この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績：＜テレビ出演＞テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ！」
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この記事の目次
- 草津市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
- 草津市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- マネードクター 滋賀支社
- 株式会社ウェイグッド 滋賀オフィス
- 草津市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 専門家のプロフィールを確認する
- 相談可能ジャンルを確認する
- 相談方法を確認する
- 【相談内容別】草津市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- 草津市のFP相談窓口に関してよくある質問
- 信頼できるFPを選ぶポイントは？
- 提案された商品は必ず契約しないといけませんか？
- FP相談を受けると生活がどのように変わりますか？
- 草津市のFP相談窓口一覧
- 【行政編】草津市のFP相談支援一覧
- 【まとめ】草津市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
草津市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
草津市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
| FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | マネードクター 滋賀支社 | 株式会社ウェイグッド 滋賀オフィス |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 初回：90分 / 11,000円（税込） 2回目以降：〜90分 / 11,000円（税込） |
| 取扱保険会社 | 50社以上 | 40社以上 | 50社以上 | 44社 | 19社 |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 店舗来店相談 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| プレゼント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | マネードクター | 株式会社ウェイグッド |
草津市のおすすめFP相談窓口を5社比較しました。それぞれの強みや特徴を記載しているので、ぜひ相談先選びの参考にしてください。
マネーキャリア
店舗の詳細情報
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶは、保険相談にとどまらず、将来を見据えた総合的な資金計画のアドバイスを提供する相談窓口です。
累計相談件数は21万件を超え、40社以上の保険商品を比較できる点が大きな強みです。
教育資金の準備や老後資金の計画・住宅ローンの見直しなど、ライフステージに応じた資金相談が可能。
さらに、訪問相談やオンライン相談にも対応しており、全国どこでも自宅やカフェなど都合のよい場所で気軽に相談できます。
また、相談は何度でも無料で受けられるため、じっくりと納得のいくまで話し合えるのもメリット。保険だけでなく、将来の資金計画全般を見直したい人にとっても頼りになる相談窓口です。
店舗の詳細情報
アンケートの調査方法
ほけんの窓口
ほけんの窓口は、保険相談に特化した全国展開のFP相談窓口です。
生命保険・医療保険をはじめ、火災保険や資産形成など、多岐にわたる保険商品を取り扱い、40社以上・300商品以上の選択肢の中から最適なプランを提案してもらえます。
また、他社の保険商品も含めたセカンドオピニオンとして活用できる点が強み。
現在加入している保険の見直しを検討している方や、新規加入を考えている方にとって、客観的なアドバイスを受けられます。
オンライン相談にも対応しており、自宅からでも気軽に相談可能。
さらに、保険証券のファイリングサービスを実施しており、契約後の住所変更や給付金請求などの各種手続きもしっかりサポートしてくれる点が特徴です。
店舗の詳細情報
アンケートの調査方法
マネードクター 滋賀支社
マネードクター滋賀支社は、JR草津駅から徒歩7分という好アクセスに位置し、9時から21時まで年中無休で営業している地域密着型のFP相談窓口です。
全国に約2,000人以上のFPが在籍し、44社の保険会社を取り扱うことで、豊富な知識と経験を活かした幅広い提案が可能です。
滋賀支社では、「マネードクタープレミア」というリラックスした空間での相談サービスも提供しており、落ち着いて話を進められる環境が整っています。
また、IFAオフィスを併設しており、証券外務員登録済のスタッフによる具体的な金融商品の提案や資産運用のアドバイスも受けられるのも特徴のひとつです。
保険の見直しだけでなく、家計の健全化や将来の資産形成を考えている方にとって、頼れるFP相談窓口といえます。
店舗の詳細情報
マネードクター 滋賀支社の店舗情報
株式会社ウェイグッド 滋賀オフィス
株式会社ウェイグッドは、2006年に南草津駅前で創業し、現在は京都・大阪・滋賀を拠点に総合的な金融サービスを展開しているFP相談窓口です。
特徴的なのは、社員の約8割が女性で積極的に人材を採用し、「女性のためのGOODマネー講座」など、女性の働き方や生活に焦点を当てたセミナーを定期的に開催しています。
さらに、育児中の方や忙しい方にも配慮した柔軟な対応が可能で、リモート相談や緊急時の訪問相談など、多様な相談スタイルが特徴です。
相談環境も充実しており、カフェのような落ち着いた雰囲気の中で、家族連れでも気軽に相談できるスペースを用意。
経験豊富なFPが、保険相談から資産運用・相続対策まで、お客様の人生設計に寄り添った丁寧なアドバイスを提供しています。
店舗の詳細情報
滋賀オフィスの店舗情報
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草津市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
滋賀県草津市は、JR琵琶湖線と草津線が交差する交通の要衝で、立命館大学の立地により若い世代も多く、近年は南草津エリアを中心にマンション開発も進んでいます。
人口増加が続く一方で、金融機関の統廃合も進み、保険や資産運用の相談ニーズは高まる傾向にあります。
そのため、FP相談窓口を選ぶ際には、地域事情に詳しく自身の状況に合った専門家を慎重に選ぶことが重要です。
専門家のプロフィールを確認する
FP相談を成功させるためには、担当する専門家の経歴や得意分野の事前確認が重要です。
FP相談の成果は、担当する専門家の経験と知識、そして相談者との相性によって大きく左右されます。
相談窓口によっては、在籍するFPのプロフィールを公式サイトなどで公開しており、資格や実績、得意とする分野をチェックできます。
一方で、専門家の情報が不十分な相談窓口では、どのようなアドバイスが受けられるのか分からず、不安を感じるでしょう。
自分に合ったFPを見つけるためにも、事前にプロフィールを確認し、専門性や相性を考慮したうえで相談先を選ぶことが大切です。
相談可能ジャンルを確認する
FP相談を価値あるものにするためには、事前に対応可能なジャンルを確認することが大切です。
保険の見直しだけでなく、住宅ローン・資産運用・教育資金・老後資金・相続など、幅広い分野を扱っている窓口を選ぶと、ライフプラン全体を考慮したアドバイスを受けることができます。
同じFPが一貫してサポートするため、複数の専門家に相談する手間が省け、一度の相談で悩みを効率的に解決できるのも大きなメリットです。
一方で、特定の分野にしか対応していない窓口では、他の金融課題に関して別の専門家に相談しなければならず、異なる専門家の意見が分かれてしまい、一貫性のないアドバイスを受けるリスクが高まります。
効率よく資金計画を立てるためには、自分の相談内容に合った相談可能ジャンルを提供している窓口を選ぶことが重要です。
相談方法を確認する
FP相談を効果的に進めるためには、自分に合った相談方法を選ぶことが重要です。
現在、主な相談方法として対面相談・訪問相談・オンライン相談の3つが一般的です。
対面相談では、FPと直接会話しながら資料を見ることができ、より深いコミュニケーション取りやすくなります。
一方、訪問相談は自宅や職場など、リラックスできる環境で相談できるため、小さな子どもがいる家庭や多忙な方におすすめです。
また、最近の主流であるオンライン相談は、移動時間を気にせず、スマートフォンやパソコンを使っていつでもFP相談を利用できます。
ただし、窓口によって対応できる相談方法は異なり、一部の方法しか提供していない場合もあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
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【相談内容別】草津市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
保険相談
- 取扱保険会社の数と提案の中立性
- 相談方法と対応エリア
- 契約後のアフターフォローの充実度
住宅ローン相談
- 金融機関との提携や比較検討の充実度
- 将来のライフプランを考慮した提案力
- 事前審査から契約までのサポート体制
お金の相談
- ライフプランに基づいた総合的なアドバイス
- 投資や資産運用に関する専門知識
- 税制や制度の活用に詳しい
ライフプラン相談
- 将来のイベントと必要資金のシミュレーション
- 収支バランスを考慮した実現可能な提案力
- 定期的な見直しとアフターフォロー体制
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
草津市のFP相談窓口に関してよくある質問
信頼できるFPを選ぶポイントは？
信頼できるFPを選ぶ際は、主に3つのポイントを確認しましょう。
- FP資格の種類と取得年数
- 得意分野と相談実績
- 担当者の口コミや評判
提案された商品は必ず契約しないといけませんか？
提案された商品の契約は、あくまでも任意です。
相談者の意思を尊重し、強制的な勧誘を行うことは「保険法」という法律で禁止されています。
FPの役割は、相談者の状況を理解し、最適な選択肢を提示することにあり、最終的な判断は相談者自身が行います。
提案内容をじっくり検討したい場合は、資料を持ち帰って家族と相談することも可能です。
また、不安や疑問がある場合は、何度でも追加の相談を受けられます。
FP相談を受けると生活がどのように変わりますか？
FP相談を受けることで、漠然とした将来への不安が具体的な行動計画に変わります。
専門家の視点から家計の現状を分析し、無駄な支出の見直しや効率的な資産運用の方法を学ぶことができるからです。
例えば、保険の見直しで毎月の支出を抑えたり、税制優遇制度を活用して資産形成を効率化したりすることが可能です。
また、ライフプランに基づいた具体的な資金計画により、将来の目標に向けて着実に準備を進められるようになります。
草津市のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | 株式会社ＦＰパートナー 滋賀支社 | 保険本舗 近鉄草津店 | 保険ひろば 西友南草津店 | みなくさ社労士・FP事務所 | 株式会社インシュアランスブレーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 滋賀県草津市大路2-15-37 中村ビル3F | 滋賀県草津市渋川1-1-50 近鉄百貨店 草津店 3F | 滋賀県草津市野路1丁目13-36 西友南草津 2F | 滋賀県草津市追分3丁目 | 滋賀県草津市野路1丁目12-11 アメニティ南草津IV 1Ｆ |
| アクセス | JR「草津駅」徒歩5分 | JR「草津駅」徒歩3分 | JR「南草津駅」徒歩2分 | JR「南草津駅」徒歩23分 | JR「南草津駅」徒歩6分 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 | 10:00～19:00 | 10:00～18:30 | ー | 平日：9:00～17:00 土曜：事前予約制 |
| 定休日 | 土・日・祝日 | ー | 年中無休 | ー | 日・祝日 |
| 電話番号 | 077-569-5797 | 0120-844-208 | 077-598-6810 | 050-7116-8551 | 0120-522-245 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】草津市のFP相談支援一覧
| 相談窓口 | 草津市役所 | 日本FP協会 滋賀支部 | 草津市社会福祉協議会 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 滋賀県草津市草津三丁目13番30号 | 滋賀県草津市大路1丁目15番5号 ネオフィス草津４階 | 滋賀県草津市大路2丁目1番35号 キラリエ草津4F |
| アクセス | JR「草津駅」徒歩15分 | JR「草津駅」徒歩2分 | JR「草津駅」徒歩4分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 平日：8:30〜17:15 | 10:00〜16:00 | 平日：8:30〜17:15 |
| 電話番号 | 077-563-1234 | 077-561-3013 | 077-562-0084 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】草津市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
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