この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 伊丹市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
- 伊丹市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- 保険クリニック イオンモール伊丹昆陽店
- 住まいづくりファイナンシャルプランナー
- 伊丹市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 相談可能ジャンルを確認する
- 専門家のプロフィールを確認する
- 口コミ・評判を確認する
- 【相談内容別】伊丹市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- 伊丹市のFP相談窓口に関してよくある質問
- 無料相談と有料相談の違いは何ですか？
- 初回相談の前に準備するべきことはありますか？
- 金融商品の押し売りをされることはありませんか？
- 伊丹市のFP相談窓口一覧
- 【行政編】伊丹市のFP相談支援一覧
- 【まとめ】伊丹市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
伊丹市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
伊丹市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
| FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険クリニック イオンモール 伊丹昆陽店 | 住まいづくり ファイナンシャル プランナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 取扱保険会社 | 50社以上 | 40社以上 | 50社以上 | 50社以上 | ー |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 店舗来店相談 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| プレゼント | 〇 | ◯ | 〇 | ◯ | 不明 |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険クリニック | 住まいづくり ファイナンシャル プランナー |
マネーキャリア
マネーキャリアは、ファイナンシャルプランナー（FP）と相談ができるFP相談窓口です。保険相談や家計管理、住宅ローン、老後資金など、お金に関する多岐にわたる悩みを抱える人が気軽に相談できる窓口となっています。
相談者は専門知識を持つFPに相談することで、より具体的で実践的なアドバイスを受けられるのがメリット。たとえば、保険の見直しでは、現在の契約内容をもとに将来のリスクを分析し、最適なプランを提案してもらえます。
また、資産運用に興味を持つ人には、リスクとリターンを考慮したポートフォリオの組み立て方法などを丁寧に説明してもらえるため、初心者でも安心して相談できるでしょう。
店舗の詳細情報
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶは、保険に関する幅広い相談を無料で提供するFP相談窓口で、顧客のニーズに合わせた最適な保険プランを提案することを特徴としています。
特定の保険会社に属さない独立系の立場を活かし、複数の保険商品を比較しながら、中立的なアドバイスを受けられるのが大きな魅力です。たとえば、生命保険や医療保険、がん保険などの加入を検討している場合、現在のライフステージや将来設計を踏まえて必要な保障内容を具体的に提案してもらえます。
また、既存の保険を見直したい場合にも、保険料の削減や保障内容の最適化についてしっかりと保険相談ができます。
店舗の詳細情報
アンケートの調査方法等
ほけんの窓口
ほけんの窓口は、全国に多数の店舗を展開する保険相談サービスで、幅広い保険商品の中から最適な選択肢を提案することを特徴的です。生命保険、医療保険、がん保険、損害保険など、さまざまな保険商品の比較検討を行いたい人にとっておすすめな相談窓口となっています。
たとえば、保険に加入したいけれど何を選べばよいかわからない場合、専門のコンサルタントが相談者の家計状況やライフプランをヒアリングし、必要な保障内容や予算に合わせたアドバイスが受けられるのが魅力です。また、現在加入している保険の見直しを希望する人に対しても、契約内容を詳細に分析し、不要な保障を削減したり不足を補ったりといった改善案を提供します。
相談は無料で、店舗へ予約して訪問する形式が基本ですが、一部ではオンライン相談にも対応しており、忙しい人でも利用しやすいです。全国にある店舗はショッピングモールや駅近くなど便利な立地が多く、買い物ついでや仕事帰りにも立ち寄れる点が利用者にとって大きな魅力となっています。
店舗の詳細情報
伊丹市の店舗情報
アンケートの調査方法等
保険クリニック イオンモール伊丹昆陽店
保険クリニックは、日本初の保険相談窓口として1999年に設立された歴史あるサービスで、保険に関する多様な相談に対応できることを特徴としています。生命保険や医療保険、がん保険、損害保険など、幅広い保険商品の中から最適なプランを選ぶサポートを提供しており、保険選びを透明性の高いプロセスでおこなえる点が魅力です。
最大の特徴は、独自の「保険IQシステム」を活用した比較・分析です。このシステムを活用すれば、複数の保険商品の特徴や保険料、保障内容を視覚的にわかりやすく比較できます。
たとえば、現在のライフプランにどのような保障が必要なのかを具体的に確認できるため、初めて保険を検討する人や、既存の保険の見直しを希望する人にとっておすすめです。
保険クリニックでは、相談者が全国の店舗で直接相談できるほか、オンライン相談にも対応しており、忙しい人や遠方に住む人でも気軽に利用できるのがメリットです。また、相談は完全無料でおこなわれるため、安心して相談を始められます。
店舗の詳細情報
伊丹市の店舗情報
住まいづくりファイナンシャルプランナー
住まいづくりファイナンシャルプランナーは、住宅購入を中心としたライフプラン相談を専門とするFP相談窓口で、家を建てる、買う、またはリフォームする際に必要となる金銭計画について包括的なサポートを提供します。
住宅ローンの選び方から、資金計画、保険の活用方法まで、住まいづくりに関わる多岐にわたる課題に対応できることが特徴です。
この窓口では、まず利用者の現状や希望を丁寧にヒアリングし、住宅購入における総予算や毎月の支払い可能額を明確にします。その後、住宅ローンの比較・選定をサポートし、金利タイプや返済期間、繰り上げ返済のメリットなどについて具体的なアドバイスを提供してもらえるのが魅力。
たとえば、固定金利と変動金利のどちらが適しているかや、住宅購入後に家計へ与える影響についても分かりやすく説明してくれるため、初心者でも安心して相談できるでしょう。
店舗の詳細情報
伊丹市の店舗情報
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伊丹市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
伊丹市にあるFP相談窓口は、地域密着型のサービスを提供しており、保険や資産運用、住宅ローン、老後資金といった幅広いお金の課題に対応しています。
経験豊富なファイナンシャルプランナーが中立的な立場でアドバイスを行い、相談者のライフプランや家計状況に合わせた最適な提案をしてくれるのが特徴です。
そんな伊丹市でFP相談窓口を選ぶ際には、以下の3つのポイントに注意しておくとよいでしょう。
相談可能ジャンルを確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、事前に相談可能ジャンルを確認することが重要です。FP相談窓口によって得意分野や対応できるジャンルが異なるため、自分の悩みに適したアドバイスが受けられるかを確認しておく必要があります。
たとえば、保険の見直しを目的とする場合は、生命保険や医療保険、損害保険など幅広い保険商品を取り扱っている窓口を選ぶと良いでしょう。一方、住宅購入やローン計画が主な相談内容なら、住宅ローンや資金計画の専門知識を持つFPがいる窓口が適しています。
また、資産運用や老後資金の計画など、特定のジャンルで深いアドバイスが欲しい場合には、その分野で実績や知識が豊富なFPが所属している窓口を選ぶことが大切です。
相談可能ジャンルを事前に確認することで、自分のニーズに合った適切な窓口を見つけることができるでしょう。
専門家のプロフィールを確認する
FP相談窓口を選ぶ際に専門家のプロフィールを確認することは、信頼性の高いアドバイスを受けるために重要なポイントです。ファイナンシャルプランナー（FP）の経験や資格、得意分野は相談の質に直結するため、プロフィールを事前に確認することで、自分のニーズに合った専門家を選ぶことができます。
たとえば、保険の見直しを希望する場合、生命保険や医療保険に詳しいFPが適しています。一方、資産運用や老後資金計画が相談の目的であれば、金融商品の知識や運用経験が豊富なFPを選ぶと、より実践的なアドバイスが期待できるでしょう。
また、住宅購入やローンに関する相談では、住宅ローンや不動産の知識を持つFPが頼りになります。
専門家のプロフィールを確認することで、適切なFPと出会い満足のいく相談を実現できる可能性が高まるでしょう。
口コミ・評判を確認する
FP相談窓口を選ぶ際に口コミ・評判を確認することは、実際の利用者の体験を通じてサービスの質を把握するために非常に重要です。公式サイトや広告だけでは分からないリアルな情報を得ることで、自分に合った窓口を選ぶ参考となるでしょう。
口コミや評判からは、相談の対応スピード、専門家の知識の深さ、アドバイスのわかりやさなど、多くの情報を得ることができます。たとえば、親身に相談に乗ってくれるか、特定の商品を押し付けられることがないかといった点は、口コミを通じて確認しやすい要素です。
また、相談後のフォロー体制や、契約後における継続的なサポートの有無についても評価が参考になります。
口コミ・評判を確認することで、利用後の満足度を高められる可能性が高まり、安心してFP相談窓口を選ぶことができるでしょう。
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【相談内容別】伊丹市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
伊丹市には多くの相談窓口がありますが、相談したい内容をどの相談窓口で相談したらよいかわからない人は多いのではないでしょうか。
ここでは、以下の項目に分けて、伊丹市でFP相談窓口を選ぶ際のポイントを解説します。
それぞれの窓口でどんな内容を相談できるかを理解した上で、適切な窓口で相談するようにしましょう。
保険相談
FP相談窓口で保険相談を行う際のポイントは以下の3つです。
- 自分のニーズを明確にする
- 取り扱う保険商品の多様性を確認する
- 相談のスタイルを選択する
保険相談を始める前に、自分のライフプランや必要な保障内容を明確にしておくことが重要です。どのようなリスクに備えたいのか、どのくらいの保障が必要なのかを考えることで、相談内容を具体的にできるでしょう。
また、相談窓口が取り扱っている保険商品の種類も重要なポイントです。特定の保険会社の製品に偏らず、さまざまな選択肢を提案できる窓口を選ぶことで、より良い条件の保険を見つける可能性が高まります。
さらに、FP相談窓口での相談方法を、自分のライフスタイルや都合に合わせて選ぶことも保険相談をする相談窓口を選ぶ際の重要なポイントです。特に忙しい人や遠方に住む人には、オンライン相談が便利です。
住宅ローン相談
FP相談窓口で住宅ローン相談を行う際には、相談方法によって異なるポイントに注意することが大切です。
- 相談環境の整備
- コミュニケーションの質
- 専門家の選定
対面での相談では、落ち着いた環境が重要です。リラックスできる空間であれば、率直な意見を述べやすくなり、信頼関係を築くのにも役立ちます。また、相談する際は、必要な書類や情報をあらかじめ準備しておくことが重要です。
対面でのコミュニケーションは、表情や声のトーンを通じて相手の反応を感じ取りやすいです。このため、相談中に生じる疑問や不安をその場で解消しやすく、理解を深める助けになります。
住宅ローン相談を行う際には、信頼できる専門家を選ぶことが不可欠です。金融や不動産に精通したFPを選ぶことで、より具体的で的確なアドバイスを受けることができます。事前に専門家のプロフィールや口コミを確認し、実績や対応の質を把握しておくことが重要です。
お金の相談
FP相談窓口でお金の相談を行う際には、相談方法によって異なるポイントに注意が必要です。
- 相談環境の確保
- 情報の共有と整理
- 専門家との相性
お金の相談をする際は、静かで落ち着いた環境がよいでしょう。リラックスできる場所で相談することで、率直に自分の悩みや疑問を話しやすくなります。
また、信頼感のある環境であれば、専門家とのコミュニケーションも円滑に進むでしょう。事前に相談内容や必要な資料を整理しておくと、より具体的なアドバイスを受けることができます。
また、必要な資料を持参することも大切です。自分の現在の財政状況やライフプランを具体的に示すことで、専門家はより的確なアドバイスを行うことができます。
さらに、お金の相談では、信頼できる専門家を選ぶことが重要です。各分野に特化した知識を持つFPを選ぶことで、自分のニーズに合ったアドバイスが得られます。
ライフプラン相談
FP相談窓口でライフプラン相談を行う際には、相談方法に応じたポイントを理解し、最適な選択をすることが大切です。
- 相談環境の適性
- 情報の整理と共有のしやすさ
- アフターサポートの有無
対面相談ライフプランの相談をすると、直接顔を合わせて話ができるため、信頼関係を築きやすい特徴があります。また、表情や仕草から専門家の反応を読み取ることで、安心感を得やすいです。
また、情報の整理や共有にしやすさも重要なポイント。対面相談では、書類や資料を直接手渡しし、その場で説明を受けることが可能です。
特に複雑な内容を視覚的に説明する際に効果的ですが、事前準備が必要です。
ライフプランは一度きりではなく、ライフステージの変化に応じて見直しが必要です。そのため、継続的なサポートが提供されるかどうかが重要です。
アフターサポートが充実している窓口を選ぶことで、安心して長期的な計画を立てられるでしょう。
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
伊丹市のFP相談窓口に関してよくある質問
ここまで、伊丹市のFP相談窓口を紹介してきましたが、まだまだわからないことがある人は多いのではないでしょうか。
ここからは、伊丹市のFP相談窓口に関してよくある質問を以下の項目に分けて解説します。
無料相談と有料相談の違いは何ですか？
FP相談窓口における無料相談と有料相談の違いは、おもに提供されるサービスの範囲や内容、相談の深さにあります。
無料相談は、初めてFPに相談する人が気軽に利用できる点が魅力です。おもに基本的なアドバイスや情報提供が中心で、相談内容も保険や資産運用の見直し、住宅ローンの概要といった一般的なテーマに限定される場合が多いです。
一方、有料相談では、個別ニーズに深く踏み込んだアドバイスを受けることが可能です。中立的な立場での提案が期待できるため、幅広い選択肢から最適なプランを検討できます。
また、ライフプラン作成や詳細な資産運用計画の提案など、継続的なサポートも含まれることが多いです。費用はかかりますが、専門性の高い助言を求める人に向いています。
自身の相談内容や目的に合わせて、無料・有料を選択することが大切です。
初回相談の前に準備するべきことはありますか？
FP相談窓口で初回相談を受ける前に事前準備を行うことでスムーズかつ効果的な相談が可能になります。
まず、自分の現在の家計状況を把握しておくことが重要です。収入や支出、貯蓄額、ローン残高などの情報を整理し、可能であれば家計簿や銀行の明細書を持参しましょう。
次に、相談したいテーマや目的を明確にしておくことも大切です。たとえば、「保険の見直し」「住宅購入に伴う資金計画」「老後資金の準備」など、自分が知りたいことや解決したい課題をリストアップしておくと良いでしょう。
また、現在加入している保険の証券や金融商品の契約書などの関連資料を準備しておくこともおすすめです。
これらの準備を行えば、限られた相談時間を最大限に活用して有益なアドバイスが得られるでしょう。
金融商品の押し売りをされることはありませんか？
FP相談窓口で金融商品の押し売りをされるようなことはありません。
まず、FP相談窓口には「独立系」と「特定の商品を扱う系統」の2つのタイプがあります。
独立系FPは特定の金融機関や保険会社に属さないため、中立的な立場からのアドバイスを提供します。このタイプでは、特定の商品の販売が目的ではなく、相談者のニーズに基づいた提案が期待できます。
一方、特定の商品を扱う窓口では、その商品やサービスの提案が目的となり押し売りと見えるような行為があるかもしれません。ただし、近年は顧客満足度を重視する傾向が強まり、無理に契約を迫るような押し売りはほとんど見られなくなりました。
ちなみに、窓口の公式サイトや口コミを確認することで、事前にサービスの評判を調べることができます。 押し売りが心配な場合は、相談前に「中立的な立場でアドバイスを受けられるか」や「相談料の仕組み」を確認し、自分に合った窓口を選ぶことが重要です。
伊丹市のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | 保険見直し本舗 エディオン伊丹店 | イオンのほけん相談 イオンモール伊丹昆陽店 | ほけん百花 オアシスタウン伊丹鴻池店 | 株式会社 ティ・エフ・ピー | TF-1 保険サポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 兵庫県伊丹市北伊丹5-70-1 エディオン伊丹2F | 兵庫県伊丹市池尻4-1-1 | 兵庫県伊丹市鴻池4丁目1番10号 オアシスタウン伊丹鴻池1階 | 兵庫県伊丹市西台3丁目1-16 | 兵庫県伊丹市西台3-9-22-3F |
| アクセス | JR宝塚線「北伊丹駅」徒歩6分 | 仁川駅から車で11分 | 阪急「伊丹駅」バス15分 | 伊丹駅から徒歩12分 | 伊丹駅から徒歩12分 |
| 営業時間 | 10:00～19:00 | 10:00～18:00 | 10:00～19:00 | 9：00～18：00 | 9:30〜18:00 |
| 定休日 | 水曜日 | なし | なし | 土曜・日曜・祝祭日 | 土曜・日曜・祝祭日 |
| 電話番号 | 072-772-0507 | 0120-13-1089 | 0120-628-228 | 072-771-7277 | 072-781-7107 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】伊丹市のFP相談支援一覧
| 相談窓口 | 伊丹市役所 市民相談課 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県伊丹市千僧1丁目1 |
| アクセス | JR伊丹駅から徒歩約15分 |
| 相談料金 | 無料 |
| 開催日時 | 各種相談によって 開催日が異なる |
| 電話番号 | 072-784-8011 |
| 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】伊丹市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
今回は、伊丹市でおすすめなFP相談窓口を5社、紹介しました。
伊丹市では、伊丹駅から徒歩圏内にある相談窓口があるものの、徒歩では通えない相談窓口も多くあります。
相談窓口に通えない場合は、オンラインでの相談がおすすめ。
特に、マネーキャリアのオンライン相談は、何度でも相談しても相談料は無料なので、初めてFP相談をする人でも安心して相談ができます。
この機会にぜひ、マネーキャリアのFP相談で相談をはじめてみてはいかがでしょうか。
| 気になるポイント | 当てはまる方はこの記事をチェック！ |
|---|---|
| FP相談窓口のランキング | おすすめFP相談窓口6社！人気の無料窓口を紹介 |
| FP相談の特典 | FP相談のキャンペーン・特典情報 |
| FP相談とは | FP相談とは？メリット・デメリットは？ |
| FP相談の注意点 | |
| FP相談はなぜ無料 | FPの無料相談はなぜ無料？勧誘される？ |
| FP相談の持ち物 | FPに相談できる内容とは？準備するものは？ |
| FP相談の料金 | FP相談の料金費用相場は？ |
| おすすめの独立系FP | 独立系FPのおすすめ人気ランキング |
| FP 保険相談 | FPに保険相談するならどこがおすすめ？ |
| FP 家計相談 | 家計のFP相談ではどんなことが相談できる？ |
| FP相談 銀行 | 銀行のFP相談ではどんなことが相談できる？ |
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