▼この記事を読んでほしい人
- 高槻市周辺でファイナンシャルプランナーに相談できる窓口を探している人
- ファイナンシャルプランナーを探す時の基準や軸を知りたい人
- マネーキャリアへの相談に興味がある人
- ファイナンシャルプランナーへ相談する方法で、来店かオンラインかで迷っている人
全国で人気のおすすめ無料FP相談窓口について知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
FP相談おすすめ比較ランキング人気5選
内容をまとめると
- ファイナンシャルプランナーへの相談はプライバシーや相談の利便性の点から、オンライン型が特におすすめ
- ファイナンシャルプランナーに相談する場合、独立系で実績ある人、コンセプトが合う相談窓口で相談するべき
- それぞれ得意分野やコンセプト、実績も異なるため、相談前に何を重視してファイナンシャルプランナーを決めるか考えるべき
- ファイナンシャルプランナーへの相談で一番おすすめはマネーキャリア
- マネーキャリアについてはこちらをクリック！
▼高槻市のFP相談窓口おすすめ人気比較ランキング3選
- マネーキャリアの無料FP相談
- ほけんのぜんぶ
- 保険見直し本舗
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高槻市でファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスを利用したいと思っている人も多いのではないでしょうか。この記事では、高槻市のおすすめファイナンシャルプランナー(FP)相談サービス4選からファイナンシャルプランナー(FP)の選び方まで、高槻市でファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスを選ぶために必要な知識をすべて解説するのでぜひご覧ください。
この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー
東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。
この記事の目次
目次を閉じる高槻市でファイナンシャルプランナー(FP)に相談する方法
現時点での家計状況や保険の加入など、自分だけの判断では不安要素が残る場面も多々あります。
自分1人で専門的かつ幅広い見識を持って、家計や保険の見直しができる人はなかなかいません。
高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスおすすめ4選
ファイナンシャルプランナーに相談する場合、様々な窓口を前になんとなくといった曖昧な理由で選ぶ人もいます。
しかし、大切な家計や保険について相談するからこそ、信頼できる実績のある窓口で相談するべきです。
数ある相談窓口の中でも特におすすめの相談サービスは以下の通りです。
- FP相談おすすめ1位：マネーキャリア【高槻市対応】
- FP相談おすすめ2位：ほけんのぜんぶ【高槻市対応】
- FP相談おすすめ3位：保険見直しラボ【高槻市対応】
- FP相談おすすめ4位：ほけんの窓口 高槻駅前店
FP相談おすすめ1位：マネーキャリア【高槻市対応】
▼マネーキャリアの特徴
- 保険相談満足度93%以上
- 保険相談件数12,000件以上
- 取扱保険会社数40社以上※業界トップクラス
- 3,000人以上の優秀なFPが在籍
マネーキャリアは生命保険の相談に1番おすすめの保険相談窓口です。
マネーキャリアの保険相談は信頼性が高く、リピーターが多いため相談者が満足する相談サービスを提供している点が評価ポイントです。
家族や身近な人に経済的負担をかけたくない人に、マネーキャリアの無料相談をおすすめします。
FP相談おすすめ2位：ほけんのぜんぶ【高槻市対応】
ほけんのぜんぶは、子育て世代に特におすすめしたい保険相談窓口です。
なぜ子育て世代へおすすめしたいのかというと、日本コンシューマーリサーチによるこれまでの利用者の満足度調査の結果です。
- 信頼度
- 安心して相談できると思う
- 子育て世代のママ・パパにおすすめしたい
以上の3つの部門で1位を獲得している点からも、多くの子育て世代家族が満足していると言えます。
子育て世代と言えば、これまでの大人がメインの生活とは異なります。
子どもを第一に考えての生活、生活や勉強、もしもの時の備えなど、これまでとは大きく変化する生活に翻弄される場面もあります。
2021年4月までの時点で、ほけんのぜんぶは子育て世代15,000組の相談を受け、ベストと考えられる保険を提案してきました。
様々な家庭や考えを見てきているからこそできる子育て世代ならではの的確な提案は、ほけんのぜんぶならではです。
もちろん、子育て世代のみではありません。
2021年4月までに約19万件の累計相談件数があった点からも、幅広い世代からの信頼を受けている相談窓口と言えます。
FP相談おすすめ3位：保険見直しラボ【高槻市対応】
保険見直しラボは、忙しい人や保険についての相談に不安を感じている人にこそ利用するべき相談窓口です。
保険見直しラボのイチオシは、最速マッチングです。
保険の相談をしたいと漠然と考えていたとしても、仕事や家事などに追われてなかなか相談や予約にこぎつけません。
不安を感じながらも、どうしても腰が重く、相談に至らない人も多いですが、保険見直しラボの最速マッチングでは最短10分でファイナンシャルプランナーを提案します。
相談内容や希望の相談日時、希望条件から相談に適したファイナンシャルプランナーを提案してくれるため、重かった腰が嘘のように、サクサクと相談・契約に至るはずです。
万が一提案されたファイナンシャルプランナーからの失礼な態度や不快な行為があった場合、担当者を変更することもできますので、安心ですね。
FP相談おすすめ4位：ほけんの窓口 高槻駅前店
ほけんの窓口は、CMやショッピングモールでおなじみの相談窓口です。
ほけんの窓口は万が一のための保険として生命保険、損害保険合わせて40社以上もの保険会社の商品を取り扱っています。
そのため、担当者が丁寧にヒアリングした結果、必要と思われる保険をピックアップし、効率的に比較検討できます。
窓口は高槻駅の中央口南出口から徒歩3分、阪急京都線の高槻市駅からは徒歩5分のアクセスの良い所にあるため、買い物や仕事のついでに相談もできますね。
オンライン相談も対応していますが、ベビーベッドやキッズコーナーなども用意されているので、子ども連れで相談したい人にもおすすめです。
高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口を一覧でご紹介
| FP相談窓口名 | 窓口の住所 | 営業時間 | 電話番号 | 相談できる内容 | 相談方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今一実税理士事務所・（株）生活経営サポート | 大阪府高槻市南芥川町2-13 五反田ビル205号室 | 平日8:45〜17:30 | 072-685-0353 | 経営者対象の確定申告 税務会計相談、税金相談、 税務調査対策、経営相談、相続対策など | 対面、電話、メール |
| アフラック よくわかる！ほけん案内 アクトアモーレ高槻店 | 大阪府高槻市芥川町1-2-C-112 アクトアモーレ1階 | 10:00～19:00 | 0120-968-176 | 生命保険全般 | 来店、オンライン |
| ほけんの窓口 高槻駅前店 | 大阪府高槻市紺屋町6-5今堀ビル1F | 10:00 ～ 19:00 | 072-686-5110 | 生命保険、医療保険、火災保険など | 来店、オンライン |
| イオンのほけん相談 イオン高槻店 | 大阪府 高槻市 萩之庄3-47-22 イオン高槻2階 | 10:00～18:00 | 0120-201-724 | 各種保険の相談・見直し | 来店、オンライン |
| 保険ほっとライン 阪急高槻駅前店 | 大阪府高槻市高槻町15-24 | 10:00～19:00 | 072-682-6801 | 保険全般 | 来店、訪問 |
| 保険ほっとライン アクトアモーレ高槻店 | 大阪府高槻市芥川町1-2 C-109 アクトアモーレ高槻1階 | 10:00～19:00 | 072-685-2911 | 保険全般 | 来店、訪問 |
| 保険ほっとライン カインズホーム高槻店 | 大阪府高槻市大塚町1-9-3 カインズホーム高槻店1階 | 10:00～19:00 | 072-676-8260 | 保険全般 | 来店、訪問 |
| 保険ひろば イオン高槻店 | 大阪府高槻市萩之庄3-47-2イオン高槻2階 | 10:00～18:00 | 0120-633-318 | 保険全般 | 来店、オンライン |
高槻市でのファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口の選び方
ファイナンシャルプランナーに相談と一口に言っても、簡単なことではありません。
計画や相談したい人の想定をしていない場合、相性のいい相談窓口に出会うことはできないからです。
例えば就職活動の時、自分のやりたい仕事内容や福利厚生など様々な希望に照らし合わせて、入社を希望する会社を探しますよね。
ファイナンシャルプランナー探しも同様に、理想や希望などといった探すための軸・基準を確固たるものにしてこそ、ちょうど相談しやすいファイナンシャルプランナーに出会えます。
- FP相談窓口の選び方①独立系FPを選ぶ
- FP相談窓口の選び方②相談できる範囲が広いFPを選ぶ
- FP相談窓口の選び方③相談実績のあるFPを選ぶ
- FP相談窓口の選び方④コンセプトが自分に合うFP事務所を選ぶ
FP相談窓口の選び方①独立系FPを選ぶ
FP相談窓口は大きく分けて、企業系と独立系があります。
相談したい内容や希望にもよりますが、独立系FPへ相談した方が、顧客の立場にたった顧客本位のアドバイスを受けられます。
| 企業系 | 独立系 | |
|---|---|---|
| 特徴 | 銀行や保険会社に勤務するファイナンシャルプランナー資格を持つ人として、自社商品販売のために相談にのる | 事務所に所属し、希望する人に有料で相談に応じる。相談の行為自体が商品という考え方 |
| 向いている人 | その企業の保険商品を購入したい人 | 客観的なアドバイスを求めている人 |
提案する商品に偏りなく、顧客ファーストで紹介してくれるため、広い視野で契約する商品を選択できます。
保険商品や家計の見直しを客観的なプロの視点でジャッジしてほしい、アドバイスを求めている場合は独立系が適しています。
FP相談窓口選び方②相談できる範囲が広いFPを選ぶ
家計や保険の相談を請け負うファイナンシャルプランナーが相談に応じますが、ファイナンシャルプランナーであれば誰でもいいということではありません。
相談できる範囲が広いファイナンシャルプランナーの場合、広い視野と深い知識で相談に応じてもらえます。
例えば、車を買いたいと相談し、購入に至るまで、どこの車屋で買っても同じと考える人はいないはずです。
話しやすさはもちろんのこと、的確なアドバイスをくれる店員がいるか、商品知識は十分かなど様々な要素を鑑みて購入する先を決めますよね。
保険や家計の見直しも同様のことが言えます。
得意分野は個々にありますが、その上で幅広い相談ができるファイナンシャルプランナーであれば、家計まるごと見直した上でアドバイスできます。
分野ごとに別々のファイナンシャルプランナーに相談するよりも、1人の信頼できるファイナンシャルプランナーに任せた方がスムーズに相談できます。
FP相談窓口選び方③相談実績のあるFPを選ぶ
相談実績や業歴の長さもチェックポイントです。
相談実績のあるファイナンシャルプランナーであれば、相談者の希望を叶えつつ、不安を解消するプランを提案できるはずです。
相談実績の多さは、これまで多くの家庭や悩みを見つめてきた数の多さです。
また業歴の長さは、長年顧客に寄り添い続けてきた年数の長さです。
それだけ長い期間信頼関係を築き、家庭や保険を支えてきた縁の下の力持ちとも言える年数と言えます。
多種多様な相談や悩み、不安に向き合い続けてきたからこそ、偏りのない的確なアドバイスができますね。
具体的な提案力でもって問題解決ができるよう、年数の長さに加え、取り扱ってきた相談実績が豊富なファイナンシャルプランナーを選んでください。
FP相談窓口選び方④コンセプトが自分に合うFP事務所を選ぶ
ファイナンシャルプランナーをかかえている事務所や会社は数ありますが、それぞれにコンセプトや経営理念は異なります。
ターゲットや考え方がそれぞれ異なるように、相談者にどんなスタンスで接する事務所かも異なります。
コンセプトが合わない事務所の場合、納得のできる相談結果が得られない可能性もあります。
目指している理想像や接し方など、細かい点ではありますが、共感・理解がない場合、お互い100％の力を発揮できずに相談が終わってしまいます。
ホームページやパンフレット、社長挨拶などでコンセプトが明示されているケースがほとんどですので、相談する前に一度確認することをおすすめします。
高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスまとめ
高槻市には数多くのファイナンシャルプランナー相談窓口がありますが、どこでもいいとは言い切れません。
これだけの数があるからこそ、それぞれ実績やターゲット、理念なども異なります。
おすすめは、マネーキャリアのファイナンシャルプランナーへの相談です。
マネーキャリアは12,000件以上の相談に応じてきた確かな実績に加え、3,000人以上のファイナンシャルプランナーが在籍している点が魅力です。
そのため、家計やライフプランも含めた上で、それ以外も相談可能なので、相談の幅も広く、多様な問題に対応できます。
本当に信頼できるファイナンシャルプランナーにお金や保険の相談の全般あれこれを相談できるため、自分専属の家計パートナーのような存在と言えます。
業界トップクラスの相談対応の幅に実績、利用者の93％が満足した満足度の高さから、マネーキャリアのオンライン相談を利用すべきです。
オンライン相談では気軽にいつでもどこでも相談できるため、家事や仕事など多忙を極めている人も相談できます。
ぜひマネーキャリアにオンライン相談で、不安を解消していきましょう。
