監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- つくば市でおすすめのFP相談窓口5選|人気相談窓口を比較
- マネーキャリア つくば支部
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- 保険見直しラボ
- マネードクター
- つくば市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- オンラインでのFP相談が可能か確認しよう
- FPの得意な分野を確認しよう
- FP相談窓口の評判や口コミを確認しよう
- 【相談内容別】FP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- つくば市でおすすめの独立系FP相談窓口3選
- つくば市のFP相談窓口に関してよくある質問
- つくば市でおすすめの住宅ローン相談窓口はどこですか?
- つくば市ではどこでFP相談を行えますか?
- つくば市でFP相談をする場合は無料と有料のどちらがおすすめですか?
- つくば市内のFP相談に関する情報
- つくば市内でFP相談ができる相談窓口一覧
- つくば市内の行政によるFP相談
- 【地域別】つくば市のFP相談窓口一覧
- 【まとめ】つくば市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
つくば市でおすすめのFP相談窓口5選|人気相談窓口を比較
FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険見直しラボ | マネードクター |
---|---|---|---|---|---|
相談料金 | 無料(何回でも) | 無料(何回でも) | 無料(何回でも) | 無料 | 無料 |
取扱保険会社 | 47社 | 40社以上 | 40社以上 | 37社 | 41社 |
オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
訪問相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
店舗来店相談 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
プレゼント | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト | 保険見直しラボ 公式サイト | マネードクター 公式サイト |
また、マネーキャリアでは無料・有料別におすすめのFP相談サービス20社以上を紹介しています!気になる方は以下の記事もあわせてご確認ください。
マネーキャリア つくば支部
FP相談 | マネーキャリア |
---|---|
相談料金 | 無料(何回でも) |
相談員 | FP資格者 保険募集人資格 住宅ローン診断士 |
相談員の数 | 3,500人以上 |
取扱保険会社数 | 47社 |
オンライン相談 | 〇 |
訪問相談 | 〇 |
対応エリア | つくば市全域 |
当日予約 | 〇 |
予約方法 | LINE、インターネット、電話 |
マネーキャリアの強みは、以下の通りです。
- 累計申込件数は5万件以上
- 住宅ローンや家計の見直しなど幅広く相談可能
- LINEで予約できるから簡単
マネーキャリアの口コミについてはこちらの記事で紹介しています。FP相談窓口でお悩みの際には、ぜひこちらも合わせてチェックしてみてください。
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶは相談実績が豊富で、幅広い年齢層の方々の相談実績があります。
また、相談は全て無料で、24時間365日受け付けているので便利。そのため、仕事が忙しくて夕方しか時間が取れない人などにもおすすめです。
FP相談 | ほけんのぜんぶ |
---|---|
相談料金 | 無料 |
相談員 | FP資格者 |
相談員の数 | 316名 |
取扱保険会社数 | 40社 |
オンライン相談 | 〇 |
訪問相談 | 〇 |
対応エリア | 全国 |
当日予約 | - |
予約方法 | Web |
ほけんのぜんぶの強みは、以下の通りです。
- 教育資金や住宅ローン、老後資金など幅広い相談に対応
- 訪問相談も可能なため、自宅に来てもらうこともできる
- プレゼントキャンペーンを行っている
ほけんの窓口
FP相談 | ほけんの窓口 |
---|---|
相談料金 | 何度でも無料 |
相談員 | FP資格保持者 |
相談員の数 | (非公開) |
取扱保険会社数 | 40社以上 |
オンライン相談 | 〇 |
訪問相談 | - |
店舗来店相談 | 〇 |
対応エリア | つくば市全域 |
当日予約 | 〇 |
予約方法 | インターネット
電話 |
ほけんの窓口の強みは、以下の通りです。
- 将来の不安や悩みをしっかりヒアリングしてくれる
- プロと一緒に保険選びができる
- 保障内容を比較検討できる
保険見直しラボ
FP相談 | 保険見直しラボ |
---|---|
相談料金 | 無料 |
相談員 | 保険代理店 コンサルタント |
相談員の数 | - |
取扱保険会社数 | 37社 |
オンライン相談 | 〇 |
訪問相談 | 〇 |
対応エリア | 全国約70拠点 |
全国約70拠点 | × |
予約方法 | インターネット 電話 |
保険見直しラボの強みは、以下の通りです。
- まずは保険やお金に関するお悩み・疑問、ライフプランを丁寧にヒアリング
- いきなり保険を勧めるわけではない
- 保険の見直しの相談も可能
マネードクター
FP相談 | マネードクター |
---|---|
相談料金 | 無料 |
相談員 | FP |
相談員の数 | 約2,300名 |
取扱保険会社数 | 41社 |
オンライン相談 | 〇 |
訪問相談 | 〇 |
店舗相談 | 〇 |
対応エリア | 全国に152拠点 |
当日予約 | - |
予約方法 | インターネット 電話 |
マネードクターの強みは、以下の通りです。
- 全国に152拠点ある
- NISAやiDeCoについての相談も可能
- 老後資金はいくら必要なのかを聞くことができる
つくば市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
オンラインでのFP相談が可能か確認しよう
ファイナンシャルプランナー相談には対面相談、オンライン相談、訪問相談などがあります。
「対面は緊張する」「訪問は気をつかうかも」という人は、オンラインでのFP相談が可能かどうかを確認しておくようにしましょう。
確認方法は以下の通りです。
- FP相談を申し込む
- 曜日調節の際、オンライン相談がいいことを伝える
- オンラインでの相談可能日時を決める
FPの得意な分野を確認しよう
FPによって、得意な分野は違います。
FPを選ぶ際には、相談内容が得意な担当者を選ぶのがポイント。
選び方は、以下の表を参考にしてみてください。
相談内容 | 保険について | 住宅購入 住宅ローンについて | 投資商品について |
---|---|---|---|
得意分野のFP | 保険業界の経験のある FP | 不動産業界 銀行などの経験のある FP | 銀行 金融業界の経験がある FP |
おすすめの相談窓口 | マネーキャリア ほけんの窓口 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ マネーキャリア | マネーキャリア マネードクター |
FP相談窓口の評判や口コミを確認しよう
ファイナンシャルプランナー相談を利用する際には、一度FP相談窓口の評価や口コミを確認しておきましょう。
マネーキャリアでは、それぞれのFP相談窓口の口コミを紹介しています。
【相談内容別】FP相談窓口を選ぶ際のポイント
相談内容別に、ファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口を選ぶ際のポイントは以下の通りです。
保険相談
保険相談のポイントはこちら。
- 保険に関する専門的な知識があるか
- 多くの保険を比較、検討できるか
- 無理な勧誘などはないか
住宅ローン相談
住宅ローン相談のポイントはこちら。
- 住宅ローンに関する専門的な知識があるか
- 何社か住宅ローン商品を比較できるか
- ローン返済計画は、ライフイベントを考慮してくれているか
お金の相談
お金の相談のポイントはこちら。
- お金や税金に関する専門的な知識があるか
- 金融商品ありきでの提案になっていないか
- 家計を見直して、無駄な部分を教えてくれているか
ライフプラン相談
ライフプラン相談のポイントはこちら。
- ライフプラン作成実績があるか
- 税金などに詳しいか
- 国の制度や補助金などについても教えてくれるか
つくば市でおすすめの独立系FP相談窓口3選
ファイナンシャルプランナー(FP)の中には、保険会社などの企業に所属するFPと、保険会社などとは提携せずに事務所を構える独立系FPがいます。
どちらのFPも、相談できる内容に違いはありませんが、独立系FPは自社商品の紹介がないため、より中立的な立場で相談に乗れるのが強み。
ここでは、つくば市でおすすめの独立系FP相談窓口3選を紹介します。
FP オフィス ライフワークス | 住まいのお金FP相談室 つくば店 | FP事務所ツナリバ | |
---|---|---|---|
相談料金 | 初回相談 60分まで 3,300円 | 相談時間 60分以内無料 | 初回保険相談 無料 |
取扱保険会社数 | - | - | - |
オンライン相談 | - | - | - |
店舗相談 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
訪問相談 | - | - | ⚪︎ |
相談内容 | 家計の見直し相談や住宅購入相談、 人生100年時代に対応したライフプランの作成が 可能 | 「住宅購入予算」「住宅ローン」 「資金計画」について 相談ができる | 保険、住宅購入、住宅ローン、 家計の見直しなどの相談ができる |
つくば市のFP相談窓口に関してよくある質問
つくば市でおすすめの住宅ローン相談窓口はどこですか?
つくば市で住宅ローン相談をお考えの人は、どこに相談するか迷ってしまいますよね。
結論、つくば市の住宅ローン相談ならマネーキャリアがおすすめです。
マネーキャリアでは、無理のない住宅購入予算の計算からローンの組み方まで相談に乗ることが可能。
主なアドバイス内容は、以下の通りです。
- 無理のない住宅購入予算の算出方法
- 住宅ローンがどの程度組めるのか
- 住宅ローンに合わせたライフプラン設計
知らずに損をしてしまうことがないように、国の制度についてもマネーキャリアでは丁寧に解説しています。
つくば市ではどこでFP相談を行えますか?
つくば市でFP相談を行えるのは、以下の場所です。
- FP相談窓口の店舗
- 自宅に訪問してもらう
- オンラインでの相談
つくば市でFP相談をする場合は無料と有料のどちらがおすすめですか?
FP相談には、無料のものもあれば有料の相談窓口もあります。
始めのFP相談は無料がいいのか、お金を払って相談したほうがいいのか悩んでしまう人も多いですよね。
結論、つくば市でFP相談をする場合は無料がおすすめです。
無料のFP相談がおすすめの理由はこちら。
- 時間やお金を気にせず相談できる
- 自分に合わないFPだった場合でも、気軽に変更できる
- 何度でも無料で相談できる
- 保険商品の加入は必須ではないため、話を聞くだけにしたい人も気軽に相談できる
つくば市内のFP相談に関する情報
- つくば市内でFP相談ができる相談窓口一覧
- つくば市内の行政によるFP相談
つくば市内でFP相談ができる相談窓口一覧
FP相談サービス | つくばファイナンシャルプランナーズ 株式会社 | 保険チャンネル | 株式会社 FPパートナー 茨城支社 | 荒木不動産コンサルティング FP事務所 |
---|---|---|---|---|
県内店舗数 | 1店舗 | 店舗なし つくば市のFPに相談対応してもらえる | 1店舗 | 1店舗 |
店舗があるエリア | つくば市諏訪 | - | つくば市春日 | つくば市千現 |
特徴 | 保険、貯蓄計画、税金等に関し包括的なライフプランを立案 できる相談窓口 将来に対する漠然とした不安も解決のアドバイスをくれる | 無料で相談することができる つくば市対応可能なFPを選べる | 生命保険・損害保険販売資格を保有している FPが担当してくれる | コンタクトは匿名で行うことができる 財産コンサルティングとFPの事務所 |
つくば市内の行政によるFP相談
つくば市内には、行政による生活設計やライフプランのセミナー、指導を行っています。
講師によって、小学生親子や中学生親子を対象にセミナーを行ったり、大人向けの資産形成の方法などをファイナンシャルプランナーがレクチャー。
生活設計・ライフプラン | |
---|---|
開催場所 | - |
日にち | - |
費用 | 実費 (セミナーによって違う) |
アクセス | - |
(参照:つくば市役所公式サイト)
子供の学年に応じたマネーリテラシー講座などを開催しているため、親子でお金のことについて学べるのが魅力です。
また、つくば市では過去に以下のような電話相談会を実施していました。
家計あんしん電話相談会 | |
---|---|
開催場所 | - |
日にち | 10月28日
(現在は終了しています) |
費用 | 無料 |
アクセス | - |
(参照:認定 NPO 法人 茨城 NPO センター・コモンズ)
つくば市にお住まいの人は、ぜひ参考にしてみてください。
【地域別】つくば市のFP相談窓口一覧
店舗名 | マネードクタープレミア イーアスつくば店 | 株式会社 ビジコンネクスト つくば支社 | ほけん百花 トナリエ つくばスクエア店 | 保険見直し本舗 BiViつくば店 | ほけんの窓口 イオンモールつくば店 | 株式会社 オールワンエージェント つくばLA営業部 | ほけんの窓口 つくば研究学園店 | FPオフィス ライフワークス | 株式会社オアシス ライフプラン コンシェルジュ | 保険見直しラボ つくばオフィス | つくば ファイナンシャル プランナーズ株式会社 | おうちの買い方相談室 つくば店 | 家たてる・コンサル つくば | FP事務所 はっぴーまねー プランニング | 有限会社 エルアイエ | FP事務所 マネーサロン キャトル | ほけんの110番 つくば万博記念 公園オフィス | 住まいのお金 FP相談室 つくば店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨城県つくば市 研究学園5-19 イーアスつくば 2F | 茨城県つくば市 研究学園5-2-4 サンライズビル8F | 茨城県つくば市 吾妻1-6-1 トナリエキュート2F | 茨城県つくば市 吾妻1丁目8番10号 BiViつくば店2F | 茨城県つくば市 稲岡66-1 イオンモールつくば3F | 茨城県つくば市 花畑3丁目32-8 花畑3丁目事務所A-102号 | 茨城県つくば市 学園南2-6-11 | 茨城県つくば市 篠崎931-4 | 茨城県つくば市 春日4丁目1−4 | 茨城県つくば市 小野崎131-1 松本ビル3階 | 茨城県つくば市 諏訪C13街区9画地 インプレイスⅠ-104 | 茨城県つくば市 赤塚610-6 | 茨城県つくば市 谷田部2416-1 (陣場56街区4画地) セイバリー107号 | 茨城県つくば市 竹園1-3-8 LEBEN THE TSUKUBA 内 | 茨城県つくば市 竹園1丁目3番地1 ヨークベニマル つくば竹園店 | 茨城県つくば市 天久保2-3-6 402号 | 茨城県つくば市 島名2919-1 ハーベストヒルズ 万博101号室 | 茨城県つくば市 二の宮1-2-2 酒井ビル |
アクセス | 研究学園駅 徒歩4分 | 研究学園駅 徒歩6分 | つくば駅 徒歩1分 | つくば駅 徒歩1分 | イオンモールつくば 徒歩2分 | つくば駅 車で13分 | 研究学園駅 徒歩7分 | つくば駅 車で15分 研究学園駅 車で15分 | つくば駅 車で8分 | つくば駅 徒歩15分 | 万博記念公園駅 徒歩1分 | つくば駅 車で11分 | 水戸駅 車で10分 | つくば駅 徒歩11分 | つくば駅 徒歩11分 | つくば駅 徒歩5分 | 万博記念公園駅 車で4分 | つくば駅 徒歩15分 |
営業時間 | 10:00~21:00 | 9:00~17:30 | 10:00〜20:00 | 10:00~19:00 | 10:00~21:00 | 10:00~16:00 | 10:00~18:30 | 9:30~18:00 | 9:30~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~17:00 | 10:00~20:00 | 10:00〜18:00 | 9:00~17:00 | 10:00~19:00 | 9:00~17:00 | 10:00-18:00 | 9:00~19:00 |
定休日 | 商業施設に準ずる | 土日祝 | なし | 毎週月曜・水曜 年末年始 | 年中無休 (但し施設休館日に準ずる) | 土日祝 | 年中無休 | 水曜・日曜・祝日 | 土日祝 | 土日祝 | 土日祝 | 年末年始 (完全予約制) | 水曜 | 土日祝 | なし | 日曜 | なし | なし |
電話番号 | 029-869-7177 | 029-846-6123 | 0120-258-355 | 0120-33-0526 | 0120-001-263 | 029-896-3405 | 0120-001-263 | 029-879-0950 | 029-875-8171 | 0120-222-785 | 029-896-6290 | 090-4130-0432 | 0120-444-306 | 050-5329-7414 | 029-851-1377 | 090-2164-2739 | 0120-110-895 | 050-5052-1298 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】つくば市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
ここまで、茨城県つくば市のファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスについてご説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
- つくば市でおすすめのFP相談窓口は5選
- はじめてのFP相談なら無料がおすすめ
- つくば市には独立系のFPもいる
- FP相談では、相談内容別のポイントを確認しよう
- つくば市のFP相談なら、マネーキャリアがおすすめ
▼相談内容別|おすすめの相談窓口はこちら
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