・FP相談するなら、一番評判の良い窓口で相談したい
・相談窓口が多過ぎてどこがオススメなのかわからない
このような悩みを抱えた方も多いのではないでしょうか？
本記事では、現役FPの意見を基に鎌倉市でおすすめのFP相談窓口5社を解説していきます。自分に合ったFP相談窓口を見つけて、お金に関する悩みを解決しましょう。
まずは、鎌倉市でおすすめのFP相談窓口上位3選をご紹介します。
この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績：＜テレビ出演＞テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ！」
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この記事の目次
- 鎌倉市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
- 鎌倉市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- FP Office 湘南鎌倉事務所
- 有限会社 リンクコンサルティング
- 鎌倉市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 相談可能ジャンルを確認する
- FPのプロフィールを確認する
- 専門家の得意ジャンルを確認する
- 【相談内容別】FP相談窓口で解決できるお悩みとは？
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- ライフプラン・お金の相談
- 鎌倉市のFP相談窓口に関してよくある質問
- 無料相談と有料相談の違いは？
- 有料相談の料金相場はいくらですか？
- 初回相談の前に必要な準備はありますか？
- 鎌倉市のFP相談窓口一覧
- 鎌倉市のFP相談支援一覧
- 【まとめ】鎌倉市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
鎌倉市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
下記はFP相談窓口の診断チャートです。自分に合ったFP相談窓口を見つけてください。
鎌倉市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
鎌倉市のおすすめFP相談窓口を5社比較しました。それぞれの強みや特徴を記載しているので、ぜひ相談先選びの参考にしてください。
| FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | FP Office 湘南鎌倉事務所 | 有限会社 リンクコンサルティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 初回相談無料 | 無料 |
| 取扱保険会社 | 50社以上 | 40社以上 | 50社以上 | 16社 | 12社 |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ー |
| 店舗来店相談 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | FP Office | 有限会社 リンクコンサルティング |
※ 各FP相談窓口のランキングはこちらを基に決定しております。
また、お住まいの地域によりおすすめのFP相談窓口は異なります。おすすめのFP相談窓口の選び方を知りたい方は、以下の記事からご覧ください。
マネーキャリア
お金の相談が初めてでも安心して利用できるFP相談窓口がマネーキャリアです。
FP資格を持つ専門家が、ライフプラン作成や家計の見直しを丁寧にサポート。保険や資産運用、住宅ローンなど、あなたの疑問や不安に寄り添いながら、一緒に最適なプランを見つけます。
オンライン相談・訪問相談を自由に選べるほか、LINEで簡単に予約ができ、相談員の口コミやプロフィールも事前にチェック可能。特定の商品を無理に勧められる心配がなく、中立的な視点で提案してくれるので安心です。
マネーキャリアの詳細
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶは、保険に特化したファイナンシャルプランナーが在籍する信頼のFP相談窓口です。
保険の見直しや新規加入だけでなく、家計管理や資産形成といった幅広いお金の悩みに対応。何度でも無料で相談できるため、専門的なアドバイスを気軽に受けられます。
オンライン相談や訪問相談に対応しているため、忙しい方や遠方の方でも利用しやすい柔軟な体制を提供。顧客の意向を最優先にし、無理な営業や勧誘を一切行わない方針を徹底している点も高評価ポイント。
また、契約後の定期的な見直しや手続きサポートも充実しており、長期的な安心をサポートする体制が整っています。初めての方でも安心して利用できる窓口です。
店舗の詳細情報
アンケートの調査方法
ほけんの窓口
ほけんの窓口は、全国700店舗以上を展開する保険相談サービスのリーディングカンパニーです。
40社以上の保険会社と提携し、生命保険、医療保険、損害保険など幅広い商品を取り扱い、相談者一人ひとりのニーズに最適なプランを提案します。さらに、「ライフデザインシステム」を活用して将来の収支や必要資金をシミュレーションし、具体的なライフプラン設計を徹底サポート。
相談は何度でも無料で、経験豊富なスタッフが専門的な知識を活かして丁寧に対応するため、保険初心者でも安心して利用できます。オンライン相談にも対応しており、忙しい方や遠方に住む方でも利用しやすい体制も人気ポイントです。
充実したサービスと信頼できるサポートで、多くの利用者から支持されています。
店舗の詳細情報
鎌倉市の店舗情報
アンケートの調査方法
FP Office 湘南鎌倉事務所
FP Officeは、相談者の夢や目標を実現するため、課題解決型のファイナンシャルプランニングを提供する専門事務所です。
ライフプランシミュレーションをはじめ、家計改善、資産形成、住宅購入、教育資金、老後資金など幅広いテーマに対応。資格を持つFPが、個々の人生設計を丁寧にサポートします。
初回相談は無料で、2回目以降も1時間あたり5,500円という明瞭な料金設定で安心。訪問相談やオンライン相談にも対応しており、遠方や忙しい方にも利用しやすい環境を提供しています。
高い専門性と利便性を兼ね備えたサービスが特徴のFP相談窓口です。
店舗の詳細情報
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有限会社 リンクコンサルティング
有限会社リンクコンサルティングは、鎌倉市を拠点に藤沢市、茅ヶ崎市など湘南地区で地域密着型のサービスを展開するFP相談窓口です。
保険の見直しや住宅購入のアドバイスに加え、税金関係、相続・贈与といった幅広い相談内容に対応可能で、個人だけでなく法人の相談にも応じています。
同社の強みは、税理士、司法書士、行政書士、社労士などの専門家と連携し、複雑な経済的課題をワンストップで解決できる点です。この連携体制により、保険や資産管理だけでなく、法律や税務に関わる課題についてもトータルでサポートが受けられます。
また、基本的には平日の営業ですが、土日祝日も予約制で対応可能なため、忙しい方でも柔軟に相談ができます。長年の実績と湘南地域に根ざした信頼性の高さから、多くの相談者に選ばれています。
地域密着型のきめ細やかな対応と幅広い専門性を兼ね備えた窓口として、安心して利用できる点が特徴です。
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鎌倉市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
相談可能ジャンルを確認する
鎌倉市でFP相談窓口を選ぶ際には、相談可能ジャンルを確認してください。
FPは、保険、資産運用、住宅ローン、教育資金、老後資金など幅広い分野を扱いますが、全ての窓口が同じ範囲をカバーしているわけではありません。
例えば、保険の見直しを相談したい場合、特定の保険商品に特化した窓口では選択肢が制限されることがあります。一方で、新NISAやiDeCoなど資産運用についての相談を考えている場合、それに詳しいFPがいる窓口を選ぶことで、最新情報を基にした具体的なアドバイスを受けやすくなります。
事前に窓口が相談内容に対応しているか確認することで、自分のニーズに合った相談先を選べるでしょう。また、複数の悩みを抱えている場合、総合的に対応できる窓口を選ぶことで、効率的に課題を解決する糸口を見つけることができます。
FPのプロフィールを確認する
鎌倉市でFP相談窓口を選ぶ際には、専門家のプロフィールを確認してください。
FPは、保険、資産運用、住宅ローンなど幅広い分野を扱いますが、それぞれに得意分野や経験があります。
事前にFPのプロフィールを確認することで、相談内容に合った専門家を選びやすくなり、効率的かつ的確なアドバイスを受けることが可能です。例えば、住宅ローンの借り換えを検討している場合、住宅ローンに精通したFPを選ぶことで、最新の情報や節約につながる具体的な提案を得られるでしょう。
さらに、プロフィールには保有資格や実績が記載されていることが多く、信頼性を判断するための重要な手がかりになります。
また、相性も重要な要素です。プロフィールを通じて性別や得意分野を確認し、自分に合いそうな専門家を選ぶことで、相談をスムーズに進められる環境を整えましょう。
専門家の得意ジャンルを確認する
鎌倉市でFP相談窓口を選ぶ際には、専門家の得意ジャンルを確認してください。
FPは、保険、資産運用、住宅ローン、教育資金、老後資金、相続など、幅広い分野に対応しますが、全ての分野で同じレベルの専門性を持っているわけではありません
そのため、自分の相談内容に特化した知識や経験を持つ専門家を選ぶことが、満足度の高いアドバイスを得る鍵となります。
例えば、保険の見直しが目的の場合、保険商品に詳しいFPが最適です。一方で、資産運用や税金対策を考えている場合は、これらに精通したFPを選ぶことで、より具体的で効果的な提案が受けられます。
さらに、得意ジャンルを確認することで、時間や費用を無駄にせず、的確なアドバイスを受けることが可能です。
窓口の公式サイトや口コミ、FPのプロフィールを確認して、自分のニーズに合った専門家を選ぶことで、相談の成果を最大化しましょう。
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【相談内容別】FP相談窓口で解決できるお悩みとは？
鎌倉市にはさまざまなFP相談窓口があります。自分が相談したい内容にぴったりの窓口がどこになるのか、わからない人も多いのではないでしょうか。
まずは、FP相談で解決できるお悩みについて確認しましょう。ここでは、以下の項目に分けて解決できるお悩みをくわしく解説します。自身の相談内容と照らし合わせて、FPへの問い合わせを検討してくださいね。
保険相談
FPに寄せられる相談のうち、一番多いのは保険に関するお悩みです。
ライフステージの変化によって必要な保険も変わります。保険の見直しには、生活に必要なお金の流れを把握できるFP相談がおすすめです。
✔ 今入ってる保険が適正か見直したい
✔ 結婚や出産を予定しているので保険を見直したい
✔ ライフプランをもとに保険を考えたい
✔ 住宅購入を機に、保険を見直したい
知り合いや勤務先で紹介された保険に入り、何年も見直していない、という方も多いかもしれません。
今の状況に合った保険に加入することで、考えられるリスクに備えられます。
住宅ローン相談
FP相談では、住宅ローンに関するお悩みにも答えています。
銀行や不動産会社での相談との違いは、家計の状況に合わせた返済プランが立てられる点です。
✔ 無理なく返済できる計画を立てたい
✔ 住宅ローンの返済負担を軽減したい
✔ 借り換えのベストタイミングとは？
✔ 固定と変動のどちらがいいの？
✔ 借り換えした場合、いくらお得になる？
このほか、頭金はいくらにすればいいのか、といった詳細な点をじっくり相談できます。
すでにローンを組んでいる場合でも、「借り換えはすべき？すべきでない？」「いつ借り換えるのが一番お得？」といった疑問に対してアドバイスが受けられます。
ライフプラン・お金の相談
家計管理や資産形成、税金対策などのお金の相談はFPの得意分野です。いつどれくらいのお金がかかるのか把握することで、将来への漠然とした不安を解消できます。
✔ 正しい家計管理方法を知りたい
✔ いつどのくらいお金がかかるか把握したい
✔ 生涯かかる費用から逆算して積立を始めたい
✔ 自分に合った資産運用方法を知りたい
✔ 効果的な節税対策とは？
このほか、「子どもの教育費用はどれくらい必要？」「介護費用はいつから準備すればいい？」といったお金の悩みを幅広く相談できます。
老後のための資産形成を検討している方からの相談も増加しています。資産運用について、運用方法の選択肢を知るところから始めてみませんか。
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
鎌倉市のFP相談窓口に関してよくある質問
ここまで、鎌倉市で相談できるおすすめのFP相談サービスについて紹介してきました。
記事を読んでいただいた方の中には、FP相談に関する疑問が出てきている方もいらっしゃるのではないでしょうか？
そこでここからは、FP相談に関するよくある質問について解説していきます。
無料相談と有料相談の違いは？
FP相談には無料相談と有料相談があり、それぞれ特徴やメリットが異なります。
無料相談は、保険会社や金融機関と提携している窓口が多く、相談者に費用負担がないのが魅力です。主に提携する保険商品や金融商品を紹介し、その契約手数料で運営される仕組みのため、気軽に利用でき、初めてFP相談を受ける方にもおすすめ。ただし、特定の商品を優先的に提案される可能性があるため、中立性を求める場合は注意が必要です。
一方、有料相談は、FPが独立して運営しているケースが多く、特定の商品や企業に縛られず、中立的な立場で相談者に最適な提案を行います。相談内容は保険や資産運用にとどまらず、税金や相続、家計管理など多岐にわたり、専門性が高いのが特徴です。費用が発生しますが、幅広く中立的なアドバイスを受けられる点がメリットです。
自分の相談内容や目的に応じて、無料か有料かを選ぶことで、より効果的なFP相談が可能になります。
有料相談の料金相場はいくらですか？
FP相談の有料相談における料金相場は、相談内容やFPの専門性、提供するサービス内容によって異なります。
1回あたりの相談料金は、1時間あたり5,000円～15,000円が一般的です。一部のFP事務所では、初回相談を無料で提供し、継続的なプランニングや詳細なライフプラン作成に費用を設定している場合もあります。また、複数回にわたる相談や年間サポートプランでは、50,000円～100,000円前後の料金設定が一般的です。
相談内容が複雑になるほど、専門性が求められるFPの場合、料金が高くなる傾向があります。例えば、相続税対策や事業承継など特定の分野に特化したFPの料金は、相場を上回ることが多いです。
有料相談は、中立性が高く、特定の商品や企業に縛られないアドバイスを受けられるため、信頼性を重視する方にとって価値があります。
料金設定を事前に確認し、自分の相談内容に見合ったサービスを選びましょう。
初回相談の前に必要な準備はありますか？
FP相談の初回相談前に必要な準備は、それほど難しくありませんが、いくつかのポイントを押さえておくとスムーズに進められます。
まず、自分の相談内容や目的を明確にしておきましょう。「保険の見直し」「資産運用の始め方」「住宅ローンの借り換え」など、何を相談したいのかを具体的に整理することで、FPが適切なアドバイスをしやすくなります。
次に、家計の状況を把握しておくことも大切です。家計簿がなくても、「月々の収入」「固定費」「貯蓄額」などの大まかな数字を用意しておくと、FPが現状を把握しやすくなります。
また、既に契約している保険や住宅ローン、投資商品の契約書類や資料があれば持参すると便利です。これにより、FPが正確なアドバイスを提供できます。
最後に、質問や気になることをメモしておくと、相談中に重要なポイントを見逃さず、充実した時間を過ごせます。
事前準備をすることで、FP相談をより有意義なものにしましょう。
鎌倉市のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | 保険見直し本舗 西友大船店 | 保険クリニック イトーヨーカドー大船店 |
|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市大船1-25-30 西友大船 6F | 神奈川県鎌倉市大船6-1-1 イトーヨーカドー大船店 1F |
| アクセス | 大船駅笠間口 徒歩4分 | 大船駅 徒歩8分 |
| 営業時間 | 10:00～19:00 | 10:00～21:00 |
| 定休日 | 年末年始 | なし |
| 電話番号 | 0467-42-1800 | 0120-366-929 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
鎌倉市のFP相談支援一覧
| 相談窓口 | 鎌倉市役所 法律相談 | 鎌倉市役所 女性のための法律相談 | 鎌倉市役所 税務相談 | 鎌倉市役所 司法書士相談 | 鎌倉市役所 行政書士相談 | 鎌倉市役所 不動産相談 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市御成町18-10 | 神奈川県鎌倉市御成町18-10 | 神奈川県鎌倉市御成町18-10 | 神奈川県鎌倉市御成町18-10 | 神奈川県鎌倉市御成町18-10 | 神奈川県鎌倉市御成町18-10 |
| アクセス | 鎌倉駅 徒歩4分 バス停：鎌倉市役所前 徒歩1分 | 鎌倉駅 徒歩4分 バス停：鎌倉市役所前 徒歩1分 | 鎌倉駅 徒歩4分 バス停：鎌倉市役所前 徒歩1分 | 鎌倉駅 徒歩4分 バス停：鎌倉市役所前 徒歩1分 | 鎌倉駅 徒歩4分 バス停：鎌倉市役所前 徒歩1分 | 鎌倉駅 徒歩4分 バス停：鎌倉市役所前 徒歩1分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 毎週金曜日、第2・4火曜日 9:00〜16:00 第1・3火曜日 17:30〜20:00 | 第3木曜日 9:30〜16:30 | 第2水曜日 9:00〜16:00 | 第3火曜日 9:00〜16:00 | 第4水曜日 9:00〜16:00 | 第2木曜日 14:00〜16:00 |
| 電話番号 | 0467-23-3000 | 0467-23-3000 | 0467-23-3000 | 0467-23-3000 | 0467-23-3000 | 0467-23-3000 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】鎌倉市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
相談窓口を選ぶ際には「専門家のプロフィール」「相談可能ジャンル」「専門家の得意ジャンル」の3項目を確認することで最適な窓口選択の手助けとなります。
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