接したお金の悩みに対応しています。
行政の相談窓口では無料相談が多く、ファイナンシャルプランナー（FP）の資格を持つ専門家が中立的な立場でアドバイスが受けられるのが魅力です。
ほかにも、豊中市でFP相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントに注目するとよいでしょう。
相談可能ジャンルを確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、相談可能ジャンルを確認しましょう。
対応ジャンルが多い場合には、「総合的な観点からのアドバイスが受けられる」「一か所の窓口でお金の悩みをまるごと解決できる」といったメリットがあります。
対応ジャンルが少ない場合は、「アドバイスが限定的」「複数の窓口に相談する手間がかかる」といったデメリットがあります。
そのため、相談可能ジャンルが多い窓口がおすすめです。
FPのプロフィールを確認する
相談に対応してくれる専門家のプロフィールが掲載されているかどうかは、窓口を選ぶ際の重要なポイントです。
掲載されている場合、経歴や口コミ、得意分野、相談実績などを確認できるため、安心して相談に臨めます。相性のいいFPに担当してもらうことで、満足度の高い相談が実現します。
FP2級以上の資格保有者がいるか確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、相談員がFP2級以上の資格を保有しているかを確認することが重要です。FP2級以上の資格を持つ相談員は、資産運用、保険設計、税制や住宅ローンなど幅広い分野での知識と実務経験を有しています。
この資格は国家資格として一定の水準を満たしているため、専門性の高さを示す指標となるものです。 FP2級以上の資格保有者であれば、基本的な家計の見直しだけでなく、複雑な相続税対策や投資の相談など、専門性が求められる内容にも対応できます。
また、相談員の資格を確認することで、アドバイスの信頼性や質が担保され、安心して相談を進められるでしょう。
相談窓口の公式サイトやパンフレットには、スタッフの資格や経歴が掲載されている場合が多いため、事前に確認するのがおすすめです。
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【相談内容別】FP相談窓口で解決できるお悩みとは？
豊中市にはさまざまなFP相談窓口があります。自分が相談したい内容にぴったりの窓口がどこになるのか、わからない人も多いのではないでしょうか。
まずは、FP相談で解決できるお悩みについて確認しましょう。ここでは、以下の項目に分けて解決できるお悩みをくわしく解説します。自身の相談内容と照らし合わせて、FPへの問い合わせを検討してくださいね。
保険相談
FPに寄せられる相談のうち、最も多いのは保険に関するお悩みです。ライフステージが変化すると必要な保険も変わるため、定期的な見直しをおすすめします。
✔ 今入ってる保険が適正か見直したい
✔ 結婚や出産を予定しているので保険を見直したい
✔ ライフプランをもとに保険を考えたい
✔ 住宅購入を機に、保険を見直したい
知り合いや勤務先で紹介された保険に入り、何年もそのままにしている、という方も多いかもしれません。
個人や家庭の状況に合わせて、考えられるリスクに備える保障内容について提案が受けられます。独立系のFPなら保険商品の組み合わせも可能で、最適なプランが選べます。
住宅ローン相談
銀行や不動産会社でも住宅ローンに関する相談を受け付けていますが、FP相談の強みは、家計に合わせた返済プランが立てられる点です。
✔ 無理なく返済できる計画を立てたい
✔ 住宅ローンの返済負担を軽減したい
✔ 借り換えのベストタイミングとは？
✔ 固定と変動のどちらがいいの？
✔ 借り換えした場合、いくらお得になる？
このほか、頭金はいくらにすればいいのか、といった詳細な点を相談できます。すでにローンを組んでいる場合でも、「借り換えはすべき？すべきでない？」「いつ借り換えすると一番お得になる？」といった疑問に対してアドバイスが受けられます。
FPはローンや不動産に関して中立の立場から、偏りのない提案をしてくれます。
ライフプラン・お金の相談
家計管理や資産形成、税金対策などのお金の相談はFPの得意分野です。いつどれくらいのお金がかかるのか把握できるため、お悩みへの最適案が見つかります。
✔ 正しい家計管理方法を知りたい
✔ いつどのくらいお金がかかるか把握したい
✔ 生涯かかる費用から逆算して積立を始めたい
✔ 自分に合った資産運用方法を知りたい
✔ 効果的な節税対策とは？
このほか、子どもの教育費用や将来の介護費用、相続税対策など、お金の悩みを幅広く相談できます。
NISAやiDeCoなどの資産運用についての相談も増加しています。運用方法の選択肢と、それぞれの特徴やリスクについて理解することで、自分に合った方法が選べます。
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
豊中市のFP相談窓口に関してよくある質問
ここまで、FP相談窓口に関して解説してきましたが、まだまだわからないことが多いのではないでしょうか。
ここでは、以下の項目分けて、豊中市のFP相談窓口に関してよくある質問に回答します。
有料相談の相場はいくらですか？
FP相談窓口の有料相談の相場は、相談内容やサービスの種類によって異なります。
初回相談は無料となる窓口も多いですが、2回目以降の相談は1回あたり約5,000円～10,000円程度が一般的です。また、ライフプラン作成や資産運用のプランニングを含む場合、20,000円～50,000円程度の費用がかかることもあります。
また、継続的なサポートが必要な場合、年間契約として月額1万円～3万円程度の費用が設定される場合も。さらに、相談内容によっては、複雑なプランニングやアドバイスが必要となるため、料金の明確な確認と契約前に詳細な見積もりを取得することが大切です。
ファイナンシャルプランナーとはなんですか？
ファイナンシャルプランナー（FP）は、個人や家庭、企業の財務や資産管理に関するアドバイスを提供する専門家です。おもに、生活設計や資産運用・税金対策・保険・年金・住宅ローンなどの分野で、顧客に最適なライフプランを提案します。
また、顧客の収入や支出、資産状況、ライフスタイルに応じて、将来の目標達成をサポートするための具体的なプランも提案。他にも、単なるアドバイザーとしてだけでなく、顧客が直面する複雑な財務問題に対して解決策を提案し、長期的な資産形成を支援する重要な役割も担っています。
なぜ無料でFP相談ができるのですか？
FP相談が無料で提供される理由は、おもに以下の2つの点が挙げられます。
- 金融商品の販売や紹介を通じた報酬
- 集客のためのサービス提供
多くのFP相談窓口では、相談後に保険、投資信託、年金商品などの金融商品を提案する場合があります。これらの商品を顧客が購入すると、窓口側が販売手数料や紹介料を得る仕組みです。
また、無料相談することで、信頼関係を築ける長期的な顧客を獲得するためのマーケティング手段として活用されることもあります。これは、無料で相談することで、顧客に自社サービスの価値を実感してもらい、後の有料サービスや商品販売へと繋げることが狙いです。
豊中市のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | 保険クリニック イオンSENRITO店 | 保険ほっとライン イオンタウン豊中緑丘店 | 保険見直し本舗 緑地公園店 | クローバーFP事務所 | FP総合研究所 豊中事務所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府豊中市新千里東町1-1-3 | 大阪府豊中市緑丘4-1 イオンタウン豊中緑丘1階 | 大阪府豊中市寺内2丁目4番1号 緑地駅ビルB1F | 大阪府豊中市岡町南1-13-17 101 | 大阪府豊中市本町1丁目11番1号 豊中本町ビルディング3階 |
| アクセス | 北大阪急行 「千里中央駅」より徒歩1分 | 大阪モノレール線 「少路」駅を下車徒歩約13分 | 北大阪急行電鉄南北線 「緑地公園駅」駅ビル内 | 豊中駅から徒歩12分 | 豊中駅から徒歩3分 |
| 営業時間 | 10:00～20:00 | 10:00～19:00 | 10:00～20:00 | 9:00〜17:00 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | なし | なし | なし | 火曜・日曜・祝日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 電話番号 | 0120-366-929 | 06-6854-6631 | 06-6868-8868 | 090-8573-0710 | 06-6335-7125 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】豊中市のFP相談支援一覧
| 相談窓口 | 豊中市 ライフプラン相談窓口 | 大阪府民共済 ライフプラン相談 | 豊中市 社会保険労務士会相談窓口 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚3-1-1 | 豊中市本町1-1-1 | 豊中市新千里西町1丁目 |
| アクセス | 阪急宝塚線「豊中駅」徒歩10分 | 「豊中駅」から徒歩5分 | 北大阪急行「千里中央駅」直結 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 月曜日～金曜日 9:00～17:00 | 9:00～18:00 | 毎月第3土曜日 10:00～12:00 |
| 電話番号 | 06-6858-1111 | 06-6332-1001 | 06-6848-5858 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】豊中市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
今回は、豊中市でおすすめなFP相談窓口を5社、紹介しました。
豊中市のFP相談窓口は、豊中駅から歩いて通える距離の窓口はあるものの、徒歩圏内にない相談窓口も多いです。
徒歩で通えない相談窓口は、オンラインでの相談がおすすめ。
特に、マネーキャリアでのオンライン相談は、無料で何度でもできるため、初めて相談する人にもおすすめです。
相談するための登録は簡単ですぐにできるので、この機会にぜひ、マネーキャリアでの相談をはじめてみてください。
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| 気になるポイント | 当てはまる方はこの記事をチェック！ |
|---|---|
| FP相談窓口のランキング | おすすめFP相談窓口6社！人気の無料窓口を紹介 |
| FP相談の特典 | FP相談のキャンペーン・特典情報 |
| FP相談とは | FP相談とは？メリット・デメリットは？ |
| FP相談の注意点 | |
| FP相談はなぜ無料 | FPの無料相談はなぜ無料？勧誘される？ |
| FP相談の持ち物 | FPに相談できる内容とは？準備するものは？ |
| FP相談の料金 | FP相談の料金費用相場は？ |
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✔ FP相談満足度98.6%
✔ FP相談申し込み件数100,000件以上
✔ 取扱保険会社数50社以上
✔ 3,500人以上の資格を持った専門家が在籍
✔ 女性FPも多数在籍