・吹田市でおすすめのFP相談窓口はどこ？
・FP相談は無料と有料、どっちがおすすめなの？
そんな疑問をお持ちではありませんか？
本記事では、吹田市でおすすめのFP相談窓口5選を紹介。また、ファイナンシャルプランナー（FP）相談は無料と有料、どっちがおすすめなのかなど、よくある疑問にもお答えしています。
これから大阪府吹田市で、ファイナンシャルプランナーへの相談をお考えの人は、ぜひ参考にしてみてください。
監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 吹田でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア 吹田支部
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- 保険見直しラボ
- マネードクター
- 吹田でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 相談にかかる料金を確認しよう
- 相談したい内容に強いFPがいるか確認しよう
- FPの経歴や資格を確認しよう
- 【相談内容別】FP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- 吹田でおすすめの独立系FP相談窓口3選
- 吹田のFP相談窓口に関してよくある質問
- 吹田ではFPに何を相談できますか？
- 吹田では対面でのみFP相談が行えますか？
- 吹田でFP相談をする場合は無料でも大丈夫ですか？
- 吹田市内のFP相談に関する情報
- 【地域別】吹田のFP相談窓口一覧
- 【まとめ】吹田でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
吹田でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
| FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険見直しラボ | マネードクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料（何回でも） | 無料（何回でも） | 無料（何回でも） | 無料（何回でも） | 無料（何回でも） |
| 取扱保険会社 | 47社 | 40社以上 | 40社以上 | 37社 | 41社 |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
| 店舗来店相談 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| プレゼント | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト | 保険見直しラボ 公式サイト | マネードクター 公式サイト |
ここでは、大阪府吹田市でおすすめのファイナンシャルプランナー（FP）相談窓口5選をまとめました。
吹田市のFP相談サービスには、店舗型やオンライン、訪問型があります。
オンラインや訪問型の相談は、自宅などで場合によっては家族にも同席してもらい落ち着いて相談することが可能。
それぞれのおすすめのポイントを解説していますので、これから吹田市でファイナンシャルプランナーへの相談をお考えの人は、ぜひ参考にしてみてください。
また、今回は吹田市でおすすめのFP相談窓口を紹介しますが、以下の記事では無料・有料別におすすめのFP相談サービス20社以上を紹介しています。気になる方はあわせてご覧ください！
マネーキャリア 吹田支部
マネーキャリアは、取り扱い保険会社47社、所属FP3,500名の業界最大級のファイナンシャルプランナー相談窓口です。
訪問、オンラインに対応しているため、自分に合った好きな場所でお金について相談ができます。また、リピーターも多く人気のあるFP相談窓口です。
| FP相談窓口名 | マネーキャリア |
|---|---|
| 相談料金 | 何度でも無料 |
| 相談員 | FP資格者 保険募集人資格 住宅ローン診断士 |
| 相談員の数 | 3,500人以上 |
| 取扱保険会社数 | 47社 |
| オンライン相談 | ⚪︎ |
| 訪問相談 | ⚪︎ |
| 対応エリア | 吹田市全域 |
| 当日予約 | ⚪︎ |
| 予約方法 | LINE
インターネット 電話 |
マネーキャリアの強みはこちら。
- 保険相談満足度93%以上
- 取扱保険会社数47社※業界トップクラス
- お金に関することなら何度でも無料で相談できる
マネーキャリアは生命保険の相談や資産運用など、お金に関することならなんでも相談できるおすすめの窓口です。
マネーキャリアの保険相談は信頼性が高く、リピーターが多いため相談者が満足する相談サービスを提供している点が評価ポイントです。
家族や身近な人に経済的負担をかけたくない人に、マネーキャリアの無料相談をおすすめします。
また、マネーキャリアを実際に利用した人の口コミや体験談も公開しています。マネーキャリアへの相談をお考えの人は、ぜひこちらも確認してみてください。
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶは、40社以上の保険を比較できる相談窓口です。
24時間365日相談対応をしているため、仕事の都合などで時間を合わせにくい人にもおすすめ。また、子育て世帯の相談実績も多いため、子育て中のママ・パパにも向いています。
| FP相談窓口名 | ほけんのぜんぶ |
|---|---|
| 相談料金 | 何度でも無料 |
| 相談員 | FP資格保持者 |
| 相談員の数 | 350人 |
| 取扱保険会社数 | 40社以上 |
| オンライン相談 | ⚪︎ |
| 訪問相談 | ⚪︎ |
| 対応エリア | 吹田市全域 |
| 当日予約 | - |
| 予約方法 | WEBまたは電話 |
ほけんのぜんぶの強みはこちら。
- 保険だけでなくお金に関する全ての相談が可能
- 多彩な専門性を有しているファイナンシャルプランナーが在籍
- 累計申込件数は21万件
ほけんのぜんぶは、多くの選択肢からご自身に最適なプランを選べるFP相談窓口です。
目標や夢に向かって、必要になるお金を見える化することが可能。
相談はすべて無料で、直接の面談にも応じています。ご自宅や近くのカフェ、オフィスなどへの訪問サービスやオンライン面談に対応可能です。
ほけんのぜんぶ 店舗情報
アンケートの調査方法等
ほけんの窓口
ほけんの窓口は、全国に700店舗以上ある店舗数の多い相談窓口です。
40社以上、300商品以上から保険を選ぶことができるため、たくさんの保険商品と比較、検討できるのが魅力のひとつ。相談員と店舗で話したい人にもおすすめです。
| FP相談窓口名 | ほけんの窓口 |
|---|---|
| 相談料金 | 無料 |
| 相談員 | FP資格保持者 |
| 相談員の数 | 非公開 |
| 取扱保険会社数 | 40社以上 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | - |
| 対応エリア | 吹田市全域 |
| 当日予約 | 〇 |
| 予約方法 | インターネット、電話 |
ほけんの窓口の強みはこちら。
- 他社の保険も含めて検討してくれる
- 事前予約で優先案内が可能
- ショッピングモールなどに店舗がある場合も多い
ほけんの窓口 店舗情報
アンケートの調査方法等
保険見直しラボ
保険見直しラボは、30社以上の保険を比較、検討できる相談窓口です。
保険見直しラボの相談員は、平均業界歴が12.1年とベテランが多いのが特徴。丁寧なヒアリングで、あなたにあった保険を提案してくれます。
| FP相談窓口名 | 保険見直しラボ |
|---|---|
| 相談料金 | 無料 |
| 相談員 | 保険代理店 コンサルタント |
| 相談員の数 | - |
| 取扱保険会社数 | 37社 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 吹田市全域 |
| 当日予約 | × |
| 予約方法 | インターネット
電話 |
保険見直しラボの強みはこちら。
- 全国約70拠点から相談者の希望の場所に訪問してくれる
- 訪問型代理店としては国内最大級
- 保険の新規相談や既に加入している保険の見直し相談が可能
保険見直しラボは、全国に訪問を行ってくれる相談窓口です。
ベテランが多いため、本当に必要な保険をヒアリングから提案してもらうことが可能。
また、イエローカード制度を設けているため、無理な勧誘や失礼な態度にはすぐに対処してもらうことができます。
ほけん見直しラボ 店舗情報
マネードクター
マネードクターは、41社の保険を取り扱い、約2,300名のFPが所属する相談窓口です。
保険の相談はもちろん、資産運用、住宅購入相談、教育資金のことまで話を聞くことができます。将来のキャッシュフロー診断もしてもられるため、将来のお金について相談したい人にもおすすめです。
| FP相談窓口名 | マネードクター |
|---|---|
| 相談料金 | 無料 |
| 相談員 | FP |
| 相談員の数 | 約2,300名 |
| 取扱保険会社数 | 41社 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 吹田市全域 |
| 当日予約 | - |
| 予約方法 | インターネット 電話 |
- お客様満足度は91.4%
- 長期、中期、短期での貯蓄方法を教えてくれる
- 自宅、最寄りのカフェ、店舗など相談場所を選べる
マネードクター店舗情報
今回紹介した以外のおすすめFP相談窓口を以下の記事で紹介しているので気になる方はチェックしてみてくださいね。
吹田でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
吹田市周辺では多くのファイナンシャルプランナーが金融機関や事務所を構えてサービスを提供しています。
FP相談サービスを選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。
相談にかかる料金を確認しよう
ファイナンシャルプランナー（FP）には無料相談ができる事務所と、有料相談を行う事務所があります。
料金形態は、各事務所によってさまざまなため、相談前にはいくらかかるのかを確認しておくのが重要。
また、初回のみ無料の場合もあるため注意しておきましょう。
はじめてファイナンシャルプランナーに相談する場合、無料相談可能な事務所を選ぶのがおすすめです。
お金や時間を気にしながら相談すると、話したいことが伝えられない場合もあるため、一度無料相談を試してみることも検討してみてください。
相談したい内容に強いFPがいるか確認しよう
ファイナンシャルプランナー（FP）の相談では、お金に関することこと全般を相談できます。
そのため、不動産、保険、資産運用など、人によって相談したい分野はさまざま。
FPに相談する際には、相談したい分野に強いFPを選ぶことで、より具体的なアドバイスが期待できます。
相談内容別に、おすすめのFPをまとめました。
| 保険 | 不動産・住宅ローン | 資産運用 | |
|---|---|---|---|
| おすすめのFP | 保険会社などの経験のある FPがおすすめ | 不動産会社、銀行などの 経験があるFPがおすすめ | 銀行、金融業界などの経験 のあるFPがおすすめ |
これから吹田市でファイナンシャルプランナーを探す場合は、上記を参考にしてみてください。
また、以下ではさらに詳しく相談内容別の注意点を紹介しています。
FPへの相談前には、自分の相談内容の注意点を確認しておくようにしましょう。
FPの経歴や資格を確認しよう
FP相談の前には、ファイナンシャルプランナーの経歴や資格を確認しておきましょう。
ファイナンシャルプランナーと一概にいっても、資格はさまざまです。
FPの資格には、以下の3種類があります。
| FPの資格 | FP1級 （民間資格：CFP資格） | FP2級 （民間資格：AFP資格） | FP3級 |
|---|---|---|---|
| 特徴 | FPの資格の中で、最も難しい 上位資格 世界水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できる、 プロフェッショナル | AFP資格では、2年ごとの資格更新に 所定の継続教育が義務付けられている 常に知識とスキルの向上が求められる 資格 | FPの入門資格 国家資格の「3級FP技能士」 |
（参照：日本FP協会）
FPに相談する際には、相談レベルに応じてFPの保有資格も確認しておくのがおすすめ。
また、FPの経歴では、今までどのような業界の経験があるのか、どの分野に強いのかを確認しておくようにしましょう。
さらに、マネーキャリアでは、上記で紹介した他にも、ファイナンシャルプランナー（FP）相談の注意点を紹介しています。
ぜひこちらも参考にしてみてください。
【相談内容別】FP相談窓口を選ぶ際のポイント
相談内容別に、FP相談窓口を選ぶ際のポイントをまとめました。
保険相談
保険相談をする際の注意点は、以下の通りです。
- 担当してくれるFPに保険相談実績はあるか
- 複雑な保険をわかりやすく説明してくれるか
- 保険商品の取扱数は多いか
住宅ローン相談
住宅ローン相談をする際の注意点は、以下の通りです。
- 担当FPに住宅ローン相談実績があるか
- 住宅ローンに関する専門的な知識はあるか
- いくつかの商品を比較できるのか
お金の相談
お金の相談をする際の注意点は、以下の通りです。
- 担当FPにお金の相談の実績があるか
- 税金など公的なお金の知識はあるか
- 金融商品ありきでの提案ではないか
ライフプラン相談
ライフプラン相談をする際の注意点は、以下の通りです。
- 担当FPにライフプラン作成の実績があるか
- 丁寧なヒアリングを行ってくれるか
- 相談できる時間は充分にあるか
吹田でおすすめの独立系FP相談窓口3選
吹田市では、企業に所属するFPの他に、独立して事務所を構えている独立系FPもいます。
それぞれ、相談できる内容に違いはありませんが、独立系FPは保険会社との提携や、自社商品などの紹介がないため、より中立的な立場で相談にのってくれるのが強み。
ここでは、吹田市でおすすめの独立系FP3選を紹介します。
| 早川FP事務所 | 株式会社エフピーコンパス | 近藤会計事務所 | |
|---|---|---|---|
| 相談料金 | 初回無料 | 1時間 1万円 | 家計の見直し(約2か月) 66,000円 |
| 取扱保険会社数 | - | - | - |
| オンライン相談 | - | - | - |
| 店舗相談 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 訪問相談 | - | ⚪︎ | - |
| 相談内容 | 江坂駅を拠点に家計や保険の見直しから 生前贈与の相談を行っている | 相続、不動産の専門家として 相談できる | 家計の見直しからライフプランニング 保険相談などが可能 |
吹田のFP相談窓口に関してよくある質問
吹田ではFPに何を相談できますか？
吹田市でのFP相談では、以下のことを相談可能です。
- 保険
- 資産運用
- 住宅購入、住宅ローン
- 貯蓄
- 家計の見直し
- 老後資金
- 教育資金など
吹田では対面でのみFP相談が行えますか？
吹田市では、対面のみではなく、オンライン、訪問相談を行うことができます。
それぞれの相談方法の特徴をまとめました。
| 相談方法 | 対面 | オンライン | 訪問 |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 直接話を聞ける ショッピングモールなどに店舗がある場合は 買い物ついでに相談ができる | 自宅にながら相談ができる 場所を問わないため、自分の都合に合わせやすい プライバシーが心配な内容でも 人の目を気にせず話すことができる | 自宅やカフェまで来てもらって 相談ができる 外出手段がない人も、気軽に相談可能 |
それぞれ利点がありますが、プライバシーへの配慮が心配な人や、対面に抵抗がある人はオンライン相談がおすすめです。
オンライン相談なら、書類などを持ち運ぶ必要がなく、強引な勧誘も断りやすいメリットがあります。
相談方法にお悩みの人は、上記の特徴を参考にしながら自分に合った方法を選びましょう。
吹田でFP相談をする場合は無料でも大丈夫ですか？
吹田でFP相談をする場合は、有料と無料、どちらがいいのでしょうか。
結論、吹田市のFP相談ならまずは無料がおすすめ。
無料のFP相談のメリットはこちら。
- お金を時間を気にせずに相談できる
- 何度でも無料のケースも多いため、話忘れたことも再度相談できる
- ただ話を聞きたい人も、費用負担がないため安心
- お金についての考え方を、無料で学ぶことができる
吹田市内のFP相談に関する情報
大阪府吹田市内には、上記で紹介した以外にもFP相談窓口がありました。
ここでは、吹田市内のFP相談に関する情報をまとめていきます。
| FP相談窓口 | 宗智哉税理士事務所 | 株式会社ウインズフロム | 保険チャンネル | FPオフィス ウーマンプラス |
|---|---|---|---|---|
| 店舗数 | 1店舗 | 1店舗 | - | 1店舗 |
| 店舗があるエリア | 吹田市昭和町 | 吹田市江坂町 | - | 大阪府吹田市 |
| 特徴 | 経営者や個人のライフプランの 作成に関する業務を行う | ライフプラン表の作成や 生損保・保険の見直しなどを 行う | 吹田市内で相談できる おすすめのFPへ相談が可能 | シングルマザー向けの家計相談や 障がいのある方や家族の相談など を行う |
【地域別】吹田のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | 早川FP事務所 | ファイナンシャル・ ジャパン株式会社 近畿第一支社 | Office SERA | エフピーコンパス | 大阪不動産・ FPサービス株式会社 北大阪オフィス |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府吹田市 豊津町40-6 EBIC吹田205号 | 大阪府吹田市 豊津町9-1 EDGE江坂ビル17階 | 大阪府吹田市 千里山西4丁目 | 大阪府吹田市 藤白台2-27-1 | 大阪府吹田市 千里丘西8番L302 |
| アクセス | 大阪メトロ 江坂駅 徒歩9分 | 大阪メトロ 江坂駅 徒歩1分 | 北大阪急行 緑地公園駅 徒歩13分 | 吹田IC 車で3分 阪急電鉄北千里駅 徒歩10分 | JR千里丘駅 徒歩12分 |
| 営業時間 | 9：00～19：00 | 9：00～18：00 | - | 9：00～18：00 | 10:00～18:00 |
| 定休日 | 土日祝 （予約で時間外対応可能） | 土日祝日、年末年始 | - | 日祝 （予約で時間外対応可能） | 水曜日・日曜日・祝日 （日祝は事前予約で対応可能） |
| 電話番号 | 06-6155-7439 | 06-6170-5065 | 090-3176-6314 | 06-6835-7080 | 050-3576-2951 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】吹田でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
本記事では、大阪府吹田市のFP相談サービスについて紹介しました。
この記事のポイントはこちら！
- 吹田市のおすすめFP相談窓口は5選
- はじめてのFP相談なら無料がおすすめ
- ファイナンシャルプランナーには、お金に関することが相談できる
- プライバシーが心配な人はオンライン相談もおすすめ
- 吹田市でおすすめのFP相談ならマネーキャリア
- マネーキャリアなら何度でも無料で相談できる
吹田市でファイナンシャルプランナーへの相談をお考えの人は、まずはマネーキャリアにご相談ください。
マネーキャリアでは47社の保険から、3,500人の経験豊富なFPがあなたに合った保険を提案してくれます。
相談は、納得できるまで何度でも無料！
▼相談内容別|おすすめの相談窓口はこちら
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ほけんのぜんぶは、吹田市に店舗はないものの、大阪府に1店舗ありました。