・FP相談するなら、一番評判の良い窓口で相談したい
・相談窓口が多過ぎてどこがオススメなのかわからない
このような悩みを抱えた方も多いのではないでしょうか？
本記事では、現役FPの意見を基に浦安市でおすすめのFP相談窓口5社を解説していきます。自分に合ったFP相談窓口を見つけて、お金に関する悩みを解決しましょう。
まずは、浦安市でおすすめのFP相談窓口上位3選をご紹介します。
この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績：＜テレビ出演＞テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ！」
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この記事の目次
- 浦安市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
- 浦安市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- 保険見直し本舗 アクロスプラザ浦安東野店
- (株) FPソリューション
- 浦安市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 専門家のプロフィールを確認する
- 相談可能ジャンルを確認する
- 中立的な立場で提案してくれるか確認する
- 【相談内容別】浦安市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- 浦安市のFP相談窓口に関してよくある質問
- FP相談でどんなことが相談できますか？
- FP相談はどんなタイミングでするのがいいですか？
- 必要な書類や持ち物はありますか？
- 浦安市のFP相談窓口一覧
- 浦安市のFP相談支援一覧
- 【まとめ】浦安市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
浦安市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
浦安市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
浦安市のおすすめFP相談窓口を5社比較しました。それぞれの強みや特徴を記載しているので、ぜひ相談先選びの参考にしてください。
| FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険見直し本舗 アクロスプラザ 浦安東野店 | (株) FPソリューション |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 有料 |
| 取扱保険会社 | 50社以上 | 40社以上 | 50社以上 | 40社以上 | ー |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 店舗来店相談 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険見直し本舗 | (株) FPソリューション |
※ 各FP相談窓口のランキングはこちらを基に決定しております。
また、お住まいの地域によりおすすめのFP相談窓口は異なります。おすすめのFP相談窓口の選び方を知りたい方は、以下の記事からご覧ください。
マネーキャリア
マネーキャリアは、累計10万件以上の相談実績を持つ、無料で安心して利用できるFP相談サービスです。
保険の見直しや資産運用、住宅ローン、家計管理、老後資金計画、教育費など、幅広いお金の悩みに対応。全員がFP資格を持つ専門家で構成されており、利用者一人ひとりのニーズに寄り添った中立的な提案を行います。
オンライン相談と訪問相談に対応しており、全国どこでも自宅や職場から気軽に相談が可能。女性FPも多数在籍しており、女性特有のライフイベントにも丁寧に対応。また、無理な営業やしつこい勧誘がない方針を徹底しており、初めてFP相談を利用する方にも安心だといえます。
LINEで簡単に予約できるほか、FPのプロフィールを事前に確認することで、自分に合った相談相手を選べるのも魅力のひとつです。
店舗の詳細情報
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶは、保険相談に特化したFPが在籍する信頼の窓口で、家計管理や資産形成、教育資金や老後資金など幅広いお金の悩みに対応可能です。
相談は無料で何度でも利用でき、オンラインや訪問相談にも対応しており、自宅や職場からでも気軽に専門家のアドバイスを受けられます。取り扱う保険会社は40社以上と豊富で、中立的な立場から最適な保険プランを提案可能です。
無理な営業や強引な勧誘をしない方針を徹底しており、初心者でも安心して利用可能です。さらに、契約後の定期的な見直しや手続きサポートなど、充実したアフターフォロー体制を整えており、長期的な安心を提供しています。
顧客一人ひとりのニーズに寄り添ったサービスで、信頼を集めています。
店舗の詳細情報
アンケートの調査方法
ほけんの窓口
ほけんの窓口は、700店舗以上を展開する保険相談サービスのリーディングカンパニーです。
40社以上の保険会社と提携し、生命保険、医療保険、損害保険など幅広い商品を取り扱い、個々のニーズに最適な保険を提案します。
将来の収支や必要資金をシミュレーションできる「ライフデザインシステム」を導入しており、具体的なライフプラン設計をサポートするのが大きな強みです。
相談は無料で、経験豊富なスタッフが専門知識を活かしながら丁寧に対応するため、保険初心者でも安心して利用できます。
オンライン相談にも対応しており、忙しい方や遠方の方でも利便性高く利用可能。信頼できるサポート体制と充実したサービスで、多くの利用者に選ばれ続けています。
店舗の詳細情報
浦安市の店舗情報
アンケートの調査方法
保険見直し本舗 アクロスプラザ浦安東野店
保険見直し本舗は、全国に384店舗を展開する信頼のFP相談窓口です。
全店直営による質の高いサービスを提供し、2001年の運営開始以来、累計契約実績は120万件以上と豊富な成功事例を誇る点が強みの一つ。
取扱保険会社は生命保険・損害保険合わせて40社以上にのぼり、幅広い商品から相談者一人ひとりのニーズに合った最適なプランを提案します。
相談は何度でも無料で、店舗での対面相談、オンライン相談、訪問相談、電話相談といった4種類の相談スタイルを用意。忙しい方や遠方の方でも柔軟に利用できる体制が整っています。
また、保険相談だけでなく住宅ローンの相談にも対応しており、特にマイホーム取得を検討している子育て世代にもおすすめです。
店舗の詳細情報
浦安市の店舗情報
(株) FPソリューション
(株) FPソリューションは東京都中央区八丁堀に本社を構え、千葉県浦安市にもオフィスを展開するファイナンシャルプランニング会社です。
個人向けには、ライフプランニング・保険相談・住宅ローン・資産運用・相続、法人向けには、経営資金の運用最適化・福利厚生の見直し・経営者の退職準備など、企業経営に関する多様なニーズに対応しています。
店舗での対面相談だけでなくオンライン相談にも対応しており、場所を問わず専門的なアドバイスを受けられる体制を整えています。
相談料は有料ですが、公式ホームページ内には料金表が記載されており、支払い金額が予想しやすいのは安心ですね。
また、FP資格者だけでなく宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続診断士などの資格を持った専門家も在籍しているので、資格を保有しているプロに直接相談してい方にはおすすめの相談窓口です。
店舗の詳細情報
浦安市の店舗情報
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浦安市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
浦安市には無料・有料問わず様々なFP相談窓口が存在し、特色のある店舗が揃っていますので、抱えた悩みに合わせて柔軟に窓口選びが可能です。
そんな浦安市でFPの相談先を選ぶなら、下記の3つのポイントを押さえておきましょう。
専門家のプロフィールを確認する
浦安市でFP相談窓口を選ぶ際には、専門家のプロフィールを確認してください。
ファイナンシャルプランナーは、保険、資産運用、住宅ローンなど多岐にわたる分野でアドバイスを提供しますが、その専門性や経験は一人ひとり異なります。そのため、FPを選ぶ際は、事前にプロフィールを確認することが重要です。
例えば、住宅ローンの借り換えを相談する場合、住宅ローンに特化した知識を持つFPに依頼することで、制度変更や金利動向を考慮した具体的かつ効果的な提案を受けることができます。
また、プロフィールには資格や過去の実績が記載されていることが多く、FPの専門性や信頼性を評価する手がかりとなるでしょう。
加えて、相談者との相性も重要な要素です。プロフィールを事前に確認することで、同性のFPや共通の価値観を持つ専門家を選ぶことができ、円滑なコミュニケーションにつながります。
適切なFPを選ぶことは、効果的なライフプランの策定に不可欠なステップです。
相談可能ジャンルを確認する
浦安市でFP相談窓口を選ぶ際には、相談可能ジャンルを確認してください。
ファイナンシャルプランナーは、保険、資産運用、住宅ローン、教育資金、老後資金といった幅広い分野でアドバイスを提供しますが、すべての窓口が同じ分野を網羅しているわけではありません。
例えば、保険の見直しを希望して窓口を訪れた場合、特定の保険商品に重点を置いている窓口では、提案の幅が限られる可能性があります。一方、資産運用や新NISA、iDeCoの活用を検討している場合、これらに精通したFPがいる窓口を選ぶことで、最新の制度に基づいた効果的なアドバイスが期待できますね。
事前に相談可能なジャンルを確認することにより、限られた相談時間を有効に使い、自分のニーズに応じた最適な提案を受けることが可能です。
特に多岐にわたる相談内容がある場合、総合的な対応力を持つ窓口を選ぶことで、満足度の高い解決策を得られるでしょう。
中立的な立場で提案してくれるか確認する
浦安市でFP相談窓口を選ぶ際には、中立的な立場で提案してくれるか確認してください。
FP相談には無料相談と有料相談がありますが、特に無料相談窓口では、提携する保険会社や金融機関の商品を提案することが多く、一部で選択肢が偏る可能性があります。そのため、相談者のニーズよりも特定の商品を優先的に勧められるケースもあるため注意が必要です。
一方、中立的な立場を重視している窓口では、複数の保険会社や金融商品の中から相談者の状況や目標に最適な選択肢を提案してくれます。これにより、自分のライフプランに合った本当に必要な商品やプランを選ぶことが可能です。
窓口を選ぶ際には、事前に「提案内容が特定の商品に偏らないか」や「取り扱い商品の種類」について確認することも大切。中立性が担保された窓口を選ぶことで、より信頼性が高く、自分に合った適切なアドバイスを受けることができます。
【相談内容別】浦安市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
浦安市のFP相談相談窓口ではさまざまな相談ができますが、どの相談窓口にどんな内容を相談すればよいかわからない人も多いことでしょう。
ここでは、以下の項目に分けて相談窓口を選ぶ際のポイントを解説します。
保険相談
浦安市で保険相談ができるFP相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントに気をつけましょう。
- 相談可能な保険商品やジャンルの幅
- 専門家の資格・経験の確認
- 口コミや評判の確認
住宅ローン相談
浦安市で住宅ローン相談ができるFP相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントに気をつけましょう。
- 住宅ローンに特化したサービスの有無
- オンラインまたは訪問相談への対応
- アフターフォローの充実度
お金の相談
浦安市でお金の相談ができるFP相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントに気をつけましょう。
- 相談料の有無
- 取り扱い保険会社や金融機関の数
- 予約や相談の柔軟性
ライフプラン相談
浦安市でライフプラン相談ができるFP相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントに気をつけましょう。
- ライフプランシミュレーションの提供
- 個別性の重視
- 教育資金や老後資金などの専門的なサポート
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
浦安市のFP相談窓口に関してよくある質問
ここまで、浦安市で相談できるおすすめのFP相談サービスについて紹介してきました。
記事を読んでいただいた方の中には、FP相談に関する疑問が出てきている方もいらっしゃるのではないでしょうか？
そこでここからは、FP相談に関するよくある質問について解説していきます。
FP相談でどんなことが相談できますか？
FP相談では、お金に関する幅広いテーマについて相談できます。
主な内容として、保険の見直しや新規加入、住宅購入や住宅ローンの計画、教育資金や老後資金の準備、資産運用の方法などがあります。また、家計の見直しや節約術、相続や税金対策といった専門的な相談も可能です。
ライフイベントに応じた具体的なプラン作成も得意分野で、結婚、出産、子どもの進学、老後などの将来設計を手厚くサポート。さらに、確定拠出年金や新NISA、iDeCoといった制度の活用方法やメリット・デメリットについても丁寧に説明してもらえます。
FP相談は、初めてお金の計画を考える方から、専門的なアドバイスを求める方まで幅広いニーズに対応しており、相談内容に応じた柔軟な提案を受けることが可能です。まずは、自分が解決したい課題を明確にして臨むと効果的です。
FP相談はどんなタイミングでするのがいいですか？
FP相談を利用するタイミングは、ライフステージの変化や将来の計画を考え始めたときが最適です。
例えば、結婚や出産、住宅購入を検討する際には、保険の見直しや教育資金、住宅ローンについて具体的なアドバイスを受けることができます。また、転職や昇給などで収入が変わったタイミングも、家計や資産運用の見直しを行う良い機会です。
さらに、子どもの進学に伴う教育費の準備、老後資金や退職後の生活設計を考える際にもFP相談が役立ちます。加えて、相続対策や税金の相談が必要になる場合も、早めに専門家のアドバイスを受けることでスムーズな対応が可能です。
具体的な課題がなくても、家計を見直したい、将来の計画を整理したいといったタイミングでもFP相談を活用できます。
定期的に相談することで、ライフプランを常に最適な状態に保つことができます。
必要な書類や持ち物はありますか？
FP相談において、必要な書類や持ち物を準備することで、相談をよりスムーズに進めることができます。
まず、家計の状況を把握するために、給与明細や家計簿、銀行口座の明細などを用意しましょう。これにより、収入や支出、貯蓄状況が明確になります。
保険の見直しや加入を相談する場合は、現在契約している保険証券や契約内容の控えを持参してください。また、住宅ローンに関する相談には、借入金額、金利、返済期間が記載された資料が必要です。資産運用の相談では、保有している投資商品や金融商品の明細を準備すると役立ちます。
さらに、結婚、出産、教育、老後などの今後のライフイベントや目標を整理し、それに関連する情報をまとめておくと具体的な提案を受けやすくなるでしょう。
事前に相談窓口に必要なものを確認し、準備することをおすすめします。
浦安市のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | 保険クリニック イオン新浦安店 | スターツマネープラザ 新浦安店 |
|---|---|---|
| 住所 | 千葉県浦安市入船1-4-1 イオン新浦安店 2F | 千葉県浦安市明海4-1-1 ニューコースト新浦安 3F |
| アクセス | 新浦安駅 直結 | 新浦安駅 徒歩17分 |
| 営業時間 | 10:00～21:00 | 10:00～18:00 |
| 定休日 | なし | 毎週水曜日 |
| 電話番号 | 0120-366-929 | 0120-981-728 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
浦安市のFP相談支援一覧
| 相談窓口 | 浦安市役所 法律相談 | 浦安市役所 くらしの手続相談 | 浦安市役所 税務相談 | 浦安市役所 登記相談 | 浦安市役所 不動産相談 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 千葉県浦安市猫実1-1-1 市役所 10F 市民相談室 | 千葉県浦安市猫実1-1-1 市役所 10F 市民相談室 | 千葉県浦安市猫実1-1-1 市役所 10F 市民相談室 | 千葉県浦安市猫実1-1-1 市役所 10F 市民相談室 | 千葉県浦安市猫実1-1-1 市役所 10F 市民相談室 |
| アクセス | 新浦安駅 徒歩19分 バス停：浦安市役所 徒歩1分 | 新浦安駅 徒歩19分 バス停：浦安市役所 徒歩1分 | 新浦安駅 徒歩19分 バス停：浦安市役所 徒歩1分 | 新浦安駅 徒歩19分 バス停：浦安市役所 徒歩1分 | 新浦安駅 徒歩19分 バス停：浦安市役所 徒歩1分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 毎週水曜日・金曜日 | 第1木曜日 13:00〜16:00 | 9:00〜12:15 13:00〜16:45 | 第3木曜日 13:00〜16:00 | 毎月第2木曜日 13:00〜16:00 |
| 電話番号 | 047-712-6500 | 047-712-6500 | 047-712-6500 | 047-712-6500 | 047-712-6500 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】浦安市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
相談窓口を選ぶ際には「専門家のプロフィール」「相談可能ジャンル」「中立的な立場で提案してくれるか」の3項目を確認することで最適な窓口選択の手助けとなります。
浦安市には無料・有料問わず様々なFP相談窓口が存在し、特色のある店舗が揃っていますので、抱えた悩みに合わせて柔軟に窓口選びが可能です。
浦安市はディズニーリゾートがある観光都市でありながら、住宅地としても発展し、特に子育て世代が多く住むエリアとして人気があります。
この地域では、教育資金や住宅ローン、老後資金の準備といったお金に関する相談ニーズが高く、FP相談窓口の利用が増えているエリアです。
その中でもおすすめのFP相談窓口が「マネーキャリア」！
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