吹田市のファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスおすすめ4選！

▼吹田市のFP相談窓口おすすめ人気比較ランキング3選

1. マネーキャリアの無料FP相談
   
2. ほけんのぜんぶ
3. 保険見直し本舗  
   

ファイナンシャルプランナー（FP）は、お金の悩みを相談できるプロです。保険や資産運用などお金のことを相談する際に、どのFPに問い合わせたらわからない。断りづらいのではないかと不安に思っている方もいるのではないでしょうか。

ファイナンシャルプランナー（FP）に相談する形態には以下の3つのタイプがあります。

• FPのいる店舗で相談する（店舗型）
• オンラインでFPに相談する
• 自宅などにFPに来てもらい相談する（訪問型）

吹田市には数多くのFPの店舗や事務所があります。また、保険会社などの金融機関にもFPがいます。このとき、近くにあるFP事務所や金融機関の店舗を訪ねるのも一つの方法です。

しかし、お客さまが店舗を訪問する店舗型は、加入した後に断りづらく後悔するケースがあります。また、店舗でお金や家計、保険の相談は周囲の人に聞かれたくないという方も多いでしょう。

オンライン相談や訪問型ならば相談内容を聞かれることもなく、このような心配はありません。お客さまから出向く必要もなく自宅やオフィスなどで希望の時間に相談できます。 

FP相談窓口「マネーキャリア」はオンラインや訪問相談に対応しています。スマホなどでお気軽に無料相談できます。

吹田市のFP相談サービスには、店舗型やオンライン、訪問型があります。店舗型は、断りづらくファイナンシャルプランナーに言われるがままに契約してしまい、後悔することになりがちです。 

オンラインは、お客さまも相談相手のFPも移動する必要がなく時間を有効に使えます。提示された資料を見ながら説明をよく聞くことができるので後悔することも少なくなるでしょう。 

 オンラインや訪問型の相談は、自宅などで場合によっては家族にも同席してもらい落ち着いて相談できます。 以上から考えると吹田市でファイナンシャルプランナーに相談するなら次の4つがおすすめです。

• マネーキャリア
• ほけんのぜんぶ
• 保険見直しラボ

▼マネーキャリアの特徴

1. 保険相談満足度93%以上
2. 保険相談件数12,000件以上
3. 取扱保険会社数40社以上※業界トップクラス
4. 3,000人以上の優秀なFPが在籍

マネーキャリアは生命保険の相談に1番おすすめの保険相談窓口です。

マネーキャリアの保険相談は信頼性が高く、リピーターが多いため相談者が満足する相談サービスを提供している点が評価ポイントです。

家族や身近な人に経済的負担をかけたくない人に、マネーキャリアの無料相談をおすすめします。

おすすめの2位は「ほけんのぜんぶ」です。保険だけでなくお金に関する全ての相談ができます。35社以上の保険を取り扱っており、多くの選択肢からご自身に最適なプランを選べます。 

多彩な専門性を有しているそれぞれのファイナンシャルプランナーが保険、資産運用などお金に関する相談にのってくれます。「ほけんのぜんぶ」は豊富な相談実績を有し子育て世代からシニア層まで幅広く対応しています。 

 相談はすべて無料で、直接の面談にも応じています。ご自宅や近くのカフェ、オフィスなどへの訪問サービスやオンライン面談に対応可能です。もちろん対応は、大阪府吹田市だけでなく日本全国47都道府県でご相談可能です。

保険見直しラボは、全国の約70拠点からお客さまの希望の場所にお伺いする訪問相談に対応しています。訪問型代理店としては国内最大級です。ご自宅や近くのファミレスなどへの訪問相談という形でサービスを提供しています。

もちろん、店舗における相談も可能です。吹田市の近くの店舗は、大阪北支社が大阪市淀川区宮原5-1-3　NLC新大阪アースビル5階にあります。

保険の新規相談や既に加入している保険の見直し相談を取り扱っており、保険は20社以上の中からご自身に最適なものを選ぶことができます。相談は何度でも無料で受けられます。数々の保険相談ランキングでも1位を獲得しており、適切なアドバイスをしてもらえることでしょう。

大阪府吹田市には多くのファイナンシャルプランナー相談窓口があります。このうち主な窓口は以下の通りです。

吹田市周辺では多くのファイナンシャルプランナーが金融機関や事務所を構えてサービスを提供しています。FP相談サービスを選ぶ際には、以下の留意点や確認点があります。

• 独立系のファイナンシャルプランナー（FP）を選ぶ
• 相談可能な範囲や分野が広いファイナンシャルプランナー（FP）を選ぶ
• 相談実績のあるFP事務所を選ぶ
• FP事務所の方針が自分に合うものを選ぶ
  

ファイナンシャルプランナー（FP）には「企業系FP」と「独立系FP」があります。「企業系FP」は保険会社や銀行に所属しているFPです。当然、自身が所属している会社の商品の中から、お客さまに適した商品を提案するでしょう。

一方、「独立系FP」はFP事務所に所属しており、特定の企業に縛られていません。複数の保険会社や銀行の商品からお客さまに最適な商品を選び、提案してくれます。

「独立系FP」のほうが「企業系FP」より選択できる範囲が広くなることは明らかです。「独立系FP」であれば特定の企業に限定せずに多くの保険や投資商品から最適なものを選んで提案してもらえます。このため、独立系FPを選んでおくことが重要です。

ファイナンシャルプランナー（FP）を決める場合、相談可能な範囲や分野の広いFPを選びましょう。例えば、不動産に特化したFPであれば不動産投資ばかりをすすめてくるかもしれません。

相談範囲の広いFPを選べば、お客さまからヒヤリングしながらライフプランを設計し、今後必要になる資金を形成できる最適な商品や投資方法を提案してくれます。同様に保険・株式・不動産など多くの投資方法に詳しく、相続・贈与などの知識も有しているFPを選ぶことが大切です。

一般的にお金の相談は、アフターフォローなど長い付き合いです。したがって、教育資金や住宅だけでなく贈与や相続などの知識が必要です。各分野に精通したFPが事務所等に所属していれば問題ないでしょう。

相談しようとしているFP事務所の相談実績がどのくらいあるかを知っておくことも大切です。実績が多いほどお客さまの希望や悩みを聞きながら対応を積み重ねてきているのでベストな提案を期待できます。実績豊富なFP事務所であれば、安心して運用し付き合っていけることでしょう。

また、それぞれのお客さまからの相談内容は多種多様です。保険にしても、生命保険から医療保険、がん保険など多岐にわたっています。生命保険の実績はあってもがん保険の経験はないということもあります。ご自身が期待している分野の実績があるかも確認しておきましょう。

相談実績が多いということは、お客さまから信頼されていると言えるので大切な要素です。

FP事務所を決める際にはその事務所や企業の方針が自分に合うものかを確認しましょう。例えば、じっくりと検討して決めたい人が店舗型を選んでしまうとFPに言われるがままに契約してしまい後悔することになりかねません。自宅や勤務先が店舗から離れていても同様です。

家族と相談しながら決めたい方は、家族が同席しやすいオンラインや訪問型を選ぶほうがよいでしょう。

企業の考え方や理念が自分の期待に沿っているかも確認が必要です。その事務所に所属しているファイナンシャルプランナーがどんな意識でお客さまと接しているかを確認します。契約後のサポートの充実度などは重要です。長期運用するものは適切なアドバイスを受けられることも必要でしょう。

大阪府吹田市のFP相談サービスについて紹介しました。FP事務所のタイプとして

• 店舗型
• オンライン
  
• 訪問型
  

の3つがあります。店舗型は、断りづらくなることもあります。オンラインであればどこでも気軽に相談できます。オンラインや訪問型ならば相談のために出向く必要がないので、時間を有効に使えます。

相談サービスを選ぶ際には企業系FPでなく独立系FP、相談範囲の広いFPを選ぶこと、実力があり相談実績の豊富なFPを選ぶことなどが大切です。

マネーキャリアはお金の悩みをオンラインで解決することを目指しています。いつでもどこでもお気軽にご相談いただけます。ご希望により、お客さまのご自宅や近くのカフェなどへファイナンシャルプランナーが出張する訪問型のサービスも可能です。

マネーキャリアにはお客さまから好まれる以下の特徴があります。

• FP相談の実績が12,000件以上
• 3,000名を超えるFPが在籍している大手窓口
  
• 家計やライフプランも含め、経済的な相談以外の広範囲の相談に応えられる
  
• ご納得いただけるまでなんどでも無料で相談できる