内容をまとめると
- 岸和田市で相談できるFP相談窓口5選
- 岸和田市でFP相談窓口を選ぶポイント＆注意点を3つずつ紹介
- 企業系FPと独立系FPの違いを解説
- 顧客満足度の高いFP相談サービスはマネーキャリア！
監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 岸和田でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア 岸和田支部
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- 保険見直しラボ
- マネードクター
- 岸和田でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 無料でFPに相談できるのか相談しよう
- FPが相談したい分野に強いか確認しよう
- FPの経歴や資格を確認しよう
- 【相談内容別】FP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- 岸和田でおすすめの独立系FP相談窓口3選
- 岸和田のFP相談窓口に関してよくある質問
- 岸和田でFP相談をする場合は無料と有料のどちらがおすすめですか？
- 岸和田では対面以外のFP相談も行えますか？
- 岸和田でおすすめの無料窓口はどこですか？
- 岸和田内のFP相談に関する情報
- 岸和田内でFP相談ができる相談窓口一覧
- 岸和田市内の行政によるFP相談
- 【地域別】岸和田のFP相談窓口一覧
- 【まとめ】岸和田でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
岸和田でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
| FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険見直しラボ | マネードクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料（何回でも） | 無料（何回でも） | 無料 | 無料 | 無料 |
| 取扱保険会社 | 49社 | 42社 | 51社 | 37社 | 28社 |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 店舗来店相談 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| プレゼント | ◯ | ◯ | ‐ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式 | ほけんの窓口 公式サイト | ほけん見直しラボ 公式サイト | マネードクター 公式サイト |
こちらでは大阪府岸和田市でおすすめのファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口を紹介します。
大阪府岸和田市でおすすめのFP相談サービス5選はこちらです。
今後のFPとのお付き合い等を考えると、FP相談は生活圏エリアから離れていない場所を選ぶことをおすすめします。
もし何かの折に来店する必要が出た場合、遠方では手間も時間もかかります。訪問でも拠点が近いところの方が、FPとの時間の都合がつけやすい等のメリットがあります。
お住まいの近くで、自分に合ったFP相談サービスを見つけていきましょう。
また、今回は岸和田でおすすめのFP相談窓口を紹介しますが、以下の記事では無料・有料別におすすめのFP相談サービス20社以上を紹介しています！
気になる方はあわせてご覧ください！
マネーキャリア 岸和田支部
マネーキャリアのおすすめポイント
マネーキャリアは、思い立った時にいつでもFPに連絡がとれるオンライン相談が人気！
相談内容に対して的確なアドバイスをくれるので、満足・納得のいく保険商品を選択できます。
多数の女性FPが在籍しており、丁寧なヒアリングも好評！
相談者から高い信頼を得ています。
しつこい勧誘・セールスの電話もないので、安心して相談ができます。
| FP相談 | マネーキャリア |
|---|---|
| 相談料金 | 無料（何回でも） |
| 相談員 | FP資格者 保険募集人資格 住宅ローン診断士 |
| 相談員の数 | 3,500人以上 |
| 取扱保険会社数 | 47社 |
| オンライン相談 | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ |
| 対応エリア | 大阪全域 |
| 当日予約 | 〇 |
| 予約方法 | LINE、インターネット、電話 |
マネーキャリアの特徴
- 保険相談満足度93%以上
- 保険相談件数12,000件以上
- 取扱保険会社数40社以上※業界トップクラス
- 3,000人以上の優秀なFPが在籍
マネーキャリアは生命保険の相談におすすめの保険相談窓口です。
マネーキャリアの保険相談は信頼性が高く、リピーターが多いため相談者が満足する相談サービスを提供している点が評価ポイントです。
家族や身近な人に経済的負担をかけたくない人に、マネーキャリアの無料相談をおすすめします。
実際にマネーキャリアを利用した方たちの口コミはこちらです。
ぜひ参考にしてください。
ほけんのぜんぶ
相談内容に縛りがなく、さまざまなお金に関する悩みを聞いてもらえます。
- 家計管理
- 結婚にかかる費用
- 車購入のための頭金
- 住宅ローンの期間
- 老後の資産
| FP相談 | ほけんのぜんぶ |
|---|---|
| 相談料金 | 無料 |
| 相談員 | FP資格者 |
| 相談員の数 | 316名 |
| 取扱保険会社数 | 35社 |
| オンライン相談 | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ |
| 対応エリア | 全国 |
| 当日予約 | ‐ |
| 予約方法 | Web |
<特徴>
- 累計申込件数19万件
- 24時間・365日受付可能
- 取り扱い保険会社が35社以上
ほけんのぜんぶは、人生のお金に関する相談から、必要なリスク対策をアドバイスしてくれるFP相談サービスです。
リスクに備えるための保険商品も、取り扱い保険会社が35社以上あるので、様々な保険商品からあなたに合った商品を組み合わせて提案してくれます。
相談受付時間は24時間365日なので、思い立ったらすぐに申し込むことができるのも魅力ですね。
相談場所や時間は都合に合わせて訪問してくれます。オンライン相談にも対応しているので、育児や介護など、店舗まで出かけるのが難しい方でも気軽に相談できるので、安心です。
アンケートの調査方法等
ほけんの窓口
FP相談窓口 | ほけんの窓口 |
|---|---|
| 相談料金 | 何度でも無料 |
| 相談員 | FP資格保持者 |
| 相談員の数 | （非公開） |
| 取扱保険会社数 | 40社以上 |
| オンライン相談 | ◯ |
| 訪問相談 | ‐ |
| 店舗来店相談 | ◯ |
| 当日予約 | ◯ |
| 予約方法 | インターネット 電話 |
ほけんの窓口のおすすめポイント
- 何度でも相談無料
- 生命保険・損害保険合わせて40社以上の取扱保険会社がある
- 複数社契約もまとめてサポートしてくれる
- 独自システムで必要保障額をシミュレーションをして、客観的な保険選びをしてくれる
ほけんの窓口では「ライフ・デザイン・システム」という独自システムを使用し、ライフプランをもとに必要保障額を算出します。必要保障額と希望に合わせて、ファイナンシャルプランナーが保険を提案してくれます。
ライフプランから必要保障額をシミュレーションするので、必要な保障を客観的に判断することが出来るのが魅力です。
保険の提案を受けると、「相談員に都合のいい保険を勧められてるのではないか…」と不安に思う方もいますが、根拠になるデータを示した上で提案されると安心できますね。
ほけんの窓口 店舗情報
アンケートの調査方法等
保険見直しラボ
専門家からのコメント
- 訪問出張サービス
- 自社の保険アドバイザー
- イエローカード制度
| FP店舗名 | 保険見直しラボ |
|---|---|
| 相談料金 | 何度でも無料 |
| 相談員 | 保険代理店 コンサルタント |
| 相談員の数 | ‐ |
| 取扱保険会社数 | 37社 |
| オンライン相談 | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ |
| 対応エリア | 全国70拠点 |
| 当日予約 | ✕ |
| 予約方法 | インターネット 電話 |
保険見直しラボのおすすめポイント
- ベテランコンサルタント揃いの保険代理店
- 約30社の保険会社からオーダーメイドで保険提案をしてくれる
- 何度でも無料で相談ができる
保険見直しラボは、保険相談に特化した訪問型FP相談サービスです。
FPが、保険についてよくわからない人にも基礎から丁寧に話をしてくれます。現在加入している保険を診断し、不足があれば約30の保険会社の商品からオーダーメイドで最適な保険を提案してくれるサービスです。
FPへの相談は何度でも無料なので、納得いくまで相談ができるのも安心です。
また、FPとのマッチングは最短10分と業界最速なのも特徴です。保険について気になった時や思い立った時に、時間を無駄にせずに相談日程を組むことが出来ます。
マネードクター
専門家からのコメント
マネードクターは、在籍FP資格保持者が1,300名以上います。
- キャッシュ・フロー表の作成
- 訪問相談が無料
- 直営店であれば、当日予約可能
| FP相談窓口 | マネードクター |
|---|---|
| 相談料金 | 何度でも無料 |
| 相談員 | FP資格保持者 |
| 相談員の数 | 1,200名 |
| 取扱保険会社数 | 31社 |
| オンライン相談 | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ |
| 対応エリア | 全国 |
| 当日予約 | ◯ |
| 予約方法 | インターネット 電話 |
マネードクターの特徴
マネードクターで取扱う保険商品は、多数あります。
数ある保険商品の中から、ご自身に必要な保険商品を紹介してくれます。
家計状況から、各家庭のお金の悩みを洗い出し、それぞれの家庭に合わせた最適な保険プランを提案してくれます。
また店舗での相談は、他人に家計の状況・資産を聞かれてしまう恐れがあります。
しかしマネードクターは店舗以外にオンライン相談/訪問相談が選べます。
個人情報の流出を心配せずに済みます。
以下の記事にて他にもFP相談窓口について詳しく紹介しています！
多くのFP相談窓口を比較したい方はぜひご覧ください。
岸和田でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
岸和田にはFP相談窓口が多くありますが、どこの窓口へ行けば良いのか悩む方も多くいます。
- どんなFPがいるのか
- どういった資格をもっているのか
無料でFPに相談できるのか相談しよう
お金の悩みを持つ家庭は増えており、無料のFP相談が増えています。
各保険ショップも、無料でFP相談ができる店舗がほとんどです。
無料のため気軽にお金の相談ができるのが魅力でしょう。
ただし、注意点もあります。
- 無料相談に対応するFPの知識が希薄
- 初回のみ無料
など。
窓口によっては、FPになったばかりの新人FPが無料相談の対応する場合もあります。
また無料は初回のみ、といった店舗もなかにはあります。
事前に無料相談の口コミを見ておくなど、対策をとっておきましょう！
FPが相談したい分野に強いか確認しよう
- 家計管理
- 相続
- 老後
- ライフプランニング
- 金融資産の運用
FPの経歴や資格を確認しよう
- FP資格を取得したばかり
- FPになる前は、保険セールスをしていた
- 証券会社に勤めていた
- FP資格はもっているが、ブランクがあり相談実績が少ない
FP資格保持者が経験豊富とは限りません。
ご自身の悩みを解決してくれるFPは自分で選ぶものです。
公式サイトを確認することで、在籍FPの経歴などの情報がわかりますよ。
またFPに関する情報以外に、窓口の特徴の記載もあります。
相談先FPがどういった経歴をもった人物なのかを知っておくことで、窓口の雰囲気も合わせて確認しておきましょう。
【相談内容別】FP相談窓口を選ぶ際のポイント
大阪府岸和田市にはFP相談サービスの窓口が多くあります。しかし、相談先が多すぎると、どのように相談先を選べばいいか迷ってしまいますね。
FP相談窓口を選ぶ４つのポイントとして、
があります。
これら４つのポイントをどのように注目して、FP相談窓口を選びましょう。
相談目的に合ったFPに出会えるよう、これらのポイントに注目してサービスを比較検討し、選んでいきましょう。
保険相談
1つ目は保険相談です。
保険は、
- 生命保険
- 終身保険
- がん保険
- 積立型
- 貯蓄型
- 掛け捨て型
住宅ローン相談
2つ目は、住宅ローン相談です。
住宅ローン窓口の見極め方は、
- 住宅に関する保険商品が多数ある
- 住宅控除等の税金関係の知識が豊富
住宅ローンを組む際に必要な事柄数多くあり、どれも専門的な知識が必要です。
住宅関係に強いFPであれば、資産状況に合わせたさまざまなパターンの住宅ローンを提案してくれます。
住宅購入には、
- 団信保険
- 火災保険
お金の相談
3つ目は、お金の相談。
生きていく上で悩む事柄に、お金に関するものがあります。
- 将来働けなくなったら？
- 子どもの教育費用の額は？
- 老後生活にかかるお金は？
など、各家庭によってお金の悩みさまざまです。
こういった悩み相談をする際は、
- 相談経験が豊富
- さまざまな事例案件を扱ったことがある
FPを選びましょう。
相談実績を積んでいるFPであれば、悩み解決のパターンを多く知っています。
家計・資産状況から必要/不必要な支出を見極め、家計改善に向けて的確なアドバイスをしてくれるFPがおすすめ。
まずはお金の相談が無料でできる窓口を訪ねてみるのも良いでしょう。
ライフプラン相談
4つ目は、ライフプラン相談。
ライフプランの相談は、偏りのない幅広い知識をもったFPへ相談するのがポイント。
FPは家計管理のプロ。
- 老後生活で必要なお金
- 教育にかかる資金
- 年金、社会保険
- 住宅購入
- 介護・医療
- 相続に関するもの
各分野それぞれの知識がバランスよく整っていることや、相談経験が豊富なFPを選びましょう。
またライフプランは、常に変化します。
担当者の変更・転勤のないFPを選ぶのも重要。
独立系FPであれば急な異動も少ないため、長い付き合いができます。
岸和田でおすすめの独立系FP相談窓口3選
岸和田にある独立系FP相談窓口を3つ紹介します。
そもそもFPには企業系と独立系があります。
ここまで紹介してきたFP相談窓口はすべて企業系。
企業系FPと独立系FPの違いは、企業に所属しているかどうかです。
基本的な勤務先は、
- 銀行
- 不動産
- ハウスメーカー
- 証券窓口
| リッツFP総合事務所 株式会社 | 未来のミカタ 家計教師.com | シーファースト相続相談窓口
岸和田 | |
|---|---|---|---|
| 相談料金 | 初回相談無料 | 初回相談無料 （その他相談有料） | 相談内容によって変わる |
| 取扱保険会社数 | ‐ | ‐ | ‐ |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ‐ |
| 店舗相談 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ‐ |
岸和田のFP相談窓口に関してよくある質問
ここでは、岸和田にあるFP相談窓口に対する、以下の質問に答えていきます。
よくある質問の回答と、ご自身の悩みを比較し参考しましょう。
岸和田でFP相談をする場合は無料と有料のどちらがおすすめですか？
FP相談には無料と有料があります。
無料の相談はなにか裏があるのでは？と思う方が多いですが、無料の仕組みを知っておくことで、怖がることなく無料相談が利用できます。
無料相談ができる仕組みは、保険会社から手数料を受け取っているから。
そのため相談者は保険商品を購入しなくても、無料相談が行えるのです。
無料相談で留意すべき点は、
- 初回は無料→2回目からお金がかかる
- 無料相談の時間が決められている
といった場合です。
相談前にこのような注意書きがあるかどうか、確認が必要です。
なぜ無料相談なのか？また有料との違いを詳しく記載した記事があるので参考にしてください。
岸和田では対面以外のFP相談も行えますか？
岸和田では対面のFP相談ができる窓口と、オンラインや訪問で相談できる窓口があります。
世代や家庭状況、働く時間によってFPへの相談方法が選べる窓口も増えています。
（例）
- 対面相談：シニア世代、買い物ついでのファミリー
- オンライン相談：不規則な勤務のサラリーマン、子どもが小さいママさん
ご自身の状況に合わせた窓口を選択しましょう。
相談方法は各窓口のサイトに記載されており、予約可能な窓口もあります。
岸和田でおすすめの無料窓口はどこですか？
岸和田でおすすめの無料相談窓口は、マネーキャリア！
多くのメディア・雑誌に取り上げられており、多数の実績があります。
口コミや評判の良さも業界トップクラス！
女性FPが多いのもポイントです。
お金に関する悩み以外にも、親身に聞いてくれると好評です。
マネーキャリアへの相談はこちらからどうぞ・
スマホからでも相談予約ができるのでとっても便利ですよ。
岸和田内のFP相談に関する情報
岸和田内のFP相談先は、上記で紹介してきた大手民間企業FPや独立系FPがありました。
その他、地元密着型のFP窓口や行政が行っている相談先もあります。
ご自身の相談内容や相談料金等を確認し、FP相談窓口を利用しましょう。
岸和田内でFP相談ができる相談窓口一覧
大阪府岸和田市では上記で紹介した5つのほかにも、様々なサービスがあります。こちらでは大阪府岸和田市のFP相談窓口を一覧で紹介します。
| FP相談サービス | 保険見直し本舗 |
|---|---|
| 店舗数 | 2店舗 |
| 店舗があるエリア | 岸和田 |
| 特徴 | 保険相談 |
岸和田市内の行政によるFP相談
| 就職セミナー | |
|---|---|
| 開催場所 | ハローワーク岸和田 |
| 日にち | 不定期 |
| 費用 | 無料 |
| アクセス | 東岸和田駅より 徒歩5分 |
岸和田市から近い市でも、FP主催のお金に関するセミナーが多く開かれています。
ぜひ足を運んで見てください。
【地域別】岸和田のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | ほけんの窓口 岸和田店 | 保険見直し本舗 そよら東岸和田店 | 保険見直し本舗 岸和田カンカン ベイサイドモール店 | コープの保険相談 岸和田店 | 保険見直し本舗 ラパーク岸和田店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府岸和田市 小松里町2405 | 大阪府岸和田市 土生町2丁目32-39 そよら東岸和田2F | 大阪府岸和田市 港緑町3番地1号 岸和田カンカン ベイサイドモール EAST 3F | 大阪府岸和田市 北町１８−１ | 大阪府岸和田市 春木若松町21番地1号 ラパーク岸和田店2F |
| アクセス | 久米田駅 約12分 下松駅 約14分 和泉大宮駅 約16分 | 東岸和田駅 徒歩約4分 | 岸和田駅 徒歩14分 | 岸和田駅 徒歩11分 | 春木駅 徒歩3分
岸和田北ICから約5分 |
| 営業時間 | 10:00～18:30 | 10:00～20:00 | 10:00～20:00 | 9:00～18:00 | 10:00～19:00 |
| 定休日 | 年中無休 | 一部店舗を除き、 年末年始は休業 | 一部店舗を除き、 年末年始は休業 | 土日祝 | 一部店舗を除き、 年末年始は休業 |
| 電話番号 | 0120-001-263 | 0120-33-0526 | 0120-33-0526 | 0120-299-107 | 0120-33-0526 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】岸和田でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
こちらの記事では大阪府岸和田市のファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスについて、
- おすすめの相談方法
- おすすめのFP相談窓口
- 大阪府岸和田市のFP相談窓口一覧
- FP相談窓口を選ぶポイント・注意点
を解説しました。
大阪府岸和田市にはさまざまなFP相談サービスがありますが、その中でもマネーキャリアのFP相談サービスがおすすめです。
マネーキャリアのFP相談サービスは
- 相談実績12,000件以上、顧客満足度93％
- 3,000名以上の質の高いFPが在籍している
- オンライン・訪問相談に対応している
- 無料で何度でも相談ができる
- 相談分野が広く、家計やライフプランも含め、経済的相談以外も可能
など、初めてFP相談を利用する方でも安心して利用できるサービスとなっています。
オンライン相談であれば、予約申し込みから相談までスマホ一つで完結することができます。スマホがあればどこからでも相談ができるので、時間の都合がつけやすく、コロナ禍で外出を躊躇している方も安心して相談ができますね。
予約申し込みはこちらのボタンから約30秒で完了します。FP相談を考えている方は、気軽に申し込んでみましょう。
また、マネーキャリアでは他にもFP相談に関する記事を掲載しています。以下の記事では無料・有料別におすすめFP相談窓口をさらに詳しく紹介しています！
多くのFP相談窓口を比較して決めたい方はぜひそちらもあわせてご覧ください！
▼相談内容別|おすすめの相談窓口はこちら
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|---|---|
| ほけんの相談 | おすすめの保険相談窓口20社をランキングで比較！【2024年最新版】 |
| お金の相談 | お金の相談が無料でできるおすすめの相談窓口7選と選び方を解説！ |
| 住宅ローンの相談 | 住宅ローンのFP相談はどこですべき？ランキング形式で比較！ |
