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※各相談窓口のランキングは、「相談窓口の信頼性」「相談可能範囲」など7つの観点から決定しております。
この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績：＜テレビ出演＞テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ！」
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この記事の目次
- 焼津市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
- 焼津市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア 焼津支部
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- 保険クリニック 焼津店
- ファイナンシャルプラザ 焼津
- 焼津市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 専門家のプロフィールを確認する
- 相談可能ジャンルを確認する
- 専門家の得意ジャンルを確認する
- 【相談内容別】FP相談窓口で解決できるお悩みとは？
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- ライフプラン・お金の相談
- 焼津市のFP相談窓口に関してよくある質問
- 無料相談と有料相談の違いは？
- 無料相談で提案商品を断ったら料金は発生しますか？
- 家計相談など総合的に相談できますか？
- 焼津市のFP相談窓口一覧
- 【行政編】焼津市のFP相談支援一覧
- 【まとめ】焼津市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
焼津市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
焼津市でFP相談窓口を探す前に、まずは自分に適した相談窓口を確認しておくことが大切です。
下記の質問に「YES」か「NO」で答えるだけで、自分にぴったりのFP相談窓口が見つかりますので、ぜひご確認ください。
焼津市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
| FP窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険クリニック 焼津店 | ファイナンシャルプラザ 焼津 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 取扱保険会社 | 50社 | 40社 | 51社 | ||
| オンライン相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 訪問相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 店舗来店相談 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト | 保険クリニック 公式サイト | ファイナンシャルプラザ 公式サイト |
※ 各FP相談窓口のランキングはこちらを基に決定しております。
また、お住まいの地域によりおすすめのFP相談窓口は異なります。おすすめのFP相談窓口の選び方を知りたい方は、以下の記事からご覧ください。
マネーキャリア 焼津支部
マネーキャリアは、お金にまつわるお悩みに対して幅広いサポートを提供するファイナンシャルプランナー（FP）の相談窓口です。
マネーキャリアは全国47都道府県に展開し、豊富な実績を誇ります。そして、何度でも無料で相談でき、利用者の98.6%が高い満足度を示しているのが特徴です。NISAを活用した資産運用や、保険、住宅ローン、老後の生活資金、教育費など、多岐にわたるサービスを提供。専門家の的確なアドバイスを受けることで、お金にまつわる不安を解消できるでしょう。
店舗の詳細情報
ほけんのぜんぶ
店舗の詳細情報
アンケート調査方法等
ほけんの窓口
店舗の詳細情報
焼津市の店舗情報
アンケートの調査方法等
保険クリニック 焼津店
保険クリニック 焼津店は、保険選びに悩む方のために、幅広い選択肢を提供する来店型の保険相談窓口です。現在加入している保険の見直しや、新規契約の相談など、一人ひとりのライフプランに合わせた最適な提案を行っています。
保険クリニックでは、在籍するスタッフの72.8%がFPの資格を有しており、専門的な知識に基づいた的確なアドバイスを提供していますので、安心して相談ができます。
また、相談は来店だけでなく、オンラインや訪問相談にも対応しており、忙しい方でも自分のライフスタイルに合わせた方法で利用可能です。
店舗の詳細情報
焼津市の店舗情報
ファイナンシャルプラザ 焼津
「ファイナンシャルプラザ 焼津」は、資産運用や保険の見直し、老後の備えなど、幅広い金融相談に対応する窓口です。経験豊富なファイナンシャルプランナー（FP）が在籍し、一人ひとりのライフプランに合わせた最適な提案を行っています。
特に、将来の資産形成に関する相談が充実しており、貯蓄や投資、年金対策など、多角的な視点からアドバイスを提供。初めての方でも理解しやすいよう、専門用語をかみ砕いて説明してくれるため、安心して相談できます。
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焼津市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
そんな焼津市でFPに相談する際、FPが専門とする分野や取得している資格などによってアドバイスの内容が大きく異なるため、自分のニーズに合った専門家を選ぶことが重要です。
その点を踏まえて、焼津市でFPに相談する際は、以下の3つのポイントを押さえると、より満足のいくアドバイスを受けることができます。
専門家のプロフィールを確認する
FPにはそれぞれ得意分野があり、資産運用、税金、保険、住宅ローンなど、専門とする領域が異なります。そのため、適切なアドバイスを受けるには、相談内容に合ったFPを選ぶことが重要です。
例えば、老後資金について相談するなら、年金やライフプランに精通したFPが最適です。一方、投資や資産運用を考えている場合は、金融商品の知識が豊富なFPがいる窓口を選ぶとよいでしょう。
事前に専門家のプロフィールを確認できる相談窓口を利用すれば、FPの得意分野や相性を把握しやすくなります。これにより、効率的に信頼できるFPを見つけることができ、納得のいく相談が可能になります。
相談可能ジャンルを確認する
FPに相談する際は、対応できるジャンルを事前に確認することが大切です。
例えば、保険の見直しを検討する場合、保険に関する専門資格を持つFPであれば、最適なプランを提案してくれるでしょう。また、不動産や税務の知識を兼ね備えたFPなら、住宅購入や相続税対策についても総合的なアドバイスを受けることができます。
特に、複数の専門資格を持つFPであれば、保険・資産運用・相続・住宅ローンなど、幅広い相談に対応可能です。一度の相談でさまざまな課題を解決できるため、効率よく将来の計画を立てることができます。
専門家の得意ジャンルを確認する
ファイナンシャルプランナー（FP）を選ぶ際は、担当者の経歴を事前に確認することが重要です。経験豊富なFPであれば、実務に基づいた具体的なアドバイスを提供できるため、信頼性も高まります。特に、これまでどの企業や団体で活動し、どの分野で成果を上げてきたのかを把握することで、自分の相談内容に適した専門家かどうかを判断しやすくなります。
近年では、多くのFPが自身の実績や活動内容を公開しており、公式サイトや口コミ、実績データなどを通じて確認できる機会が増えています。相談を申し込む前に、これらの情報をチェックすることで、より納得のいく専門家を見つけやすくなるでしょう。
そして信頼できるFPを選ぶためには、複数の情報源を活用し、慎重に比較することが大切です。適切な専門家を選ぶことで、将来の資産形成やライフプランについて的確なアドバイスを受けることができ、安心して相談を進められるでしょう。
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【相談内容別】FP相談窓口で解決できるお悩みとは？
FPは、お金に関するさまざまな悩みを解決へ導く専門家です。保険の見直しや住宅ローン、ライフプランの設計など、人生の大きな決断に関わる問題を相談できます。
以下に相談内容別に解決できるお悩みを紹介しますので、FPに相談することを検討されている方は参考にしてみてください。
保険相談
保険はライフステージの変化に合わせて見直すことが大切ですが、自分に最適なプランを選ぶのは簡単ではありません。現在加入している保険が本当に適正かどうか不安な方や、結婚や出産といったライフイベントを控えている方は、FPに相談することでより良い選択ができます。
また、ライフプランに基づいて保険を見直したい場合も、FPの専門的な視点を取り入れることで、将来を見据えた適切な保障内容を選ぶことが可能です。特に、住宅購入を機に保険の見直しを検討している場合は、住宅ローンとのバランスを考慮した提案を受けることで、家計の負担を抑えながら必要な保障を確保できるでしょう。
住宅ローン相談
住宅ローンは人生の中でも大きな支出の一つであり、慎重に計画を立てる必要があります。しかし「無理なく返済できるプランを知りたい」「金利は固定と変動のどちらがいいのか迷っている」など、疑問や不安を抱えている方も多いでしょう。
FPに相談することで、自分の収入やライフプランに合った最適な返済計画を立てることができます。
例えば、頭金をどの程度用意すべきか、団信（団体信用生命保険）はどのプランが適しているかなど、専門的な視点からアドバイスを受けられます。住宅ローンに関する悩みをお持ちの方はFPに相談してみてくださいね。
ライフプラン・お金の相談
将来のために計画的なお金の管理をしたいと考えていても「いつ、どのくらいの費用が必要なのか分からない」「老後資金をどう準備すればいいのか不安」といった悩みを抱える方は多いでしょう。こうした問題を解決するには、ライフプランを立て、適切な資産管理を行うことが大切です。
FPに相談すれば、生涯にかかる費用を把握し、適切な積立計画を立てることができます。例えば、子どもの教育資金や住宅購入資金、老後の生活費など、ライフイベントごとに必要な資金を試算し、無理のない貯蓄プランを提案してもらえます。
さらに、家計管理の方法や、自分に合った資産運用の選び方についても、専門的なアドバイスを受けることが可能です。
焼津市のFP相談窓口に関してよくある質問
こちらでは、窓口をご利用される際によくある質問をまとめました。
これからFPに相談しようと考えていたり、相談したいけど不安だという方はこちらの質問を参考にしてみてください。
無料相談と有料相談の違いは？
有料相談と無料相談の主な違いは、提供されるサービスの内容や専門性の深さにあります。
無料相談では、基本的なアドバイスを受けることができ、保険の見直しや簡単な資産運用の相談には十分対応可能です。一方で、有料相談では、より詳細な分析や個別のニーズに応じた長期的なプランニングを行うことができる点が特徴です。
有料相談では経験豊富なFPが対応することが多く、専門的な知識に基づいた具体的なアドバイスを受けることができます。特に、資産運用や相続対策など、複雑な計画を立てる必要がある場合は、有料相談を選ぶことでより的確なサポートを受けられるでしょう。
費用はかかるものの、長期的な視点で見ると有料相談は将来の安心につながる有益な投資となることが多いです。自分に合ったプランをしっかりと設計したい場合は、専門的な知識を持つFPによる有料相談を検討するのも1つの方法です。
無料相談で提案商品を断ったら料金は発生しますか？
無料相談を受けた後に、提案された商品を購入しなくても基本的に料金は発生しません。そのため、気軽に相談できるのが無料相談の大きな魅力です。ただし、一部の相談窓口では特定の条件が設けられていることもあるため、事前に利用規約を確認することが大切です。
また、相談時に強引な勧誘を受けるのではないかと不安に感じる方もいるかもしれません。信頼できる窓口を選ぶには、口コミや評判をチェックし、実際の利用者の声を参考にすると安心です。中には、中立的な立場でアドバイスを行い、無理に契約をすすめない窓口も多く存在します。
もし無料相談を検討しているなら、自分に合った窓口を見極めることが重要です。相談の目的を明確にし、納得のいくサポートが受けられる場所を選ぶことで、より良い選択ができるでしょう。
家計相談など総合的に相談できますか？
FP相談窓口では、保険の見直しにとどまらず、家計管理や資産運用、住宅ローンなど、多岐にわたる相談が可能です。特に、将来のライフプランを見据えて家計を最適化したい場合や、無駄な支出を抑えて貯蓄を増やしたいと考えている方にとって、総合的なサポートを受けられるのは大きなメリットです。
また、教育資金の準備や老後の資産形成といった長期的な視点が必要な課題についても、専門的なアドバイスを得ることで、より安心した生活設計が可能になります。相談窓口によっては、家計のシミュレーションを行い、具体的な改善策を提示してくれるサービスもあります。
そのため、単に保険を見直すだけでなく、将来に向けた総合的な資金計画を考えたい場合は、多方面の知識を持つFPがいる相談窓口を選ぶことが大切です。自分に合った窓口を見極めることで、より良い選択ができるでしょう。
焼津市のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | サンエス保険事務所 | 株式会社 セーフティプロジェクト |
|---|---|---|
| 住所 | 静岡県焼津市 八楠4丁目 7-3 | 静岡県焼津市 小柳津420-3 |
| アクセス | JR東海道本線 「焼津駅」より車で約6分 | JR東海道本線 「西焼津駅」から徒歩11分 |
| 営業時間 | 9時00分～17時00分 | 9時00分～18時00分 |
| 定休日 | 定休日：土曜日、日曜日 | 定休日：土曜日、日曜日 |
| 電話番号 | 0120-26-9110 | 054-628-9110 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】焼津市のFP相談支援一覧
| 相談窓口 | 司法書士相談 | 弁護士相談 | 焼津市地域福祉課 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 静岡県焼津市 本町2丁目16-32 | 静岡県焼津市 本町2丁目16-32 | 静岡県焼津市
本町2丁目16-32 |
| アクセス | JR東海道本線 「焼津駅」から徒歩12分 | JR東海道本線 「焼津駅」から徒歩12分 | JR東海道本線 「焼津駅」から徒歩12分 |
| 相談料金 | 無料 （要予約） | 無料
（要予約） | 無料 |
| 開催日時 | 第2月曜日 午後1時~午後4時 | 毎週水曜日 午後1時~午後3時まで ※ただし、毎月第1相談日は 午前10時~12時と午後1時~3時 | 8時30分～17時15分 （定休日：土曜日、日曜日） |
| 電話番号 | 054-626-1133 | 054-626-1133 | 054-626-1127 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】焼津市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
ここまで、焼津市で利用できるFP相談窓口の特徴や、選ぶ際の注意点について詳しく解説してきました。
お金に関する悩みは、人生設計に大きく関わるため、慎重に相談先を選びたいものです。しかし、FP相談窓口が多く存在するため「どこに依頼すれば良いのか分からない」と迷う方も少なくありません。
そのような場合は、最初から1つの窓口に絞り込まず、複数のファイナンシャルプランナーや相談サービスを比較してみるのも有効な方法です。相談費用が気になる場合は、無料相談を提供している窓口を選ぶことで、気軽に利用しやすくなります。
「マネーキャリア」では、FPへの相談が何度でも無料で受けられるため、費用を気にせず納得のいくまで相談可能です。さらに、在籍するFPは厳しい基準をクリアした専門家のみなので、信頼できるアドバイスを得られます。どこに相談すべきか迷っている方は、一度マネーキャリアを利用してみると良いでしょう。
また、全国のおすすめFP相談サービスをランキング形式で紹介した記事もあるので、そちらも参考にしてみてください。
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