・FP相談するなら、一番評判の良い窓口で相談したい
・相談窓口が多過ぎてどこがオススメなのかわからない
このような悩みを抱えた方も多いのではないでしょうか？
本記事では、現役FPの意見を基に日立市でおすすめのFP相談窓口5社を解説していきます。自分に合ったFP相談窓口を見つけて、お金に関する悩みを解決しましょう。
まずは、日立市でおすすめのFP相談窓口上位3選をご紹介します。
この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績：＜テレビ出演＞テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ！」
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この記事の目次
- 日立市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談先を要チェック
- 日立市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- （株）ほけん相談室
- 株式会社ファイナンシャル・スクエア
- 日立市でFP窓口を選ぶ際の注意点
- 専門家のプロフィールを確認する
- 相談可能ジャンルを確認する
- 専門家の得意ジャンルを確認する
- 【相談内容別】日立市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- 日立市のFP相談に関してよくある質問
- 信頼できるFPを選ぶポイントは？
- 対面相談とオンライン相談はどちらがいいのでしょうか？
- 家計簿をつけていなくても相談できますか？
- 日立市のFP相談窓口一覧
- 【行政編】日立市のFP相談支援一覧
- 【まとめ】日立市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
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日立市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談先を要チェック
下記はFP相談窓口の診断チャートです。自分に合ったFP相談窓口を見つけてください。
日立市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
日立市のおすすめFP相談窓口を5社比較しました。それぞれの強みや特徴を記載しているので、ぜひ相談先選びの参考にしてください。
※ 各FP相談窓口のランキングはこちらを基に決定しております。
また、お住まいの地域によりおすすめのFP相談窓口は異なります。おすすめのFP相談窓口の選び方を知りたい方は、以下の記事からご覧ください。
マネーキャリア
マネーキャリアの特徴
マネーキャリアは、実績と信頼を兼ね備えた総合的なファイナンシャルプランニングサービスを提供しています。
8万件を超える相談実績と98.6%という高い満足度が、そのサービス品質の高さを物語っています。
在籍する3,500名以上のファイナンシャルプランナーは、保険から資産運用・老後の生活設計まで、あらゆる金融相談に対応可能です。
50社以上の保険会社との提携により、一人ひとりのニーズに合わせて最適な商品を中立的な立場から提案することができるのが特徴です。
日立市在住の方も、対面またはオンラインで気軽に相談可能。担当者の経歴や実績は事前に確認でき、相談料も完全無料なため、安心してサービスを利用することができます。
店舗の詳細情報
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶは、国内有数の実績を持つファイナンシャルプランニング相談サービスです。
累計21万件以上の相談対応と、4万組を超える子育て世帯からの信頼を獲得しており、保険を中心とした総合的な資金設計に定評があります。
350名を超えるFPが、40社以上の保険会社から厳選した商品をもとに、個々の状況に最適なプランを提案します。
相談は24時間いつでも受付可能で、オンラインはもちろんのこと、利用者の希望する場所への訪問にも柔軟に対応。
相談者のライフスタイルに合わせた柔軟な対応と、各家庭に寄り添った丁寧なサポートが特徴です。
店舗の詳細情報
アンケートの調査方法等
ほけんの窓口
ほけんの窓口は、全国で年間122万件を超える相談実績を持つ国内最大級の保険相談サービスで、日立市でもヒタチエ内に相談窓口を開設しています。
取り扱う保険商品は51社300種類以上にのぼり、個人向けの生命保険から医療・火災保険、さらには資産形成まで、あらゆるニーズに対応可能です。
無料相談では、経験を積んだファイナンシャルプランナーが個々の生活状況や将来の希望を詳しくヒアリングしたうえで、ベストな保険プランを提案。
オンラインでの相談にも対応し、加入後の各種手続きや保障内容の見直しまで、継続的なサポート体制を確立しています。
店舗の詳細情報
日立市の店舗情報
アンケートの調査方法等
（株）ほけん相談室
（株）ほけん相談室は、1959年の創業以来、日立市を中心に地域に密着した保険相談サービスを展開している老舗の保険代理店です。
同社は「3人担当制」と「エリア担当制」を採用しており、顧客一人ひとりに寄り添った長期的なサポートを提供しているのが特徴です。
担当者が複数いることで急な用件にも対応しやすく、地域ごとに担当者がいることで、地域特有の事情も考慮したアドバイスが期待できます。
また、顧客の必要保障額に合わせたオーダーメイドの保険設計を行っており、無駄のない保険選びをサポートします。
販売ノルマを社員に課していないため、顧客の利益を最優先にした提案を受けられるのも安心できるポイントです。
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株式会社ファイナンシャル・スクエア
株式会社 ファイナンシャル・スクエアは、日立市でも利用できる保険相談サービスです。
主力の保険代理業に加え、資産運用や老後資金の準備・教育資金の相談まで、幅広い金融サービスを提供しています。
来店型保険ショップ「保険貯蓄ナビ」を運営し、対面での丁寧な相談を通じて、各個人のライフプランに合わせた保険商品を提案。
専門知識を持つファイナンシャルプランナーが、資産形成から財務コンサルティングまで総合的なアドバイスを行います。
茨城県を中心に事業を展開し、地域のニーズに応じたきめ細かいサービスで、多くの信頼を得ています。
店舗の詳細情報
日立市の店舗情報
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日立市でFP窓口を選ぶ際の注意点
日立市は、日立製作所をはじめとする製造業が集積する工業都市です。
終身雇用を前提とした年金や退職金の運用から事業継承・不動産投資まで、幅広い金融ニーズが存在します。
FP相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントに特に注意が必要です。
専門家のプロフィールを確認する
相談窓口を選ぶ際は、まず専門家のプロフィールが公開されているかどうかを確認しましょう。
望ましいプロフィール内容としては、資格保有状況や経歴などの基本事項と共に、
得意分野や相談実績・利用者からの評価なども含まれています。
専門家の価値観や相談スタイルを事前に知ることでより深い質問ができるため、充実した相談が期待できるでしょう。
相談可能ジャンルを確認する
FP相談窓口選びで重要なのが、対応可能な相談ジャンルを確認することです。
各窓口によって得意分野や専門性は大きく異なります。特に日立市では、大手企業の社員が多いことから、企業年金や退職金運用・財形貯蓄の活用など、独自の相談ニーズが存在します。
また、保険の見直しや資産運用に特化した窓口もあれば、相続対策や不動産投資まで幅広く対応する総合窓口もあります。
自分の相談内容に合致する相談窓口を選ぶためにも、相談可能ジャンルを事前に確認しておくとよいでしょう。
専門家の得意ジャンルを確認する
相談窓口を選ぶ際は、専門家の得意ジャンルを確認することが重要です。
FPは金融全般の知識を持つプロフェッショナルですが、相談員それぞれが独自の専門性や得意分野を持っています。
そのため、まずは自分が相談したい内容を具体的にイメージし、その分野に精通したFPを探すことが重要です。
得意分野は、相談窓口のウェブサイトや紹介ページで確認できるほか、初回の問い合わせ時に相談内容を伝えて、適任のFPを紹介してもらうことも可能です。
専門性の高い相談ほど、その分野に詳しいFPを選ぶことで、より実践的なアドバイスが期待できます。
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【相談内容別】日立市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
日立市は、日立製作所をはじめとする大手企業が集積する工業都市です。
企業年金や退職金運用・団体保険との兼ね合いなど、会社員特有の金融ニーズが存在します。
また、転勤や独立開業・マイホーム購入など、ライフステージの変化に応じた相談も多いことから、以下のポイントに注意して窓口を選びましょう。
保険相談
保険相談に窓口を選ぶ際は、以下のポイントを意識してチェックしてください。
- 取扱い保険会社数と商品の豊富さ
- 相談費用の明確さと無料相談の範囲
- アフターフォローの体制と継続的なサポート
保険相談窓口を選ぶ際は、取り扱っている保険会社の数が重要な判断基準となります。
とりわけ日立市では、大手企業の従業員が多いことから、団体保険制度との併用や積立保険の活用など、独自のニーズに柔軟に対応できる窓口が求められます。
相談料金体系も要チェックポイントです。多くの窓口が初回無料を掲げていますが、中には継続相談やプラン設計に別途費用がかかるケースもあります。
また、加入後の給付金請求手続きのサポートや、ライフステージの変化に応じた保障の見直しなど、長期的な視点でのフォロー体制が整っているかどうかも、窓口選びの重要な判断材料となります。
住宅ローン相談
住宅ローン相談の窓口を選ぶ際は、以下のポイントを意識してチェックしてください。
- 住宅ローンの専門知識と実務経験を持つFPの在籍
- 複数の金融機関のローン商品を比較検討できる環境
- 長期的な視点での返済計画と見直しのサポート
マイホーム購入に伴う住宅ローンは、数千万円という大きな借入を30年以上かけて返済する大きな決断です。
日立市の場合は、日立製作所をはじめとする大手企業に勤める方が多く、企業独自の住宅支援制度や財形融資制度など、勤務先のメリットを最大限活用する必要があります。
そのため、まずは住宅ローンに詳しい専門家が在籍する窓口を選びましょう。
金融機関によって金利や借入条件は大きく異なるため、複数の商品を比較検討できる環境も重要です。
さらに、30年以上の返済期間中には、借り換えや返済計画の見直しも必要になるため、長期的なサポート体制も確認しておくことが大切になります。
お金の相談
お金の相談窓口を選ぶ際は、以下の3つのポイントを意識してチェックしてください。
- 幅広い金融知識と実務経験を持つFPの在籍
- 個人の状況に応じたカスタマイズされた提案力
- 市場動向やライフイベントに対応する継続的サポート
資産形成に関するお金の相談は、投資商品や保険・企業年金など、総合的な金融商品の知識が求められます。
相談者の年齢や家族構成・キャリアプランといった個別の状況を踏まえた、オーダーメイドの提案ができる窓口であることも大切なポイントです。
また、資産形成は長期的な取り組みとなるため、結婚や転職・退職といったライフイベントや、経済環境の変化に応じて随時見直しができる、継続的なサポート体制も重要な選択基準となります。
ライフプラン相談
ライフプラン相談の窓口を選ぶ際は、以下の3つのポイントを意識してチェックしてください。
- 金融全般の幅広い知識と実務経験を持つFPの在籍
- 将来設計の具体的シミュレーションツールの活用
- ライフステージの変化に応じた柔軟な見直し体制
人生の重要な節目となる結婚や出産・マイホーム購入・退職後の生活など、長期的な視点での資金計画を立てるのがライフプラン相談です。
日立市では、大手企業に勤める方が多く、社宅制度や企業年金・財形貯蓄など、会社独自の制度を熟知した専門的なアドバイスが求められます。
そのため、金融商品や不動産投資・保険など、幅広い知識を持つファイナンシャルプランナーがいる窓口を選ぶことが重要です。
具体的な数字に基づいた将来の収支シミュレーションができる環境も必須条件。
さらに、転職や転勤など、人生の転機に応じて柔軟に計画を修正できるサポート体制が整っているかどうかも、窓口選びの重要なポイントとなります。
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
日立市のFP相談に関してよくある質問
FP（ファイナンシャルプランナー）への相談を検討する際、さまざまな疑問や不安をお持ちの方も多いかと思います。
相談の進め方や必要な準備・費用面など、日立市のFP相談窓口に関してよく寄せられる質問について、具体的に解説していきます。
信頼できるFPを選ぶポイントは？
信頼できるFPを選ぶ際は、まず保有資格と実務経験を確認することが重要です。
FP技能士の資格には1級から3級まであり、より上位の1級・2級保有者や民間資格であるAFP・上位資格のCFP保有者は、より専門的な知識を持っている一定の証明となります。
また、単なる資格の有無だけでなく、実際の相談件数や経験年数なども重要な判断材料となります。
次に、対応可能な相談分野の幅広さをチェックすると同時に、相談者の口コミや評価も参考ポイントのひとつです。
さらに、相談者からの口コミや評価も参考になります。実際の利用者の声を確認することで、説明のわかりやすさ・提案内容の具体性・相談後のフォロー体制など、実践的な情報を得ることができます。
対面相談とオンライン相談はどちらがいいのでしょうか？
対面相談とオンライン相談にはそれぞれメリットがあり、相談内容や生活スタイルに応じて選択するのがおすすめです。
対面相談は、実物の資料を見ながら詳しい説明を受けられ、その場で疑問点を解消できる利点があります。
一方、オンライン相談は、移動時間が不要で忙しい方でも都合の良い時間に相談できます。また、画面共有機能を使って資料を確認でき、録画して後から見直すことも可能です。
特に初回相談は対面で行い、継続的なフォローはオンラインで受けるという組み合わせも効果的といえるでしょう。
家計簿をつけていなくても相談できますか？
家計簿がなくても問題なく相談できます。
通帳やクレジットカードの利用明細があれば、おおよその収支状況は把握できるためです。
直近3〜6ヶ月程度の明細があれば、専門家が収支の傾向を分析し、適切なアドバイスを提供することが可能です。
また、給与明細や保険証券・ローンの返済予定表なども可能な範囲で用意しておくと、より具体的な提案を受けられるでしょう。
家計管理の方法についても、FP相談の中で自分に合ったアドバイスを受けることが可能です。
日立市のFP相談窓口一覧
こちらでは、日立市のFP相談窓口を地域別にご紹介します。自宅や職場近くの店舗を探す際に参考にしてみてください。
| 店舗名 | 株式会社 FPラボラトリー | (株)FEA 茨城支店 | 株式会社 FPケアサービス | 株式会社FREE PEACE 日立支社 | 常陽トータルサービス株式会社 日立支社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨城県日立市十王町友部1644-1 | 茨城県日立市幸町2-8-15 東港堂ビル3-B | 茨城県日立市東大沼町3-28-3 | 茨城県日立市東大沼町3-28-3 | 茨城県日立市幸町2-1-48 秋山ビル2階 |
| アクセス | 「十王駅」徒歩5分 | 「日立駅」徒歩5分 | 「大甕駅」車3分 | 「日立駅」徒歩19分 | 「日立駅」徒歩5分 |
| 営業時間 | 9:00～18:00 | 10:00～13:00 | 9:00～18:00 | 9:00～18:00 | 8:30〜17:00 |
| 定休日 | 土日・祝日 | 日曜 | 日曜 | 水曜 | 土日・祝日 |
| 電話番号 | 0294-32-5661 | 0294-89-1511 | 0294-87-7377 | 0294-33-8181 | 0294-23-3935 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】日立市のFP相談支援一覧
下記では、日立市でFP相談ができる行政窓口をまとめています。自宅や職場近くで探す際に参考にしてみてください。
| 相談窓口 | 日立市役所 | 日本FP協会 茨城支部 |
|---|---|---|
| 住所 | 茨城県日立市助川町1-1-1 | 茨城県水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル2F |
| アクセス | 「日立駅」徒歩17分 | 「水戸駅」徒歩6分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 8:30〜17:15 | 不定期 |
| 電話番号 | 0294-22-3111 | 029-302-5320 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】日立市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
日立市でFP相談を検討されている方には、マネーキャリアの利用をおすすめします。
3,500人以上の経験豊富なファイナンシャルプランナーが在籍し、保険・資産運用・住宅ローン・事業承継など、幅広い分野での相談に対応可能です。
相談は何度でも無料で、オンラインや訪問など自分のライフスタイルに合わせた方法で利用できる点も特徴です。
また、50社以上の保険会社と提携しており、中立的な立場から最適な商品を提案することが可能。事前に担当者の経歴や口コミを確認できるため、安心して相談を始められます。
日立市でお金に関する不安や悩みをお持ちの方は、ぜひマネーキャリアでの相談をご検討ください。
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