堺市のファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスおすすめ3選のサムネイル画像
  • お金の不安や悩みを抱えている方
  • 大阪府堺市でFP相談を検討している方
  • 大阪府堺市のFP相談窓口のおすすめを知りたい方
  • ファイナンシャルプランナー相談窓口を選ぶ時のポイントを知りたい方

内容をまとめると

  • 堺市でFP相談をする場合のおすすめは、オンライン・訪問型の相談窓口
  • ファイナンシャルプランナー相談窓口を選ぶ時は独立系FPを選ぶべき 
  • 相談できる内容の幅が広いFPを選ぶと良い
  • 相談実績が豊富なファイナンシャルプランナーを選ぶ
  • 堺市でFP相談窓口を選ぶなら、マネーキャリアがおすすめ!
  • マネーキャリアならどこでも何度でも無料でFPに相談できる

▼堺市のFP相談窓口おすすめ人気比較3選 

  1. マネーキャリアの無料FP相談 
  2. ほけんのぜんぶ
  3. 保険見直し本舗  

大阪府堺市在住の方でお金の悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。お金に関することで悩んだらまずは信頼できるファイナンシャルプランナー(FP)に相談することが大切です。この記事では、堺市のファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスおすすめ4選をご紹介します。ぜひ参考にしてください。

記事監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。

この記事の目次

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堺市でファイナンシャルプランナー(FP)に相談するならオンラインか訪問型!


大阪府堺市在住で、お金の不安などがあって、ファイナンシャルプランナーに相談してみたいとお考えの方もいるのではないでしょうか。

堺市でFP相談をするなら、オンライン・訪問型のFP相談サービスがおすすめです。なぜオンライン・訪問型の窓口をおすすめするかというと、以下のような理由からです。
  • 店舗相談は断りづらく加入後に後悔するケースがある
  • オンラインであればどこでも気軽に相談ができる
  • お金や家計、保険相談は店舗のように誰かに聞かれる可能性のある場所で相談するのはリスクがあるため
なかでも店舗相談の場合は、ショッピングモール内などに店舗が併設されていることが多く、近くにいる他の人に聞かれてしまう可能性があるので、避けるべきです。

FPに相談したいときはお金の悩みがある時が多く、その相談内容を他人に知られたくはありませんよね。オンライン相談や訪問型相談であれば、周りに聞かれることもなく、安心して家計やお金の悩みを相談できます。

このように、オンライン・訪問対応型のFP相談を検討している方には、マネーキャリアがおすすめです。マネーキャリアなら無料で何度でも、専門のファイナンシャルプランナーにライフプランや家計の相談をすることができます。
マネーキャリアで無料相談する

また、マネーキャリア以外のFP相談窓口も含めた比較記事を以下で掲載しています。気になる方はそちらもご覧ください。

おすすめFP相談のサムネイル画像

おすすめのFP相談サービスを比較!ランキングで20社以上を掲載!

堺市のファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスおすすめ3選

先ほど、ファイナンシャルプランナー相談窓口は、オンラインや訪問相談に対応している窓口がおすすめだと述べました。

しかし、堺市にはオンライン・訪問型のFP相談窓口にもたくさんのサービスがあり、どの窓口が自分にとって良いのか迷いますよね。また、良さそうなファイナンシャルプランナー相談サービスを見つけたとしても、その窓口が堺市になければ利用は現実的ではありません。

そこで、ここからは堺市でFP相談窓口をお探しの方に、おすすめ3選をご紹介します。
  1. マネーキャリア
  2. ほけんのぜんぶ
  3. 保険見直しラボ
 それぞれのFP相談窓口について詳しく解説していきます。

堺市でおすすめの保険相談サービス:マネーキャリア 堺支部

▼マネーキャリアの特徴
  1. 保険相談満足度93%以上
  2. 保険相談件数12,000件以上
  3. 取扱保険会社数40社以上※業界トップクラス
  4. 3,000人以上の優秀なFPが在籍

マネーキャリアは生命保険の相談におすすめの保険相談窓口です。

マネーキャリアの保険相談は信頼性が高く、リピーターが多いため相談者が満足する相談サービスを提供している点が評価ポイントです。

家族や身近な人に経済的負担をかけたくない人に、マネーキャリアの無料相談をおすすめします。
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堺市のFP相談おすすめ2:ほけんのぜんぶ

堺市でファイナンシャルプランナー相談するなら、おすすめ2つ目は、「ほけんのぜんぶ」です。

ほけんのぜんぶをおすすめする理由として、以下の3つが挙げられます。
  • 相談手数料が無料
  • FP人数が316人(2021年10月時点)と、多彩な専門性を持った様々なFPが在籍
  • 24時間365日相談を受け付けている
ほけんのぜんぶは24時間相談を受け付けているので、忙しい人にはありがたいですよね。

また、1年以上在籍のプランナーの資格取得率は100と、プランナーの質も保障されています。FP資格を持っている実力のある担当者に、お金の悩みや家計の相談ができるのがメリットです。

さらに、相談の面談をするとプレゼントがもらえるキャンペーンなども実施しており、お得感がありますね。

堺市のFP相談おすすめ3:保険見直しラボ

堺市でファイナンシャルプランナー相談するなら、おすすめ3つ目は、「保険見直しラボ」です。保険見直しラボは、訪問以外に、オンライン相談にも対応している保険相談サービスです。

保険見直しラボをおすすめする理由として、以下の3つが挙げられます。
  • 何度でも無料で相談できる
  • イエローカード制度がある
  • 業界経験年数が平均12.1年と、経験の長いコンサルタントが多い (2017年2月時点)
お金周りの不安や悩みがある方は、少しでも早く相談したいと思う方が多いでしょうから、申込みから面談日程確定までが早い保険見直しラボは魅力的です。

また、保険見直しラボには「イエローカード制度」という、過度な営業行為などを受けた場合、担当のコンサルタントを変更できるシステムがあります。担当者に不満を感じた場合に、すぐに担当変更してもらえるので安心です。

いかがでしたでしょうか。

上記で紹介した以外もFP相談窓口を比較したい方には以下の記事もおすすめですので、気になる方はご覧ください。

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堺市のファイナンシャルプランナー(FP)相談サービス一覧

大阪府堺市に店舗を構えているファイナンシャルプランナー相談サービスには、以下のような相談窓口があります。

住所営業時間電話番号相談できる内容相談方法
有限会社FPフレンズ〒591-8002 大阪府堺市北区北花田町北区 4丁89番地35号MK北花田3階9:00~18:00
(土日祝除く)
072-259-6645保険相談・住宅相談・資産運用・ライフプラン・相続等店舗・オンライン
傳早苗FP事務所〒593-8322 大阪府堺市西区津久野町1丁14-1プレミスト津久野駅前アルティモガーデン A40210:00~18:00
(木曜定休)
080-6164-1958保険相談・家計相談・資産運用・ライフプラン・住宅ローン等店舗
長谷ファイナンシャルプランナー事務所〒591-8002 大阪府堺市北区北花田町3丁目34番地910:00~20:00
072-283-7349保険相談・資産運用・ライフプラン・住宅ローン等店舗・オンライン

相談できる内容や相談方法は、相談窓口によって異なります。希望する相談方法に対応しているか、相談できる内容は充実しているかなど、それぞれの相談窓口の情報を比較して、自分の希望に合う窓口を選びましょう。

堺市でファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスを選ぶ時のポイント


堺市にはファイナンシャルプランナー相談サービスは数多くありますが、どのように選ぶと失敗がないのか知りたいですよね。

ファイナンシャルプランナー相談窓口には、各々得意・不得意、メリット・デメリットがあります。しっかり調べてから相談する窓口を決めるようにしましょう。

堺市でファイナンシャルプランナー(FP)窓口を選ぶ時には、これから紹介する3つのポイントを押さえておくと安心です。
  • 独立系のファイナンシャルプランナー(FP)に相談する
  • ファイナンシャルプランナー(FP)への相談可能な範囲は幅広いか
  • ファイナンシャルプランナー(FP)の相談実績が豊富か
それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。

ポイント①独立系ファイナンシャルプランナー(FP)に相談しているか

堺市でファイナンシャルプランナー相談窓口を選ぶ時の最初のポイントは、独立系ファイナンシャルプランナーが在籍しているかどうかです。実は、ファイナンシャルプランナーには種類があります。

FPには独立系と企業系の2種類があります。企業に属すことなく、まさに独立して業務にあたっているファイナンシャルプランナーを独立系と呼びます。

一方、銀行・証券会社・保険会社などの金融企業に属するファイナンシャルプランナーを企業系と呼びます。

なぜ独立系のファイナンシャルプランナーをおすすめするかというと、企業に属さないからこそ、中立的なアドバイスが可能だからです。企業系ファイナンシャルプランナーは、自社商品以外提案できないなど、提案商品に偏りがある場合が多いのです。

また、独立系のFPには販売ノルマがないため、強引に商品を勧められる心配もありません。さらに、転勤や移動がないので、長期的な付き合いができるのもメリットです。

ポイント②ファイナンシャルプランナー(FP)の相談可能な範囲幅広いか

堺市でファイナンシャルプランナー相談窓口を選ぶ時の2つ目のポイントは、FPに相談できる内容が豊富で相談範囲が幅広いかどうかという点です。

家計やライフプランは、保険や教育資金、住宅ローンなどの様々なお金の問題が複雑に絡み合っています。1つの要素だけ相談しても、根本的な解決にはならない場合が多いのです。

そのため、総合的に判断してアドバイスをしてくれるファイナンシャルプランナーを選ぶべきなのです。また、相談だけでなく、相談した後に保険商品や金融商品の提案をしてもらう場合は、FP以外の資格が必要になってくる場合があります。

つまり、金融商品などの提案を受ける場合は、金融商品仲介業や宅建業などに登録し、資格を保有しているプランナーを選ばなければならないということです。

このように、相談できる範囲や分野が幅広いファイナンシャルプランナーかどうかは、重要なポイントです。はじめは相談だけでよいと思っていても、あとから商品を提案してもらいたいとなったときに、同じプランナーに相談できるようにしておくのが良いでしょう。

ポイント③ファイナンシャルプランナー(FP)の相談実績が豊富か

ファイナンシャルプランナー相談窓口を選ぶ時の3つ目のポイントは、ファイナンシャルプランナーの相談実績が豊富かどうかという点です。

十分な研修を受け、多数の相談者に対応してきた実績のあるファイナンシャルプランナーであればあるほど、提案内容がしっかりしています。実績があるというのは、それだけ相談者から信頼を受けているという証拠となるからです。

ファイナンシャルプランナー相談窓口は、各々自社のHPで相談件数などの実績を公表していることが多いです。在籍しているプランナーの経験年数を記載している窓口もあるので、相談窓口を決める前にHPを見るのも良いでしょう。

相談実績を積み重ねて、相談者満足度などの数字にしっかり表れている窓口であれば、安心してお金回りの不安を相談できますよね。ファイナンシャルプランナーとは一度きりではなく長い付き合いになる可能性もあるので、信頼できる窓口を選びましょう。

まとめ:堺市のファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスについて


大阪府堺市には、たくさんのファイナンシャルプランナー相談窓口があります。今回ご紹介した、FP相談窓口を選ぶ時のポイントを押さえつつ、相談内容に会った相談窓口を選びましょう。

また、特にお金の不安を抱えている方は、ほかの人に相談内容を聞かれる可能性がある店舗相談ではなく、訪問相談やオンライン相談を行っている窓口を選ぶのがおすすめです。せっかく相談するのですから、悩みはすべて聞いてもらい、改善方法を教えてもらいましょう。

オンラインでFP相談可能な窓口の中でも、特にマネーキャリアがおすすめです!マネーキャリアはFP相談実績が12,000件以上あり、実績も十分です。

また、独立系のファイナンシャルプランナー3,000名以上と提携しているため、あなたに合ったFPがきっと見つかるでしょう。相談窓口を選ぶ時のポイントでもお伝えしましたが、独立系FPは中立的な立場から相談に乗ってもらえるので安心です。

相談できる内容も、家計やライフプランにとどまらず、経済的相談以外でも対応しています。このように、業界トップクラスに相談内容の幅が広いのもメリットです。

無料で何度でも相談できるので、まずは相談してみてください!
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マネーキャリアでは、無料・有料別のFP相談サービスランキングを「おすすめのFP相談サービスを比較!ランキングで20社以上を掲載!」で紹介しています。そちらもあわせてご確認ください!

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