「渋谷区でおすすめのファイナンシャルプランナー（FP）相談窓口はどこ？」
「FP相談窓口の選び方は？」
そんな疑問をお持ちではありませんか？
FP相談窓口は数多くあるため、どこに相談したらいいのか、担当者はどのように選べばいいのか、迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、渋谷区でおすすめのファイナンシャルプランナー（FP）相談窓口5選を紹介します。
また、FP相談窓口の選び方や、よくある質問についても解説。
これから渋谷区でファイナンシャルプランナー（FP）相談をお考えの人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
| FP相談窓口名 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 満足度98.6%! FPは3500名在籍する 業界最大級のFP相談窓口 | 累計申込件数は21万件 オンラインにも対応する 無料相談窓口 | 40社以上300商品から保険を 選べる 店舗数の多い相談窓口 |
| 平均評価点 | 4.8 | 2.4 | 4.9 |
| 公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト |
内容をまとめると
- FPには保険相談やライフプラン相談以外に家計や資産運用、住宅ローンの相談もできる
- 渋谷区でおすすのFP相談窓口は5選
- FP相談には無料と有料がある
- FPによって資格もさまざまなため、どの資格を持っているのか確認しておく
- 渋谷区でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
- マネーキャリアならLINEから簡単に予約可能
渋谷区にお住まいの人の中にも、ライフプランや保険相談などお金に関することでファイナンシャルプランナー(FP)にアドバイスをもらいたいと思っているけれど、どこで相談すればよいのかわからない人も多いのではないでしょうか。渋谷区にはファイナンシャルプランナー(FP)相談事務所も多いため、迷ってしまいますよね。この記事では、渋谷区で無料ファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口を選ぶ上で必要な知識を網羅的に解説したのでぜひご覧ください。
この記事の目次
目次を閉じる渋谷区でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
| FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | FPナビ | マネードクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 取扱保険会社 | 49社 | 42社 | 51社 | 42社 | 35社 |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 店舗来店相談 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| プレゼント | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | マネーキャリアの 公式サイト | ほけんのぜんぶの 公式サイト | ほけんの窓口の 公式サイト | FPナビの 公式サイト | マネードクターの 公式サイト |
また、今回は渋谷区でおすすめのFP相談窓口を紹介しますが、以下の記事では無料・有料別におすすめのFP相談サービス20社以上を紹介しています！
気になる方は本記事とあわせてご覧ください！
マネーキャリア
マネーキャリアは、FPが3,500名在籍する業界最大級のFP相談窓口です。
お金に関することならなんでも相談できるため、家計の見直しから保険相談までまとめて相談できるのが魅力。経験豊富なFPが在籍しているため、具体的なアドバイスをもらうことが期待できます。
| FP相談窓口名 | マネーキャリア |
|---|---|
| 相談料金 | 無料(何回でも) |
| 相談員 | FP資格者 保険募集人資格 住宅ローン診断士 |
| 相談員の数 | 3,500人以上 |
| 取扱保険会社数 | 49社 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 渋谷区全域 |
| 当日予約 | 〇 |
| 予約方法 | LINE インターネット 電話 |
マネーキャリアの強みはこちら
- 相談満足度98.6%
- 女性FPも多数在籍
- 教育資金・老後資金を貯めるためのアドバイスをしてもらえる
マネーキャリアは、保険相談から将来のお金まで、まとめて相談したい人におすすめの無料ファイナンシャルプランナー（FP）相談窓口です。
実績が多く、取り扱い保険会社も多いため、幅広い選択肢の中から自分に合った商品を提案してもらうことが可能。
また、いつまでにいくら準備すべきか知りたい、という人にも向いています。
さらに、マネーキャリアでは、実際に利用した人のマネーキャリアの口コミ・体験談も公開中！
これからマネーキャリアへの相談をお考えの人は、ぜひ参考にしてみてください。
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶは、子育て世代相談件数が4万件の実績をもつ相談窓口です。
子育て世帯からシニア層まで、幅広い実績があるため自分に合ったFPに相談することが可能。相談受付時間は24時間365日となっているため、忙しい人にもおすすめです。
| FP相談窓口名 | ほけんのぜんぶ |
|---|---|
| 相談料金 | 無料(何回でも) |
| 相談員 | FP資格保持者 |
| 相談員の数 | 350人 |
| 取扱保険会社数 | 40社以上 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 渋谷区全域 |
| 当日予約 | - |
| 予約方法 | WEBまたは電話 |
ほけんのぜんぶの強みはこちら。
- 相談員のFP資格を持っている割合が100％
- 訪問型に特化した相談窓口
- FP人数は350名
ほけんのぜんぶは、全員がFP資格を取得したアドバイザーに話を聞くことができる相談窓口です。
保険相談から家計の見直しなどをしながら、将来必要となるお金を見える化し、教えてもらうことが可能。
今何をすべきかを明確化してくれる、信頼できるお金のパートナーです。
ほけんのぜんぶ 店舗情報
ほけんの窓口
ほけんの窓口は、40社以上、300商品以上から保険を選べる相談窓口です。
経験豊富なスタッフが在籍しているため、初めての保険選びにもおすすめ。難しい保険を、分かりやすく教えてもらうことができます。
| FP相談 | ほけんの窓口 |
|---|---|
| 相談料金 | 無料（何回でも） |
| 相談員 | FP資格保持者 |
| 相談員の数 | (非公開) |
| 取扱保険会社数 | 40社以上 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 全国 |
| 当日予約 | 〇 |
| 予約方法 | インターネット、電話 |
ほけんの窓口の強みはこちら。
- ライフプランに合った保険プランを提案可能
- 他社の保険を含めて考えてくれる
- たのしく保険について学べる
ほけんの窓口 店舗情報
保険見直しラボ
保険見直しラボは、30社以上の保険からオーダーメイドできる相談窓口です。
相談員が平均業界歴12.1年とベテラン揃いのため、具体的にアドバイスしてもらうことが可能。今の保険を見直したい人にもおすすめです。
| FP相談 | 保険見直しラボ |
|---|---|
| 相談料金 | 無料（何回でも） |
| 相談員 | 保険代理店 コンサルタント |
| 相談員の数 | - |
| 取扱保険会社数 | 37社 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 全国約70拠点 |
| 当日予約 | × |
| 予約方法 | インターネット、電話 |
保険見直しラボの強みはこちら。
- 訪問型の無料相談窓口
- 経験豊富な相談員にクオリティの高い相談が可能
- 保険の新規加入から見直しまで対応
保険見直しラボは、在籍するFPの業界在籍年数が12年以上のベテランアドバイザーに厳選されている相談窓口です。
30社以上の保険の中から、自分に必要な保証はなんなのかを教えてもらうことが可能。
相談時には丁寧なヒアリングを行なってくれるため、家計の状況から必要な保険を提案してもらうことができます。
マネードクター
マネードクターは、保険も、家計も、将来のお金もまとめて相談できる窓口です。
ライフプランから必要なお金について教えてくれるため、その時に何をすべきかを知ることが可能。保険の見直しから資産形成など、幅広く相談できます。
| FP相談 | マネードクター |
|---|---|
| 相談料金 | 無料（何回でも） |
| 相談員 | FP資格者 |
| 相談員の数 | 約2,300名 |
| 取扱保険会社数 | 41社 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 全国に152拠点 |
| 当日予約 | - |
| 予約方法 | インターネット、電話 |
マネードクターの強みはこちら。
- 最短「翌日」で相談可能
- 全国どこにでもオンライン・訪問対応
- MDRT会員数は888名
マネードクター 店舗情報
マネーキャリアでは上記以外のおすすめFP相談窓口を以下の記事にてより詳しく解説しています！
もっと多くの選択肢から選びたい、詳しい情報を知りたいとお考えの方はぜひチェックしてみてください。
渋谷区でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
渋谷区には多くの無料ファイナンシャルプランナー（FP）相談窓口があります。
- 相談料が無料か有料か、料金体系を理解しよう
- FP相談の評判を確認しよう
- 相談契約前にプライバシーポリシーを確認しよう
相談料が無料か有料か、料金体系を理解しよう
FP相談では、相談料が無料か有料か、料金体系を知っておくのがポイントです。
FP相談には何度でも無料で相談できる窓口もあれば、1時間あたりの金額を決めている相談窓口もあります。
無料だからといって、相談できる範囲が狭かったり、紹介された保険に加入しなければいけなかったり、ということは無いため、安心してくださいね。
FPの相談料金は、各会社で独自に定めています。
日本FP協会によると、1時間あたりの相談料は5,000円〜10,000円が1番多くなっていました。
FP相談では、
- 初回のみ無料
- 何度でも相談無料
- 初回から有料
- 年間サポートプランなどがある
そのため、自分の予算に合わせて、無理のないFP相談窓口に依頼するようにしましょう。
FP相談の評判を確認しよう
ファイナンシャルプランナー（FP）相談窓口を見極めるポイントとして、FP相談の評判を確認しておくのもおすすめです。
FP相談の評判を確認する際は、以下のポイントを確認しましょう。
- お客様満足度の高さ
- 過去の相談件数
- 過去の申込件数
- 体験談
- 口コミなど
相談契約前にプライバシーポリシーを確認しよう
FP相談契約前には、窓口のプライバシーポリシーを確認しておくようにしましょう。
FP相談では、個人情報保護方針が定めれていて、顧客の情報は厳重に管理されているのが基本です。
個人の情報は相談者に許可なく第三者に伝わることはないため、しっかりとした会社であれば安心して話をすることができます。
お金の相談や家計の見直しなど、プライバシーに関わるFP相談では、きちんとプライバシーポリシーが定めれているのかを確認しておくのが重要なポイント。
上記で紹介している渋谷区でおすすめのFP相談窓口は、全てしっかり個人情報保護を行なっていますので、安心してご相談くださいね。
また、マネーキャリアでは上記の他にもファイナンシャルプランナー（FP）相談の注意点や選び方について解説しています。
本記事と合わせて、ぜひこちらも確認してみてください。
（参照：日本FP協会）
【相談内容別】FP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
保険相談
保険相談のポイントはこちら。
- 保険会社取扱数・保険商品数は多いか
- 保険加入後のアフターサービスはあるか
- 保険に関する専門知識があるか
住宅ローン相談
住宅ローン相談のポイントはこちら。
- 住宅ローン取扱数は多いか
- 住宅ローン相談実績があるか
- 住宅ローンに関する専門的な知識があるか
お金の相談
お金の相談のポイントはこちら。
- お金や税金に関する専門的な知識があるか
- お金の相談実績があるか
- iDeCoやNISAなど、公的なものも教えてくれるか
ライフプラン相談
ライフプラン相談のポイントはこちら。
- ライフプラン作成実績があるか
- 家計に関する知識が豊富か
- 金融商品ありきの提案ではないか
渋谷区でおすすめの独立系FP相談窓口3選
FPには、企業系FPと独立系FPがいます。
企業系FPは保険会社や銀行など企業に所属しているFPですが、独立系FPは自分で事務所などを構えて活動するFPです。
それぞれ相談できる内容に大きな差はないものの、独立系FPのほうが選べる商品の選択肢が多いといえます。
その理由として、企業FPは企業の商品を売るために雇われているため、企業に関連した商品しか紹介できないことが挙げられます。
独立系FPであれば、相談料を報酬としているため、ノルマの縛りがなく相談者の悩みに合わせた商品を提案可能。
ただ、独立系FPの場合は報酬を得る仕組み上、相談料が有料のケースが多いことも注意しておきましょう。
ここでは、渋谷区でおすすめの独立系FP3選を紹介します。
| FPカルテ | FPオフィス AGENTTSUCHIDA | 株式会社ＴＪプランニング | |
|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 初回30分無料 | 無料 |
| 取扱保険会社数 | - | 1社 | - |
| オンライン相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 店舗相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 訪問相談 | - | 〇 | - |
渋谷区のFP相談窓口に関してよくある質問
- FP選びで失敗しないためのポイントは何ですか？
- FP相談の際、どのような情報を準備すべきですか？
- FP相談の結果、どのようなアドバイスを受けることができますか？
FP選びで失敗しないためのポイントは何ですか？
FP選びで失敗しないためのポイントはこちら！
- 相談内容に合った担当者を選ぶ
- FP相談窓口の実績や口コミを確認しておく
- 自分の目標や夢、悩みを明確にしておく
FP相談の際、どのような情報を準備すべきですか？
FP相談の際、どのような情報を準備しておくべきなのでしょうか。
はじめてのFP相談では分からないことも多く、不安に感じてしまう人も多いですよね。
FP相談では、お金や家計について相談するため、以下の情報を用意しておくと安心です。
- 収入について
- 支出、ローンなどについて
- 貯蓄について
- 将来の夢、目標
- 自分のイメージするライフプランについて
FP相談の結果、どのようなアドバイスを受けることができますか？
FP相談の結果、どのようなアドバイスを受けることができるのでしょうか？
実際にFP相談をした人の口コミをみてみると、以下のようなものがありました。
- NISA、iDeCoのことが詳しくわかった
- 車保険だけじゃなく学資保険まで教えてもらえた
- いろんな会社を比較して自分に合った保険が見つかった
- 子供の教育費用がどのくらいかかるか理解できた、など
渋谷区内のFP相談に関する情報
- 渋谷区内でFP相談ができる相談窓口一覧
- 渋谷区内の行政によるFP相談
渋谷区内でFP相談ができる相談窓口一覧
| FP相談サービス | 株式会社Office Wealthinc | 独立系FP事務所 お金の匠 | 保険チャンネル | Office Wealthinc （オフィス ウェルスインク） | 田中政輝 ファイナンシャルプランニング事務所 | ＦＰ事務所 ライフブリュー（life-brew） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県内店舗数 | 1店舗 | 1店舗 | - | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 |
| 店舗があるエリア | 渋谷区渋谷 | 渋谷区桜丘町 | - | 渋谷区渋谷 | 渋谷区渋谷 | 渋谷区神宮前 |
| 特徴 | 家計のバランス改善、教育資金や老後資金の貯蓄 住宅ローンの選定や見直し、相続対策など について相談可能 | ライフプランの作成や保険相談 資産運用について相談可能 | 渋谷区でおすすめのFPを 紹介してもらい相談が可能 | 人生や価値観に合わせた お金のアドバイスをもらうことが可能 | ライフプラン設計、生命保険、損害保険、 資産形成・運用、贈与・相続など 幅広く相談可能 | ライフプラン設計
・家計の見直しと貯蓄計画 教育資金の準備、奨学金の活用 ・住宅の購入 ローン借入額の検討などについて相談可能 |
渋谷区内の行政によるFP相談
| ウーマンライフパートナー | |
|---|---|
| 開催場所 | 子どもの居場所に出向き、 10人以下の少人数での対面形式で行う |
| 日にち | - |
| 費用 | - |
| アクセス | - |
ウーマンライフパートナーでは、子育て経験のある女性ファイナンシャルプランナーから、お金の使い方、貯め方、家計管理、将来設計の重要性などを教えてもらうことが可能。
勉強会の後は、子どもたちが自由に話せる時間を作ってくれるため、お金の家庭教育として将来のために話し合うことが可能。
どのようにお金について教えていくべきか分からない、という人にもおすすめの自立サポート支援です。
（参照：東京都 こどもスマイルムーブメント事務局）
【まとめ】渋谷区でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
今回は、渋谷区のおすすめ無料ファイナンシャルプランナー（FP）相談窓口や選ぶ際のポイントについて解説しました。
この記事のポイントはこちら！
- 渋谷区で無料ファイナンシャルプランナー（FP)相談をおこなうならオンライン型・訪問型がおすすめ
- 渋谷区でおすすめの無料ファイナンシャルプランナー（FP)相談窓口は5選
- 独立系FPと企業系FPには違いがある
- 相談内容に合ったFPを選ぶの重要
- 渋谷区でファイナンシャルプランナー（FP)相談をするならマネーキャリアがおすすめ
▼相談内容別|おすすめの相談窓口はこちら
| 相談内容 | 気になる方はこちらの記事をクリック！ |
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| 保険の相談 | おすすめの保険相談窓口20社をランキングで比較！【2024年最新版】 |
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