「山梨でおすすめのファイナンシャルプランナー相談はどこ？」
「FP相談をする際、注意するポイントはある？」
そんな疑問をお持ちではありませんか？
本記事では、山梨でおすすめのファイナンシャルプランナー（FP）相談窓口5選を紹介していきます。
また、山梨の独立系FP相談窓口や、注意点も紹介。
これから山梨県でファイナンシャルプランナーへの相談をお考えの人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
| FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 相談満足度は98.6%！ 保険取扱会社は47社と 業界最大級の相談窓口 | 累計申込件数は21万件！ 子育て世帯からも人気のある 相談窓口 | 最短で翌日の相談が可能！ 総合的にお金の相談ができる FP相談窓口 |
| 平均評価点 | 4.8 | 2.4 | 5.0 |
| 公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | マネードクター 公式サイト |
※このランキングは、グーグルマイビジネスでの平均評価点を元に構成されています。
内容をまとめると
- 専門家が選ぶ山梨でおすすめのFP相談サービス1位はマネーキャリア
- 山梨でFP相談をするなら相談実績のあるサービスを選ぶことがおすすめ
- ファイナンシャルプランナーへの相談の際には、プライバシーに配慮された場所を選ぼう
- 初めてのFP相談は、無料を選ぶと時間もお金も気にせず相談できる
- 質の高いFP相談サービスなら、相談実績50,000件以上のマネーキャリア
この記事では、山梨県でおすすめのFP相談サービスを紹介します。それぞれの相談サービスについて、現役FPが専門家目線でおすすめポイントを紹介しているので、あなたの悩みに最適なFP相談サービスを探しやすくなるはずです。ぜひ参考にして悩みを解決できるFPに相談してみてくださいね。
この記事の目次
目次を閉じる山梨でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
| FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険見直しラボ | マネードクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料（何回でも） | 無料（何回でも） | 無料（何回でも） | 無料（何回でも） | 無料（何回でも） |
| 取扱保険会社 | 47社 | 40社以上 | 40社以上 | 30社以上 | 41社 |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
| 店舗来店相談 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| プレゼント | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト | 保険見直しラボ 公式サイト | マネードクター 公式サイト |
山梨県にお住まいの人の中には、お金の相談をどこにしたらいいのか分からず不安に感じている人もいるのではないでしょうか。
今回は専門家が選ぶ山梨県でおすすめのファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口を5選をご紹介します。
人気のFP一覧とFP相談サービスの2軸でご紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください！
また、マネーキャリアでは無料・有料別におすすめのFP相談サービス20社以上を紹介した記事を公開しています！気になる方は以下の記事もあわせてご確認ください。
マネーキャリア
マネーキャリアは、山梨県で口コミ評価の高い無料FP相談サービスです。
専属FPの数は3500名、取扱保険会社は47社と業界最大級の規模を誇るのが魅力のひとつ。相談は何度でも無料なため、まずはお金のことや保険のことについて話を聞きたいという人にもおすすめです。
| FP相談窓口名 | マネーキャリア |
|---|---|
| 相談料金 | 何度でも無料 |
| 相談員 | FP資格 者保険募集人資格 住宅ローン診断士 |
| 相談員の数 | 3,500人以上 |
| 取扱保険会社数 | 47社 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 山梨県全域 |
| 当日予約 | 可能 |
| 予約方法 | LINE インターネット 電話 |
- 累計申込件数は5万件以上あるため、実績が多い
- 訪問やオンラインで相談ができる
- お金に関する幅広いことを質問できる
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶは、教育資金や保険の見直しなど家計に関わるお金の相談ができるFP相談窓口です。
子育て世帯の相談実績が多いので、子育て中の人にもおすすめ。現在の課題や将来に必要なお金を「見える資料」でアドバイスしてくれます。
| FP相談窓口名 | ほけんのぜんぶ |
|---|---|
| 相談料金 | 何度でも無料 |
| 相談員 | FP資格保持者 |
| 相談員の数 | 350人 |
| 取扱保険会社数 | 40社以上 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 山梨県全域 |
| 当日予約 | - |
| 予約方法 | WEBまたは電話 |
ほけんのぜんぶの強みは、こちら。
- 累計申込件数は21万件
- 子育て世帯の利用数は4万組
- 保険相談では40社以上の中から提案してくれる
【ほけんのぜんぶ】プレゼント受け取り方法
ほけんの窓口
ほけんの窓口は全国に700店舗以上ある相談窓口です。
買い物のついでなどに店舗で相談することもできるため、直接会って相談したい人におすすめ。公的保障を含めて最適な保険商品を提案してくれます。
| FP相談窓口名 | ほけんの窓口 |
|---|---|
| 相談料金 | 無料 |
| 相談員 | FP資格保持者 |
| 相談員の数 | 非公開 |
| 取扱保険会社数 | 40社以上 |
| 取扱保険会社数 | 〇 |
| 訪問相談 | - |
| 対応エリア | 山梨県全域 |
| 当日予約 | 〇 |
| 予約方法 | インターネット 電話 |
ほけんの窓口の強みは、こちら。
- 300商品以上から保険を選べる
- 保険のセカンドオピニオンとして利用することもできる
- オンラインによる相談も可能
ほけんの窓口 店舗情報
保険見直しラボ
保険見直しラボは、37社の保険会社からオーダーメイドできる相談窓口です。
訪問相談も行っているため、外出困難な方や、地域に保険ショップがない人にもおすすめ。自宅でやカフェで相談に乗ってもらうことができます。
| FP相談窓口名 | 保険見直しラボ |
|---|---|
| 相談料金 | 無料 |
| 相談員 | 保険代理店 コンサルタント |
| 相談員の数 | - |
| 取扱保険会社数 | 37社 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 全国約70拠点 |
| 当日予約 | × |
| 予約方法 | インターネット
電話 |
保険見直しラボの強みは、こちら。
- 相談員がライフコンサルタントだからこそ、保険以外の知識も教えてもらえる
- 過度な営業行為や失礼にはイエローカード制度あり
- 訪問相談やオンラインなど、希望に合わせて相談できる
ほけん見直しラボ 店舗情報
マネードクター
マネードクターは保険も家計も、資産運用についても相談できる相談窓口です。
将来のお金や老後の資金なども話を聞きたい人におすすめ。人生の変化とともに気になる将来のお金について、相談することができます。
| FP相談窓口名 | マネードクター |
|---|---|
| 相談料金 | 無料 |
| 相談員 | FP |
| 相談員の数 | 約2,300名 |
| 取扱保険会社数 | 41社 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 全国に152拠点 |
| 当日予約 | - |
| 予約方法 | インターネット 電話 |
マネードクターの強みは、こちら。
- お客様満足度は91.4%
- 長期、中期、短期での貯蓄方法のアドバイスをしてもらえる
- 全員が経験豊富なファイナンシャルプランナー
いかがでしたでしょうか。
他にも、今回紹介した以外のFP相談窓口も含めた比較記事を以下にて紹介しています。気になる方はあわせてご覧ください。
山梨でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- FP相談が有料なのか確認しよう
- FPが相談したい分野に詳しいか確認しよう
- FPの経歴や資格を確認しよう
FP相談が有料なのか確認しよう
ファイナンシャルプランナーへ相談する際には、FP相談が有料なのかを確認しておくようにしましょう。
FP相談では、無料のものもあれば、有料のものもあります。
そのため、FP相談では相談料を確認して、無理のない範囲で相談するのがおすすめ。
また、はじめてのFP相談では相談内容がまとまらず長くなることも予想されるため、まずは無料のFP相談がおすすめです。
FPが相談したい分野に詳しいか確認しよう
ファイナンシャルプランナー相談では、その分野に詳しい担当者かどうかを確認するようにしましょう。
FPといっても、一定の分野にのみ詳しくその他は専門ではないFPもいます。
保険の案内から家計の見直し、住宅ローン、老後資金、相続など幅広くジャンルはあるため、担当のファイナンシャルプランナーが、相談したい分野に詳しいかを知っておくようにしましょう。
例えば
- 保険会社
- 金融業界
- 住宅業界
FPの経歴や資格を確認しよう
ファイナンシャルプランナーへの相談では、FPの経歴や資格を確認しておくようにしましょう。
FPの資格には以下の3種類があります。
| 技能士階級 | 概要 |
|---|---|
| 1級技能士 CFP | FPの資格の中で1番難易度が高い資格 CFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に 世界25カ国・地域で導入されている |
| 2級技能士 AFP | 2番目に難易度の高い資格 相談者に対して適切なアドバイスや提案ができる者に与えられる資格 |
| 3級技能士 | 相続や生命保険、年金、家計管理など、生活に関わる知識を身につけた 人に与えられる資格 |
（参照：日本FP協会）
また、所持資格の他にも今までどの業界にいたのか経歴を知っておくことで、より専門的なアドバイスを期待できます。
その他にも、マネーキャリアではFPに相談する際の注意点や選び方について解説しています。
ぜひこちらも参考にしてみてください。
【相談内容別】FP相談窓口を選ぶ際のポイント
相談内容別に、FP相談窓口を選ぶ際のポイントについて紹介します。
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
保険相談
保険相談をする際には、以下のポイントを確認しておきましょう。
- 多くの保険商品を比較し検討させてくれるか
- 複雑な保険でも、わかりやすく説明してくれるか
- 保険相談の実績が多くあるか
住宅ローン相談
住宅ローン相談をする際には、以下のポイントを確認しておきましょう。
- 住宅ローン商品をいくつか比較してくれるか
- 返済計画に無理はないか
- 住宅ローン相談の実績が豊富か
お金の相談
お金の相談をする際には、以下のポイントを確認しておきましょう。
- 税金やお金についても専門的な知識があるか
- 金融商品ありきでの提案になっていないか
- お金の相談に関する実績があるか
ライフプラン相談
ライフプラン相談をする際には、以下のポイントを確認しておきましょう。
- 将来の夢のために、必要なお金を明確にしてくれるか
- 投資商品などへの知識がある
- ライフプラン作成実績が豊富か
山梨でおすすめの独立系FP相談窓口3選
山梨県には企業系のFPもいれば独立系FPもいます。
それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。
| 企業系FP | 独立系FP | |
|---|---|---|
| 特徴 | ・多くの商品を扱っている ・幅広い知識がある | ・保険会社との提携がない ・より中立的な立場で相談に乗ることが できる |
企業系FPと独立系FP、それぞれ相談できる内容に大きな違いはありません。
そのため、どちらのFPでも自分に合う担当者を見つけるのがポイント。
ここでは、山梨県でおすすめの独立系FP3選を紹介します。
| 瀧澤ファイナンシャルプランナー 事務所 | 三宅社会保険労務士 FP事務所 | FP・社会保険労務士事務所 富士五湖 | |
|---|---|---|---|
| 相談料金 | 初回相談無料s | 初回30分無料 | 月額10,000円~ |
| 取扱保険会社数 | - | - | - |
| オンライン相談 | - | - | - |
| 店舗相談 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 訪問相談 | - | - | - |
山梨のFP相談窓口に関してよくある質問
- 山梨でおすすめの保険相談窓口はどこですか？
- 山梨ではオンラインでのFP相談も行えますか？
- 山梨でFP相談する場合は無料の窓口でも大丈夫ですか？
山梨でおすすめの保険相談窓口はどこですか？
山梨でおすすめの保険相談窓口がどこなのか、気になっている人も多いのではないでしょうか。
結論、山梨で保険相談をするならマネーキャリアがおすすめです。
マネーキャリアがおすすめな理由は
- 47社と多くの保険商品を取り扱っている
- 無料で何度でも相談できる
- 女性FPが多数在籍している
山梨ではオンラインでのFP相談も行えますか？
ファイナンシャルプランナーに相談しよう、と考える際、対面での相談は不安、と感じる人もいるのではないでしょうか。
結論、山梨ではオンラインでのFP相談も可能です。
本記事で紹介しているおすすめのFP相談窓口5選では、全ての会社がオンラインに対応していますので安心して相談できます。
山梨ではFP相談に以下の方法を選ぶことができます。
- オンライン相談
- 対面相談
- 訪問相談
山梨でFP相談する場合は無料の窓口でも大丈夫ですか？
山梨でFP相談をする場合、無料の窓口と有料の窓口があります。
どちらがおすすめなのか、悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
結論、山梨でのFP相談は無料の窓口でも十分安心して相談できます。
無料のFP相談なら、時間やお金を気にせず相談することが可能。
これからファイナンシャルプランナーへの相談をお考えの人は、まずは無料のFP相談から始めてみるのがおすすめです。
山梨県内のFP相談に関する情報
- 山梨県内でFP相談ができる相談窓口一覧
- 山梨県内の行政によるFP相談
山梨県内でFP相談ができる相談窓口一覧
| FP相談サービス | 山梨住まいのＦP相談室 | 豊岡桃太税理士・FP事務所 | 株式会社Life Design FP One事務所 | FP事務所 K.クローバー 株式会社 | 保険チャンネル |
|---|---|---|---|---|---|
| 県内店舗数 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | - |
| 店舗があるエリア | 甲府市大里町 | 甲府市宝 | 甲府市北口 | 南アルプス市鮎沢 | - |
| 特徴 | 第三者の目線から無理なく返済できる 住宅購入予算を教えてくれる | ファイナンシャルプランナーを中心として、 弁護士・司法書士・公認会計士・税理士等のメンバーによる 事業協同組合山梨県知事より許可を受けた許可団体 | 住宅取得のFP診断サービスが可能 火災保険・生命保険の見直しも | 相続、資産運用 保険の相談などをすることが可能 | 山梨県でおすすめのFPを 紹介してくれる 相談無料 |
山梨県内の行政によるFP相談
山梨県では、厚生労働省による「山梨働き方改革推進支援センター」があります。
| 山梨働き方改革推進支援センター | |
|---|---|
| 開催場所 | 〒 409-3851 中巨摩郡昭和町河西1232-1 2F |
| 日にち | 平日 |
| 費用 | 無料 |
| アクセス | - |
（参照：山梨働き方改革推進支援センター）
山梨働き方改革推進支援センターでは、来所相談や電話相談、メール相談が可能。
相談料は無料、秘密厳守で相談できるため、検討してみるのがおすすめです。
【まとめ】山梨でFP相談をするならマネーキャリア！
こちら記事では、山梨県でFP相談を検討している人向けにファイナンシャルプランナー(FP)相談について解説しました。
この記事のポイントはこちら。
- 山梨県でおすすめのFP相談窓口は5選
- FP相談には無料と有料がある
- はじめてのFP相談なら無料がおすすめ
- FP相談では、保険相談からお金の相談、資産運用についてまで聞くことができる
- 山梨でのFP相談ならマネーキャリア
- マネーキャリアならスマホひとつで相談できる
ファイナンシャルプランナー(FP)相談ではライフプランを立て、お金で困らないようにするための方法を教えてもらうことができます。
出来るだけ良いFPに相談し、安心して将来の展望を描けるようにしていきたいですね。
山梨県でファイナンシャルプランナー(FP)に相談する方にはマネーキャリアがおすすめです。
マネーキャリアでは、お金のプロであるFPに無料で何度でも相談が可能です。
保険の相談以外にも、ライフプランや家計相談など相談可能なジャンルが、業界トップクラスに幅広いのも魅力です。
オンライン相談では全国に3,000名以上いる提携FPが、画面越しでもわかりやすく丁寧に相談に乗ってくれます。
オンライン相談であれば、コロナ禍や、育児や介護で人と会うことを控えたい方でも、安心ですね。
山梨県でFP相談を検討している方は、スマホ一つで申し込みから相談まで完結できるマネーキャリアの無料FP相談をぜひお申し込みください。
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