札幌に住んでいる方で、「FPの相談を考えているが、どのFPに相談したら良いか分からない…」 「自分の相談内容に合ったFPの選び方が分からない。」 こういった悩みを持つ方は多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、札幌エリアに絞って、おすすめのFP相談を解説します。
その他、FPに関するQ&Aや、札幌の基本情報についても掲載していますので、札幌でFPを探している方のお手伝いになれば幸いです。
FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | 保険見直し本舗 |
---|---|---|---|
特徴 | 3,000名のFPと提携す る日本最大級のFP相談サービス 何度でも相談無料 | 子育て世代からシニア層まで 幅広い層に対応 | 契約実績100万件以上 全国に店舗あり |
平均評価点 | 4.7 | 2.5 | 4.8 |
公式サイト | マネーキャリアの 公式サイト | ほけんのぜんぶの 公式サイト | 保険見直し本舗の 公式サイト |
内容をまとめると
- FPには家計から資産運用、ライフプランや保険以外の相談もできる
- 札幌市の無料FP相談おすすめはマネーキャリアの無料相談!
- マネーキャリアなら何度でも無料でスマホ1つで気軽に予約できる
この記事の目次
目次を閉じる北海道札幌でおすすめのFP相談窓口5選|人気相談窓口を比較
FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | 保険見直し本舗 | FPナビ | マネードクター 札幌支部 |
---|---|---|---|---|---|
相談料金 | 無料(何回でも) | 無料(何回でも) | 無料(何回でも) | 無料 | 無料 |
取扱保険会社 | 49社 | 40社以上 | 40社以上 | 担当FPにより 異なる | 31社 |
オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
訪問相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
店舗来店相談 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
プレゼント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
公式サイト | マネーキャリアの 公式サイト | ほけんのぜんぶの 公式サイト | 保険見直し本舗の 公式サイト | FPナビの 公式サイト | マネードクターの 公式サイト |
さっそくですが、札幌エリアでおすすめできるファイナンシャルプランナー(FP)相談事務所を具体的に紹介していきます。
- マネーキャリア
- ほけんのぜんぶ
- 保険見直し本舗
- FPナビ
- マネードクター札幌支部
基本的な情報や、FPごとの特徴をまとめ、5社、ご紹介します。ぜひ、参考にしてください。
また、マネーキャリアでは北海道エリア以外も対応しているおすすめのFP相談サービスやFP窓口の選び方についても紹介しています!気になる方は以下の記事もあわせてご確認ください。
マネーキャリア
FP相談 | マネーキャリア |
---|---|
相談料金 | 無料(何回でも) |
相談員 | FP資格者 保険募集人資格 住宅ローン診断士 |
相談員の数 | 3,500人以上 |
取扱保険会社数 | 49社 |
オンライン相談 | 〇 |
訪問相談 | 〇 |
対応エリア | 札幌全域 |
当日予約 | 〇 |
予約方法 | LINE、インターネット、電話 |
マネーキャリアのFP相談サービスは、3,000名のFPと提携を組む、日本最大級の無料FP相談サービスです。
マネーキャリアでは、スマホ一つで保険の悩みやお金に関する悩みをすべて解決できます。
相談の予約はすべてLINE上で完結し、相談もZOOMなどを用いたオンラインの相談が可能(もちろん対面も可能)。
相談は何回でも無料で顧客満足度98.6%の高水準を誇るマネーキャリアの無料FP相談サービスが気になる場合は下記のボタンから詳細を確認しましょう。
ほけんのぜんぶ
FP相談 | ほけんのぜんぶ |
---|---|
相談料金 | 無料 |
相談員 | FP資格者 |
相談員の数 | 316名 |
取扱保険会社数 | 35社 |
オンライン相談 | 〇 |
訪問相談 | 〇 |
対応エリア | 全国 |
当日予約 | - |
予約方法 | Web |
ほけんのぜんぶは、子育て世代がきになる「お金と保険の悩み」がしっかり解決できる、あんしん・信頼のある人気の相談窓口です。
北海道札幌市以外にも全国に対応、その件数は47都道府県すべて!
仮に転勤があっても相談窓口は全国対応なので、転勤が頻繁な方でも安心して相談できます。
また、24時間365日予約可能。
気になったときにいつでも予約できるため、仕事で休みが取れないサラリーマンや、子育てママさんに喜ばれています。
保険見直し本舗
FP相談 | 保険見直し本舗 |
---|---|
相談料金 | 無料(何回でも) |
相談員 | FP資格者 ライフコンサルタント |
相談員の数 | 173人(MDRT会員) |
取扱保険会社数 | 40社以上 |
オンライン相談 | 〇 |
訪問相談 | 〇 |
対応エリア | 札幌全域 |
当日予約 | 〇 |
予約方法 | Web、電話 |
札幌市にも保険見直し本舗のFP相談窓口があります。
保険見直し本舗は、無料相談がなんどでも受けられるのが魅力です。
そのほか、保険相談で頼りとなる「担当者」がきちんとついてくれるので安心!
担当者からの丁寧・保険のわかりやすい説明が口コミでも好評です。
40社以上ある取扱い保険会社数があるため、ご自分にあった保険プランが立てられます。
FPナビ
FP相談 | FPナビ |
---|---|
相談料金 | 相談するFPによる |
相談員 | FP資格者 600名以上 |
相談員の数 | 600名以上 |
取扱保険会社数 | 担当FPにより異なる |
オンライン相談 | 〇 |
訪問相談 | 〇 |
対応エリア | 札幌全域 |
当日予約 | - |
予約方法 | Web 電話 |
エリア・相談分野・相談形態で絞り込みを行い、ファイナンシャルプランナー(FP)の検索ができます。
「保険について相談したい」
「自宅に来てもらって話がしたい」
など、細かい相談内容や希望する形態が決まっている方におすすめです。
マネードクター札幌支社
FP相談 | マネードクター |
---|---|
相談料金 | 無料 |
相談員 | FP資格者 |
相談員の数 | 1,200名 |
取扱保険会社数 | 31社 |
オンライン相談 | ○ |
訪問相談 | ○ |
対応エリア | 全国 |
当日予約 | ○ |
予約方法 | インターネット 電話 |
- 資産運用
- 保険の相談
- 家計見直し
- 相続について
以下の記事では今回紹介した以外のおすすめFP相談サービスもランキング形式で紹介しているのであわせてご覧くださいね。
北海道札幌でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
札幌市にはいろんなタイプのFP相談窓口があります。
相談窓口を選ぶさい、どういった点に注意すればよいのでしょうか。
ここでは以下3つのポイントに絞ってお伝えします。
- 相談料金を確認する
- FPの相談実績、経歴、保有資格を確認する
- 相談したい分野の相談経験の有無を確認する
どのポイントもFP相談窓口を選ぶときに重要な確認ポイント!
ポイントを抑えておくだけで、満足のできる相談を受けることができます。
では、確認すべきポイントをみていきましょう。
相談料金を確認する
相談窓口を選ぶ際の注意点1つ目は、相談料金を確認することです。
FP相談がいくらかかるのかは重要ポイント!
最近のFP相談は「無料相談」も多く見受けられます。
しかし中には初回のみ無料→2回め以降は有料というものもあります。
無料だからといって気軽に相談に行ったが、ライフプランの作成や住宅ローンの相談は有料だった、なんてこともなかにはあります。
ほかに相談先が店舗であれば無料ですが、自宅で相談する場合は別途交通費がかかる、といったこともあります。
どこまでが無料相談できるのか、またどこから有料相談になるのかを、しっかりとチェックしてからFP相談先を選ぶことをおすすめします。
無料か有料かどうかの確認は、相談先FP窓口へ電話・メールでのお問い合わせフォームから確認できるので、相談前に把握しておきましょう。
気軽な気持で無料相談に行ったのに、結果お金を払うことになってしまわないように注意しましょう。
FPの相談実績、経歴、保有資格を確認する
相談窓口を選ぶ際の注意点2つ目は、
- 現在までの相談実績
- これまでの経歴
- 保有している資格
を確認すること。
FPと一言でいっても、その範囲はとても広いもの。
まだFP資格を取得したばかりで企業に就職したてのFPもいれば、ほかの資格(例えば、宅建士など)をもったFPもいます。
そういったFPの過去の相談実績や、実際に相談された方の声を知っておくことも、FP相談窓口を選ぶときのポイントです。
FPの経歴や保有資格は相談先FPが在籍しているHPやサイトに記載されていることがほとんど。
相談前にチェックしておきましょう!
相談したい分野の相談経験の有無を確認する
相談窓口を選ぶ際の注意点3つ目は、相談したい分野の経験の有無の確認です。
FPへの相談内容で多いのは、
- 資産形成
- 教育資金
- 老後資金
- 保険見直し
- 住宅ローン
【地域別】北海道の札幌エリア以外でおすすめのFP相談窓口
以下記事では、北海道の札幌エリア以外にも地域別のおすすめFP相談窓口を紹介しています。
その土地ならではの悩み相談ができることや、店舗に訪問しなくてもオンライン相談ができる窓口もありますよ。
ご自身の生活スタイルに合わせた窓口で相談してみましょう。
【相談内容別】FP相談窓口を選ぶ際のポイント
いざFPへの相談をしようとおもった際に、みなさんはどのFP相談窓口へ相談へ行きますか?
- 知り合いから紹介された相談窓口
- 近所の相談窓口
- ショッピングモール内の相談窓口
- 無料で見つけた相談窓口
- 保険相談
- 住宅ローン
- お金の相談
- ライフプラン
保険相談
FP相談窓口を選ぶ際のポイント1つ目は、保険に関する相談です。
保険商品に関する相談は、専門的な内容になります。
保険相談には、
- 今加入している保険内容のままで良いのか?
- 保険料を押さえたいのか?
- あらたに保証を手厚くしたいのか?
年齢が上がるにつれ保険内容も変化し、それにともない保険料も上がります。
このような保険に関する相談をするには、
- 保険商品が多数そろっている
- 保険専門アドバイザー
がいる相談窓口を選びましょう。
また、相談できる場所も重要です。
店舗のみの相談だけでなく、
- オンライン
- 訪問
- ライン
- メール
- 電話
住宅ローン相談
- ハウスメーカーからの紹介
- 昔から利用している銀行
- 住宅購入先の不動産つながり
- 専門性があるアドバイザーの在籍
- 住宅ローン控除等に詳しいこと
- 保険商品の数
お金の相談
FP相談窓口を選ぶ際のポイント3つ目は、お金に関する相談です。
お金に関する不安はだれしもが持っています。
最近では無料相談を利用する方も増えています。
- 将来必要なお金
- 現在支払っている各ローン
- 貯金
- 投資
- ネットで検索
- クチコミ
- 紹介
ライフプラン
FP相談窓口を選ぶ際のポイントよっつめは、ライフプランに関する相談です。
FP相談は先述した「保険・お金・住宅ローン」以外に、ライフプラン相談も可能です。
医療の進化とともに、平均寿命が伸びている昨今、ライフプランの見直しをFPへ相談する人が増えています。
相談内容は、各世代によって変わります。
以下は各世代別:悩みの一例。
- 20代→保険の見直し
- 30代→結婚・出産
- 40代→住宅ローン・教育資金
- 50代→親の介護・自身の老後の備え
- 60代→生活資金・年金受給など
北海道札幌でおすすめの独立系FP相談窓口3選
北海道札幌でFP相談相談をするなら、独立系FPへの相談も視野にいれてみましょう。
「独立系FP」といわれても、他のFPと何が違うの?と疑問に持つ方もおおくいます。
独立系FPの特徴は、
- 企業に属していない
- 中立の立場
- 保険の押し売りがない
- 売上ノルマがない
FP相談サービス | HORIZON FP事務所 | 札幌住まいのFP相談窓口 | 『家計とお金の相談センター』 札幌ライフパートナー 内野 徹 |
---|---|---|---|
相談料金 | 初回相談無料 | 資金計画書の作成サービス 初回限定 9,900円(税込) | 無料 |
取扱保険会社数 | ‐ | ‐ | ‐ |
オンライン相談 | ◯ | ✕ | ◯ |
店舗相談 | ◯ | ◯ | ◯ |
訪問相談 | ◯ | ‐ | ‐ |
相談できる内容 | 資産運用、資産形成など | マイホーム購入など | 老後資金、ライフプランなど |
北海道札幌のFP相談窓口に関してよくある質問
北海道のFP相談ではどんなことが相談できる?
ファイナンシャルプランナー(FP)にはどんなことが相談できる?という質問ですが、これはFPによります。
基本的なFPに相談できる相談内容は、お金に関する悩み全般です。
例えば
- 家計の見直し
- 保険について
- 老後資金について
- 資産運用
- 住宅ローン
しかし、
- 起業時の資金調達について
- 相続について
- 金銭トラブルの解決法について
詳しくは、FPのプロフィールをよく見て、保有資格や得意分野について調べると良いでしょう。もしくは、予め相談内容が決まっていて、それが特殊な内容である場合、電話して対応可能化どうか聞いてみるというのお一つの手です
FP相談の相談料は無料?有料?
続いて、ファイナンシャルプランナー(FP)の相談料についてですが、FP相談の無料と有料の違いが気になる方もいると思います。
基本的に企業系のFPは無料、独立系のFPは有料の場合が多いです。
企業系のFPというのは、保険会社や銀行などの金融機関に所属するFPです。
対して独立系のFPは、どの金融機関にも属さず、自分で事務所を構えているFPです。
有料のFP相談でも初回は無料のことが多いので、まずは独立系で無料相談を受け、提案内容に応じて有料の契約を結ぶのがおすすめです。
有料相談と無料相談の内容の違いなど、もう少し詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
FP相談までに準備しておいた方がいいものは?
次に、ファイナンシャルプランナー(FP)相談までに用意すべき持ち物について説明します。
一般的な相談内容であれば、
- 家計簿なおの資産状況がわかるもの
- 現在加入している保険の明細書
- 筆記用具等
他に、家や車のローンでの購入を検討している場合は、関連する書類があると良いでしょう。
また、持ち物の他に、相談したい内容や、解決したい悩みを、きちんとFPに説明できるように準備しておくことも大切です。
FP相談の所要時間はどれくらい?
続いてファイナンシャルプランナー(FP)相談の所要時間についてですが、30分〜1時間半を目安としておくと良いでしょう。
無料相談であれば基本的な情報を聞いた後、それをもとにプランを作成・提示という流れですので、相談時間は短くなります。
一方、有料相談の場合は、現在の年収や資産状況など、詳細なヒアリングを行い、具体的な課題の解決策を含むプランの提示があるので、相談時間はながくなります。
FP相談で個人情報が漏れてしまうことはある?
続いて、ファイナンシャルプランナー(FP)相談で個人情報が漏れてしまうことはあるか、という質問です。
これに関しては、漏れてしまうことはほとんど無いと言っていいでしょう。
FPには、守秘義務というものがあります。
相談を受けたり、ライフプランを作成する際に取り扱う個人情報については、その顧客との相談にのみ使う、というのが原則です。
FPも、信頼はそのままFPとしての評価に繋がりますので、そのあたりはきっちりと管理しているはずです。
安心して、FP相談を利用してください。
参考文献:日本FP協会
北海道札幌のFP相談に関する情報
北海道札幌のFP相談に関する情報は、ネットで検索すると数多くヒットします。
北海道札幌のFP相談に関する情報で目立つのは、どのFPも地域に密着したFPが多数いるということ。
そして、各家庭へのプランを丁寧に提案してくれる窓口がおおいことが挙げられます。
FPへの相談は幅広く、
- お金のこと
- 保険のこと
- ライフプラン
- 住宅に関するもの
などさまざま。
北海道札幌にはさまざまな悩みにあった相談先が揃っているため、ご自身の悩みにあったFP相談先が見つかりますよ。
次の表で北海道札幌にあるおもなFP相談先をまとめています。
相談先に悩まれた際の参考にしてください。
北海道札幌にある主なFP相談窓口
FP相談サービス | こうゆう事務所 | HORIZON FP事務所 | ファイナンシャルサービス株式会社 | 日本FP協会 | マネー&ライフプラン FP相談 | 女性のチカラ | ゼクシィ保険ショップ 札幌店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
県内店舗数 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 |
店舗があるエリア | 夕張市 | 札幌市 | 札幌市 | 札幌市 | 札幌市 | 札幌市 | 札幌市 |
特徴 | 行政書士業務あり | 助成金補助金相談 無料診断サービスあり | オンライン面談あり | 無料体験相談あり | 無料マネーセミナー開催 | 女性FP在籍 | 新婚向けライフプラン作成 |
北海道札幌市の行政によるFP相談
現在平均寿命がますます伸びてきています。
人生が長くなるにつれてお金の悩みを抱える方も増えており、それに伴う相談が行政にもおおくよせられています。
相談内容には、
- 無理な保険勧誘
- 住宅ローン返済について
- ひとり親家庭が抱えるお金の問題
しかし行政でお金に関する専門的知識をもった相談員がまだ少ないようで、相談に来られても具体性のあるアドバイスが出来ずにいます。
これから先もこういったお金に関する相談が増えることから、行政は無料で行えるFP相談会を実地しています。
北海道札幌でも行政によるFP相談をふやし、よりよい未来を歩めるような対策をとっています。
中立・対等な立場で相談にのってもらえる相談会は、定期的に行われています。
相談は無料なので、まずは気軽な気持で活用してみましょう。
相談することで、悩み解決の糸口が見つかるかもしれません。
以下、北海道札幌市の行政によりFP相談を表にまとめましたので、参考にしてください。
(2024年2月時点)
北海道札幌市の行政窓口
くらしとお金のFP相談室 | FP無料体験相談(電話) | |
---|---|---|
開催場所 | 日本FP協会 北海道ブロック事務所 | 0120-211-748 |
日にち | 第2水曜日・第4金曜日 13:00~15:50(1組50分) | 【受付時間】10:00~16:00(15:30受付終了) (土日・祝日・年末年始を除く) |
費用 | 無料 | 無料 |
アクセス | JR札幌駅より徒歩5分 | ‐ |
【まとめ】北海道札幌エリアでFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
札幌エリアのおすすめファイナンシャルプランナー(FP)相談について紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の記事のポイントは、
- 札幌エリアには多くのFPが在籍しており、サイトを活用して自分に合ったFPを探すことが大切
- FPによって相談形態や専門分野が異なるので、相談内容や目的に合わせて探す
▼相談内容別|おすすめの相談窓口はこちら
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