大阪府岸和田市のおすすめファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口5選

• お金の相談をしたいけど、どのサービスを使えばいいか悩んでいる人
• 保険の見直し相談を検討している人
• 大阪府岸和田市でお金の相談をしたい人
• ファイナンシャルプランナーをどう選べばいいか分からない人

▼岸和田市のFP相談窓口おすすめ人気比較ランキング3選 

1. マネーキャリアの無料FP相談
   
2. ほけんのぜんぶ
3. 保険見直し本舗  
   

▼こちらもおすすめ

【最新版】FP相談おすすめ人気比較ランキング  

お金の悩みを解決してくれるFP相談サービスを利用したくても、どのサービスを使えばいいか分からず、諦めてしまった経験はありませんか？ 

FP相談の方法は、

• 店舗相談
• 訪問相談
• オンライン相談

こちらの3つに分けられます。

以前は店舗に相談者が来店して相談をする店舗相談が主流でしたが、近年ではFPが指定の場所へ訪問して相談をする訪問型やオンラインでの相談サービスが人気です。

その理由は、

• 店舗相談は断りづらく、加入後に後悔するケースがある
• オンラインであればどこでも気軽に相談ができる
• 誰かに聞かれる可能性がある場所で相談するのは、リスクがあるため

と言われています。

FP相談では家族構成や家計、資産状況など、個人情報やプライベートな話をするので、できるだけ周囲に聞かれたくないですね。

訪問型やオンライン相談であれば、自宅から周囲に人がいない状況での相談ができるので、安心して相談できます。そのため、FP相談はオンラインや訪問型がおすすめです。

株式会社Wizleapが運営するマネーキャリアは、オンライン、訪問型相談に対応しています。予約申し込みもスマホから約30秒で完了でき、手軽に優秀なFPに相談ができると人気のサービスです。

FP相談で悩んでいる方は、マネーキャリアの無料FP相談に申し込みましょう。

こちらでは大阪府岸和田市でおすすめのファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口を紹介します。

大阪府岸和田市でおすすめのFP相談サービス5選はこちらです。

1. マネーキャリア
2. ほけんのぜんぶ
3. 保険見直し本舗 ラパーク岸和田店
4. 保険見直しラボ
5. ほけんの窓口 岸和田店

今後のFPとのお付き合い等を考えると、FP相談は生活圏エリアから離れていない場所を選ぶことをおすすめします。

もし何かの折に来店する必要が出た場合、遠方では手間も時間もかかります。訪問でも拠点が近いところの方が、FPとの時間の都合がつけやすい等のメリットがあります。

お住まいの近くで、自分に合ったFP相談サービスを見つけていきましょう。

▼マネーキャリアの特徴

1. 保険相談満足度93%以上
2. 保険相談件数12,000件以上
3. 取扱保険会社数40社以上※業界トップクラス
4. 3,000人以上の優秀なFPが在籍

マネーキャリアは生命保険の相談におすすめの保険相談窓口です。

マネーキャリアの保険相談は信頼性が高く、リピーターが多いため相談者が満足する相談サービスを提供している点が評価ポイントです。

家族や身近な人に経済的負担をかけたくない人に、マネーキャリアの無料相談をおすすめします。

「ほけんのぜんぶ」のおすすめポイントはこちらです。

• 累計申込件数19万件
• 24時間・365日受付可能
• 取り扱い保険会社が35社以上

ほけんのぜんぶは、人生のお金に関する相談から、必要なリスク対策をアドバイスしてくれるFP相談サービスです。

リスクに備えるための保険商品も、取り扱い保険会社が35社以上あるので、様々な保険商品からあなたに合った商品を組み合わせて提案してくれます。

相談受付時間は24時間365日なので、思い立ったらすぐに申し込むことができるのも魅力ですね。

相談場所や時間は都合に合わせて訪問してくれます。オンライン相談にも対応しているので、育児や介護など、店舗まで出かけるのが難しい方でも気軽に相談できるので、安心です。

「保険見直し本舗 ラパーク岸和田店」のおすすめポイントはこちらです。

• すべてのサービスが無料
• 生命保険・損害保険合わせて多くの取扱保険会社がある
• 専属のコンサルティングアドバイザーが提案から契約後までサポート

保険見直し本舗は店舗数も多く、100万件以上の実績があるFP相談サービスです。

保険の見直し相談に特化していて、生命保険だけではなく損害保険や少額短期保険なども取り扱っています。

相談員の業界経験歴も長く、相談員全員が取扱保険会社すべての保険を扱えるので、幅広い選択肢から保険を選ぶことが出来ます。

また、会社を上げて「強引な保険勧誘はしない」と宣言をしているため、勧誘が不安でFP相談サービスを敬遠していた方でも、安心して相談ができます。

「保険見直しラボ」のおすすめポイントはこちらです。

• ベテランコンサルタント揃いの保険代理店
• 約30社の保険会社からオーダーメイドで保険提案をしてくれる
• 何度でも無料で相談ができる

保険見直しラボは、保険相談に特化した訪問型FP相談サービスです。

FPが、保険についてよくわからない人にも基礎から丁寧に話をしてくれます。現在加入している保険を診断し、不足があれば約30の保険会社の商品からオーダーメイドで最適な保険を提案してくれるサービスです。

FPへの相談は何度でも無料なので、納得いくまで相談ができるのも安心です。

また、FPとのマッチングは最短10分と業界最速なのも特徴です。保険について気になった時や思い立った時に、時間を無駄にせずに相談日程を組むことが出来ます。

「ほけんの窓口 岸和田店」のおすすめポイントはこちらです。

• 何度でも相談無料
• 生命保険・損害保険合わせて40社以上の取扱保険会社がある
• 複数社契約もまとめてサポートしてくれる
• 独自システムで必要保障額をシミュレーションをして、客観的な保険選びをしてくれる

ほけんの窓口では「ライフ・デザイン・システム」という独自システムを使用し、ライフプランをもとに必要保障額を算出します。必要保障額と希望に合わせて、ファイナンシャルプランナーが保険を提案してくれます。

ライフプランから必要保障額をシミュレーションするので、必要な保障を客観的に判断することが出来るのが魅力です。

保険の提案を受けると、「相談員に都合のいい保険を勧められてるのではないか…」と不安に思う方もいますが、根拠になるデータを示した上で提案されると安心できますね。

大阪府岸和田市では上記で紹介した5つのほかにも、様々なサービスがあります。こちらでは大阪府岸和田市のFP相談窓口を一覧で紹介します。

こちらの表の料金はすべて税込表記です。

岸和田市のFP相談窓口は、相談内容が限定的な窓口が多い傾向にあります。自分が相談したい内容を取り扱っているか、事前にしっかり確認してから予約しましょう。

大阪府岸和田市にはFP相談サービスの窓口が多くあります。しかし、相談できる先が多すぎて、どのように相談先を選べばいいか迷ってしまいますね。

こちらでは、FP相談窓口を選ぶ3つのポイントを紹介します。

• 独立系ファイナンシャルプランナー(FP)か
• 相談分野が幅広いか
• 相談実績が豊富か

これらのポイントをどのように注目して、FP相談窓口を検討すれば良いか解説します。

自分に合ったFPに出会えるよう、これらのポイントに注目してサービスを比較検討し、選んでいきましょう。

FPには大きくわけて、

• 企業系
• 独立系

の2つがあります。

企業系FPと言うのは、銀行、証券会社、保険会社に勤務しているFPを指します。その金融機関の商品を販売するための一環で、ライフプラン相談などを行うFPです。

企業系FPの場合、金融機関の商品を買ってもらうことがゴールになります。相談の結果、その金融機関の商品を購入するケースが多いということを覚えておきましょう。

独立系FPはFP事務所などに勤務しているFPを指します。金融商品も扱いますが、相談そのものを商品として提供しています。そのため、解決の選択肢が広くなるのでFP相談に適した立ち位置のFPです。

特定の金融機関の商品への加入や購入など、明確な目的があるわけではない場合は独立系FPを選びましょう。ゴールが必ずしも商品の購入ではないので、お金の悩みを解決したいという目的により適しています。

FP相談窓口の実績の高さも、大切なポイントです。

FP相談で行う相談は、ライフプランや住宅、リスク対策など、もし不備があれば相談者自身が後で大変な目に遭う内容がほとんどです。

人生設計をする上で大切な指針になる相談なので、相談相手であるFPや相談窓口の事務所の実績や実力はとても大切になります。

FP事務所と言う業種はまだ新しく、幅広い実務経験を積めるFP事務所は少ないのが現状です。それぞれの事務所に得意分野があるケースも多いので、自分が相談したい分野の実績がどれくらいあるかを確認しましょう。

実績を判断するには

• 所属FPの自己PR
• 相談件数
• 講演や執筆の経験
• 所属FPの保有資格

などを参考にすると良いです。

ライフプランは長期的なプランを立てます。今後、状況に変化が起こればライフプランを見直す可能性もあります。長く安心して付き合っていくためにも、アフターサポートがしっかりしている事務所を選ぶようにしましょう。

お金の相談は、相談分野が多岐にわたります。

FPの相談分野は大まかに分けると、

• ライフプランニングと資金計画
• リスク管理
• 金融資産運用
• タックスプランニング
• 不動産
• 相続・事業承継

こちらの6分野になります。

相談可能な分野が広いFPの場合、それぞれの分野からの目線で相談内容を判断してもらえます。

例えば相談者が家計相談だけのつもりで相談をした場合、リスク管理や金融資産の運用も含めて家計を組み立てることで、今一時の家計だけではなく将来的にも安心できる家計にすることが出来ます。

このように、相談するFPの相談分野が幅広ければ幅広い目線での対策のアドバイスを受けられるので、相談分野が幅広いFPを選ぶようにしましょう。

また、FP相談では相談だけではなく、解決にも取り組んでくれることを求めている方が多いと思います。

この場合、金融商品の比較や提案には資格が必要になります。金融商品の仲介業には登録が必要なので、登録がされていて提案を依頼できる事務所なのかも確認しましょう。

こちらの記事では大阪府岸和田市のファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスについて、

• おすすめの相談方法
• おすすめのFP相談窓口
• 大阪府岸和田市のFP相談窓口一覧
• FP相談窓口を選ぶポイント

を解説しました。

大阪府岸和田市にはさまざまなFP相談サービスがありますが、その中でもマネーキャリアのFP相談サービスがおすすめです。

マネーキャリアのFP相談サービスは

• 相談実績12,000件以上、顧客満足度93％
• 3,000名以上の質の高いFPが在籍している
• オンライン・訪問相談に対応している
• 無料で何度でも相談ができる
• 相談分野が広く、家計やライフプランも含め、経済的相談以外も可能

など、初めてFP相談を利用する方でも安心して利用できるサービスとなっています。

オンライン相談であれば、予約申し込みから相談までスマホ一つで完結することができます。スマホがあればどこからでも相談ができるので、時間の都合がつけやすく、コロナ禍で外出を躊躇している方も安心して相談ができますね。

予約申し込みはこちらのボタンから約30秒で完了します。FP相談を考えている方は、気軽に申し込んでみましょう。