渋谷区のファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口4選|選び方も解説のサムネイル画像
▼この記事を読んでほしい人
  • 渋谷区で優秀なファイナンシャルプランナーに相談したい人
  • 渋谷区のおすすめの無料FP相談窓口を知りたい人
  • 自分に合うFPの見つけ方を知りたい人

内容をまとめると

  • 渋谷区でFP相談をするならオンライン型・訪問型の窓口がおすすめ
  • 渋谷区でとくにおすすめのFP相談窓口はマネーキャリア!
  • 相談窓口を選ぶ際は「相談スキル」「相談実績」「専門性」などを確認しよう
  • マネーキャリアなら資産管理、保険の見直し、教育資金など幅広い悩みにも対応できる
  • マネーキャリアの無料相談はスマホ1つで気軽に相談できる!

▼名古屋のFP相談窓口おすすめ人気比較ランキング3選
  1. マネーキャリアの無料FP相談
  2. ほけんのぜんぶ
  3. 保険見直し本舗
マネーキャリア公式HPはこちら

渋谷区にお住まいの人の中にも、お金に関することでファイナンシャルプランナー(FP)にアドバイスをもらいたいと思っているけれど、どこで相談すればよいのかわからない人も多いのではないでしょうか。渋谷区にはFP相談事務所も多いため、迷ってしまいますよね。この記事では、渋谷区でFP相談窓口を選ぶ上で必要な知識を網羅しているので、ぜひご覧ください。

記事監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。

この記事の目次

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渋谷区でファイナンシャルプランナーに相談するにはどうすればいい?


渋谷区でに相談するなら、オンラインファイナンシャルプランナー(FP)型・訪問型がおすすめです。なぜなら、以下の3つの理由があるからです。

  1. 店舗相談は直接対面で断りづらく加入後に後悔するケースがある
  2. オンライン型であればスマホ1つでどこでも相談できる
  3. 資産形成や保険の相談は店舗だと誰かに聞かれるリスクがある
上記の理由から渋谷区でファイナンシャルプランナー(FP)に相談する場合は、オンライン型・訪問型に相談しましょう。

とくに店舗型のリスクとして一番避けたいのが、誰かに保険や資産形成の話を聞かれることです。直接店舗に出向くため、オープンな環境でお金や健康の悩みを相談する必要があります。

ファイナンシャルプランナー相談はデリケートな内容も多いため、誰かに聞かれていると思いながらでは踏み込んだ話もできません。

一歩踏み込んだ悩みを話すためには、オンライン型や訪問型のFP相談窓口が適しているのです。

オンライン型・訪問型として、質の高いFPに相談するなら「マネーキャリア」がおすすめです。マネーキャリアはお客様満足度93%、相談実績12000件と高い信頼と実績があります。

さらに、3000人のFPが在籍している大手相談窓口のため、ライフプランの悩みから保険相談まで幅広く相談可能です。

オンライン型のファイナンシャルプランナー相談を探すなら、スマホ1つで気軽に相談できる「マネーキャリ」を利用しましょう。

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渋谷区のファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口おすすめ4選


渋谷区は、都心部のため多くのファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口があります。しかし、たくさん選べるからといって、適当に選んでいいわけではありません。

FP相談窓口は、選び方を間違えると質の悪いFPしかいなかったり、目的と違う窓口を選んでしまったりと選ぶ窓口によって大きく差がでます。そのため、優良な相談窓口を選ぶための見極めが必要になるのです。

ただ、多くの相談窓口の中から優良な窓口を探し出すのは大変な作業です。

そこで今回は、渋谷区でおすすめの無料のFP相談窓口を4つに厳選してご紹介します。

  1. マネーキャリア
  2. ほけんのぜんぶ
  3. 保険見直し本舗 東急プラザ渋谷店
  4. 保険見直しラボ

FP相談おすすめ1位:マネーキャリア【渋谷区対応】

▼マネーキャリアの特徴

  1. 保険相談満足度93%以上
  2. 保険相談件数12,000件以上
  3. 取扱保険会社数40社以上※業界トップクラス
  4. 3,000人以上の優秀なFPが在籍


マネーキャリアは生命保険の相談に1番おすすめの保険相談窓口です。


マネーキャリアの保険相談は信頼性が高く、リピーターが多いため相談者が満足する相談サービスを提供している点が評価ポイントです。


家族や身近な人に経済的負担をかけたくない人に、マネーキャリアの無料相談をおすすめします。

マネーキャリア公式HPはこちら

FP相談おすすめ2位:ほけんのぜんぶ【渋谷区対応】

渋谷区のファイナンシャルプランナー(FP)相談2位はほけんのぜんぶです。


ほけんのぜんぶは、相談員のFP資格を持っている割合が100%の訪問型に特化した相談窓口です。FP相談窓口には、無資格で保険やお金の相談をおこなっている相談員が多くいます。


プロに相談するためにFPを探しているのに、無資格の相談員を紹介されたら不満ですよね。しかしほけんのぜんぶは、100%FP資格を取得したアドバイザーに厳選されています。


そのため、未経験のアドバイザーを紹介される心配もありません。


そして訪問型に特化しているため、自宅でくつろぎながら自分のペースで相談できます。


訪問型の相談窓口で、クオリティの高いFPに相談したい人は「ほけんのぜんぶ」を利用しましょう。

FP相談おすすめ3位:保険見直し本舗 東急プラザ渋谷店

渋谷区のファイナンシャルプランナー(FP)相談3位は保険見直し本舗です。


保険見直し本舗は、店舗数300店以上の店舗型の大手相談窓口です。日本全国に店舗があるため、店舗で相談したい人にはアクセスが良くおすすめです。


さらに、保険見直し本舗はFP相談窓口の大手というだけあり、取り扱い保険会社数は業界トップクラスの40社以上を誇ります。幅広い商品を取り扱っており、相談者の悩みに合わせた商品を紹介できるのです。


そして店舗以外にも、訪問型・オンライン型にも柔軟に対応できるのが魅力です。店舗が嫌な人でも、オンラインや訪問型を選べば自宅やカフェでの相談もできます。


店舗型のFP相談を考えているなら、店舗数300店を誇りアクセス抜群な「保険見直し本舗」がおすすめです。

FP相談おすすめ4位:保険見直しラボ【渋谷区対応】

渋谷区のファイナンシャルプランナー(FP)相談4位は保険見直しラボです。


保険見直しラボは、在籍するFPの業界在籍年数が12年以上のベテランアドバイザーに厳選されているのが特徴です。さらに顧客満足度も97%を記録しており、訪問型の相談窓口として高い信頼を獲得しています。


顧客からの評価が高い理由は、経験のあるアドバイザーに厳選されておりクオリティの高い相談がおこなえるからです。相談員の経験値は、クオリティの高い相談をおこなうために必須といえます。


FPの資格があっても、現場経験が皆無の場合は相談員として経験があるとはいえません。しかし保険見直しラボであれば、必ず業界在籍年数の長いベテランが対応します。


資格だけの見かけ倒しの相談員を紹介される心配もないのです。


ベテランアドバイザーのFP相談窓口をお探しの人は「保険見直しラボ」を利用しましょう。

一致率:47%

渋谷区のファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口一覧


渋谷区には店舗型や訪問型・オンライン型など多くのファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口があります。


渋谷区でファイナンシャルプランナーを探している人の参考になるように、以下の渋谷区のFP相談窓口を一覧表で紹介します。
FP相談窓口名ほけんの窓口 渋谷駅前店保険見直し本舗 東急プラザ渋谷店相続遺言サポートつなぐ 渋谷相談センター田中政輝ファイナンシャル・プランニング事務所フェリーチェプランFPセンター日本財産イノベーション株式会社保険相談サロンFLP 京王笹塚テラス店やざきFP事務所(イデアクリークコンサルティング) 
窓口住所東京都渋谷区渋谷2-20-11渋谷協和ビル9F東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号東急プラザ渋谷5F
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5F東京都渋谷区渋谷2丁目10番15号エキスパートオフィス渋谷101号室東京都渋谷区神宮前6-18-2グランドマンション原宿10F東京都渋谷区代々木1-31-7加藤ビル2F東京都渋谷区宇田川町34-5サイト―ビルⅢ5F東京都渋谷区笹塚1丁目56-7笹塚テラス1F東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号桑野ビル2F
営業時間

平日:10:00~21:00

土日・祝日:10:00~19:00


11:00~21:00(年末年始休業)

平日:10:00~20:00
土日:10:00~17:00(祝日休み)
記載なし平日:10:00~17:00記載なし月~土:10:00~18:0010:30~19:00定休日:水曜日記載なし
電話番号03-5766-736003-5784-08550120-971-259090-3906-5311
03-5468-29700120-697-19003-5459-15770120-454-083090-1844-2255
相談できる内容ライフプランニング・各種保険相談生命保険・医療保険など保険全般遺産相続のサポートライフプラン作成・住宅資金計画作成など女性向けマネーセミナー、年金などの相談資産運用・不動産・相続などの相談相続手続き、相続対策、不動産売買など相続関係・住宅ローン・資産運用相談固定費削減、海外投資、教育資金などの相談
相談方法店舗・オンライン
店舗・オンライン店舗店舗・オンラインオンライン店舗店舗店舗・オンライン店舗

渋谷区でファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口を選ぶ時のポイント


渋谷区には多くのファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口があります。そのため、選び方のポイントを知らないと相談窓口が多すぎて何を基準に選べばいいのか迷ってしまいます。

ファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口と一言でいっても、1つの専門分野に特化した窓口や料金の発生する窓口など、種類はさまざまです。何も知らずに選んでしまうと、高額な料金が発生したり相談したい分野と違うFPを紹介されたりといったリスクがあります。

お店が多い渋谷区の相談窓口選びに失敗しないためにも、以下の4つの選び方のポイントを知りましょう。

  1. 企業系FPか独立系FPか
  2. 相談内容とFPの得意分野が合っているか
  3. FPの相談実力は高いか
  4. FP相談窓口の相談実績が高いか

FP相談窓口の選び方①企業系FPか独立系FPか

豊富な選択肢から商品を選びたい場合は、企業系FPより独立系FPを選ぶのがポイントです。なぜなら、企業系FPより独立系FPのほうが選べる商品の選択肢が多いからです。


企業FPとは、銀行証券会社などの金融関係の会社に所属しているFPのことをいいます。そのため、企業の商品を売るために雇われているため、企業に関連した商品しか紹介しません。


一方で独立系FPとは、企業とは関係のない独立しているFPのため商品を売ることが目的ではありません。独立系FPは相談料を報酬としているため、ノルマの縛りがなく相談者の悩みに合わせた商品を提案できます。


ただ、独立系FPの場合は報酬を得る仕組み上、相談料が有料になります。企業系FPは企業からの手数料が報酬になるため、無料で利用できます。


多くの商品から選びたい人は、独立系FPがおすすめです。しかし、1回の相談では不安に感じる人は、無料で相談できる企業系FPも検討しましょう。

FP相談窓口の選び方②相談内容とFPの得意分野が合っているか

FP相談窓口を選ぶ際は、相談内容と相談するFPの得意分野が一致しているかを確認しましょう。なぜなら、FPは6つの分野にわかれており、窓口によって得意分野が異なるからです。


何も知らずに選ぶと、得意分野ではないFPを選んでしまいマニュアル通りのアドバイスしかもらえない可能性があります。そのため、相談窓口を選ぶ際はFPがどの分野に詳しいかを確認しましょう。


FPの専門分野は、以下の6分野にわかれています。

  • ライフプランニング
  • 生命保険・損害保険
  • 金融資産運用
  • 税金関係
  • 不動産関係
  • 相続手続き、相続税など
たとえば、相続手続きの相談をしたいのに、ライフプランニング専門のFPを選ぶと相続の知識が浅く基本的なアドバイスしかできません。

FPを選ぶ際は、自分の相談する分野に強いFP相談窓口を選びましょう。

FP相談窓口の選び方③FPの相談実力は高いか

相談窓口を選ぶ基準として、FPの相談スキルの高さも重要です。相談スキルとは、FP資格の有無だけではなく専門性の高さや実務経験の年数で判断します。


なぜなら、FP資格を取得していても実務経験の浅いFPや専門性の低いFPが存在するからです。そのため相談スキルを判断するために、以下のポイントに注目しましょう。

  • 相談する専門分野の知識をどれだけ深く理解しているか
  • 実務経験は何年あるのか
  • 悩みに対して具体的な提案をできるか
優秀なFPとは、専門分野の知識を深く理解しており悩みに対して具体的な提案ができる人です。相談スキルを見分けるためには、相談する前にホームページのプロフィールを確認してください。

プロフィールを見れば、過去の相談実績や得意分野について確認できます。

優秀なFPを見極めるためには、相談スキルの見極めも必要です。

FP相談窓口の選び方④FP相談窓口の相談実績が高いか

ファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口を見極めるポイントとして、相談実績を確認する方法もあります。相談実績は実際にお客様に相談をおこなった実績のため、信頼のできるデータです。


相談実績を確認する際は、以下のポイントを確認しましょう。

  • お客様満足度の高さ
  • 過去の相談件数
  • 過去の申込件数
お客様満足度が高ければ、FPの相談内容のクオリティやサービスの充実度を判断できます。相談実績や申し込み件数は、実際に相談をおこなった数字のため、実務経験のあるFPが多く在籍しているかの判断材料になります。

大手の相談窓口であれば、ホームページ上でお客様満足度や相談件数などの過去の実績を確認できます。

FP相談窓口を決める際は、過去の実績を確認してから選びましょう。

渋谷区のファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスまとめ


今回は、渋谷区のおすすめのファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口や選ぶ際のポイントについて解説しました。

  • 渋谷区でFP相談をおこなうならオンライン型・訪問型がおすすめ
  • 渋谷区でおすすめのFP無料相談窓口4選
  • 渋谷区のFP窓口を一覧表で紹介
  • 渋谷区でFP相談窓口を選ぶ際の4つのポイント
渋谷区でおすすめの相談窓口を紹介しましたが、とくにおすすめは「マネーキャリア」です。なぜなら、完全オンラインで人目を気にせず家計や保険の見直しの相談ができるからです。

さらに「マネーキャリア」はオンライン型の窓口として、以下のように実績と信頼もあります。
  • 相談件数が1万2000件以上
  • 3000名以上のFPが在籍する大手相談窓口
  • 家計やライフプラン以外にも幅広い悩みに対応可能
大手相談窓口のためFPも多く在籍しており、ライフプラン設計から保険の見直しまで幅広い悩みに答えてくれます。さらにマネーキャリアは、無料で何度も相談可能です。

初回相談で疑問に残ることがあっても、繰り返し相談できます。

窓口が多すぎて迷っている人は、繰り返し無料相談できる「マネーキャリア」を選んでおけば間違いありません。

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