この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 大田区でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア 大田支部
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- 保険相談サロンFLP グランデュオ蒲田店
- 西山ライフデザイン
- 大田区でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 相談員の経歴を確認する
- 相談したい分野の相談経験の有無を確認する
- 相談員の保有資格を確認する
- 【相談内容別】大田区でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- 大田区のFP相談窓口に関してよくある質問
- なぜ無料で相談できるのですか？
- 有料相談の相場はいくらですか？
- FPに相談しても意味がないって本当ですか？
- 【地域別】大田区のFP相談窓口一覧
- 【行政編】大田区のFP相談支援一覧
- 【まとめ】大田区でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
大田区でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
マネーキャリア 大田支部
マネーキャリアは、家計管理やライフプランニングに特化した、ファイナンシャルプランニング（FP）相談サービスを提供している相談窓口です。
このサービスの最大の特徴は、幅広い相談テーマに対応していること。保険の見直し・住宅ローンの選び方・老後資金の準備・資産運用の基礎知識など、ライフステージに応じた最適なアドバイスを受けられるのが魅力です。
マネーキャリアには、FP資格を有するプロフェッショナルである相談員が多く在籍している点も魅力の一つ。特にFP2級以上の資格を持つ相談員が対応するため、専門的かつ的確なアドバイスが期待できるでしょう。
また、中立的な立場でアドバイスを提案してもらえるのも大きな特徴。特定の保険商品や金融商品をすすめることがなく、利用者の利益を最優先に考えた提案をおこなってもらえます。
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ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶのFP相談窓口は、保険相談だけでなく総合的なお金の相談に対応している点が大きな特徴です。
特に、相談員全員がFP資格を保有しており、専門性の高いアドバイスが受けられるのが魅力。また、教育費や老後資金など、将来のライフプランに基づく資金計画をシミュレーションし、適切な保険商品を提案してもらえます。
将来のライフプランについて考えることができるので、単なる保険の見直しにとどまらず、包括的な資金計画の作成ができるでしょう。 さらに、利用者の都合に合わせて、相談員が自宅やオフィス、近隣のカフェなどに訪問してくれるサービスがあり、特に多忙な子育て世代や働き世代にとって利便性が高いです。
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アンケートの調査方法等
ほけんの窓口
ほけんの窓口は、幅広い保険商品を取り扱う相談窓口として、多様なニーズに応えられる点が特徴的です。
40社以上の保険会社から提案を受けることが可能で、生命保険・医療保険・火災保険、さらには資産形成や老後資金に関するアドバイスまで、さまざまな分野の相談に対応しています。
相談者のライフプランや希望をヒアリングした上で、必要な保障額をシミュレーションし、保険商品を比較検討できるため、自分に合った保険が見つかりやすいでしょう。
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アンケートの調査方法等
保険相談サロンFLP グランデュオ蒲田店
保険相談サロンFLPは、保険の見直しや新規加入を検討する人に適した相談サービスを提供している相談窓口です。
このサービスの最大の特徴は、多彩な保険会社の商品を比較できる点で、30社以上の保険商品を取り扱い、それぞれの家庭やライフステージに応じた最適なアドバイスが受けられます。
また、相談は完全に無料で何度でも利用できるため、納得のいくまで検討できるのが魅力。 相談窓口は全国に展開されており、多くの店舗が駅直結や商業施設内に位置しているため、仕事帰りや買い物のついでに立ち寄れるでしょう。
このように、通いやすいのが保険相談サロンFLPの魅力の一つです。
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西山ライフデザイン
西山ライフデザインは、東京都大田区に拠点を置くファイナンシャルプランニング事務所で、不動産とお金の相談を得意とする独立系FP会社です。
その特徴は、不動産に関する知識と経験が豊富である点。代表の西山広高氏は、大手建設会社での23年にわたる勤務経験を活かし、不動産取引や相続対策における具体的なアドバイスが受けられます。
また、不動産投資、売却、土地活用など、不動産にまつわる幅広い課題に対し、クライアントの立場に立った最適な提案をしてもらえるのが魅力。金融商品や保険を販売しない独立型の事務所であるため、特定の商品を押し付けられる心配がないことも安心できる理由の一つです。
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大田区でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
大田区で提供されているFP相談窓口は、幅広いライフプランや資産運用、住宅資金、相続などの相談が可能で、守秘義務を徹底することで安心して相談ができる環境を整えています。
また、オンライン相談も可能で、気軽に相談しやすい雰囲気が特徴で、おひとり様世帯や将来設計に特化したアドバイスが強みです。
ほかにも、大田区でFP相談窓口を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。
相談員の経歴を確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、相談員の経歴を確認することが重要です。
相談員の経歴は、その人がどの分野に強みを持ち、どのような実績を持っているかを知るための指標となります。たとえば、保険、資産運用、住宅ローン、相続など、相談内容に応じて専門性が求められる分野は異なります。
特に、FP資格の中でもCFP（上級資格）を保有している場合や、金融機関での勤務経験がある場合は、高度な知識と実践力が期待できるでしょう。さらに、過去の相談実績や得意分野をチェックすることで、自分のニーズに合ったアドバイスが受けられる可能性が高まります。
また、相談員が特定の金融商品を扱う代理店に所属している場合、提案が偏る可能性があるため、独立系FPであるかどうかも確認するとよいでしょう。
相談したい分野の相談経験の有無を確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、相談したい分野での相談経験があるかを確認しましょう。FP（ファイナンシャルプランナー）は多岐にわたる分野で活躍しますが、それぞれの分野には異なる専門知識が必要です。
たとえば、住宅ローン・教育資金・相続対策・保険の見直し・資産運用など、相談者の目的に応じた経験があるFPを選ぶことで、より的確なアドバイスを受けられるでしょう。
相談経験が豊富なFPは、過去に類似のケースに対応した経験を基に、実践的で現実的な解決策をアドバイスしてもらえる可能性が高いです。また、具体的なシミュレーションや事例を用いて説明してくれるため、相談者が理解しやすく、安心感が得られるでしょう。
逆に、未経験の分野では適切な提案が難しい場合も。事前に公式サイトや口コミを通じて、FPがどの分野に強みを持つかを確認するのがおすすめです。
相談員の保有資格を確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、相談員が保有する資格を確認することが重要です。
FP資格には「AFP」や「CFP」といった段階的な資格があります。AFP（アフィリエイテッド・ファイナンシャルプランナー）はFP資格の基礎レベルであり、基本的な知識を持つことを証明するものです。一方、CFP（サーティファイド・ファイナンシャルプランナー）は国際的に認められた上級資格で、高度な専門知識と実践力を有することを示しています。
この資格を保有している相談員は、より複雑なライフプランニングや投資アドバイスができるでしょう。
また、保険や資産運用の相談では「生命保険募集人資格」や「証券外務員資格」を保有しているかも確認すると良いでしょう。これらの資格を持った相談員であれば、具体的な商品知識を活かしたアドバイスが受けられるでしょう。
【相談内容別】大田区でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
FP相談窓口では、さまざまな相談ができますが、どの相談窓口にどんな内容を相談すればよいかわからない人も多いでしょう。
ここでは、以下の項目に分けて、相談窓口を選ぶ際のポイントを解説します。
保険相談
保険相談ができるFP相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントに気をつけるとよいでしょう。
- アフターフォロー体制
- 相談員の専門性と経験
- 相談員の保険商品に対する独立性
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
住宅ローン相談
住宅ローン相談をする際に選ぶFP相談窓口は、以下のポイントを重点的にチェックするとよいでしょう。
- 住宅ローンに関する豊富な知識と経験を持つ相談員を選ぶ
- ライフプランと将来の状況に基づいたアドバイスを受ける
- アフターフォローとローンの見直し対応
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
お金の相談
お金の相談ができるFP相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントに気をつけましょう。
- 個別の状況に合わせたカスタマイズされたアドバイスを受ける
- 幅広い選択肢と商品提案ができるかどうか
- アフターフォローや継続的なサポートが充実しているか
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
ライフプラン相談
ライフプラン相談ができるFP相談窓口を選ぶ際は、以下の項目をチェックするとよいでしょう。
- 目標に基づいた計画作成のサポートを受ける
- 家計管理と資産運用のバランスを考慮したアドバイスを受ける
- ライフステージに応じた柔軟なアドバイスができるか確認する
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
大田区のFP相談窓口に関してよくある質問
ここからは、以下の項目に分けて大田区のFP相談窓口に関してよくある質問に回答します。
なぜ無料で相談できるのですか？
FP相談窓口で無料相談できるのは、金融機関や保険会社その他のサービス提供者が、無料相談を通じて、顧客に対して自社の金融商品やサービスを提案する機会を提供できるからです。
FP相談窓口が提供する無料相談は、顧客にニーズに合った商品やサービスを紹介し、その後の契約や利用につなげるためのマーケティング活動として位置付けられています。したがって、無料相談は新たな顧客獲得や販売促進の一環として活用されています。
このような理由で、FP相談窓口は初回無料で相談を受け付けることができ、相談者も自分の状況に合った適切なアドバイスが得られます。
有料相談の相場はいくらですか？
FP相談窓口が有料である場合の相場は、依頼内容などによって異なります。
多くのFP相談窓口では、初回相談は無料であることが多いです。ただ、2回目以降は料金が発生する場合があります。
初回の有料相談の相場は、1回あたり5,000円〜10,000円程度が一般的です。なお、特定の専門分野についての詳細なアドバイスを求める場合は、初回から有料となる場合もあります。
また、ライフプランや資産運用の詳細なアドバイスを受けるためのパッケージ料金もあります。この場合、料金は数万円〜10万円以上に設定されることがあります。
さらに、一部のFPは時間単位で料金を設定しており、1時間あたり1万円〜2万円程度が相場となることが多いです。特に複雑な相談内容や専門的な知識を要する場合、時間単位で料金が設定されることがあります。
FPに相談しても意味がないって本当ですか？
FP（ファイナンシャル・プランナー）に相談しても意味がないという意見は一部にありますが、これは誤解であることが多いです。
FPのアドバイスは、専門知識をもとにして、個々のライフプランに応じた具体的なアドバイスを提供することを目的としています。たとえば、将来の教育費や住宅ローン、老後の資金計画など、個別の状況に合わせたプランニングが可能です。
FP相談が無意味であると感じる理由の一つに、相談者が期待する解決策をすぐに得られない場合があることが挙げられます。
また、FP相談の効果は、相談者自身が目指す目標に合ったアドバイザーを選び、しっかりとした質問を投げかけることが必要です。しっかりとした準備と目標設定をおこなえば、意味のある相談ができるでしょう。
【地域別】大田区のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | 保険クリニック 田園調布 東急スクエアガーデンサイト店 | 保険ほっとライン Luz大森店 | 保険deあんしん館 糀谷店 | よくわかる！ほけん案内 蒲田店 | 保険見直し本舗 マチノマ大森店 | 株式会社ＦＰＱ | FPあべ事務所 | 株式会社 住まいと保険と資産管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都大田区田園調布2-62-4 東急スクエアガーデンサイト本館2階 | 東京都大田区大森北1-10-14 Luz大森2階 | 東京都大田区萩中2-8-14 レガーロ・ノンノ1階 | 東京都大田区西蒲田7-48-7 | 東京都大田区大森西3丁目1番38号 マチノマ大森3F | 東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル7F | 大田区田園調布本町24-18 | 東京都千代田区神田三崎町2-12-10 喜久屋ビル2階 |
| アクセス | 東急東横線・目黒線 田園調布駅直結 | JR京浜東北線 「大森」駅を下車 徒歩約4分 | 京急空港線 糀谷駅改札口から徒歩4分 | 東急多摩川線、 池上線「蒲田駅」徒歩1分 | 京急線「大森町駅」から 徒歩10分 | 五反田駅から徒歩3分 | 沼部駅から徒歩3分 | 水道橋駅から徒歩3分 |
| 営業時間 | 10:00～20:00 | 10:00～19:00 | 10:00〜19:00 | 10:00～18:00 | 10:00～20:00 | 不明 | 不明 | 10:00〜18:00 |
| 定休日 | なし | なし | 毎週木曜日・第2水曜日休館 | 火曜日 | なし | 不明 | 不明 | 土曜・日曜・祝日 |
| 電話番号 | 0120-366-929 | 03-6404-2230 | 0120-537-367 | 0120-154-498 | 03-3765-3035 | 03-5860-4164 | 不明 | 03-3515-2461 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】大田区のFP相談支援一覧
| 相談窓口 | 大田区コミュニティサポートセンター | 大田区役所 金融相談 | 大田区役所 暮らしの情報相談 | 大田区消費者相談窓口 | ファイナンシャルプランナー協会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都大田区大田1-3-1 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 | 東京都大田区蒲田5丁目13-14 | 東京都大田区蒲田5-13-14 | 東京都大田区南蒲田2丁目 |
| アクセス | JR大田駅から徒歩約8分 | JR蒲田駅から徒歩約5分 | JR蒲田駅から徒歩5分 | JR蒲田駅から徒歩5分 | 京急蒲田駅から徒歩5分 |
| 相談料金 | 初回相談無料 | 初回相談無料 | 初回相談無料 | 初回相談無料 | 初回相談無料 |
| 開催日時 | 毎月第1・第3火曜日 9:00～12:00 | 平日、営業時間内 | 月曜〜金曜 9:00-17:00 | 月曜〜金曜 9:00-17:00 | 事前予約制 |
| 電話番号 | 03-5775-2900 | 03-5744-1111 | 03-5744-1111 | 03-5744-1200 | 03-3737-3289 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】大田区でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
今回は、大田区でおすすめなFP相談窓口を5社、紹介しました。
大田区には、最寄駅から近いFP相談窓口が多くありますが、おすすめなのはオンラインでのFP相談です。
マネーキャリアのオンライン相談は、何度でも無料で相談ができるので、初めて相談する人でもしっかりと相談ができて安心。
相談するための登録は誰でも簡単にできるので、この機会にぜひ、マネーキャリアで相談をはじめてみてはいかがでしょうか。
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