吹田市でおすすめのFP相談窓口5選!選び方や注意点を解説!のサムネイル画像
※本記事で紹介しているサービスにはPRが含みます。

「吹田市でおすすめのファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口はどこ?」

「FP相談は無料と有料、どっちがおすすめなの?」


そんな疑問をお持ちではありませんか?


お金の相談は友人間でも話ずらく、どこに相談するか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。


本記事では、そんなお金の相談全般を行うことができる、吹田市でおすすめのファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口5選を紹介。


また、ファイナンシャルプランナー(FP)相談は無料と有料、どっちがおすすめなのかなど、よくある疑問にもお答えしています。


これから大阪府吹田市で、ファイナンシャルプランナーへの相談をお考えの人は、ぜひ参考にしてみてください。

FP相談窓口名マネーキャリアほけんのぜんぶほけんの窓口 
特徴 満足度98.6%!
納得するまで何度でも
相談無料 
子育て世代からシニア層まで
幅広い層に対応 
全国に店舗あり
 何度でも相談無料
詳細詳細詳細詳細
公式サイト マネーキャリア
公式サイト

ほけんのぜんぶ
公式サイト
ほけんの窓口
公式サイト
※このランキングは、グーグルマイビジネスでの平均評価点を元に構成されています。

内容をまとめると

▼内容をまとめると
  • 吹田市でおすすめのFP相談窓口は5選
  • ファイナンシャルプランナー(FP)には相談する方法により店舗型、オンライン、訪問型がある
  • 特にプライバシーが気になる人は、オンライン相談がおすすめ
  • マネーキャリアは相談実績12,000件以上の相談実績をもつ独立系FP
  • マネーキャリアには3,000名以上のファイナンシャルプランナーが在籍し、何度でも無料で相談可能

この記事では、吹田市でライフプランや資産形成などお金に関するあらゆることにお悩みの方に向けて、吹田市のファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口おすすめ5選をご紹介します。お金に関することで悩んだらまずはファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのがおすすめです。将来後悔しない選択をするために、信頼できるプロの意見を取り入れましょう。

監修者「谷川 昌平」

監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

吹田でおすすめのFP相談窓口5選|人気相談窓口を比較

FP相談窓口マネーキャリアほけんのぜんぶほけんの窓口保険見直しラボマネードクター
相談料金無料(何回でも)無料(何回でも)無料(何回でも)無料(何回でも)無料(何回でも)
取扱保険会社47社40社以上 40社以上 37社41社
オンライン相談
訪問相談×
店舗来店相談 ××
プレゼント-
詳細詳細詳細詳細詳細詳細
公式サイトマネーキャリア
公式サイト
ほけんのぜんぶ
公式サイト
ほけんの窓口
公式サイト
保険見直しラボ
公式サイト
マネードクター
公式サイト


ここでは、大阪府吹田市でおすすめのファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口5選をまとめました。


吹田市のFP相談サービスには、店舗型やオンライン、訪問型があります。


オンラインや訪問型の相談は、自宅などで場合によっては家族にも同席してもらい落ち着いて相談することが可能。


それぞれのおすすめのポイントを解説していますので、これから吹田市でファイナンシャルプランナーへの相談をお考えの人は、ぜひ参考にしてみてください。


また、今回は吹田市でおすすめのFP相談窓口を紹介しますが、以下の記事では無料・有料別におすすめのFP相談サービス20社以上を紹介しています!

気になる方はあわせてご覧ください!

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おすすめのFP相談窓口6社を比較!人気の無料・有料窓口を紹介!

マネーキャリア


マネーキャリアは、取り扱い保険会社47社、所属FP3,500名の業界最大級のファイナンシャルプランナー相談窓口です。


訪問、オンラインに対応しているため、自分に合った好きな場所でお金について相談ができます。また、リピーターも多く人気のあるFP相談窓口です。

FP相談窓口名マネーキャリア
相談料金何度でも無料
相談員

FP資格者

 保険募集人資格 

 住宅ローン診断士 

相談員の数3,500人以上
取扱保険会社数47社
オンライン相談⚪︎
訪問相談⚪︎
対応エリア吹田市全域
当日予約⚪︎
予約方法LINE
インターネット
電話 

マネーキャリアの強みはこちら。

  • 保険相談満足度93%以上
  • 取扱保険会社数47社※業界トップクラス
  • お金に関することなら何度でも無料で相談できる

マネーキャリアは生命保険の相談や資産運用など、お金に関することならなんでも相談できるおすすめの窓口です。


マネーキャリアの保険相談は信頼性が高く、リピーターが多いため相談者が満足する相談サービスを提供している点が評価ポイントです。


家族や身近な人に経済的負担をかけたくない人に、マネーキャリアの無料相談をおすすめします。

マネーキャリアに相談する

また、マネーキャリアを実際に利用した人の口コミや体験談も公開しています。


マネーキャリアへの相談をお考えの人は、ぜひこちらも確認してみてください。

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【2024年最新】マネーキャリアの口コミ評判・体験談を紹介

ほけんのぜんぶ


ほけんのぜんぶは、40社以上の保険を比較できる相談窓口です。


24時間365日相談対応をしているため、仕事の都合などで時間を合わせにくい人にもおすすめ。また、子育て世帯の相談実績も多いため、子育て中のママ・パパにも向いています。

FP相談窓口名ほけんのぜんぶ
相談料金何度でも無料
相談員FP資格保持者 
相談員の数350人
取扱保険会社数40社以上
オンライン相談⚪︎
訪問相談⚪︎
対応エリア吹田市全域
当日予約-
予約方法 WEBまたは電話 

ほけんのぜんぶの強みはこちら。

  • 保険だけでなくお金に関する全ての相談が可能
  • 多彩な専門性を有しているファイナンシャルプランナーが在籍
  • 累計申込件数は21万件

ほけんのぜんぶは、多くの選択肢からご自身に最適なプランを選べるFP相談窓口です。


目標や夢に向かって、必要になるお金を見える化することが可能。


相談はすべて無料で、直接の面談にも応じています。ご自宅や近くのカフェ、オフィスなどへの訪問サービスやオンライン面談に対応可能です。

ほけんのぜんぶ  店舗情報
【ほけんのぜんぶ】プレゼント受け取り方法
ほけんのぜんぶに相談する

ほけんの窓口


ほけんの窓口は、全国に700店舗以上ある店舗数の多い相談窓口です。


40社以上、300商品以上から保険を選ぶことができるため、たくさんの保険商品と比較、検討できるのが魅力のひとつ。相談員と店舗で話したい人にもおすすめです。


FP相談窓口名ほけんの窓口
相談料金無料
相談員FP資格保持者
相談員の数非公開
取扱保険会社数40社以上
オンライン相談
訪問相談-
対応エリア吹田市全域
当日予約
予約方法インターネット、電話

ほけんの窓口の強みはこちら。

  • 他社の保険も含めて検討してくれる
  • 事前予約で優先案内が可能
  • ショッピングモールなどに店舗がある場合も多い
ほけんの窓口では、保険相談のほかに、他社で紹介された保険のセカンドオピニオンとして利用することもできます。

また、保険の契約後も保険金の請求手続きなどを相談することが可能。

アフターサービスが充実しているのも、強みのひとつです。

ほけんの窓口 店舗情報
ほけんの窓口に相談する

保険見直しラボ


保険見直しラボは、30社以上の保険を比較、検討できる相談窓口です。


保険見直しラボの相談員は、平均業界歴が12.1年とベテランが多いのが特徴。丁寧なヒアリングで、あなたにあった保険を提案してくれます。

FP相談窓口名保険見直しラボ
相談料金無料
相談員

保険代理店

 コンサルタント

相談員の数-
取扱保険会社数37社
オンライン相談
訪問相談
対応エリア吹田市全域
当日予約×
予約方法インターネット
電話 

保険見直しラボの強みはこちら。

  • 全国約70拠点から相談者の希望の場所に訪問してくれる
  • 訪問型代理店としては国内最大級
  • 保険の新規相談や既に加入している保険の見直し相談が可能

保険見直しラボは、全国に訪問を行ってくれる相談窓口です。


ベテランが多いため、本当に必要な保険をヒアリングから提案してもらうことが可能。


また、イエローカード制度を設けているため、無理な勧誘や失礼な態度にはすぐに対処してもらうことができます。

ほけん見直しラボ 店舗情報
保険見直しラボに相談する

マネードクター


マネードクターは、41社の保険を取り扱い、約2,300名のFPが所属する相談窓口です。


保険の相談はもちろん、資産運用、住宅購入相談、教育資金のことまで話を聞くことができます。将来のキャッシュフロー診断もしてもられるため、将来のお金について相談したい人にもおすすめです。

FP相談窓口名マネードクター
相談料金無料
相談員FP
相談員の数約2,300名
取扱保険会社数41社
オンライン相談
訪問相談
対応エリア吹田市全域
当日予約-
予約方法

インターネット

 電話

マネードクターの強みはこちら。
  • お客様満足度は91.4%
  • 長期、中期、短期での貯蓄方法を教えてくれる
  • 自宅、最寄りのカフェ、店舗など相談場所を選べる
マネードクターでは、訪問相談、オンライン相談、店舗相談など自分の都合に合わせて相談場所を選ぶことができます。

相談のたびに、場所を変えることもできるので、仕事や家庭の都合に合わせることも可能。

保険相談では、さまざまな保険商品からあなたに合った保険をFPが提案してくれます。
マネードクター店舗情報

今回紹介した以外のおすすめFP相談窓口を以下の記事で紹介しているので気になる方はチェックしてみてくださいね。

マネーキャリアで経験豊富なFPに相談する
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おすすめのFP相談窓口6社を比較!人気の無料・有料窓口を紹介!

吹田でFP相談窓口を選ぶ際の注意点


吹田市周辺では多くのファイナンシャルプランナーが金融機関や事務所を構えてサービスを提供しています。


FP相談サービスを選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

ファイナンシャルプランナーへの相談内容は保険・貯金・投資信託などの資産運用の他、相続、贈与など多岐にわたっています

総合的に相談できるFPもあれば、個別の問題に特化している場合も。

それぞれの方向性を見極めて信頼できるFPを選びましょう。

相談にかかる料金を確認しよう

ファイナンシャルプランナー(FP)には無料相談ができる事務所と、有料相談を行う事務所があります。


料金形態は、各事務所によってさまざまなため、相談前にはいくらかかるのかを確認しておくのが重要


また、初回のみ無料の場合もあるため注意しておきましょう。


はじめてファイナンシャルプランナーに相談する場合、無料相談可能な事務所を選ぶのがおすすめです。


お金や時間を気にしながら相談すると、話したいことが伝えられない場合もあるため、一度無料相談を試してみることも検討してみてください。

相談したい内容に強いFPがいるか確認しよう

ファイナンシャルプランナー(FP)の相談では、お金に関することこと全般を相談できます。


そのため、不動産、保険、資産運用など、人によって相談したい分野はさまざま。


FPに相談する際には、相談したい分野に強いFPを選ぶことで、より具体的なアドバイスが期待できます。


相談内容別に、おすすめのFPをまとめました。

保険不動産・住宅ローン資産運用
おすすめのFP保険会社などの経験のある
FPがおすすめ
不動産会社、銀行などの
経験があるFPがおすすめ
銀行、金融業界などの経験
のあるFPがおすすめ


これから吹田市でファイナンシャルプランナーを探す場合は、上記を参考にしてみてください。


また、以下ではさらに詳しく相談内容別の注意点を紹介しています。


FPへの相談前には、自分の相談内容の注意点を確認しておくようにしましょう。

FPの経歴や資格を確認しよう

FP相談の前には、ファイナンシャルプランナーの経歴や資格を確認しておきましょう。


ファイナンシャルプランナーと一概にいっても、資格はさまざまです。


FPの資格には、以下の3種類があります。

FPの資格FP1級
(民間資格:CFP資格)
FP2級
(民間資格:AFP資格)
FP3級
特徴FPの資格の中で、最も難しい
上位資格
世界水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できる、
プロフェッショナル
AFP資格では、2年ごとの資格更新に
所定の継続教育が義務付けられている
常に知識とスキルの向上が求められる
資格
FPの入門資格
国家資格の「3級FP技能士」


(参照:日本FP協会


FPに相談する際には、相談レベルに応じてFPの保有資格も確認しておくのがおすすめ。


また、FPの経歴では、今までどのような業界の経験があるのか、どの分野に強いのかを確認しておくようにしましょう。


さらに、マネーキャリアでは、上記で紹介した他にも、ファイナンシャルプランナー(FP)相談の注意点を紹介しています。


ぜひこちらも参考にしてみてください。

マネーキャリアで専門的知識のあるFPに相談する
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ファイナンシャルプランナー(FP)相談の注意点とは?危険と言われる理由

【相談内容別】FP相談窓口を選ぶ際のポイント


相談内容別に、FP相談窓口を選ぶ際のポイントをまとめました。

FP相談では、相談内容に合ったFP選びが重要です。

自分の相談したい分野の注意点を、参考にしてみてください。

保険相談

保険相談をする際の注意点は、以下の通りです。

  • 担当してくれるFPに保険相談実績はあるか
  • 複雑な保険をわかりやすく説明してくれるか
  • 保険商品の取扱数は多いか
保険相談では、保険業界などの経歴があり、専門的な知識のあるFPに相談しましょう。

医療保険の中には、複雑なものもあるため、なるべくわかりやすい説明が重要です。

また、保険加入後の疑問にも対応してくれる、アフターサービスのある相談窓口がおすすめです。

マネーキャリアでは、その他にもおすすめの無料保険相談窓口を紹介しています。

保険相談でお悩みの人は、ぜひこちらも参考にしてみてください。

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保険相談おすすめランキング5選!人気の無料窓口も紹介【2024年最新】

住宅ローン相談

住宅ローン相談をする際の注意点は、以下の通りです。

  • 担当FPに住宅ローン相談実績があるか
  • 住宅ローンに関する専門的な知識はあるか
  • いくつかの商品を比較できるのか
住宅ローン相談では、住宅業界や銀行などの経歴があり、専門的な知識のあるFPに相談しましょう。

自社商品のみの提案ではなく、いくつかの住宅ローン商品を比較してくれるFPがおすすめ。

また、住宅ローンのFP相談はどこですべきか悩んでいる人は、こちらの記事も参考にしてみてください。

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住宅ローン相談のおすすめランキング!現役FPが厳選

お金の相談

お金の相談をする際の注意点は、以下の通りです。

  • 担当FPにお金の相談の実績があるか
  • 税金など公的なお金の知識はあるか
  • 金融商品ありきでの提案ではないか
お金の相談では、金融業界や銀行などの経歴があり、専門的な知識のあるFPに相談しましょう。

金融商品ありきの提案ではなく、家計などを見直しながら将来を考えた提案をしてくれるFPがおすすめ。

また、お金の相談が無料でできるおすすめの相談窓口はこちらの記事でも紹介しています。

お金の相談でお悩みの人は、ぜひ参考にしてみてください。

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お金の相談はどこにすべき?無料の人気相談窓口を紹介【2024年最新】

ライフプラン相談

ライフプラン相談をする際の注意点は、以下の通りです。

  • 担当FPにライフプラン作成の実績があるか
  • 丁寧なヒアリングを行ってくれるか
  • 相談できる時間は充分にあるか
ライフプラン相談でも、金融業界や銀行などの経歴のあるFPを選ぶようにしましょう。

ライフプラン相談では、将来や家計のことを話す必要があるため、丁寧なヒアリングと充分な時間が必要です。

お金の相談でお悩みの人は、ぜひ参考にしてみてください。

マネーキャリアで相談内容に合ったFPを探す

吹田でおすすめの独立系FP相談窓口3選

吹田市では、企業に所属するFPの他に、独立して事務所を構えている独立系FPもいます。


それぞれ、相談できる内容に違いはありませんが、独立系FPは保険会社との提携や、自社商品などの紹介がないため、より中立的な立場で相談にのってくれるのが強み


ここでは、吹田市でおすすめの独立系FP3選を紹介します。


 早川FP事務所株式会社エフピーコンパス近藤会計事務所
相談料金初回無料1時間 1万円家計の見直し(約2か月)
66,000円
取扱保険会社数---
オンライン相談---
店舗相談⚪︎⚪︎⚪︎
訪問相談-⚪︎-
相談内容江坂駅を拠点に家計や保険の見直しから
生前贈与の相談を行っている
相続、不動産の専門家として
相談できる
家計の見直しからライフプランニング
保険相談などが可能

吹田のFP相談窓口に関してよくある質問

吹田市のFP相談窓口に関して、よくある質問をまとめました。

FPに相談できる内容から、無料のFP相談のメリットなど、詳しく答えています。

これから吹田市でFP相談をする人は、ぜひ参考にしてみてください。

吹田ではFPに何を相談できますか?

吹田市でのFP相談では、以下のことを相談可能です。

  • 保険
  • 資産運用
  • 住宅購入、住宅ローン
  • 貯蓄
  • 家計の見直し
  • 老後資金
  • 教育資金など
FP相談では、基本的にお金に関することならなんでも相談が可能

また、「貯蓄が足りるか不安」「生活が苦しい」など、漠然とした悩みでも対応してくれます。

定期的な家計の見直しとしても利用ができますので、まずはお気軽にご相談ください。

吹田では対面でのみFP相談が行えますか?

吹田市では、対面のみではなく、オンライン、訪問相談を行うことができます


それぞれの相談方法の特徴をまとめました。

相談方法対面オンライン訪問
特徴直接話を聞ける
ショッピングモールなどに店舗がある場合は
買い物ついでに相談ができる
自宅にながら相談ができる
場所を問わないため、自分の都合に合わせやすい
プライバシーが心配な内容でも
人の目を気にせず話すことができる
自宅やカフェまで来てもらって
相談ができる
外出手段がない人も、気軽に相談可能


それぞれ利点がありますが、プライバシーへの配慮が心配な人や、対面に抵抗がある人はオンライン相談がおすすめです。


オンライン相談なら、書類などを持ち運ぶ必要がなく、強引な勧誘も断りやすいメリットがあります。


相談方法にお悩みの人は、上記の特徴を参考にしながら自分に合った方法を選びましょう。

吹田でFP相談をする場合は無料でも大丈夫ですか?

吹田でFP相談をする場合は、有料と無料、どちらがいいのでしょうか。


結論、吹田市のFP相談ならまずは無料がおすすめ


無料のFP相談のメリットはこちら。

  • お金を時間を気にせずに相談できる
  • 何度でも無料のケースも多いため、話忘れたことも再度相談できる
  • ただ話を聞きたい人も、費用負担がないため安心
  • お金についての考え方を、無料で学ぶことができる
特に、はじめてのFP相談では、話す内容がまとまらず時間がかかってしまう場合もあります。

有料相談では、時間が決められていることがほとんどなため、時間内に話が終わらず余計なお金がかかってしまうケースも。

無料相談なら、お金や時間を気にせず、ゆっくり話すことができるため、初めての人にもおすすめです。

マネーキャリアで無料相談する

吹田市内のFP相談に関する情報

大阪府吹田市内には、上記で紹介した以外にもFP相談窓口がありました。


ここでは、吹田市内のFP相談に関する情報をまとめていきます。




FP相談窓口宗智哉税理士事務所株式会社ウインズフロム保険チャンネルFPオフィス ウーマンプラス
店舗数1店舗1店舗-1店舗
店舗があるエリア 吹田市昭和町吹田市江坂町-大阪府吹田市
特徴経営者や個人のライフプランの
作成に関する業務を行う
ライフプラン表の作成や
生損保・保険の見直しなどを
行う

吹田市内で相談できる

おすすめのFPへ相談が可能

シングルマザー向けの家計相談や
障がいのある方や家族の相談など
を行う

マネーキャリアで無料相談する

【まとめ】吹田でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ


本記事では、大阪府吹田市のFP相談サービスについて紹介しました。


この記事のポイントはこちら!

  • 吹田市のおすすめFP相談窓口は5選
  • はじめてのFP相談なら無料がおすすめ
  • ファイナンシャルプランナーには、お金に関することが相談できる
  • プライバシーが心配な人はオンライン相談もおすすめ
  • 吹田市でおすすめのFP相談ならマネーキャリア
  • マネーキャリアなら何度でも無料で相談できる

吹田市でファイナンシャルプランナーへの相談をお考えの人は、まずはマネーキャリアにご相談ください。


マネーキャリアでは47社の保険から、3,500人の経験豊富なFPがあなたに合った保険を提案してくれます。


相談は、納得できるまで何度でも無料


FP相談の予約申し込み、お問い合わせはマネーキャリアの公式HPからできます。以下のボタンをクリックしてお問い合わせください。

マネーキャリア公式HPはこちら

▼相談内容別|おすすめの相談窓口はこちら

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